Если для девелоперов Киев — это инвестиционная Мекка, то регионы для ритейлеров — Клондайк сверхприбылей
Когда говорят об инвестиционной привлекательности того или иного государства, оценивают его потенциал в целом. Подобные методы оценки хороши, например, для Западной Европы, где доходы населения и, следовательно, средний покупательский чек в супермаркете приблизительно одинаковы как в столице, так и регионах страны.
У нас сложнее: Москва и Санкт-Петербург — это еще не вся Россия, Киев — не вся Украина. Если для девелоперов Киев — это инвестиционная Мекка, то регионы для ритейлеров — Клондайк сверхприбылей.
Блеск регионов
Ритейлеры все чаще обращают внимание на периферию. И пусть об экспансии говорить рано, назовем основные причины привлекательности регионов для ритейлера.
• Сговорчивость местных властей.
Например, ритейлеры IKEA, Auchan и OBI в составе ТРЦ «МЕГА», похоже, сложили руки в борьбе с киевским горсоветом, но чудесно договорились с бориспольским. Актив «Spar-Украина», продав в свое время магазины в Киеве, пребывает в Черкассах, готовя выходы в небольшие города. Донецкий «Амстор» в целях своего расширения Киеву предпочел Одессу, в которой будет активно теснить конкурентов.
• Дешевизна и наличие земельного ресурса. Однако данный плюс нивелируется минусом, например, в продуктовом ритейле под названием «низкий средний покупательский чек».
По словам Артура Свистуна, вицепрезидента ИТ-консалтинговой компании «Исток-П», заместителя директора по дистрибуции ООО «Стара Фортеця Трейдинг», все регионы условно можно разделить на две категории. К первой относятся города, где розница развивается активно и имеет перспективы к ритейл-прорыву. Ко второй — города, где розница искусственно сдерживается. «Регионов второй категории становится все меньше, — отмечает господин Свистун. — Сегодня развитие розничного ритейла в регионах происходит однотипно: параллельное развитие сетей супермаркетов (700–1 600 кв. м) и мини маркетов (до 600 кв. м), а затем — появление более крупных форматов. Но бывают исключения, при которых все начинается с формата cash & carry. Обычно это происходит в городах, где уже есть большие готовые здания».
Одним из активных игроков регионального ритейла является сеть «Буми-маркет», принадлежащая компании со стопроцентно иностранными инвестициями ООО «БМ Трейд». Главный учредитель ООО «БМ Трейд» — литовско-американское СП Sanitex. Сеть «Буми-маркет» управляет 10 супермаркетами в столице и пригороде.
«Наша компания в настоящий момент работает в пяти регионах — в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях», — рассказывает Александр Ланецкий, начальник отдела развития и недвижимости компании ООО «БМ Трейд». Сегодня в столице можно отметить начало конкуренции в продуктовой рознице, хотя по сравнению с любым крупным городом Европы (Берлином, Варшавой или Вильнюсом) эта борьба еще на низком уровне. Однако из-за большого дефицита торговых площадей ощущается очень острая конкуренция среди компаний, претендующих разместить на них свои магазины.
По мнению эксперта, это не только продуктовые сети, но и другие розничные представители, а также салоны игровых автоматов и отделения банков. «В других регионах (Киевская, Житомирская, Черниговская и Сумская области) конкуренция среди сетей практически отсутствует, — отмечает господин Ланецкий. — Конкуренция сегодня присутствует только в городах-миллионниках».
Такую точку зрения разделяет и Олег Крыжанивский, вице-президент по развитию корпорации «ПАККО»: «Состояние розничной торговли на данный момент характеризируется ужесточением конкуренции, особенно в крупных городах-миллионниках. Хотя и в небольших областных центрах с населением 200–300 тыс. человек присутствуют как национальные сети, так и крупные местные торговые операторы».
Потребитель и чек
Потребитель в регионах не избалован, средний чек зачастую не превышает $6. Впрочем, по мнению Артура Свистуна, средний чек — не критерий. «По данному показателю Киев от России отстает на три года, а регионы от Киева — на два-пять лет. В силу этого основная разница не в среднем чеке, а в их количестве. В Киеве большее число покупателей с более высоким средним чеком, сам же средний чек отличается только там, где он меньше 20 гривен. В данном случае разница с регионами составляет от двух до четырех гривен», — констатирует собеседник.
