Острый кризис: обзор рынка потребительского кредитования за 2014 год
Объем портфеля снизился
Официальная статистика от Национального банка демонстрирует совсем небольшое уменьшение объема потребительских займов украинцев за 11 месяцев 2014 года. По данным регулятора на конец ноября-2014, кредитный портфель составил 137,3 миллиарда гривен, в то время как в конце декабря-2013 он составлял 137,35 миллиардов гривен.
На самом же деле снижение было намного большим, чем показывает статистика. Дело в том, что более 40% потребительских займов выдано в иностранной валюте, и падение курса гривны автоматически увеличивает объем кредитного портфеля в национальной валюте. Если же посмотреть на статистику только по потребительским займам, выданным в гривне, то за 11 месяцев 2014 года они снизились на 9,5% - со 108,3 до 98 миллиардов гривен.
Меньше всего сокращение кредитного портфеля коснулось займов, выданных на срок до года. По итогам 11 месяцев они почти не изменились в объеме и составили 51,9 миллиардов гривен. Больше всего пострадали от кризиса потребительские кредиты сроком от года до пяти лет – уменьшились в объеме более чем на 5,3 миллиарда – до 42,8 миллиардов гривен. Кредитный портфель потребительских займов сроком более пяти лет – увеличился на 6 миллиардов – до 42,6 миллиардов гривен. Очевидно, это произошло за счет роста сумм инвалютных кредитов в гривневом эквиваленте.
Как и в конце 2013 года, бесспорными лидерами по объему остаются краткосрочные займы сроком на год. А кредиты на более длинные сроки – сравнялись в объемах.
Количество кредиторов: резкое падение
Снижалось в прошедшем году и предложение потребительских кредитных программ. По данным компании «Простобанк Консалтинг», количество банков, выдающих нецелевые кредиты наличными среди 50-ти лидеров по активам, обвалилось более чем на треть, потеряв с десяток кредиторов. Исключение составили лишь нецелевые займы сроком на пять лет – количество кредиторов по ним увеличилось – за счет одного банка. Что касается количества предложений, то оно сократилось еще больше, чем количество кредиторов – а именно, вполовину (также за исключением займов сроком на пять лет).
В сегменте нецелевой ипотеки состав игроков сократился немного меньше - на 1-10 банков или 13-45% от общего количества финучреждений по разным срокам. Изменение количества кредитных предложений в этом случае произошло абсолютно пропорционально уменьшению количества кредиторов.
Количество банков из числа 50-ти лидеров по активам, работающих на рынке потребительского кредитования, и потребительских кредитных программ, по исследованию компании «Простобанк Консалтинг»
| Срок кредита | Число банков-кредиторов | Изменение за 2014 год | Число кредитных программ | Изменение за 2014 год | ||||
| 08.01.2014 | 08.01.2015 | шт. | % | 08.01.2014 | 08.01.2015 | шт. | % | |
| БЕЗЗАЛОГОВЫЕ КРЕДИТЫ | ||||||||
| 1 год | 26 | 17 | -9 | -35% | 183 | 97 | -86 | -47% |
| 3 года | 26 | 16 | -10 | -38% | 170 | 80 | -90 | -53% |
| 5 лет | 4 | 5 | 1 | 25% | 10 | 11 | 1 | 10% |
| НЕЦЕЛЕВАЯ ИПОТЕКА | ||||||||
| 1 год | 23 | 15 | -8 | -35% | 53 | 41 | -12 | -23% |
| 5 лет | 22 | 12 | -10 | -45% | 51 | 29 | -22 | -43% |
| 10 лет | 8 | 7 | -1 | -13% | 17 | 15 | -2 | -12% |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
По словам банковких экспертов, есть две основные причины существенного сокращения потребительского кредитования, и обе из них – являются самыми важными событиями 2014 года. «Самых важных событий в прошедшем году в сегменте потребительского кредитования, на мой взгляд, два: это ликвидность банковской системы в целом и финансовое состояние заемщиков, - говорит Владимир Малый, директор департамента розничных продаж Идея Банка. – Первое однозначно повлияло на предложение, многие банки частично или полностью остановили кредитование, по сути кредитные услуги могут предоставить только самые стабильные учреждения. Второе повлияло на спрос (клиенты стали более осторожными, меньшая уверенность в завтрашнем дне не позволяет увеличивать кредитную нагрузку) и на платежеспособность по уже приобретенным займам».
Стоимость кредитов: резкий взлет
Средняя реальная стоимость беззалоговых кредитов наличными в 2014 году стремительно взлетела.
Основной скачок в стоимости пришелся на август-октябрь 2014 года – до этого стоимость займов увеличивалась постепенно и медленно.
