Проблемные банки - 2015

Кризис 2014 года вскрыл те проблемы в банковском секторе, о которых, в общем-то, было известно еще в 2008–2009 годах, да как-то подзабыто. А именно – акционеры неохотно вливают капитал, в случае возникновения потерь, топ-менеджмент не всегда проявляет не то что профессионализм, но элементарную чистоплотность в работе, валютные кредиты являются фактором риска во времена девальвации, повышение депозитных ставок не помогает остановить отток вкладов, ведь в кризисной ситуации паника вкладчиков неизбежна.

Но в 2012–2013 годах банкиры предпочитали суровой правде стратегию «у нас все хорошо». Во что это вылилось в итоге? Банки оказались не готовы к очередному масштабному кризису – к девальвации, росту проблемной задолженности и бегству вкладчиков. Убытки банков за 2014 год (общая сумма убытков и прибылей, полученных банками) превысили 52,9 млрд. грн., в основном, за счет отчислений в резервы, без их учета получилось бы 46,54 млрд. прибыли. Отчисления в резервы за год превысили 98 млрд. долларов – это сумма характеризует в какой-то мере глубину кризиса.

С января 2014-го по середину февраля 2015-го НБУ признал неплатежеспособными и ввел временную администрацию в 38 банков. Только в начале 2015 года ВА введены в 9 банках, в том числе в такие немаленькие, как «Надра», Энергобанк, Златобанк, Имэксбанк

Тяжелее всего по банкам ударил отток вкладов, который продолжался весь год. По данным Нацбанка, за 2014 год объем депозитов физлиц в гривне сократился на 23% – до 195,3 млрд. грн., а иностранной валюты – на 40,3% – до 13,7 млрд. долл. Правда, на 0,2% (за весь год!) выросли остатки на счетах компаний – до 169,1 млрд. грн. Но на росте остатков юрлиц, пожалуй, хорошие новости и заканчиваются. Ведь перспективы привлечения банками вкладов пока весьма сомнительны. Отток вкладов и падение качества   кредитов  требуют пополнения капитала, но он наращивается собственниками банков редко и с большим трудом – как правило, после жесткого пинка со стороны Нацбанка. А значит, и с кредитованием экономики, и, в целом, с обслуживанием клиентов в 2015-м все будет очень непросто.

Ликвидность где?

Сложности с ликвидностью в банках – отражение общей экономической и политической ситуации в Украине. «На поведение клиентов повлияла политико-экономическая ситуация в стране, а уже поведение клиентов вылилось в массовый отток депозитов, что негативно отразилось на позиции ликвидности многих банков», – отметил Игорь Волох, председатель правления Universal Bank. Поведение вкладчиков, выносящих депозиты, было вызвано несколькими вполне очевидными причинами. Среди них – стремление забрать стремительно дешевеющую гривну и перевести ее в твердую валюту, желание сохранить сбережения из-за недоверия к банкам, попытка спрятать в банковской ячейке или под матрасом деньги («а вдруг завтра была война?»).

Теряли банки ликвидность и под воздействием других факторов. «Аннексия Крыма и военные действия в восточных регионах страны, стремительное обесценивание национальной валюты почти на 100%, значительное падение ВВП на 7,5% по итогам года, инфляция почти 25%, падение валютных резервов страны до 7,5 млрд. долл. не могли не отразиться на банковской системе страны. По итогам 2014 г. банки Украины потеряли треть депозитов, получили значительный рост объема проблемной задолженности и, соответственно, расходов на формирование резервов, что привело к убыткам в сумме почти 53 млрд. грн., сложностям с достаточностью капитала и потере ликвидности рядом банков», – объясняет Алексей Манзя, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Хрещатик». По данным НБУ, норматив достаточности (адекватности) капитала Н2 на начало 2015 года составил в среднем по системе всего-навсего 15,6, тогда как год назад – 18,26.

