В какой банк положить депозит?



13.09.2012 08:55  0 комментариев

Для мобильного

Какой банк выберет обычный житель Украины, если решит положить депозит?

Оказывается, ответить на этот вопрос можно чисто математически. Мы составили рейтинг, в котором все банки рассмотрели с одной единственной точки зрения: по каким критериям выберет свой банк простой потребитель. Тот, которого банки называют безликим термином "физлицо".

У нас получился рейтинг, который отражает модель мышления простого украинца. Этот выбор часто не совпадает с мнением самих банкиров и экспертов рынка, но цифры упорно гнут свое.

Этот рейтинг – сугубо потребительский, поэтому составляя формулу интегральной оценки, мы отказались от показателей, которые непонятны не искушенному в банковской тематике клиенту. Мы взяли на себя смелость не брать в учет никакие финансовые показатели (кроме прироста ресурсного портфеля), которые традиционно учитываются при рейтинговании банков ( подробней о бесполезности финансовых показателей для потребителей и понимания надежности банка читайте далее).

Здесь нет нормативов, лимитов и хитрых расчетных коэффициентов. Мы просто влезли в шкуру "пересічного" гражданина, и выразили в цифрах ход его мышления.

В рейтинге Spring Marketing Group рассматриваются 50 банков из 176-ти. Мы отобрали те, которые собрали больше всего депозитов населения по состоянию на начало 2012 года.

Таблица 1. РЕЙТИНГ БАНКОВ за 1 полугодие 2012 года

ранг

банк  

ОЦЕНКА

Знание банка

Дистрибуция

Продажи

Процентная ставка

Рекламная активность

ВЕС каждого показателя

 

