Как украинцы отдают долги банкам
Политическая нестабильность и девальвация курса гривны привела к ожидаемому росту доли просроченных кредитов. К 1 мая 2014 года юрлица задолжали банкирам 69 млрд гривен, физлица – 23,2 млрд гривен. Тогда как на 1 января уровень просроченных и сомнительных долгов юрлиц перед банками достигал 45,9 млрд гривен, физлиц – 18 млрд гривен.
По 25 крупнейшим и крупным банкам, согласно классификации НБУ, уровень просроченной и сомнительной задолженности к 1 мая достигал 40% от кредитного портфеля. Из него безнадежная задолженность составляет до 15%, причем значительная ее часть – долги, сделанные еще до 2009 года. Например, у VAB Bank уровень таких безнадежных долгов составляет 11%.
Одну из главных ролей в росте невозвратов сыграла девальвация курса гривны. «Основная часть проблемной задолженности Фидобанка приходится на выданный до 2008 года кредитный портфель в иностранной валюте. В основном это обеспеченные кредиты. С 2009 года банк активно работает над уменьшением проблемного портфеля. Основные инструменты урегулирования и погашения задолженности, которые использует банк – реструктуризация задолженности, в том числе конвертация валютных кредитов в гривневые, пролонгация срока, индивидуальные программы дисконтирования, добровольная реализация залогов для погашения проблемной задолженности», – перечисляет член правления ПУАО «Фидобанк» Роман Шевцив. По его словам, рост проблемной задолженности банка в абсолютном выражении связан с переоценкой долгов в валюте, что приблизительно соответствует уровню девальвации гривны.
Заместитель председателя правления ПУМБ Федот Еременко называет другие факторы, повлиявшие на уровень просроченных долгов. На первом месте – аннексия Крыма, что создало дополнительные трудности в инкассации долгов и привело к значительному ухудшению качества портфеля. «Далее – ухудшение макроэкономической ситуации в стране, что существенно сказывается на платежеспособности населения и юридических лиц», – продолжает Еременко.
Просроченная и сомнительная задолженность в 25 крупных и крупнейших банках
| Просроченная и сомнительная задолженность юрлиц | Просроченная и сомнительная задолженность физлиц | |||||
| 1 января | 1 мая | Темп | 1 января | 1 мая | Темп | |
| Приватбанк | 3.95% | 3.84% | -2.60% | 4.40% | 5.82% | 40.60% |
| Ощадбанк | 4.08% | 5.18% | 26.70% | 22.51% | 25.00% | 14.10% |
| Укрэксимбанк | 11.08% | 15.33% | 38.30% | 22.08% | 27.45% | 43.60% |
| Дельта Банк | 4.34% | 10.06% | 131.80% | 9.77% | 12.67% | 38.20% |
| Проминвестбанк | 3.85% | 8.26% | 114.60% | 0.82% | 1.13% | -15.60% |
| Укрсоцбанк | 8.93% | 9.49% | 6.20% | 17.66% | 20.09% | 31.00% |
| Райффайзен Банк Аваль | 7.70% | 11.16% | 44.90% | 6.88% | 7.85% | 35.60% |
| Сбербанк России | 0.45% | 3.02% | 572.60% | 3.77% | 5.65% | 65.40% |
| ПУМБ | 5.61% | 5.94% | 5.90% | 4.55% | 5.87% | 38.30% |
| «Надра» | 29.29% | 33.81% | 15.40% | 22.58% | 21.88% | 28.00% |
| Альфа Банк | 4.38% | 9.76% | 122.80% | 5.99% | 7.75% | 49.20% |
| ВТБ БАНК | 14.99% | 36.13% | 140.90% | 8.12% | 8.92% | 2.70% |
| «Финансы и кредит» | 4.18% | 4.75% | 13.50% | 23.84% | 25.96% | 34.70% |
| УкрСиббанк | 6.55% | 11.09% | 69.40% | 2.75% | 3.94% | 66.30% |
| Укргазбанк | 17.49% | 17.78% | 1.70% | 19.48% | 23.51% | 34.80% |
| VAB Bank | 5.81% | 7.04% | 21.30% | 35.20% | 37.15% | 26.60% |
| ОТП Банк | 5.44% | 8.19% | 50.70% | 1.83% | 2.43% | 46.40% |
| Креди Агриколь Банк | 2.39% | 4.92% | 106.20% | 1.84% | 2.70% | 46.50% |