Отток вкладов заставил банки удерживать весь 2014 год ставки по депозитам на очень высоком уровне, повышая их от месяца к месяцу. За январь–декабрь 2014 года индекс UIRD (Украинский индекс ставок по депозитам физлиц) увеличился для вкладов на три месяца в гривне – до 20,24% (на 4,33 п. п.), на шесть месяцев – до 19,98% (на 3 п. п.). И хотя банкиры были уверены еще в ноябре, что ставки по вкладам вот-вот будут снижаться, явной тенденции удешевления депозитов не было замечено ни в январе 2015 года, ни в феврале.

Это говорит не только о том, что банки пытаются бегать наперегонки с инфляцией (которая по итогам 2015 года может составить не меньше 26%). Они еще и очень стараются удержать существующих и привлечь новых вкладчиков. «Ситуация с оттоками депозитов в 2015 году несколько улучшилась, по сравнению с концом 2014 года, однако все равно остается напряженной. За каждого вкладчика нужно бороться: анализировать мотивы, тренды и предпочтения, предлагать новые актуальные продукты и условия. Сейчас вкладчики предпочитают гривневые вклады на короткие сроки – до трех месяцев. Валюта ввиду ограничений на снятие и общее недоверие к действиям государства в ближайшее время возвращаться в банковскую систему, к сожалению, не будет», – считает Андрей Грищенко, начальник управления контроля операционных и рыночных рисков ВТБ Банка.

В банках говорят, что, начиная с четвертого квартала 2014 года, все чаще идет переоформление вкладов на новые сроки, появляются и новые клиенты-вкладчики. «В последнем квартале 2014 года оттоки существенно сократились, вырос процент продления договоров и приток новых сбережений», – отметил Игорь Волох.

Кроме того, банки, через которые идут выплаты компенсаций проблемных финучреждений, стараются уговорить клиентов не забирать положенное, а оставить на депозите. В некоторых случаях так в банке остается до 30% сумм, выплачиваемых по поручению Фонда гарантирования.

И все же массового притока вкладов в банках нет, и до окончательного урегулирования конфликта на востоке страны, увы, не предвидится. Ликвидность же банков будет в 2015 году поддерживаться средствами юридических лиц.

«Девальвация гривны, постоянно пополняющийся новыми именами список неплатежеспособных банков, общие депрессивно-тревожные настроения в обществе лишают возможности строить оптимистические прогнозы. Конечно, в банках есть вкладчики, которые продлевают свои депозиты. Но речь, обычно, идет о вкладах до трех месяцев. Многие, дождавшись окончания срока вклада, дробят крупные депозиты, размещая их в нескольких банках. Но большинство вкладчиков-физлиц уже забыли туда дорогу. Ни высокие ставки, ни гарантии ФГВФЛ не могут заставить их отнести деньги в банк. Фактически, ликвидность системы поддерживается только за счет средств юридических лиц», – объясняет советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.

Казалось бы, на корсчетах банков в НБУ объем остатков держится на уровне 30–34 миллиарда гривен, в среднем. Вроде бы и неплохо? Но тут есть два очень важных обстоятельства. Первое: «неплохо» – это по сравнению с теми временами, когда курс был 7,99 гривны за доллар, а остатки на корсчетах – около 25 миллиардов. Но девальвация произошла втрое, так что прирост остатков на 25% явно не обеспечивает потребности в ликвидности.

Второе: не слишком высокий уровень остатков – это еще полбеды. Вторая половина беды состоит в том, что средства эти распределены по системе крайне неравномерно. Госбанки и банки с иностранным капиталом нехватку в ликвидности не испытывают. А вот небольшие и средние, да и крупные банки с отечественным капиталом «дышат через раз». При этом надо учесть, что межбанковское кредитование практически остановлено, так что ресурсы по системе от банка к банку не ходят.

Стоп – кредит

В 2014 году банки вели очень осторожную кредитную политику. Если займы и выдавались, то на очень короткие сроки и только давним и проверенным клиентам. Чаще всего им предлагались овердрафты и кредитные линии на пополнение оборотных средств. Многие крупные банки кредитовали только крупных корпоративных клиентов и госкорпорации. Причина приостановки ряда кредитных программ – высокие риски невозврата в существующих нестабильных экономических условиях. Доля просроченных кредитов в банках, по данным НБУ, на начало января 2015 года достигла 13,5% (год назад – 7,7%). Насколько эти цифры соответствуют реальному уровню «токсичных» кредитов? Скорее всего, реально хуже официоза раза в два.

