Объем вкладов растет благодаря обесцениванию гривны: обзор рынка депозитов на 14 апреля 2014 года

На прошедшей неделе в Фонде Гарантирования Вкладов Физических Лиц сообщили, что с 15.04.2014 г. банки-агенты Фонда прекращают свою деятельность на территории Крымского полуострова. Такое решение уже опубликовали на своих сайтах банк «Хрещатик», Райффайзен Банк Аваль и банк «Пивденный».

Также на минувшей неделе Кабинет Министров  отменил  введение отдельного налога на доход по депозитам. Но уже с  1.07.2014 г. С процентного дохода по вкладам будет взиматься налог на доходы физических лиц. Базой налогообложения выступят все «пассивные» доходы украинцев, в том числе, и проценты по вкладам.

А непосредственной темой нашего сегодняшнего обзора стал  прирост депозитов физлиц в украинских банках за январь-февраль 2014 года.

Согласно данным статистики НБУ на начало марта 2014 года, объем портфеля срочных депозитов (гривневых и валютных) в украинских банках увеличился. Так, за первые два месяца текущего года он вырос на 14,5 миллиарда гривен (или 4% от начального значения) до 368 миллиардов гривен.

В то же время, в 2014 году, впервые с сентября 2011 года, отмечено падение остатков на срочных депозитных счетах. Так, по результатам января-2014, их сумма снизилась на 856 миллионов гривен (0,2% от начального значения) и достигли 353,4 миллиарда гривен. После чего, уже в феврале-2014 показатель вырос на 15,4 миллиарда гривен (или 4,4% от начального значения) до  368 миллиардов гривен.

Если же рассматривать портфель срочных депозитов в разрезе валют, видно, что он вырос исключительно за счет вкладов в инвалюте, если оценивать их в гривневом эквиваленте по курсу НБУ.

Так, за апрель-2014 остатки на счетах по срочным инвалютным депозитам выросли на эквивалент 26,4 миллиарда гривен.

Согласно статистике НБУ на начало марта, на доллар и евро приходится 90% инвалютных вкладов. В то же время девальвация гривны относительно этих валют по результатам февраля-2014 равна 25%. Так, курс НБУ на начало февраля: 7,993 гривны за доллар и 10,803 гривны за евро, а уже на начало марта: 9,986 гривны за доллар и 13,637 за евро.

С учетом девальвации гривны, при пересчете портфеля по старому курсу, оказывается, что в феврале-2014 на самом деле вклады в инвалюте не  приросли на 26,4 миллиарда гривен, а сократились на 20,2, до 139,8 миллиарда гривен.

Добавим к этому показателю портфель вкладов в нацвалюте на начало марта-2014 (182,4 миллиарда гривен, согласно данным НБУ) и получим реальный показатель портфеля срочных депозитов на 1.03.2014 год. Он равен 322,2 миллиарда гривен, что на 32 миллиарда гривен (или 9% от начального показателя) меньше, нежели в начале 2014 года.

При этом банки всеми силами пытаются удержать вкладчиков.  В частности, некоторые банки разработали специальные лояльные условия вкладов.  «Мы усовершенствовали нашу продуктовую линейку, в том числе, предложили населению очень гибкий продуктовый ряд, как по срокам, так и по бонусным ставкам, а также разработали программу лояльности  для существующих клиентов», - рассказывает Елена Франковская, первый заместитель Председателя Правления банка «Русский Стандарт».

Помимо этого, банки активно внедряют акционные программы. «Учреждения используют немало маркетинговых ходов: розыгрыши подарков, предоставление дополнительных сервисов, среди которых – интернет-банкинг, бесплатный смс-банкинг, льготные тарифы на обслуживание и так далее», - дополняет Светлана  Мараховская директор департамента розничного бизнеса Пивденкомбанка.

С целью возврата вкладчиков, которые досрочно разорвали договор, некоторые банки предлагали возобновить сотрудничество на лояльных для вкладчиков условиях. «Если ушедший клиент возвращался обратно в наш банк, то в этом случае  к повторно открытому депозиту начислялась компенсация в виде недополученных процентов за досрочное расторжение по ранее закрытому  депозиту», - рассказывает Галина Терлецкая, начальник департамента розничного бизнеса Всеукраинского Банка Развития.  

