Dragon-Ukrainian в 2008-2009 гг. планирует привлечь до $600 млн долгового финансирования
Фонд инвестиций в украинскую недвижимость Dragon-Ukrainian Properties&Development Plc (DUPD, о-в Мэн), в процессе IPO на Альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM LSE) в конце весны привлекший $208 млн, намерен в 2008-2009 выйти на рынок долгового финансирования и привлечь на нем до $600 млн.
"Сначала надо инвестировать полученные $208 млн, что мы планируем сделать к концу этого началу следующего года. А в 2008-2009 годах мы выйдем на рынок долгового капитала, планируя привлекать банковские кредиты и облигации, номинированные в долларах и гривнях", - сообщил один из членов совета директоров DUPD и директор инвестиционного менеджера Dragon Capital Partners Томаш Фиала журналистам.
По его словам, еще через два-три года вероятно также проведение дополнительной эмиссии акций, которая может произойти и на основной площадке LSE, если к этому времени капитализация DUPD превысит $1 млрд.
Т.Фиала отметил, что в настоящее время рассматривается около 100 проектов в качестве объектов для инвестирования, из которых компания намерена отобрать от 10 до 15. Он отказался назвать планируемый объем строительства, сославшись на особенности британского законодательства, однако напомнил, что в настоящее время строительство 1 кв. м площадей стоит от $600 до $800.
Говоря о приоритетных сегментах инвестирования, директор Dragon Capital Partners назвал наиболее перспективными сегменты офисной и торговой недвижимости, за которыми следует жилая и гостиничная, а затем – складская. "Насыщенность украинского рынка недвижимости пока недостаточна в любом его сегменте и в три-пять раз меньше, чем в соседних восточноевропейских странах. И хотя конкуренция в ближайшее время будет расти, в ближайшие три-пять лет спрос на недвижимость будет сохраняться", - сказал Т.Фиала, добавив, что спрос на хорошо структурированные и привлекательные объекты в Украине пока также превышает предложение.
Как сообщалось, созданная в феврале 2007 года DUPD осуществила IPO на AIM LSE. Всего выпущено и размещено 104 млн акций по цене $2 за акцию. В первый день торгов их цена выросла со 101 пенса до 112 пенсов. Затраты на размещение составили около $900 тыс.
В IPO приняли участие свыше 30 инвесторов, в частности, Renaissance Capital, Morgan Stanley fund и Spinnaker Capital Ltd. Dragon Capital приобрела около 5% акций DUPD на $10 млн и имеет опцион еще на 5%.
В соответствии с инвестиционной стратегией, компания, в первую очередь, будет инвестировать в новые проекты торговой, офисной, складской и гостиничной недвижимости в Киеве и области и региональных центрах с населением свыше 700 тыс. жителей и выходить из него в течение 12 месяцев после сдачи. Рассматриваются также альтернативные варианты инвестиций, включая приобретение земельных участков для строительства жилья в дальнейшем. Брокером и советником Dragon-Ukrainian Properties&Development по выводу на AIM LSE выступает Zimmerman Adams International (Лондон).
Доля инвестиционной компании "Драгон Капитал" (Киев) в общем объеме торгов акциями на ведущей украинской бирже ПФТС в 2006 году составила 32% (около $0,38 млрд). В прошлом году компания организовала 12 сделок по привлечению акционерного капитала на общую сумму $450 млн, а в текущем году намерена увеличить этот показатель до $1 млрд. В офисах компании в Киеве и Праге работают свыше 70 человек.