5

4

4

3

3

1

Приватбанк

16,64

1,00

2,00

0,15

0,95

0,13

2

Ощадбанк

15,23

0,97

2,00

0,04

0,75

0,01

3

Райффайзен Банк Аваль

11,21

0,89

1,00

0,05

0,78

0,07

4

Укрсиббанк

9,04

0,55

0,91

0,00

0,75

0,14

5

Дельта Банк

8,92

0,53

0,16

1,00

0,96

0,03

6

Альфа-Банк

8,80

0,59

0,11

0,67

0,93

0,28

7

ПУМБ

8,74

0,33

0,22

0,29

0,87

1,00

8

Укрсоцбанк

8,59

0,57

0,52

0,05

0,69

0,47

9

ВТБ Банк

8,35

0,42

0,21

0,06

0,98

0,77

10

ОТП Банк

7,67

0,27

0,20

0,34

0,96

0,43

11

Надра Банк

7,00

0,66

0,65

0,00

0,83

0,53

12

Финансы и Кредит

6,91

0,36

0,39

0,12

0,95

0,09

13

Национальные инвестиции

6,88

0,05

0,00

1,00

0,87

0,01

14

VAB Банк

6,72

0,17

0,17

0,61

0,90

0,02

15

Креди Агриколь

6,33

0,17

0,28

0,16

0,90

0,35

16

Сбербанк России

6,25

0,20

0,17

0,76

0,81

0,04

17

Финансовая инициатива

6,11

0,05

0,08

0,55

0,97

0,16

18

Правэкс-Банк

6,02

0,38

0,40

0,00

0,83

0,01

19

Платинум Банк

5,91

0,28

0,09

0,00

0,95

0,44

20

Златобанк

5,91

0,05

0,04

0,72

0,87

0,01

21

Универсал Банк

5,90

0,15

0,07

0,23

0,84

0,47

22

Укрэксимбанк

5,89

0,26

0,16

0,29

0,84

0,23

23

Брокбизнесбанк

5,85

0,16

0,49

0,11

0,86

0,01

24

Укргазбанк

5,84

0,26

0,32

0,10

0,88

0,13

25

Эрсте Банк

5,73

0,24

0,14

0,10

0,74

0,44

26

Проминвестбанк

5,52

0,43

0,19

0,00

0,87

0,01

27

Таврика

4,94

0,05

0,06

0,38

0,98

0,02

28

Актабанк

4,87

0,05

0,04

0,45

0,87

0,03

29

Имэксбанк

4,84

0,05

0,17

0,22

0,90

0,12

30

Мегабанк

4,80

0,16

0,11

0,18

0,94

0,02

31

Укринбанк

4,65

0,05

0,16

0,19

0,86

0,14

32

Экспресс-Банк

4,61

0,21

0,20

0,04

0,87

0,00

33

Киевская Русь

4,52

0,05

0,18

0,04

0,90

0,24

34

Кредитпромбанк

4,50

0,12

0,20

0,00

0,99

0,05

35

Крещатик

4,48

0,23

0,19

0,00

0,82

0,03

36

Пивденкомбанк

4,45

0,05

0,04

0,36

0,85

0,02

37

Идея Банк

4,41

0,05

0,09

0,24

0,91

0,04

38

Пивденный

4,41

0,18

0,23

0,00

0,81

0,06

39

Еврогазбанк

4,27

0,05

0,02

0,18

1,00

0,08

40

Банк Форум

4,18

0,17

0,20

0,00

0,82

0,03

41

Кредит Днепр

4,13

0,08

0,12

0,19

0,81

0,02

42

Кредобанк

3,89

0,20

0,17

0,00

0,73

0,02

43

УПБ

3,47

0,05

0,06

0,02

0,87

0,10

44

Прокредит Банк

3,44

0,12

0,05

0,01

0,84

0,03

45

Актив-Банк

3,41

0,05

0,04

0,03

0,98

0,00

46

Диамантбанк

3,40

0,05

0,06

0,04

0,89

0,03

47

Марфин Банк

3,34

0,05

0,10

0,02

0,82

0,05

48

Индустриалбанк

3,34

0,05

0,07

0,10

0,81

0,01

49

Укрбизнесбанк

3,13

0,05

0,08

0,04

0,78

0,02

50

БТА Банк

3,11

0,05

0,03

0,06

0,83

0,01

Таблица 2. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ к Рейтингу банков

ранг

банк  

Негативная информация

Административный ресурс

ВЕС каждого показателя

корректировка

корректировка

1

Приватбанк

1,00

1,50

2

Ощадбанк

1,00

2,00

3

Райффайзен Банк Аваль

1,00

1,00

4

Укрсиббанк

1,00

1,00

5

Дельта Банк

1,00

1,50

6

Альфа-Банк

1,00

1,50

7

ПУМБ

1,00

2,00

8

Укрсоцбанк

1,00

1,00

9

ВТБ Банк

1,00

1,50

10

ОТП Банк

1,00

1,00

11

Надра Банк

0,10

2,00

12

Финансы и Кредит

1,00

1,00

13

Национальные инвестиции

1,00

1,00

14

VAB Банк

1,00

1,00

15

Креди Агриколь

1,00

1,00

16

Сбербанк России

1,00

1,50

17

Финансовая инициатива

1,00

1,00

18

Правэкс-Банк

1,00

1,00

19

Платинум Банк

1,00

1,00

20

Златобанк

1,00

1,00

21

Универсал Банк

1,00

1,00

22

Укрэксимбанк

1,00

1,50

23

Брокбизнесбанк

1,00

1,00

24

Укргазбанк

1,00

1,50

25

Эрсте Банк

1,00

1,00

26

Проминвестбанк

1,00

1,00

27

Таврика

1,00

1,00

28

Актабанк

1,00

1,00

29

Имэксбанк

1,00

1,00

30

Мегабанк

1,00

1,00

31

Укринбанк

1,00

1,00

32

Экспресс-Банк

1,00

1,00

33

Киевская Русь

1,00

1,00

34

Кредитпромбанк

1,00

1,00

35

Крещатик

1,00

1,00

36

Пивденкомбанк

1,00

1,00

37

Идея Банк

1,00

1,00

38

Пивденный

1,00

1,00

39

Еврогазбанк

1,00

1,00

40

Банк Форум

1,00

1,00

41

Кредит Днепр

1,00

1,00

42

Кредобанк

1,00

1,00

43

УПБ

1,00

1,00

44

Прокредит Банк

1,00

1,00

45

Актив-Банк

1,00

1,00

46

Диамантбанк

1,00

1,00

47

Марфин Банк

1,00

1,00

48

Индустриалбанк

1,00

1,00

49

Укрбизнесбанк

1,00

1,00

50

БТА Банк

1,00

1,00

Как составлялся рейтинг

За основу мы взяли данные НБУ на 1 июля 2012. Выбрали топ-50 банков по величине ресурсного портфеля физлиц – то есть, количеству привлеченных денег от розничных потребителей.

Каждый из этих 50-ти банков мы анализировали по пяти показателям: знание банка, дистрибуция, продажи, процентные ставки, рекламная активность.

Оценив банки по этим факторам и предав факторам разные веса, мы подсчитали интегральную оценку. К двум факторам мы применили корректирующие показатели - административный ресурс и наличие негативной информации.

Объясним логику подсчета.

Мы исходим из того, что типичный человек действует автоматически, но он способен изменять своим привычкам ради большей выгоды. А еще в его жизни происходят случайные события, которые диктуются непонятными импульсами изнутри.