Другие банки для вернувшихся вкладчиков предлагали повышенную доходность депозита. «Наши клиенты, которые забрали средства в декабре – феврале, могли переразместить вклад на выгодных условиях: получить дополнительные 1,5% к базовой ставке», - рассказывает  Ольга Шостак, начальник управления сбережений и платежей UniCredit Bank.

По данным Ассоциации украинских банков (АУБ)  за первые два месяца 2014 года  большинство банков прирастили портфели срочных депозитов. В частности, «вышли в плюс» 81 банк из 109 (или 75% от общего количества учреждений). Но не стоит забывать, что этот прирост, в большей мере, стал результатом переоценки инвалютного депозитного портфеля (+25% за счет изменения курсов).

На вершине рейтинга оказался традиционный его лидер – ПриватБанк (+3,2 до 105,7 миллиарда гривен). В первую тройку также вошли банк «Финансы и Кредит» и Дельта Банк, показав прирост своих депозитных портфелей более чем на 900 миллионов гривен. В первой десятке можно увидеть также Надра Банк, Имэксбанк и Сбербанк России (Украина).    

Банки, привлекшие на депозитные счета за январь-февраль 2014 года от 50 миллионов гривен и более, по данным АУБ* (сортировка – по нисходящей от наибольшого прироста депозитов):

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

По данным Ассоциации украинских банков, по результатам первых двух месяцев 2014 года, 28 учреждений из 109 (или 25% от общего количества учреждений) испытали отток вкладов физлиц. При этом потеряли 40 и более миллионов гривен – 11 банков. Неожиданно в этот список попал Ощадбанк. Полгода назад в аналогичном рейтинге он был в тройке лидеров по приросту депозитов.

Банки, испытавшие отток 40 миллионов гривен и более с депозитов населения за январь-февраль-2014 года,  по данным АУБ* (сортировка – от наименьшего объема оттока средств к наибольшему):

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

И теперь предлагаем вашему вниманию пять самых прибыльных вкладов в гривне от пяти банков из числа  50-ти лидеров  по активам, привлекших на срочные депозиты наибольшее количество средств за январь-февраль 2014 года.  По данным компании «Простобанк Консалтинг» на 10.04.2014 год. Здесь и далее учитывались по одной наиболее выгодной программе от каждого банка, и не учитывались пенсионные вклады, вклады к совершеннолетию и депозиты с минимальной суммой более 10 000 гривен или более 1000 долларов (для депозитов в американской валюте).

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Наиболее прибыльные вклады в долларах (больше 12% годовых) от шести банков из числа 50-ти лидеров по активам, привлекших на срочные депозиты за январь-февраль 2014 года наибольшее количество средств.  По данным компании «Простобанк Консалтинг» на 10.04.2014 год. 

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

И напоследок традиционный срез – средние ставки гривневых и долларовых депозитов (по срокам депозита 3 месяца и 1 год) на данный момент и их изменение за неделю. Оценивались банки из числа 50 лидеров по активам.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

• Текущий курс доллара в банках Киева (ежедневно обновляемый) смотрите в справочнике «Курсы валют». 
• Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в вашем городе ищите в справочнике «Отделения» (введите точный адрес, и сервис найдет все отделения в радиусе 1,5 километров от указанного места).

Оформить депозит, выбрав подходящие для вас условия, можно при помощи сервиса онлайн-заявок от Prostobank.ua.

Мнения

Владимир Мудрый, член Правления ОТП Банка  

Как и по всей банковской системе, в нашем банке в январе-феврале был отток депозитов физических лиц. Но в феврале этот отток перекрыл приток корпоративных клиентов. А в марте уже начали возвращать деньги клиенты Private Banking. Таким образом сохранилась ситуация, которая позволила учреждению работать, не вводя никаких ограничений.