«В Сумской области (кроме г. Сумы) национальные операторы продуктовой розницы вообще не представлены, — рассказывает Александр Ланецкий. — Действует только в нескольких городах мелкая сеть самообслуживания «Тристан». В Конотопе действуют два крупных супермаркета «Буми». В Сумах работает три супермаркета «Эко», в конце прошлого года открылся первый магазин киевской сети «Би-маркет». В целом по области население в основном скупается на рынках и в ларьках. В регионе очень чувствуется близость российской границы — много контрабандного товара».
В города Черниговской области в прошлом году пришли первые супермаркеты. В Прилуки — «Квартал» и «Наш край», в Нежин и Бахмач — «Буми». Население области в основном отоваривается на рынках.
Заметный рывок на розничном рынке в прошлом году произошел в Житомирской области — за год в регион пришло четыре крупных оператора («Буми», «Вопак», «Квартал», «Наш край»), открылось более 20 супермаркетов в шести городах (до этого в области было всего пять супермаркетов, все в Житомире). Это полностью изменило рынок в регионе — три крупнейших местных оператора были выкуплены национальными сетями: «Миро-маркет» и «Каньон» — «Вопаком», «Дастор» — «Эко-маркетом». Быстро развивается рынок и в Киевской области, особенно в пригороде столицы и в Белой Церкви. «За год наша сеть открыла в области девять магазинов в восьми городах. Сравнивать с Киевом мне сложно, потому что этот регион для нашей компании пока новый, мы только планируем выйти сюда, изучаем рынок, — рассказывает Олег Крыжанивский. — Из столицы начинали свою деятельность почти все национальные сети, поэтому конкуренция там большая, арендные ставки высокие, что сказывается на цене товаров, которые дороже, чем в регионах.
Что касается среднего чека, — говорит эксперт, — то, по нашим данным, в Киеве средний чек приблизительно в три раза выше, чем в небольших областных центрах Западной Украины».
Стратегии прихода в регионы
Их — несколько. Все зависит от ресурсов и поставленных целей. Одна из стратегий состоит в следующем.
Приобретается небольшая действующая региональная розничная сеть с центральным офисом. Причем приобрести ее можно без актива недвижимости, а только с договором аренды торговых площадей на пять лет. В результате этого собственнику переходят активы в виде оборудования, персонала и товаров. Сеть не прекращает работать, что позволяет быстро присоединять к ней вновь приобретенные объекты недвижимо сти, покупая и запуская их в кратчайшие сроки.
Это позволит сделать денежный поток положительным уже с самых первых месяцев начала проекта. Прежний же собственник оставляет за собой недвижимость (соответственно, арендные поступления) и решает проблему утилизации оборудования и остатков при выходе из этого вида бизнеса. Новый собственник за пять лет увеличивает число торговых точек в несколько раз, добиваясь эффективности системы даже в том случае, если после истечения срока с ним не продлят договор аренды на первоначальные магазины.
«Эта стратегия интересна для наших компаний, не обладающих переизбытком денежных средств и способных гибко меняться. Любые ритейлеры, не исключая международных, могут успешно выйти на украинский рынок, начав с регионов. Предпочтительнее было бы выходить на рынок с покупкой одной из сетей», — резюмирует Артур Свистун. «На региональные рынки лучше сразу выходить крупным форматом, чтобы изначально иметь большой товарооборот», — отмечает Олег Крыжанивский. Для международных сетей данная стратегия вполне применима, если допустить, что экспансия в Украину через регионы была бы успешна.
«Выход на украинский рынок международных ритейлеров через региональный рынок возможен, но малореален, — говорит Александр Ланецкий. — В областях к иностранным инвесторам могут отнестись весьма благосклонно, особенно при правильной работе с госорганами, но все же киевский рынок намного более развит, а покупательная способность значительно выше, чем в любом другом регионе Украины».
Трудный бизнес
Очень часто ритейлер выбирает и менее затратный путь, решая идти в малые города. Эксперты убеждены, что здесь для торгового оператора кроется серьезная опасность. Насколько небольшие городки стоит «ритейлизировать»? По мнению Александра Ланецкого, все зависит от ценовой политики сети, уровня доходов в городе, наличия конкурентов. Обычно если в городе уже работает один сетевой супермаркет, второму здесь будет тесно — покупательной способности может не хватить.