Вот эти три фактора – автоматизм, жадность и эмоциональность – мы логически заложили в основу рейтинга.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА.  Почему мы выбрали именно эти факторы

Выбор именно этих критериев продиктован логикой выбора банка потребителем. Она, в свою очередь, известна из многочисленных фокус-групп, которые мы провели. Кроме того, все это просто соответствует здравому смыслу.

Приняв решение положить куда-то деньги, мы выбираем из известных нам банков (фактор "знание банка" и "реклама"). Мы оцениваем риски ("наличие негативной информации"). Нам важно, чтобы до банка можно было добраться (фактор "дистибуция"). Мы оцениваем качество сервиса и самого банковского продукта ("продажи"). И, наконец, среди всех предложений мы выбираем самое выгодное ( "процентная ставка").

Автоматизм

Это слово означает, что человек не склонен тяжело раздумывать над каждым своим шагом. Вместо напряженного изучения типичное физлицо скорее выберет тот путь, которым идет большинство. Это не значит, что оно глупое. Но автоматизму подвержены даже очень умные люди.

Жизнь регулярно доказывает, что логика "как все" дает сбой. И все же, что-то внутри говорит: "Если так делает большинство, значит так безопасно и правильно".

Мы отнесли к этому критерию три фактора нашего рейтинга.

Первый - это "Знание банка". 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА.  Знание банка

Для оценки знания банков потребителями мы использовали данные исследования рынка банковский услуг компании GFK Украина (06`2012): выборка 1 000 респондентов в возрасте 16+, проживающие в городах с населением более 50 тысяч, метод: личные интервью дома у респондента.

Так, согласно этому исследованию, 96,7% респондентов знают бренд "Приватбанка" без подсказки. Мы взяли этот банк за "эталон" и присвоили ему значение "1", и дальше значение показателя "знание" для других банков высчитывали по отношению к "Приватбанку". То есть если 35% респондентов знакомы с названием "Финансы и кредит", то его показатель равен 35% / 97% = 0,36. Таким образом мы и ранжировали 50-ку банков.

Абсолютные значения фактора можно посмотреть  здесь .

Если бы на рынке до сих пор собирали деньги Укрпромбанк и "Родовид", мы бы разделили их известность на 10. Потому что их известность – со знаком минус. Банки зарекомендовали себя далеко не с лучшей стороны.

Но поскольку они уже не собирают депозиты, поправку на негатив заработал только "Надра Банк".  Что бы там ни говорили новые хозяева банка, проблемы все же остаются.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА.  Негативная информация

Показатель "знание банка" мы корректировали на показатель "негативную информацию".

Применить корректировку пришлось только в одном случае - "Надра Банка". Если для других банков знание банка способствует притоку депозитов, то в случае с неоднозначной репутацией "Надра Банка" надо учитывать негативную реакцию на бренд.

Корректирующий показатель для "Надра Банка" равен 0,1. То есть каждый десятый человек, который знает о банке, может рассматривать его для размещения депозита. 0,1 - стандартный показатель, который показывает конвертацию знания о бренде в покупку в случае нового продукта. Такая аналогия оправдана в ситуации "посткризисных" продаж "Надра Банка".

Показатели "Проминвестбанка" и "Укргазбанка", в которых также были временные администрации, мы не корректировали на "негатив". Проблемы в этих банках не была столь масштабны и не длилась так долго, как у "Надра Банка". С приходом новых собственников они и вовсе перестали относится к категории банков с плохой репутацией.

Угрожающая репутации информация появлялась и в отношении других банков – например, "Финансы и кредит" и "VAB". Однако она не получила широкой известности среди клиентов и не повлекла масштабных последствий, поэтому показатель "знание банка" в таких случаях мы не корректировали.

Второй фактор, отражающий автоматизм действий клиента, – это количество отделений (показатель "Дистрибуция").

Предполагается, что человек понесет деньги в отделение ближайшего к нему известного банка. Отсюда преимущество получили те банки, у которых много отделений. Естественно, на первых позициях оказались системные банки вроде "Ощадного", "Привата" и "Аваля".

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА.  Дистрибуция

Этот показатель указывает на то, насколько близок банк к народу в буквальном смысле этого слова. Здесь мы анализируем, найдет ли потребитель отделение банка в удобном для него месте.

По каждому из 50-ти банков мы подсчитали количество отделений по всей Украине, которые могут принимать депозиты населения.