Еще более осторожно банки кредитовали физлиц – разве что докредитование на 20–30% стоимости покупки. Автокредитование развивалось только в партнерстве с автосалонами, и выгодные условия клиенты могли получить лишь в программах, субсидированных производителями. Что было доступным? Беззалоговое кредитование – кредитные карты, кредиты в магазинах и кэш-кредиты. Эти программы банки будут стараться развивать и в 2015 году. «Специфика этого вида кредитования – высокая маржа и быстрая оборачиваемость (в среднем 18 мес.). В текущей ситуации, при наличии только краткосрочного и дорогостоящего ресурса, это – наилучший вид кредита для банка. При этом банки стремятся, в первую очередь, кредитовать наиболее низкорисковых клиентов, например, держателей зарплатных карточек или клиентов с положительной кредитной историей», – считает Павел Гаркуша, начальник управления пластиковых карт и эквайринга ВТБ Банка.

Когда возобновят активное кредитование? Пока НБУ не доведет учетную ставку до 5–7% годовых – не возобновят, а она сейчас равна 19,5% годовых в гривне.

Минус – капитал

Весь 2014 год банки теряли капитал, и НБУ регулярно напоминал акционерам банков о необходимости восполнить потери. По данным Нацбанка, за 2014 год регулятивный капитал по системе уменьшился до 188,9 млрд. грн. – на 7,8%. «Многие банки нуждаются в докапитализации, но у акционеров денег нет, о поиске инвестора даже не приходится говорить. Это – важный вопрос, пожалуй, один из важнейших на сегодняшний день, но корректное его решение в краткосрочной перспективе почти невозможно», – уверен Василий Невмержицкий. Конечно, ряд банков таки пополнили капитал, других же акционеры поддержать не смогли или не захотели.

Очень часто банки (и их акционеры) заявляли о предстоящем пополнении капитала, но после этого ничего подобного не происходило. Зачем объявляли о таких, нередко заведомо нереализуемых перспективах? По двум причинам: к докапитализируемому банку у клиентов доверия больше, да и НБУ более благосклонно отвечал на просьбы о поддержке, если своими деньгами банк поддерживали и акционеры.

Хотя сам НБУ категорически отвергал возможность использовать кредиты рефинансирования и стабилизационные кредиты как источник капитала, в частности, в ноябре об этом   «Деньгам» заявлял  первый заместитель главы Нацбанка Александр Писарук. Самые крупные суммы кредитной поддержки НБУ в 2014 году получили ПриватБанк (24,1 млрд. грн.), Ощадбанк (10,1 млрд. грн.), Дельта Банк (8,5 млрд. грн.) и банк «Финансовая инициатива» (8,3 млрд. грн.). Всего за 2014 год Нацбанк направил на поддержание ликвидности банков свыше 149,9 млрд. грн. (данные НБУ). Разумеется, большая часть этих кредитов банками уже Нацбанку возвращена, остатки кредитов от НБУ составляют в банковских балансах суммы многократно меньшие.

Банкиры не на диктофон жаловались, что получить кредит у НБУ довольно сложно, вот только в опубликованных Нацбанком на его официальном сайте таблицах с данными о получателях видно, что НБУ поддерживал кредитами многих очень нуждающихся – Имэксбанк, банк «Надра», Брокбизнесбанк, банк «Форум», ВБР, Златобанк – те банки, куда впоследствии зашла временная администрация. В то же время, поддержку ликвидности НБУ обеспечил и весьма пристойно работающим весь 2014 год госбанкам, банкам с иностранным и российским капиталом, отечественным банкам группы крупнейших, крупных и средних. «В IV квартале 2014 года Нацбанк дал возможность банкам получить 45-дневное рефинансирование. Деньги можно было взять под залог ОВГЗ (гособлигаций. –   Авт .)», – рассказала Ирина Туровцева, начальник финансового департамента, член правления ВТБ Банка.