Сейчас на решение клиентов о депозите влияет два фактора. Первый – это девальвационные ожидания, поэтому клиенты готовы вкладывать деньги на депозиты со ставкой не менее 20 процентов. Второй фактор – это страх не иметь доступа к средствам в случае необходимости.

Андрей Карякин, директор департамента розничного бизнеса Проминвестбанка  

С целью привлечения вкладчиков, наш банк предложил максимально широкий перечень возможностей для возобновления и расширения сотрудничества:

1. Возврат процентов по досрочно расторгнутым вкладам.
2. Компенсация в размере 1000 гривен расходов и комиссий в других банках за безналичный перевод средств на депозит.
3. Возможность открыть депозит:

• по телефону (звонок в контакт-центр)
• через онлайн-банкинг PIB-TO-WEB с повышенной ставкой
• без посещения отделения, когда сотрудник банка приезжает на дом.

4. Повышенные ставки по вкладам для пенсионеров.

5. Стимулирование вкладчиков рекомендовать банк знакомым.

Ольга Пархоменко, начальник управления разработки и поддержки продуктов Platinum Bank  

Мы понимаем обеспокоенность клиентов, так как с начала 2104 года получили много обращений от них с просьбами прояснить ситуацию. Поэтому мы уделяем особое внимание информированию клиентов по ситуации в стране, как она влияет на банковскую систему, и почему принимаются те или иные решения. Кроме этого, мы предлагали программы лояльности для наших постоянных депозитных клиентов. А также разрабатывали новые предложения с привлекательными для клиентов условиями. Сейчас как никогда большое значение приобретает правильная коммуникация с клиентами. Уверены, что простота и прозрачность информации, которую предоставляет банк – это залог доверия клиентов.

Все эти меры принесли свои положительные результаты - в нашем банке не было существенного оттока депозитов физических лиц в отличие от всей банковской системы. А уже с начала апреля мы наблюдаем положительные тенденции – у нас увеличился приток депозитов. 

Ирина Смологонова, начальник управления развития продуктов департамента маркетинга УкрСиббанка BNP Paribas Group

Менеджментом банка были предприняты следующие меры по сохранению депозитного портфеля:

• учитывая, что сегодня среди вкладчиков более популярны депозиты на короткие сроки, банк предлагает трехмесячный вклад с повышенной ставкой в гривне;
• улучшены условия программ лояльности для вкладчиков, в рамках которых возможно получить надбавку до +1% годовых к базовой ставке по депозитам в гривне;
• при оформлении гривневого депозита посредством интернет-банкинга, клиент получает бонус +5% годовых на первый месяц размещения средств.

Но наиболее важным аргументом при удержании вкладчиков является репутация банка.

Наталия Анникова, директор департамента розничного бизнеса банка «Национальный кредит»

Чтобы удержать вкладчиков банки предпринимали различные, порой совсем нетрадиционные, меры. Например, многие из них предлагали тем вкладчикам, которые уже расторгли депозит, своего рода амнистию: если клиент возвращал деньги или их большую часть, ему возмещались финансовые потери от досрочного расторжения. Не все учреждения публично оглашали о таких акциях, но практика была довольно широко распространена в конце февраля - начале марта.

Многие банки вводили сверхкороткие, семидневные депозитные программы, предлагая их преимущественно тем клиентам, которые под влиянием панических настроений считали невозможным оставлять деньги на депозите на большие сроки. Повышались ставки по валютным вкладам.

Елена Франковская, первый заместитель Председателя Правления банка «Русский Стандарт»

Несомненно, ситуация «за окном» оказывает влияние на эмоциональную составляющую принятия решений клиентами относительно своих сбережений. Поэтому основной фокус сейчас сделан на качественную индивидуальную работу с вкладчиками - персональное внимание к каждому клиенту помогают нам понимать первопричины того или иного решения и предлагать для конкретно взятого случая оптимальный финансовый инструмент.