Исходя из этого количества двум банкам – "Ощадбанку" и "Приватбанку" - присвоили коэффициент "2". У них много отделений – более 5 и 2 тысяч соответственно, что в сравнении с другими банками можно считать раздутой филиальной сетью. Следующий после них идет "Райффазенбанк Аваль" с 763 отделениями, ему и присвоили коэффициент "1" и сделали эталоном. Коэффициенты следующих банков мы высчитывали исходя из "эталонного" значения "Райффайзенбанка Аваль".

Например, у "УкрСиббанка" 694 отделения, и значение коэффициента дистрибуции для него равно 694/763=0,9

Абсолютные значения фактора можно посмотреть  здесь .

Мы решили, что уже привлеченные суммы депозитов – самый лучший признак банка, преуспевшего в привлечении клиентов. Так появился фактор "Продажи", отражающий количество денег, собранных одним отделением банка.

Он также дает прогноз на будущее. Если банк умеет привлечь депозиты, это умение работает на него более-менее стабильно во времени. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА.  Продажи

Мы считали этот показатель как прирост ресурсной базы банка (данные НБУ) на количество отделений банка. По сути "продажи" показывают эффективность работы банка с клиентами и позволяет оценить качество сервиса, профессионализм персонала, технологию продаж, качество и инновационность самого банковского продукта.

Для того, чтобы показатель вышел корректным, мы разделили банки на две группы:

- банки, у которых есть отделения более, чем в половине областей

- банки, у которых есть отделения менее, чем в половине областей

У банков второй группы наблюдается высокая концентрация нерыночных клиентов и малое количество отделений. Это искажает показатель "продажи".

Например, банк "Национальные инвестиции" привлекает 71 миллион гривен на одну площадку продаж, что является абсолютным рекордом Украины. Однако если учесть, что у этого банка всего 2 отделения, становится понятно, что рекорд несколько "искусственный" и он является следствием вложений отдельных VIP-клиентов.

Поэтому для каждой группы мы выделили отдельные "эталоны". В случае "малых" банков - - "Национальные инвестиции", в случае "больших" - "Дельта-банк", который привлекает 18 тысяч гривен на одно отделение и это максимум по группе.

Далее мы применили взвешивание в каждой группе аналогично с предыдущими факторами.

Абсолютные значения фактора можно посмотреть  здесь .

Безусловно, статистику немного портят так называемые финансовые схемы. Например, одна из распространенных схем обналички заключается как раз в открытии депозита, а потом в его досрочном изъятии. Поэтому мы допускаем, что у некоторых банков показатель "Продажи" на самом деле отражает некую другую активность.

Таблица 3. ПРОДАЖИ.

ПОКАЗАТЕЛЬ: Эффективность продаж - привличение ресурсов физлиц 1 отделение банка за 1 полугодие 2012 года (прирост остатков по текущим и депозитным счетам). Банкам, у которых в 1 полугодии был зафиксирован отток средств, было присвоено 0 баллов. ИСТОЧНИК данных: НБУ