Проблемы – у проблемных

Потеря ликвидности, отсутствие достаточности капитала, махинации с активами и нарушение нормативов стали причиной введения в 38 банков временной администрации. «Процессы очищения банковского рынка – не новость. Регулятор говорил о них публично, и они закономерны. На вопрос о том, как они отражаются на клиентах и их настроениях, есть один ответ – плохо, и на первом этапе доверия к банковской системе они не добавляют, но являются абсолютно необходимыми для повышения в будущем надежности банковской системы», – уверен Игорь Волох.

Первые «падшие» в 2014 году с крупным портфелем средств физлиц – Брокбизнесбанк (4,27 млрд. грн., здесь и далее – средства физлиц), банк «Форум» (5,5 млрд. грн.). Первый – банк «семьи», из которого были выведены средства. Второй – банк бизнесмена Вадима Новинского (группа «Смарт-Холдинг»), который нарушал нормативы и не формировал резервы под проблемные активы. Споры вокруг выведения с рынка этого банка не прекращаются уже почти год. В январе 2015 года Высший административный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу компании Yernamio Consulting LTD («Смарт-Холдинг») об отмене решения Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) о ликвидации банка. Акционер банка в суде настаивал на необоснованности отклонения поданной бывшим владельцем банка программы его спасения и принятия решения о ликвидации банка.

Еще один крупный «клиент» ФГВФЛ – CityCommerce Bank (2,2 млрд. грн.). Банк не расплачивался с вкладчиками с весны 2014 года, НБУ тянул с признанием банка неплатежеспособным до ноября, когда в банк наконец-то зашла временная администрация. Причины проблем банка – махинации с кредитами: банк выдавал финансирование нескольким юрлицам, то есть фактически выводил деньги вкладчиков.

Крупный скандал разразился и вокруг бизнеса Олега Бахматюка – VAB Банка (10,4 млрд. грн.). Несмотря на регулярную финансовую поддержку Нацбанком, банк все же не смог выдержать наплыва вкладчиков и существенного снижения ликвидности, а переговоры акционера с руководством НБУ и Министерства финансов о его национализации, увы, ни к чему не привели. В итоге, в ноябре в банк зашла временная администрация, а в феврале ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам в рамках гарантированной суммы (200 тыс. грн.). Правда, на ликвидацию банк пока не отправляют – ФГВФЛ закончил отбор инвесторов и ожидает от них предложения с конкретными условиями отчуждения активов и обязательств банка. Заместитель директора генерального департамента банковского надзора НБУ Константин Раевский (экс-ликвидатор Укрпромбанка) в конце января сообщил, что Фонд может продлить для банка срок поиска инвесторов.

Два крупных скандала в банках случились уже в начале 2015 года, когда НБУ признал неплатежеспособными Имэксбанк (5,5 млрд. грн.) и банк «Надра» (5,6 млрд. грн.). Банк Дмитрия Фирташа «Надра» в ноябре анонсировал решение акционеров увеличить капитал банка на 5,5 млрд. грн. – до 9,4 млрд. грн. Однако в феврале 2015 года акционеры свое решение изменили, и через три дня после этого в банк ввели временную администрацию. Можно ли его «оживить»? Можно, конечно. Но захочет ли собственник «Надр» проинвестировать реанимацию – НБУ уже не раз заявлял, что ему не с руки быть источником капитала. А национализация «Надр» маловероятна потому, что госбюджету проще его «похоронить» и расплатиться с физлицами, чем заливать гораздо большую сумму в капитал.

Очень сложная ситуация с ликвидностью у двух банков группы крупнейших, будущее которых зависит от поддержки акционеров и НБУ, – Дельта Банка (23,9 млрд. грн.) и банка «Финансы и Кредит» (15,2 млрд. грн.).