По итогам года реальные ставк и по беззалоговым кредитам сроком на 1-3 года выросли почти на одну пятую от общего значения, или на 11-12,6 процентного пункта – до 74-77% реальных годовых. Стоимость кредитов сроком на пять лет взлетела вообще в два раза – до 84% реальных годовых.
Впрочем, скачок стоимости не помешал нецелевым беззалоговым кредитам наличными остаться лидером по популярности среди всех потребкредитов у заемщиков и банкиров. «Кеш кредит в 2014 году был наиболее востребован среди кредитных продуктов для физических лиц. Несмотря на повышенный риск активных беззалоговых операций, на рынке кеш-кредитования появились новые игроки. И это вполне обосновано, ведь в течение года население не прекращало проявлять интерес к этому продукту, несмотря на повышение стоимости на 7-10% и ужесточение требований к профилю клиента», - рассказывает Ирина Жук, начальник управления потребительского кредитования департамента розничного бизнеса Укринбанка.
Совсем другой была ситуация со ставками в сегменте кредитования наличными под залог недвижимости и авто: несмотря на значительное сокращение числа кредиторов, они подорожали менее, чем на один процентный пункт: до 29% реальных годовых по сроку на год, 26% реальных годовых по сроку на пять лет и 24% реальных годовых по сроку на 10 лет.
Что касается стоимости кредитов на товары, то по сроку на год она также осталась практически на том же уровне, что была год назад – и составила 47,5% реальных годовых. Ставки же по более длинным срокам даже снизились – до 41-45% реальных годовых. При этом количество кредиторов сократилось более чем вдвое – всего три учреждения из числа 50-ти крупнейших выдают такие займы.
Прогнозы
Что касается прогнозов на 2015 год, то их банковские эксперты дают еще более неохотно и осторожно, чем раньше – что, впрочем, неудивительно, если вспомнить, что такого глубокого кризиса в банковской системе страны не было за всю историю независимости. По словам банкиров, сегмент начнет восстанавливаться, когда закончится банковский и валютный кризис. «Необходима стабильность и стойкость национальной валюты. Если это случится, вкладчики не будут паниковать, а заемщики смогут прогнозировать свои возможности», - считает Владимир Малый.
А пока на рынке появится новая тенденция – адаптация условий кредитов к возможным проблемам у заемщика в связи с кризисом. К примеру, разрешение без санкций пропустить один месяц платежа, закрепленное на уровне кредитного договора. «На рынке уже появились программы кредитования с грейс-периодом и кредитными каникулами. В нынешних условиях считаю, что необходимо «модернизировать» действующие программы на предмет поддержки клиентов при возникновении финансовых проблем, а новые программы сориентировать на минимизацию рисков еще при выдаче», - говорят Ирина Жук, начальник управления потребительского кредитования департамента розничного бизнеса Укринбанка.
И теперь предлагаем вашему вниманию программы беззалогового кредитования наличными от банков из числа 50-ти лидеров по активам. Не учитывались кредиты для определенных категорий заемщиков (пенсионеры, студенты, моряки и т.п.). По данным компании «Простобанк Консалтинг» на 20.01.2015 г.
| Банк | Программа | Срок | Мин.эф.ставка, % годовых | Макс.эф.ставка, % годовых | Максимальная сумма, грн. |
| Credit Agricole | Свобода | 1 год, 2 года, 3 года | 57,16 | 61,39 | 35000.00 |
| Idea Bank (Идея Банк) | Кредит наличными "Единственный" | 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет | 54,75 | 85,28 | 100000.00 |
| UniCredit Bank | Кредит наличными совместно с Идея-банк | 1 год, 2 года, 3 года | 64,87 | 73,86 | 100000.00 |
| Экспресс-кредит совместно с Альфа банк | 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет | 80,69 | 90,56 | 75000.00 | |