Банк

привлечение ресурсов 1 отделением, тыс грн

БАЛЛ

Группа 1. Банки, представленные МЕНЕЕ чем в 12 областях и городе Киев

1

Национальные инвестиции

71 561

1,00

2

Актабанк

31 913

0,45

3

Еврогазбанк

12 664

0,18

4

БТА Банк

4 103

0,06

5

Укрбизнесбанк

3 076

0,04

6

Актив-Банк

1 837

0,03

7

Марфин Банк

1 410

0,02

8

Прокредит Банк

822

0,01

Группа 2. Банки, представленные БОЛЕЕ чем в 12 областях и городе Киев

1

Дельта Банк

18 363

1,00

2

Сбербанк России

13 980

0,76

3

Златобанк

13 228

0,72

4

Альфа-Банк

12 347

0,67

5

VAB Банк

11 231

0,61

6

Финансовая инициатива

10 032

0,55

7

Таврика

6 888

0,38

8

Пивденкомбанк

6 624

0,36

9

ОТП Банк

6 163

0,34

10

ПУМБ

5 339

0,29

11

Укрэксимбанк

5 320

0,29

12

Идея Банк

4 442

0,24

13

Универсал Банк

4 266

0,23

14

Имэксбанк

4 014

0,22

15

Укринбанк

3 504

0,19

16

Кредит Днепр

3 479

0,19

17

Мегабанк

3 347

0,18

18

Креди Агриколь

2 908

0,16

19

Приватбанк

2 818

0,15

20

Финансы и Кредит

2 165

0,12

21

Брокбизнесбанк

2 083

0,11

22

Эрсте Банк

1 904

0,10

23

Индустриалбанк

1 752

0,10

24

Укргазбанк

1 745

0,10

25

ВТБ Банк

1 034

0,06

26

Райффайзен Банк Аваль

964

0,05

27

Укрсоцбанк

842

0,05

28

Экспресс-Банк

752

0,04

29

Диамантбанк

740

0,04

30

Киевская Русь

736

0,04

31

Ощадбанк

705

0,04

32

УПБ

372

0,02

33

Надра Банк

1

0,00

34

Кредитпромбанк

-39

0,00

35

Укрсиббанк

-49

0,00

36

Правэкс-Банк

-281

0,00

37

Пивденный

-455

0,00

38

Крещатик

-541

0,00

39

Кредобанк

-799

0,00

40

Платинум Банк

-2 327

0,00

41

Проминвестбанк

-3 319

0,00

42

Банк Форум

-5 259

0,00

Пришлось учесть важный "минус" – административный ресурс. "Экономическая правда" писала, что ряд банков ( среди них ПУМБ и "Надра" - ЭП)  получили новую клиентуру не вполне честно . Например, по приказу облгосадминистрации все больницы области закрывают зарплатный проект в прежнем банке, и открывают его в "том котором сказали".

Мы решили отсеять из рейтинга тот процент клиентов, которых "загнанали" в отдельные банки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА.  Административный ресурс

В условиях украинского рынка далеко не всегда выбор банка продиктован рыночными факторами. Например, добрая половина клиентов "Ощадбанка" приходит за счет "административного ресурса". Здесь выплачивают компенсации вкладчикам "Сбербанка СССР", зарплату сотрудникам госпредприятий.

Кроме того, ряд банков имеют большое портфолио клиентов из компаний, связанных с бизнесом собственников.

Все это мешает корректному сравнению качества "продаж" банков, ставя банки в неравные условия. Именно поэтому мы и ввели "административный ресурс" как понижающий коэффициент, который уменьшает показатель привлечения на одну площадку продаж.

Значения показателя "административный ресурс" основываются на данных качественных исследований структуры клиентской базы украинских банков, полученных Spring MG. Кроме того, мы учитывали близость к власти акционеров банка.

Значение "административного ресурса" для "Ощадбанка", "Надра Банка" и "ПУМБ" – 2 (их акционеры соответственно государство, дочерние структуры Group DF и СКМ). Значение показателя "продажи" по данным банкам было уменьшено в 2 раза.

Административный ресурс, однако меньшего "калибра", есть и у "Приватбанка", "Дельта-банка", "Альфа-банка", "ВТБ", "Сбербанка России", "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка". Акционеры первых двух банков из этого списка близки к власти, последние два просто являются государственными банками. Админресурс "россиян" объясняется концентрацией в их портфелелях крупных предприятий с большим количеством зарплатных клиентов.

Жадность

Ну ладно, пусть не жадность – это слово имеет ярко выраженный негативный оттенок. Назовем это "желание выгоды". Об этом желании говорится в любом учебнике по экономике, его существование доказано.

Вторым критерием, который был учтен при составлении рейтинга, стало желание наживы. Механично неся свои деньги в Ощадбанк, человек вдруг видит яркую витрину, на которой налеплены огромные цифры: 26% годовых!

Часть людей проходит мимо. А другая часть внезапно думает: ну зачем мне безопасность под 20% годовых, если можно рискнуть, и получить 26%?

Тем более, что банки – все таки не "МММ". Все они относительно безопасны. Этим действительно занимается Нацбанк.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА.  Процентная ставка

Выбирая, куда положить деньги, потребители ищут более высокие процентные ставки. Для ранжирования банков мы использовали данные собственного мониторинга ставок депозитов в гривне на год, взяв показатели за январь и июнь 2012, и выведя из них среднюю ставку за полугодие.

Оказалось, что наиболее выгодные условия своим клиентам предлагает "Еврогазбанк" (средняя ставка за полугодие – 20%). Этот показатель мы взяли как "эталон", присвоив значение "1". Наименьшие ставки – в среднем 13,8% – предлагал Unicreditbank (Укрсоцбанк), и его показатель соответственно "0,69".

Абсолютные значения фактора можно посмотреть  здесь .

Так работает фактор "Процентная ставка".

Таблица 4. ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ БАНКОВ по депозитам населения.