«Сеть должна быть готова, что в маленьком городе придется долго (возможно, несколько лет) работать в минус, фактически больше выполняя социальную функцию, чем зарабатывая деньги, — полагает господин Ланецкий. — Редкая сеть это выдержит. Например, в прошлом году свои магазины в городах Шостка и Конотоп закрыла сеть «Тристан», в Белой Церкви закрыли магазин «Фора».
Успешная киевская компания «Сусид» (на начало декабря 2006 года один супермаркет в Киеве), открыв два магазина в мелких провинциальных городках (Барышевка и Малин), обанкротилась за полгода и была продана «Фуршету». Супермаркет в маленьком городке — очень трудный бизнес».
«Вопрос в формате и эффективности, — поясняет Артур Свистун. — Если размер города достаточен, чтобы магазины могли хорошо зарабатывать, оператору имеет смысл купить или построить собственное здание, а не арендовать его. Города с 30 тысячами населения нуждаются в больших супермаркетах, но их нет еще во многих 50-тысячниках».
Перспектива развития ритейла в небольших городах, безусловно, есть, но на данном этапе ритейлеров сдерживает низкий уровень доходов жителей этих населенных пунктов.
«Как правило, в таких городках работает всего два-три предприятия, клиенты покупают в магазинах в основном недорогие массовые товары и, соответственно, инвестиции в таком случае долго окупаются, — констатирует Олег Крыжанивский. — А если есть конкуренция со стороны нескольких других магазинов, то рентабельность будет очень невысокой».
Вывод
Регионы — лакомый кусочек для ритейлера, однако здесь все зависит от количества населения и покупательной способности. Однако и в данном вопросе не все так очевидно.
Например, обще нацио нальные сети «АЛЛО», «Астел», «Мобилочка», «АБВ-техника», «АТБ», «Большая Ложка», «Ева» — все родом из Днепропетровска. Эти торговые сети открывают свой бизнес по всей Украине, не боясь ни киевской мэрии, ни небольших городков с низкой покупательной способностью. Киев близок к насыщению, но пока это заметно только по «мобильщикам» и сетям бытовой техники.
Дальше будет сложнее. Сеть может называть себя сетью, если действительно представлена во всех регионах. И последнее. Человек идет не за покупками, а за удовольствием от покупки. Если он лоялен, то простит вам некоторые ошибки. Сделайте региональному покупателю празд ник — и он будет лоялен к вам. Тем более не забывайте: Киев — это еще далеко не вся Украина.
Блеск регионов
Ритейлеры все чаще обращают внимание на периферию. И пусть об экспансии говорить рано, назовем основные причины привлекательности регионов для ритейлера.
• Сговорчивость местных властей.
Например, ритейлеры IKEA, Auchan и OBI в составе ТРЦ «МЕГА», похоже, сложили руки в борьбе с киевским горсоветом, но чудесно договорились с бориспольским. Актив «Spar-Украина», продав в свое время магазины в Киеве, пребывает в Черкассах, готовя выходы в небольшие города. Донецкий «Амстор» в целях своего расширения Киеву предпочел Одессу, в которой будет активно теснить конкурентов.
• Дешевизна и наличие земельного ресурса. Однако данный плюс нивелируется минусом, например, в продуктовом ритейле под названием «низкий средний покупательский чек».
По словам Артура Свистуна, вицепрезидента ИТ-консалтинговой компании «Исток-П», заместителя директора по дистрибуции ООО «Стара Фортеця Трейдинг», все регионы условно можно разделить на две категории. К первой относятся города, где розница развивается активно и имеет перспективы к ритейл-прорыву. Ко второй — города, где розница искусственно сдерживается. «Регионов второй категории становится все меньше, — отмечает господин Свистун. — Сегодня развитие розничного ритейла в регионах происходит однотипно: параллельное развитие сетей супермаркетов (700–1 600 кв. м) и мини маркетов (до 600 кв. м), а затем — появление более крупных форматов. Но бывают исключения, при которых все начинается с формата cash & carry. Обычно это происходит в городах, где уже есть большие готовые здания».
Одним из активных игроков регионального ритейла является сеть «Буми-маркет», принадлежащая компании со стопроцентно иностранными инвестициями ООО «БМ Трейд». Главный учредитель ООО «БМ Трейд» — литовско-американское СП Sanitex. Сеть «Буми-маркет» управляет 10 супермаркетами в столице и пригороде.