| АВАНТ-БАНК | Кредит наличными | 1 год, 2 года, 3 года | 105,28 | 107,19 | 50000.00 |
| Кредит наличными без справки о доходах | 1 год, 2 года, 3 года | 96,01 | 96,01 | 20000.00 | |
| Стандартный | 1 год, 2 года, 3 года | 74,82 | 79,01 | 150000.00 | |
| Банк инвестиций и сбережений | Кредит наличными, совместно с КредитМаркет | 1 год, 2 года, 3 года | 96,05 | 96,09 | 50000.00 |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | Простые кредиты наличными на все, совместно с Альфа банком | 1 год, 2 года, 3 года | 51,25 | 56,11 | 75000.00 |
| Киевская Русь | На потребительские цели | 1 год, 2 года, 3 года | 61,82 | 67,76 | 50000.00 |
| Кредобанк | Большие деньги | 1 год, 2 года, 3 года | 68,91 | 73,04 | 50000.00 |
| Быстрая наличка | 1 год, 2 года, 3 года | 79,82 | 84,71 | 10000.00 | |
| ОТП Банк | Праздничный | 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет | 64,82 | 69,99 | 100000.00 |
| Экспресс, совместно с Кредит Маркет | 1 год, 2 года, 3 года | 87,52 | 92,24 | 25000.00 | |
| Первый Украинский Международный Банк | Кредит наличными на любые цели без справки о доходах | 1 год, 2 года | 82,7 | 83,6 | 20000.00 |
| Кредит наличными на любые цели со справкой о доходах | 1 год, 2 года | 73,32 | 75,31 | 20000.00 | |
| Правэкс-Банк | Европейский | 1 год, 2 года, 3 года | 38,83 | 40,62 | 250000.00 |
| Кредит наличными | 1 год | 40,62 | 41,49 | 60000.00 | |
| Свой кредит | 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет | 116,09 | 123,7 | 80000.00 | |
| Универсальный | 1 год, 2 года | 41,71 | 44,44 | 60000.00 | |
| Райффайзен Банк Аваль | Кредит наличными без страховки | 2 года, 3 года | 48,8 | 48,8 | 100000.00 |
| Кредит наличными для пенсионеров | 1 год, 2 года | 42,53 | 42,63 | 25000.00 | |
| Кредит наличными для частных клиентов | 2 года, 3 года | 47,08 | 47,34 | 100000.00 | |
| ТАСкомбанк | Кредит наличными, совместно с КредитМаркет | 1 год, 2 года, 3 года | 62,73 | 96,09 | 75000.00 |
| Украинский Профессиональный Банк | Кредит наличными совместно с Альфа-банк | 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет | 80,66 | 90,47 | 75000.00 |
| Фидобанк (СЕБ Банк) | Возможность есть | 1 год, 2 года, 3 года | 49,1 | 61,43 | 50000.00 |
| Возможность есть - оптимальный | 1 год, 2 года, 3 года | 88,39 | 93,17 | 50000.00 |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Программы кредитования наличными под залог недвижимости и авто от банков из числа 50-ти лидеров по активам. По данным компании «Простобанк Консалтинг» на 20.01.2015 г.
| Банк | Программа | Аванс (мин.), % от суммы | Срок | Мин.эф.ставка, % годовых | Макс.эф.ставка, % годовых | Максимальная сумма, грн. |
| Credit Agricole | Кредит под залог недвижимости (25-60) | 50 | 1 год, 2 года, 5 лет, 7 лет | 26,52 | 30,67 | 500000.00 |
| Кредит под залог недвижимости (61-65) | 26,52 | 30,67 | 500000.00 | |||
| UniCredit Bank | Кредит под залог недвижимого имущества без страхования жизни (плавающая ставка с 4-го года) | 40 | 10 лет, 1 год, 2 года, 5 лет, 7 лет | 22,12 | 24,35 |
|
| Кредит под залог недвижимого имущества со страховкой (плавающая ставка с 4-го года) | 10 лет, 1 год, 2 года, 5 лет, 7 лет | 22,19 | 24,64 |
| ||
| АВАНТ-БАНК | Кредит под залог автомобиля (за исключением автомобилей китайского, индийского, иранского производства), авто не старше 3 лет | 35 | 1 год, 2 года, 5 лет | 28,71 | 29,9 |
|
| Кредит под залог автомобиля (за исключением автомобилей китайского, индийского, иранского производства), возраст авто от 3 до 5 лет | 29,41 | 30,89 |
| |||
| Кредит под залог квартиры | 27,42 | 28,9 |
| |||
| Кредит под залог недвижимости (земельные участки с целевым назначением и нежилые помещения) | 28,42 | 29,9 |
