Глуши мотор

Между тем не все операторы рынка нефтепродуктов потеряли продажи. Легче переносят кризис те, кто имеет доступ к государственным ресурсам либо попросту "бодяжит".

За январь—июль 2014 г. продажи нефтепродуктов на АЗС по сравнению с прошлым годом снизились на 8,62% (без учета АРК). На первый взгляд, немного, хотя, по мнению отраслевых аналитиков, на фоне предыдущих лет с их 2–3-процентными колебаниями — внушительно.

Однако лучше раскрывает суть происходящего детальное изучение динамики продаж. Такой "спокойный" накопительный результат обусловлен тем, что в первые три месяца 2014 г. показатели даже превзошли уровни "провального" 2013-го, запомнившегося затянувшимися морозами и связанным с этим низким потреблением.

Начиная с апреля 2014 г., когда проблемы в госфинансах стали очевидны, стартовало крушение реализации нефтепродуктов. Если апрельское отставание составило 3,73%, то июльское — уже 21,8% ( см. рис. ). Впереди "бежит" бензин, реализация которого в июле нынешнего года обвалилась на 26,4% по сравнению с июлем 2013-го. Дизельного топлива было продано меньше на 14,4%.

Отмечу, что речь идет о наличных продажах, которые отражают ситуацию с частными автомобилистами, а по сути говорят об их платежеспособности.

Промышленный сектор за семь месяцев 2014 г. снизил закупки бензина на 14,5%, дизтоплива — на 5,3%. Продолжение, как говорится, следует.

LPG как альтернатива бензину

Помимо падающей платежеспособности автомобилистов,   усиленный темп снижения потребления бензина связан с продолжающимся переводом транспорта на  сжиженный газ  (LPG).  Если в прошлом году литр газа был дешевле бензина А-95 на 4– 5 грн/л, то сейчас — на 8–9 грн/л. Переходу на LPG мешает подорожавшее вместе с валютой газобаллонное оборудование. Но судя по недельным очередям на СТО, оно того стоит. (В одной из таких очередей в августе отстоял и автор этих строк.)

По предварительным данным, за семь месяцев розничные продажи сжиженного газа выросли на 20%, или на 45 тыс. т. Это означает, что около половины "исчезнувших" в этом году объемов бензина "превратились" в газ. И это убедительная и лучшая иллюстрация оптимизации энергопотребления в сегменте моторных топлив.

Снаряды рвут продажи

В территориальном разрезе наиболее пострадавшими регионами являются Донецк и Луганск. Здесь реализация за семь месяцев 2014 г. упала на 25%. Но судя по июльским цифрам, финальная картина намного хуже: по Донецкой области снижение продаж бензина и ДТ составило 64,32%, а по Луганской — почти 92 (!). Удивляться особо не приходится, если учесть, что в июле перед Госстатом не отчитались 142 донецкие АЗС (25% от общего количества в регионе) и 214 луганских — 75% АЗС в Луганской области. Очевидно, что много владельцев АЗС по понятным причинам просто не смогли подать отчетность.

Что касается остальных регионов, то падение продаж нефтепродуктов отмечено в большинстве из них, наибольшее — в Днепропетровской (10,8%) и Херсонской (16,1%) областях.

О глубине проблемы говорит факт 9-процентного падения крупнейшего и наиболее ликвидного рынка страны — столичного. Как ни странно, нашлись и те, кто даже немного прирос в потреблении нефтепродуктов: Волынь (7,8%), Ровно (12,5%) и Чернигов (6,3%).

Соотношение потерявших и нарастивших среди участников рынка нефтепродуктов почти одинаково. Абсолютное большинство сетей подсчитывает минусы. Если говорить о первой десятке розничных сетей, то лидером падения стала компания Shell, недосчитавшаяся в январе—июле трети продаж по сравнению с прошлым годом (в последние четыре месяца падение составляет около 40%).

В отличие от международного бренда, понятны причины потерь донецкой "Параллели" (30%), в которой из 117 станций 54 АЗС не работают — там война.

Российские бренды ТНК и "Лукойл", вопреки призывам бойкотировать их станции, пока держатся в тренде рынка, потеряв за семь месяцев около 25% наличных продаж. Если же верить президенту "Лукойла" Вагиту Алекперову, то за полугодие 2014-го снижение продаж составило 38% (в данном случае речь может идти и об оптовых поставках).

Есть основания предполагать, что результаты общественного протеста будут проявляться все ярче. В частности, и по отношению к "Лукойлу", автозаправочные станции которого уже подверглись пока лишь набегам особо радикальных активистов. Но уже в июле 2014 г. падение продаж на АЗС "Лукойла" составило 40% по сравнению с 2013-м. В этом же месяце компания заявила о продаже топливного бизнеса в Украине.

Примерно с одинаковым результатом финишировали крупнейшие украинские сети WOG и ОККО, потеряв 10–13% наличной реализации. Характерно, что неплохой, как по нынешним временам, результат был достигнут сетями, позиционирующими себя в максимальном ценовом сегменте. Похоже, потребитель начинает осознавать, что скупой платит дважды.

Правда, хватает и тех, кто верит в чудо. Абсолютный рекордсмен — сеть БРСМ, которую связывают с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким. Продажи в этой сети выросли по сравнению с прошлым годом на 60%, что стало результатом интенсивного "почкования" АЗС в период политического расцвета нынешнего гражданина Израиля Эдуарда Ставицкого.

Однако главным остается вопрос: каким образом сеть АЗС, не имеющая собственной переработки, удерживает минимальный уровень цен на нефтепродукты? Ответ, очевидно, кроется в том, что на нефтебазы БРСМ десятками тысяч тонн прибывают стабильный бензин, газоконденсат и октаноповышающие присадки к бензинам. Зачем компании такие грузы? Предлагаем ответить на этот вопрос самостоятельно.

Все понятно и с другим исключением из правил — крупнейшей сетью станций страны, объединяемой днепропетровской группой "Приват". В этом году она смогла переломить тенденцию последних лет и впервые нарастить наличные продажи (+12,5%). Низкая цена на бензин и ДТ как залог такого результата стала возможна благодаря 15-процентному дисконту, с которым группа "Приват" приобретает на аукционах всю нефть наполовину   государственной компании "Укрнафта" . Правда, в этом году "Приват" немного не рассчитал, и в сети стали случаться перебои с топливом. А  23 июля 2014 г. около 1000 АЗС группы "Приват" были остановлены на "инвентаризацию", которая совпала (?!) с периодом обсуждения правительственных инициатив по увеличению ренты на добычу нефти.

Какую роль сыграла эта остановка, уже не важно, но ренту в итоге законодатели повысили до 70%, как изначально предполагали. Правда, не так радикально, как предлагал Кабмин при второй попытке (с 39 до 50% от рыночной стоимости), а всего до 42%. Если в этом была задумка, то Игорь Коломойский дорого заплатил за этот фокус, потеряв в июле около 10% наличных продаж, или 12 тыс. т, по сравнению с июлем 2013 г. Оценочно это 1–1,5 млн долл. прибыли, но повышение ренты до первоначально предложенных правительством значений грозило перемещением из контролируемой "Укрнафты" в государственный карман почти миллиарда гривен.

Очевидно, что усталость потребителя будет накапливаться и дальше, по мере усиления спада в экономике. Сомнений практически нет: по итогам года потребление светлых нефтепродуктов сократится минимум на 25%