«Наша компания в настоящий момент работает в пяти регионах — в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях», — рассказывает Александр Ланецкий, начальник отдела развития и недвижимости компании ООО «БМ Трейд». Сегодня в столице можно отметить начало конкуренции в продуктовой рознице, хотя по сравнению с любым крупным городом Европы (Берлином, Варшавой или Вильнюсом) эта борьба еще на низком уровне. Однако из-за большого дефицита торговых площадей ощущается очень острая конкуренция среди компаний, претендующих разместить на них свои магазины.
По мнению эксперта, это не только продуктовые сети, но и другие розничные представители, а также салоны игровых автоматов и отделения банков. «В других регионах (Киевская, Житомирская, Черниговская и Сумская области) конкуренция среди сетей практически отсутствует, — отмечает господин Ланецкий. — Конкуренция сегодня присутствует только в городах-миллионниках».
Такую точку зрения разделяет и Олег Крыжанивский, вице-президент по развитию корпорации «ПАККО»: «Состояние розничной торговли на данный момент характеризируется ужесточением конкуренции, особенно в крупных городах-миллионниках. Хотя и в небольших областных центрах с населением 200–300 тыс. человек присутствуют как национальные сети, так и крупные местные торговые операторы».
Потребитель и чек
Потребитель в регионах не избалован, средний чек зачастую не превышает $6. Впрочем, по мнению Артура Свистуна, средний чек — не критерий. «По данному показателю Киев от России отстает на три года, а регионы от Киева — на два-пять лет. В силу этого основная разница не в среднем чеке, а в их количестве. В Киеве большее число покупателей с более высоким средним чеком, сам же средний чек отличается только там, где он меньше 20 гривен. В данном случае разница с регионами составляет от двух до четырех гривен», — констатирует собеседник.
«В Сумской области (кроме г. Сумы) национальные операторы продуктовой розницы вообще не представлены, — рассказывает Александр Ланецкий. — Действует только в нескольких городах мелкая сеть самообслуживания «Тристан». В Конотопе действуют два крупных супермаркета «Буми». В Сумах работает три супермаркета «Эко», в конце прошлого года открылся первый магазин киевской сети «Би-маркет». В целом по области население в основном скупается на рынках и в ларьках. В регионе очень чувствуется близость российской границы — много контрабандного товара».
В города Черниговской области в прошлом году пришли первые супермаркеты. В Прилуки — «Квартал» и «Наш край», в Нежин и Бахмач — «Буми». Население области в основном отоваривается на рынках.
Заметный рывок на розничном рынке в прошлом году произошел в Житомирской области — за год в регион пришло четыре крупных оператора («Буми», «Вопак», «Квартал», «Наш край»), открылось более 20 супермаркетов в шести городах (до этого в области было всего пять супермаркетов, все в Житомире). Это полностью изменило рынок в регионе — три крупнейших местных оператора были выкуплены национальными сетями: «Миро-маркет» и «Каньон» — «Вопаком», «Дастор» — «Эко-маркетом». Быстро развивается рынок и в Киевской области, особенно в пригороде столицы и в Белой Церкви. «За год наша сеть открыла в области девять магазинов в восьми городах. Сравнивать с Киевом мне сложно, потому что этот регион для нашей компании пока новый, мы только планируем выйти сюда, изучаем рынок, — рассказывает Олег Крыжанивский. — Из столицы начинали свою деятельность почти все национальные сети, поэтому конкуренция там большая, арендные ставки высокие, что сказывается на цене товаров, которые дороже, чем в регионах.
Что касается среднего чека, — говорит эксперт, — то, по нашим данным, в Киеве средний чек приблизительно в три раза выше, чем в небольших областных центрах Западной Украины».
Стратегии прихода в регионы
Их — несколько. Все зависит от ресурсов и поставленных целей. Одна из стратегий состоит в следующем.
Приобретается небольшая действующая региональная розничная сеть с центральным офисом. Причем приобрести ее можно без актива недвижимости, а только с договором аренды торговых площадей на пять лет. В результате этого собственнику переходят активы в виде оборудования, персонала и товаров. Сеть не прекращает работать, что позволяет быстро присоединять к ней вновь приобретенные объекты недвижимо сти, покупая и запуская их в кратчайшие сроки.