| |||
| Банк 3/4 | Кредит под залог недвижимости | 50 | 1 год, 2 года | 25,98 | 26,48 |
|
| Киевская Русь | Доступный | 60 | 1 год, 2 года | 55,68 | 58,03 | 1000000.00 |
| Потребительский кредит под залог транспортного средства | 20 | 1 год, 2 года, 5 лет | 28,65 | 29,86 |
| |
| Потребительский кредит под ипотеку недвижимости | 20 | 10 лет, 1 год, 2 года, 5 лет, 7 лет | 21,69 | 22,02 |
| |
| Кредобанк | Под залог недвижимости | 50 | 1 год | 22,8 | 22,87 | 500000.00 |
| Под залог недвижимости, плавающая ставка со 2-го года | 10 лет, 2 года, 5 лет, 7 лет | 25,53 | 26,48 | 500000.00 | ||
| ОТП Банк | Кредит под залог недвижимости (плавающая ставка с 13-го месяца) | 50 | 10 лет, 1 год, 2 года, 5 лет, 7 лет | 29,66 | 31,43 | 500000.00 |
| Ощадбанк | Кредит под залог недвижимости | 50 | 10 лет, 1 год, 2 года, 5 лет, 7 лет | 20,61 | 22,4 | 100000.00 |
| Пивденный | Южная мечта | 50 | 1 год, 2 года, 5 лет | 28,13 | 31,3 |
|
| Правэкс-Банк | Под залог недвижимости | 50 | 1 год, 2 года | 23,54 | 23,58 | 59999.99 |
| ТАСкомбанк | Кредит под залог недвижимости | 30 | 10 лет, 1 год, 2 года, 5 лет, 7 лет | 24,66 | 27,32 |
|
| Украинский Профессиональный Банк | Под залог недвижимости | 40 | 10 лет, 1 год, 2 года, 5 лет, 7 лет | 25,51 | 27,31 | 3500000.00 |
| УКРИНБАНК | Кредит под залог недвижимости | 30 | 1 год, 2 года, 5 лет | 28,18 | 30,32 |
|
| Под залог автомобиля | 50 | 1 год, 2 года | 38,04 | 39 |
| |
| Укрэксимбанк | На текущие нужды без проверки целевого использования под залог недвижимости | 0 | 1 год, 2 года, 5 лет | 23,95 | 26,53 | 400000.00 |
| Хрещатик | Кредит, обеспеченный ипотекой | 40 | 1 год | 28,05 | 28,05 | 200000.00 |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Программы беззалогового кредитования наличными от меньших банков из числа исследуемых компанией «Простобанк Консалтинг». Не учитывались кредиты для определенных категорий заемщиков (пенсионеры, студенты, моряки и т.п.). По данным компании «Простобанк Консалтинг» на 20.01.2015 г.
| Банк | Программа | Срок | Мин.эф.ставка, % годовых | Макс.эф.ставка, % годовых | Максимальная сумма, грн. |
| CreditOK | Экспресс кредит на карту он лайн | 1 год, 2 года, 3 года | 48,76 | 57,11 | 100000.00 |
| Банк Михайловский | Кредиты наличными для всех | 1 год, 2 года, 3 года | 93,01 | 94,79 | 30000.00 |
| Банк Траст | Время возможностей | 1 год, 2 года, 3 года | 67,16 | 67,95 | 50000.00 |
| Деньги сейчас | 1 год, 2 года, 3 года | 90,09 | 91,56 | 15000.00 | |
| Профессионал | 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет | 62,72 | 65,34 | 49999.99 | |
| Глобус | Кредит наличными совместно с Идея-банк | 1 год, 2 года, 3 года | 37,42 | 49,21 | 100000.00 |
| Кредит наличными совместно с ОТП-банк | 1 год, 2 года, 3 года | 72,01 | 83,09 | 100000.00 | |
| "Свой кредит" совместно с Альфа-банк | 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет | 94,16 | 100,33 | 75000.00 | |
| ЕВРОБАНК | Кредит наличными(беспроцентный кредит) | 1 год, 2 года, 3 года | 57,24 | 59,03 | 150000.00 |
| Кредит наличными(классический при оформлении заявки он-лайн) | 1 год, 2 года, 3 года | 42,71 | 44,33 | 150000.00 | |
| Кредит наличными(классический при оформлении на отделении) | 1 год, 2 года, 3 года | 46,54 | 48,26 | 150000.00 | |
| Кредит наличными(классический при оформлении через кол-центр) | 1 год, 2 года, 3 года | 44,62 | 46,29 | 150000.00 | |
| Кредит наличными(кредитные каникулы при оформлении заявки он-лайн) | 1 год, 2 года, 3 года | 56,08 | 60,89 | 150000.00 | |
| Кредит наличными(кредитные каникулы при оформлении на отделении) | 1 год, 2 года, 3 года | 59,21 | 64,58 | 150000.00 | |