ПОКАЗАТЕЛЬ: Процентная ставка по гривневым депозитам, на 12 месяцев, с выплатой процентов в конце срока, для новых клиентов. ИСТОЧНИК данных: Spring MG

Банк

Ставка 01.01.2012

Ставка 01.07.2012

Ставка  средняя

 БАЛЛ 

1

Еврогазбанк

17,0%

23,0%

20,0%

1,00

2

Кредитпромбанк

20,5%

19,0%

19,8%

0,99

3

ВТБ Банк

22,0%

17,0%

19,5%

0,98

4

Таврика

17,0%

22,0%

19,5%

0,98

5

Актив-Банк

17,3%

21,8%

19,5%

0,98

6

Финансовая инициатива

17,0%

21,8%

19,4%

0,97

7

ОТП Банк

22,0%

16,5%

19,3%

0,96

8

Дельта Банк

15,8%

22,5%

19,1%

0,96

9

Приватбанк

20,0%

18,0%

19,0%

0,95

10

Платинум Банк

18,0%

20,0%

19,0%

0,95

11

Финансы и Кредит

20,6%

17,3%

18,9%

0,95

12

Мегабанк

18,5%

19,0%

18,8%

0,94

13

Альфа-Банк

19,0%

18,0%

18,5%

0,93

14

Идея Банк

17,0%

19,3%

18,1%

0,91

15

VAB Банк

17,0%

19,0%

18,0%

0,90

16

Креди Агриколь

18,5%

17,5%

18,0%

0,90

17

Киевская Русь

17,0%

19,0%

18,0%

0,90

18

Имэксбанк

18,0%

18,0%

18,0%

0,90

19

Диамантбанк

17,0%

18,5%

17,8%

0,89

20

Укргазбанк

18,0%

17,0%

17,5%

0,88

21

Проминвестбанк

17,0%

17,8%

17,4%

0,87

22

УПБ

17,0%

17,8%

17,4%

0,87

23

ПУМБ

17,2%

17,6%

17,4%

0,87

24

Актабанк

17,0%

17,8%

17,4%

0,87

25

Златобанк

16,9%

17,8%

17,3%

0,87

26

Экспресс-Банк

16,9%

17,8%

17,3%

0,87

27

Национальные инвестиции

16,9%

17,8%

17,3%

0,87

28

Брокбизнесбанк

17,5%

17,0%

17,3%

0,86

29

Укринбанк

16,5%

18,0%

17,3%

0,86

30

Пивденкомбанк

16,2%

17,6%

16,9%

0,85

31

Универсал Банк

15,3%

18,5%

16,9%

0,84

32

Прокредит Банк

16,0%

17,5%

16,8%

0,84

33

Укрэксимбанк

17,0%

16,4%

16,7%

0,84

34

Надра Банк

16,3%

17,0%

16,6%

0,83

35

Правэкс-Банк

18,0%

15,3%

16,6%

0,83

36

БТА Банк

16,5%

16,6%

16,6%

0,83

37

Крещатик

16,5%

16,5%

16,5%

0,82

38

Марфин Банк

16,7%

16,1%

16,4%

0,82

39

Банк Форум

15,5%

17,3%

16,4%

0,82

40

Индустриалбанк

15,5%

17,0%

16,3%

0,81

41

Кредит Днепр

16,2%

16,3%

16,2%

0,81

42

Сбербанк России

14,4%

17,8%

16,1%

0,81

43

Пивденный

16,2%

16,0%

16,1%

0,81

44

Райффайзен Банк Аваль

15,8%

15,3%

15,5%

0,78

45

Укрбизнесбанк

15,0%

16,0%

15,5%

0,78

46

Ощадбанк

14,0%

16,0%

15,0%

0,75

47

Укрсиббанк

14,0%

16,0%

15,0%

0,75

48

Эрсте Банк

13,5%

16,3%

14,9%

0,74

49

Кредобанк

12,5%

16,5%

14,5%

0,73

50

Укрсоцбанк

12,5%

15,0%

13,8%

0,69

Эмоциональность

И наконец, вездесущий Мистер случай.

В мире очень мало людей, жизнь которых обходится без случайностей. В большинстве своем, физлица стараются все просчитать. Но иногда обстоятельства складываются иначе.

Единственный фактор, который мы могли применить для оценки случайности и эмоциональной составляющей, стал "Реклама". Например, нес депозит в Ощадбанк, но случайно увидел рекламу "Быр-Кыр-Банка", и понес депозит в него. Наутро опомнился, но деньги уже лежат на вкладе.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА.  Реклама

Выбирая банк, клиенты ориентируются не только на рациональные факторы, но и на эмоциональные, в том числе рекламу.

Поэтому мы проранжировали банки по величине рекламных бюджетов, направленных на привлечение клиентов, подсчитанных агентство Mindshare. В учет брался общий бюджет рекламы на телевидении, в прессе, на радио и наружной рекламы за первое полугодие 2012 года. Максимальное значение (рекламный бюджет "ПУМБ") стало "эталоном" и ему присвоили "1", оценки остальных банков рассчитывались на его основании, как и для других факторов.