| «Финансовая инициатива» | 0.15% | 0.02% | -89.60% | 0.18% | 0.28% | 44.10% |
| «Пивденный» | 1.43% | 2.00% | 39.70% | 6.29% | 2.89% | -49.40% |
| Брокбизнесбанк | 5.03% | 13.26% | 163.60% | 10.86% | 40.13% | 19.20% |
| Фидобанк | 4.52% | 6.48% | 43.30% | 10.10% | 13.62% | 54.70% |
| ИНГ Банк Украина | 1.27% | 1.81% | 42.60% | 3.73% | 4.62% | 42.60% |
| Имексбанк | 1.52% | 2.04% | 33.90% | 13.57% | 21.92% | 81.80% |
| «Хрещатик» | 7.28% | 10.14% | 39.30% | 12.09% | 14.45% | 19.20% |
Данные: ИА «Гроші та світ»
Директор департамента взыскания кредитов Альфа-Банка Украина Алексей Тесленко добавляет, что на некоторых предприятиях имеют место сокращения и задержка выплат по зарплатам, это оказывает влияние на платежеспособность. Директор по управлению рисками банка «Надра» Елена Домуз говорит, что наибольшую динамику просрочки имеет ипотечный портфель: «С начала года прирост просроченного долга по ипотечным кредитам, в сопоставимых курсах валют, составил 3,6%».
Опрошенные Forbes банкиры выделяют несколько групп заемщиков, которые остаются самыми дисциплинированными. «Среди корпоративного бизнеса наиболее дисциплинированными являются сельскохозяйственные предприятия и предприятия пищевой промышленности, некоторые застройщики, производственники, транспортные предприятия, фармацевты, коммунальный сектор», – констатирует глава правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук. Среди населения он отмечает дисциплинированность ипотечных заемщиков и людей, которые открывали кредитные линии по зарплатным проектам.
Нехорошие кредиты
При пересчете в валюту уровень «нехорошего» портфеля за 4 месяца практически не изменился. Так, на 1 января он составлял 63,9 млрд гривен. С учетом тогдашнего курса гривны в 7,99 грн/$ получается $7,9 млрд. К 1 мая уровень просрочки составил 92,2 млрд гривен, или, в пересчете на курс в 11,4 грн/$ – $7,8 млрд. То есть на самом деле в целом рост проблемных кредитов ниже 40% – приблизительно, на долю валютных кредитов, которые подорожали сами по себе за счет курсовой разницы.
Аналитик Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь уверен, что в полной мере данные не отображают уровень просроченных долгов. «Если банк признает, что какой-то кредит не обслуживается, то он должен сформировать под него резервы. Но у банков нет свободных средств для формирования резервов, поэтому банки стараются всеми путями обойти неудобство и сделать так, чтобы на бумаге долги выглядели как нормальные», – поясняет Жолудь.
Он считает, что, учитывая ситуацию в экономике, политическую нестабильность, инфляцию и девальвацию гривны, «странно, что уровень невозвратов не изменился». Таким образом, не исключено, что банки вручную скрывают уровень просроченных займов. Такая практика будет успешной минимум до осени – к ее середине крупные и крупнейшие учреждения должны будут пройти стресс-тесты, которые покажут, как на самом деле себя чувствует банковская система Украины.
Кроме того, сами банкиры признают, что общая экономическая ситуация не способствует улучшению состояния кредитного портфеля. «Дальнейший рост проблемной задолженности у всех банков в Украине сегодня неизбежен. Это связано со все более частыми случаями потери клиентами работы или бизнеса, сложной процедурой погашения задолженности для клиентов из Крыма и общей нестабильной экономической ситуацией в стране», – подчеркивает заместитель председателя правления АО «Сбербанк России» Ирина Князева.
Маргарита Ормоцадзе