| Кредит наличными(кредитные каникулы при оформлении через кол-центр) | 1 год, 2 года, 3 года | 57,64 | 62,74 | 150000.00 | |
| Кредитный брокер "Пуляев" | Без справки о доходах | 1 год, 2 года, 3 года | 37,66 | 41,25 | 50000.00 |
| Кредитный Дом | Без справки | 1 год, 2 года, 3 года | 42,1 | 55,27 | 25000.00 |
| Со справкой | 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет | 28,3 | 47,16 | 200000.00 | |
| Кредитный центр | Кредит наличными | 1 год, 2 года, 3 года | 33,69 | 37,28 | 70000.00 |
| ОТП Кредит | Пенсионный | 1 год, 2 года, 3 года | 49,86 | 52,55 | 30000.00 |
| Праздничный | 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет | 49,75 | 51,29 | 250000.00 | |
| Простая наличность | 1 год | 89,29 | 89,29 | 5000.00 | |
| Экспрес промо | 1 год, 2 года, 3 года | 85,08 | 89,67 | 25000.00 | |
| Экспресс | 1 год, 2 года, 3 года | 81,76 | 86,17 | 30000.00 | |
| Экспресс - Льготный период 3 | 1 год, 2 года, 3 года | 89,65 | 91,21 | 30000.00 | |
| Радикал Банк | Просто как 2х2 | 1 год, 2 года, 3 года | 50,92 | 50,97 | 30000.00 |
| Ренессанс Кредит | Кредит наличными на любые цели без справки о доходах | 1 год, 2 года | 82,7 | 83,6 | 20000.00 |
| Кредит наличными на любые цели со справкой о доходах | 1 год, 2 года | 73,32 | 75,31 | 20000.00 | |
| Юнекс Банк | Кредит наличными | 1 год, 2 года, 3 года | 88,36 | 98,59 | 100000.00 |
| Юнисон Банк | Стандартный без страховки | 1 год, 2 года, 3 года | 83,93 | 85,01 | 50000.00 |
| Стандартный со страховкой | 1 год, 2 года, 3 года | 126,54 | 128,35 | 50000.00 |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Программы кредитования наличными под залог недвижимости и авто с наименьшей реальной ставкой от меньших банков из числа исследуемых компанией «Простобанк Консалтинг». По данным компании «Простобанк Консалтинг» на 20.01.2015 г.
| Банк | Программа | Аванс (мин.), % от суммы | Срок | Мин.эф.ставка, % годовых | Макс.эф.ставка, % годовых | Максимальная сумма, грн. |
| Кредитный центр | Кредит под залог | 0 | 1 год, 2 года | 42,19 | 42,54 | 5000000.00 |
| ИНВЕСТОРС ГРУП | Кредит под залог недвижимости | 0 | 1 год, 2 года, 5 лет | 19,71 | 26,98 | 400000.00 |
| VIP Консалтинг | Кредит под залог недвижимости | 0 | 10 лет, 1 год, 2 года, 5 лет, 7 лет | 19,77 | 23,25 | 2500000.00 |
| ЕВРОБАНК | Кредит под залог недвижимости | 40 | 1 год, 2 года | 26,42 | 27,4 |
|
| Кредитный Дом | Кредит под залог недвижимости | 20 | 1 год, 2 года, 5 лет | 38 | 45,78 |
|
| Радикал Банк | Под залог автомобиля | 50 | 1 год, 2 года | 35,89 | 39,02 |
|
| Под залог недвижимости | 60 | 1 год, 2 года, 5 лет | 26,86 | 29,78 |
| |
| Юнекс Банк | Потребительский кредит под залог авто | 70 | 1 год, 2 года, 5 лет | 39,36 | 40,74 |
|
| Потребительский кредит под залог недвижимости | 70 | 10 лет, 1 год, 2 года, 5 лет, 7 лет | 25,88 | 27,29 |
|
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Программы кредитования на покупку товаров от банков из числа 50-ти лидеров по активам. По данным компании «Простобанк Консалтинг» на 20.01.2015 г.
| Банк | Программа | Аванс (мин.), ) от суммы | Срок | Мин.эф.ставка, % годовых | Макс.эф.ставка, % годовых | Максимальная сумма, грн. |
| Ощадбанк | Кредит на приобретение твердотопливных котлов | 10 | 1 год, 2 года, 3 года | 26,74 | 30,54 | 30000.00 |
| УкрСиббанк | На товары в интернет-магазинах | 0 | 1 год, 2 года | 58,16 | 59,05 | 19999.99 |
| УкрСиббанк | На товары в магазинах - партнерах | 10 | 1 год, 2 года, 3 года | 22,16 | 23,36 | 19999.99 |
| Platinum Bank | Потребительский кредит | 0 | 1 год, 2 года, 3 года | 55,4 | 62,41 | 50000.00 |
| Platinum Bank | Потребительский кредит (с каникулами) | 0 | 1 год, 2 года, 3 года | 57,74 | 64,62 | 50000.00 |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Автор: Олеся Шелевер