Интерне-рекламой пришлось пренебречь, так как на нее приходится незначительная часть рекламных бюджетов. Кроме того, на сегодня не существует стандартного прозрачного механизма подсчета рекламных бюджетов в Интернете.

Абсолютные значения фактора можно посмотреть  здесь .

Естественно, реальная случайность гораздо шире, чем наш критерий. Но данные о рекламных затратах оказались крайне интересными.

Таблица 5. РЕКЛАМНЫЕ БЮДЖЕТЫ БАНКОВ за 1 полугодие 2012.

ПОКАЗАТЕЛЬ: Оценочный бюджет банков на привличение клиентов/продвижение бренда. Расчет проводился по 4 каналам коммуникации: ТВ, наружная реклама, радио и пресса. ИСТОЧНИК данных: Mindshare. Банкам по которым не было данных, присвоена экспертная оценка аналитиков Spring MG.

Банк

Данные

Рекламный бюджет, грн

БАЛЛ

1

ПУМБ

Mindshare

9 254 447

1,00

2

ВТБ Банк

Mindshare

7 145 962

0,77

3

Надра Банк

Mindshare

4 906 112

0,53

4

Универсал Банк

Mindshare

4 345 443

0,47

5

Укрсоцбанк

Mindshare

4 329 399

0,47

6

Эрсте Банк

Mindshare

4 052 455

0,44

7

Платинум Банк

Mindshare

4 035 260

0,44

8

ОТП Банк

Mindshare

3 974 482

0,43

9

Креди Агриколь

Mindshare

3 227 833

0,35

10

Альфа-Банк

Mindshare

2 603 653

0,28

11

Киевская Русь

Mindshare

2 222 229

0,24

12

Укрэксимбанк

Mindshare

2 086 445

0,23

13

Финансовая инициатива

Mindshare

1 452 960

0,16

14

Укринбанк

Mindshare

1 341 328

0,14

15

Укрсиббанк

Mindshare

1 317 898

0,14

16

Укргазбанк

Mindshare

1 203 007

0,13

17

Приватбанк

Mindshare

1 159 529

0,13

18

Имэксбанк

Mindshare

1 066 082

0,12

19

УПБ

Mindshare

938 583

0,10

20

Финансы и Кредит

Mindshare

839 164

0,09

21

Еврогазбанк

Mindshare

779 434

0,08

22

Райффайзен Банк Аваль

Mindshare

649 912

0,07

23

Пивденный

Mindshare

549 625

0,06

24

Марфин Банк

Mindshare

495 823

0,05

25

Кредитпромбанк

Mindshare

456 274

0,05

26

Сбербанк России

Mindshare

393 379

0,04

27

Идея Банк

Mindshare

350 985

0,04

28

Крещатик

Mindshare

298 034

0,03

29

Актабанк

Mindshare

293 174

0,03

30

Банк Форум

Mindshare

286 101

0,03

31

Дельта Банк

Mindshare

284 246

0,03

32

Диамантбанк

Mindshare

283 144

0,03

33

Прокредит Банк

Mindshare

275 433

0,03

34

Укрбизнесбанк

Mindshare

229 293

0,02

35

Пивденкомбанк

Mindshare

178 817

0,02

36

Таврика

Mindshare

161 225

0,02

37

VAB Банк

Mindshare

159 143

0,02

38

Кредит Днепр

Mindshare

147 053

0,02

39

Мегабанк

Mindshare

145 118

0,02

40

Кредобанк

Mindshare

139 038

0,02

41

БТА Банк

Mindshare

119 545

0,01

42

Проминвестбанк

Mindshare

111 152

0,01

43

Брокбизнесбанк

Mindshare

109 715

0,01

44

Ощадбанк

Mindshare

95 368

0,01

45

Златобанк

Mindshare

82 179

0,01

46

Индустриалбанк

Mindshare

64 608

0,01

47

Правэкс-Банк

Mindshare

47 250

0,01

48

Национальные инвестиции

экспертная оценка Spring MG

50 000

0,01

49

Экспресс-Банк

Mindshare

17 976

0,00

50

Актив-Банк

Mindshare

6 756

0,00

Почему мы не использовали финансовые показатели банков

Мы слишком хорошо знаем, как банки подгоняют свои балансы под разные цели. До краха Укрпромбанк и "Родовид" имели блестящие отчеты.

Мы всерьез подозреваем, что финансовая отчетность не определяет надежность в глазах потребителя.