Это позволит сделать денежный поток положительным уже с самых первых месяцев начала проекта. Прежний же собственник оставляет за собой недвижимость (соответственно, арендные поступления) и решает проблему утилизации оборудования и остатков при выходе из этого вида бизнеса. Новый собственник за пять лет увеличивает число торговых точек в несколько раз, добиваясь эффективности системы даже в том случае, если после истечения срока с ним не продлят договор аренды на первоначальные магазины.
«Эта стратегия интересна для наших компаний, не обладающих переизбытком денежных средств и способных гибко меняться. Любые ритейлеры, не исключая международных, могут успешно выйти на украинский рынок, начав с регионов. Предпочтительнее было бы выходить на рынок с покупкой одной из сетей», — резюмирует Артур Свистун. «На региональные рынки лучше сразу выходить крупным форматом, чтобы изначально иметь большой товарооборот», — отмечает Олег Крыжанивский. Для международных сетей данная стратегия вполне применима, если допустить, что экспансия в Украину через регионы была бы успешна.
«Выход на украинский рынок международных ритейлеров через региональный рынок возможен, но малореален, — говорит Александр Ланецкий. — В областях к иностранным инвесторам могут отнестись весьма благосклонно, особенно при правильной работе с госорганами, но все же киевский рынок намного более развит, а покупательная способность значительно выше, чем в любом другом регионе Украины».
Трудный бизнес
Очень часто ритейлер выбирает и менее затратный путь, решая идти в малые города. Эксперты убеждены, что здесь для торгового оператора кроется серьезная опасность. Насколько небольшие городки стоит «ритейлизировать»? По мнению Александра Ланецкого, все зависит от ценовой политики сети, уровня доходов в городе, наличия конкурентов. Обычно если в городе уже работает один сетевой супермаркет, второму здесь будет тесно — покупательной способности может не хватить.
«Сеть должна быть готова, что в маленьком городе придется долго (возможно, несколько лет) работать в минус, фактически больше выполняя социальную функцию, чем зарабатывая деньги, — полагает господин Ланецкий. — Редкая сеть это выдержит. Например, в прошлом году свои магазины в городах Шостка и Конотоп закрыла сеть «Тристан», в Белой Церкви закрыли магазин «Фора».
Успешная киевская компания «Сусид» (на начало декабря 2006 года один супермаркет в Киеве), открыв два магазина в мелких провинциальных городках (Барышевка и Малин), обанкротилась за полгода и была продана «Фуршету». Супермаркет в маленьком городке — очень трудный бизнес».
«Вопрос в формате и эффективности, — поясняет Артур Свистун. — Если размер города достаточен, чтобы магазины могли хорошо зарабатывать, оператору имеет смысл купить или построить собственное здание, а не арендовать его. Города с 30 тысячами населения нуждаются в больших супермаркетах, но их нет еще во многих 50-тысячниках».
Перспектива развития ритейла в небольших городах, безусловно, есть, но на данном этапе ритейлеров сдерживает низкий уровень доходов жителей этих населенных пунктов.
«Как правило, в таких городках работает всего два-три предприятия, клиенты покупают в магазинах в основном недорогие массовые товары и, соответственно, инвестиции в таком случае долго окупаются, — констатирует Олег Крыжанивский. — А если есть конкуренция со стороны нескольких других магазинов, то рентабельность будет очень невысокой».
Вывод
Регионы — лакомый кусочек для ритейлера, однако здесь все зависит от количества населения и покупательной способности. Однако и в данном вопросе не все так очевидно.
Например, обще нацио нальные сети «АЛЛО», «Астел», «Мобилочка», «АБВ-техника», «АТБ», «Большая Ложка», «Ева» — все родом из Днепропетровска. Эти торговые сети открывают свой бизнес по всей Украине, не боясь ни киевской мэрии, ни небольших городков с низкой покупательной способностью. Киев близок к насыщению, но пока это заметно только по «мобильщикам» и сетям бытовой техники.
Дальше будет сложнее. Сеть может называть себя сетью, если действительно представлена во всех регионах. И последнее. Человек идет не за покупками, а за удовольствием от покупки. Если он лоялен, то простит вам некоторые ошибки. Сделайте региональному покупателю празд ник — и он будет лоялен к вам. Тем более не забывайте: Киев — это еще далеко не вся Украина.