Светлана  Мараховская директор департамента розничного бизнеса Пивденкомбанка

В нынешних условиях средства вкладчиков являются основным источником фондирования для банков. Если говорить о нашем банке, то в рамках программы лояльности к постоянным клиентам, которые в период с 1 января по 21 февраля 2014 года досрочно получили или востребовали депозиты, в марте мы предлагали вкладчикам восстановить договорные отношения без потери процентов. Акционные условия по другим вкладам подразумевали повышенную доходность вкладов, розыгрыш трех путевок в одну из самых красивейших столиц Европы – город Прагу (срок действия акции – до 30 мая). Среди вкладчиков банк также разыгрывает другие ценные призы, в том числе, три  автомобиля.

Ольга Шостак, начальник управления сбережений и платежей UniCredit Bank

В марте мы расширили программу лояльности для наших клиентов. В рамках данного предложения клиенты, которые досрочно сняли депозиты в самые напряженные дни февраля (10-21 февраля 2014 года), могли  вернуть удержанные банком проценты при возобновлении депозитного договора (вне зависимости от валюты вклада). 

Кроме того, мы ведем разъяснительные работы с клиентами. Делаем акцент на том, что наш банк является крупным и надежным финансовым учреждением, которое выполняет все обязательства перед клиентами.

Галина Терлецкая, начальник департамента розничного бизнеса Всеукраинского Банка Развития

С начала 2014 года население начало активно выводить свои денежные ресурсы из финансовой системы Украины. В среднем мы наблюдали отток средств из банковской системы порядка двух миллионов гривен в сутки. В первую очередь, попала под удар система депозитных вкладов Украины. Эти процессы отразились на работе и  нашего банка тоже. Благодаря высокому уровню ликвидности,  у  нас не было проблем с возвратом депозитов.

В нашем банке по окончании срока депозита клиент  может беспрепятственно снять свои деньги либо продлить действия вклада. Также по краткосрочным вкладам предусмотрена автоматическая пролонгация, что является комфортной формой обслуживания для вкладчика. Сейчас наша главная задача состоит, прежде всего, в обеспечении наших клиентов множеством интересных и выгодных предложений. Таким образом, сегодня мы предоставляем своим вкладчикам больше возможностей для того, чтобы они могли, как можно  легче, пережить сложные экономические преобразования в стране.

Алена Новикова, начальник управления продаж розничного бизнеса Имэксбанка  

Мы видим, что доверие вкладчиков, по крайней мере нашему банку, имеет достаточно высокий уровень, который выражается в притоке новых клиентов, а также в высоком проценте переоформления депозитов, также многие «ушедшие» клиенты снова возвращаются.

Нами был разработан депозит, который можно открыть сроком один месяц, с доходностью 23% годовых, с возможностью пополнения в течение месяца и досрочного снятия  в течение семи банковских дней с сохранением всех начисленных процентов.

Владимир Линник, начальник отдела развития продуктов Банка Кипра  

Мы идем на встречу лояльным вкладчикам, которые по окончании срока действия договора, повторно размещают депозит в нашем банке. Гарантированно повышаем для них уровень процентной ставки (+1,5% годовых по вкладу в национальной валюте и +1% годовых – в иностранной валюте). Также мы разработали новую продуктовую линейку вкладов, которая предполагает лояльные условия досрочного расторжения, а также периодичное повышение ставки.

Екатерина Чебурахина, начальник отдела сберегательных продуктов и РКО ВТБ Банка  

С начала 2014 года наш банк провел ряд депозитных акций. В частности, были повышены процентные ставки по срочным вкладам и вкладам со свободным распоряжением средствами. Также были внедрены новые, короткие сроки оформления депозитного вклада (от семи дней) с максимальной доходностью.  Также разработана программа, которая предполагает надбавки к базовой процентной ставке депозита, при условии, что вкладчик при оформлении договора пригласил с собой друга (надбавку получит каждый из них).

Евгений Демянов, директор департамента продуктов для частных клиентов Райффайзен Банка Аваль  

После оттока депозитов в январе-марте 2014 года сейчас мы видим прирост объемов средств, размещенных населением, – в нашем банке в национальной валюте он уже составил в апреле 132 миллиона гривен (по состоянию на сегодня). При этом нет никаких ограничений на получение средств со сберегательных и текущих счетов.

Оксана Ярмак