Например, краткосрочная ликвидность. Смысл ее вот в чем: если завтра выстроится очередь из вкладчиков, сможет ли банк отдать им деньги? Однако на украинском рынке имеющиеся цифры не отвечают на такой вопрос.

Если посмотреть на ликвидность, активы и прочие финпоказатели, выйдет местами бредовая картина. Банки с хорошим ликвидным инвестором – например, "Сбербанк России" - по показателю краткосрочной ликвидности уступают некоторым банкам небольших бизнес-групп. Например, банку "Таврика", основным акционером которого является Киевский ювелирный завод.

Однако реально у Сбербанка намного больший запас финансовой прочности и инструментов привлечения денег в краткосрочный период. Хотя бы потому, что у него есть материнский банк – самый большой в России.

По сути, более иллюстративным показателем ликвидности является величина процентной ставки по депозитам. Если банк предлагает депозиты под 22% и больше (а это случай "Таврики") – ему нужны ресурсы, а значит его ликвидность меньше, чем у Сбербанка, который предлагает вкладчикам скромные 16-17% годовых.

Причина такого несоответствия теории и реалий простая: украинские банки рисуют балансы, под разные цели, и сравнивать их невозможно. До кризиса это делалось для того, чтобы их хотели купить иностранцы.

После кризиса банки продолжили рисовать радужные финпоказатели, чтобы спрятать проблемы (например, безнадежные кредиты, выданные "связанным" бизнесам).

Веса факторов

Не все факторы одинаково определяют поведение человека. Мы исходили из того, что физлицо – существо более механичное, чем подвластное импульсу.

Есть и более техническое объяснение.

Так, "продажи" и "дистрибуция" являются менее весомыми факторами, чем "знание банка". По простой причине - маловероятно, что узнаем, какой замечательный сервис в банке, если нам неизвестно, что такой банк вообще существует.

По той же причине "ценовая политика" и "рекламная активность" весят для потребителя меньше, чем "продажи" и "дистрибуция" - высокую ставку по депозиту и мессидж рекламы мы оценим, только если банк постарается открыть отделение в удобном для нас месте и нанять вменяемый персонал.

Поэтому каждому фактору мы присвоили вес, исходя из его важности для потребителя.

  • Знание банка – 5
  • Негативная информация – корректирующий показатель для "знания банка" (
  • Дистрибуция – 4
  • Продажи – 4
  • Админресурс – корректирующий показатель для "продаж". На его значение делился показатель "продажи".
  • Процентная ставка – 3
  • Рекламная активность -3

На эти веса мы умножили значение каждого из факторов. А потом сложили полученные цифры, и вот что получили.

Результаты

В первой десятке оказались четыре украинских банка, два российских и четыре европейских.

Рейтинг традиционно возглавили "Приватбанк" и "Ощадбанк". В первую десятку ворвались также "Дельта-банк" и ПУМБ.

"Дельта" - за счет имиджа банка с самими высокими ставками по депозитам. ПУМБ - не столько за счет близости к власти, сколько благодаря эффективной западной "машине продаж", которая в этом году показала первые результаты. В дальнейшем у банка есть все шансы еще подняться в потребительском рейтинге.

Среди европейских банков в десятке остались сильнейшие – "Райффайзенанк Аваль", "УкрСиббанк", "Укрсоцбанк" и "OTP банк". Всем им удалось отстроится от проблем материнских структур и наладить эффективные взаимоотношения с клиентами.

Европейские банки все больше уступают позиции российскими банкам. "Альфа-банк" и "ВТБ" подкупают не только выгодными предложениями, но и хорошим сервисом, комфортными отделениями и профессиональным персоналом. Кроме того, они активны в информационном поле.

Во вторую десятку попал банк "Надра Банк". Несмотря на проблемы с репутацией (на которые мы сделали специальную корректировку), по всем остальным параметрам этот банк является рыночным игроком.

Кроме того, в двадцатку попали три малоизвестных банка. "Финансовая инициатива" (The bank) - за счет высокой рекламной активности рекламы бренда (реклама с футболистом Андреем Шевченко) и очень высоких процентных ставок.

"Златобанк" и "Национальные инвестиции" – благодаря ставкам намного выше среднерыночных и маленькой сети отделений (31 и 2 соответственно), которая дает очень эффективный показатель продаж.

Именно в эти банки население Украины понесет депозиты в первую очередь.

Мы с нетерпением ждем результатов 2012 года, который должен подтвердить наши предположения.



Комментарии посетителей Новых - 0

Оцените новость

Всего комментариев о статье: 0 - В какой банк положить депозит?

Бизнес новости