Банк Константина Жеваго еще в сентябре 2014-го заявил о грядущем внесении в капитал 700 млн. грн. (увеличении капитала до 3,5 млрд. грн.), и, по данным НБУ, в капитал банка уже внесен 601 млн. грн. Кроме того, 16 февраля НБУ заявил о предоставлении стабкредита банку на два года в сумме 700 млн. грн. И если капиталов собственника хватит, банк оживет.

А вот у Николая Лагуна с капитализацией Дельта-Банка возникли сложности – он в поиске инвесторов, готовых прикупить долю в банке. Уже прошел один назначенный срок «захода» инвесторов – они должны были появиться в конце января. А в середине февраля банк заявил о перенесении сроков погашения своих облигаций, что на фондовом рынке частенько называют техническим дефолтом.

Государство вряд ли будет участвовать в доливе капитала в «Дельту». Ему бы в своих уже имеющихся банках разобраться. Например, с проблемным банком «Киев». Банк выведут с рынка, передав активы и обязательства на баланс Укргазбанка.

В 2015 году НБУ продолжит выведение с рынка неплатежеспособных банков, всего по итогам года может быть выведено не менее 20 банков.

Новенькие есть?

В 2014 году громкими были банкротства банков, а вот громких сделок по приобретению банков не было. В ноябре 2014 года генеральный менеджер Роберто Никастро в очередной раз подтвердил предыдущие заявления руководства группы о том, что группа UniCredit не планирует пока покидать украинский рынок. Другая иностранная группа – Raiffeisen также остается работать в стране. «Группа Райффайзен» не имеет намерений уходить c украинского рынка», – сообщил председатель правления Райффайзен Банк Интернациональ Карл Севельда. Хотя австрийская банковская группа заявила о сокращении масштабов бизнеса.

Все еще выставлен на продажу (фактически уже больше года) Астра Банк Николая Лагуна, клиентов которого еще осенью 2014 года перевели на обслуживание в Дельта Банк. Акционеры Финбанка – «Вертекс Юнайтед» и Борис Кауфман (владелец журнала «Фокус» и отельного бизнеса) вышли из состава его акционеров, а клиентов «Фина» еще с октября-ноября 2014 года обслуживает Платинум Банк. Однако пока неясно, будет ли банк выведен с рынка или продан новому инвестору.

Universal Bank, акционеры которого (греческая группа) вели переговоры с Николаем Лагуном о продаже «Универсала», в итоге украинскую дочку оставили себе. Официально причина срыва сделки – НБУ не дал разрешение. Теперь иностранный акционер пытается развивать банковский бизнес в Украине – по крайней мере, заявлений о продаже Universal Bank не было. «По решению акционеров капитал банка был увеличен более чем на 500 млн. грн. Данный шаг в очередной раз продемонстрировал поддержку европейской группы Eurobank, участником которой мы являемся с 2006 года, и стал одним из первых шагов в рамках реализации утвержденной группой трехлетней стратегии развития банка в Украине», – рассказал предправления Игорь Волох.

Новые покупки-продажи в 2015 году возможны, однако они, скорее, будут связаны с приобретением за бесценок «тонущих». Для реальных крупных сделок, прихода иностранных инвесторов в банки необходимы мир на востоке и стабилизация финансового сектора страны. «Инвестиционный климат в целом в стране оставляет желать лучшего. Вопрос здесь не только и не столько в необходимых реформах, сколько в военных действиях на территории страны. Но еще хуже обстоят дела с инвестклиматом в банковском секторе. Что до внутреннего инвестора, то сегодня у него попросту нет свободных средств», – считает Василий Невмержицкий.

У кого сложности, у кого проблемы

*Данные НБУ. В таблице – банки, в которых ВА введена с октября 2014 года по 20 февраля 2015 года.

** Банки, которые несколько месяцев подряд не выполняют обязательства перед вкладчиками.

Примечание. Поданы на ликвидацию: ИнтерКредитБанк (выплаты – через Альфа-Банк), Аксиома (РадаБанк), Прайм-Банк (Альфа-Банк), АктаБанк (Михайловский), Грин Банк (Киевская Русь), Экспобанк (ПриватБанк), Демарк (Ощадбанк), Порто-Франко (Восток), Мелиор Банк (нет данных).