Какая польза украинцам от передела рынка между банками и финкомпаниями

Ранее Domik.ua сообщал о том, что ЕБРР дал прогноз по росту экономики Украины.

На украинском финансовом рынке происходит новый передел. Небольшие банки и финансовые компании пытаются отхватить себе клиентов, интересующихся денежными переводами, валютообменом и платежами, все меньше претендуя на депозитный сегмент и кредитование юридических лиц. Мы выяснили у управляющего директора «Кредит Оптима Банк» Игоря Львова, что смогут выиграть от перекраивания рынка рядовые потребители, - пишет UBR.ua.

Игорь Рюрикович, неужели большие банки добровольно откажутся от дополнительных заработков?

Это тенденция времени. Кредитования, которое ранее давало 60-80% доходов банка, что позволяло, в том числе, содержать большую сеть отделений и сотрудников, нет. И большие банки вынуждены сокращать сеть своих отделений. То есть ниша «присутствия» освобождается и ее готовы занимать более мобильные структуры — малые банки и финансовые компании, которые получают лицензии на валютно-обменные операции и на денежные переводы.

По данным НБУ, за прошлый год из 15-17 финансовых компаний половина получила такие лицензии. К тому же, перед собственниками малых банков стоит вопрос повышения капитала до 200 млн. грн. до 11 июля. И они сегодня активно прорабатывают бизнес, который бы мог отбить такие вложения. Обычно это платежи, денежные переводы и валютообмен.

Читайте также: Украинцы продолжают продавать валюту: банкиры о последствиях обвала курса
Но содержание отделений для них такое же дорогое, как и для больших банков

Этот большие отделения обходятся дорого. Малые и средние банки, как и финкомпании, наоборот, открывают мини-отделения на 2-3 сотрудника, которые занимаются только транзакционным бизнесом. Такие точки уже можно встретить в тех же торговых центрах или на ж/д вокзале.

Да, интересы банков и финкомпаний пересекаются в части таких услуг как денежные переводы и валютный обмен, объемы которых будут только расти. Уже сегодня объем внутреннего рынка денежных переводов составляет 75 млрд грн. в год. И мы видим тенденцию, что финансовые компании, у которых десятки или сотни обменных пунктов, начинают обращаться к банкам с предложением совместной работы. По сути, они становятся отделениями какого-то банка и могут зарабатывать на платежах, переводах и своих валютно-обменных операциях.

В чем выгода банка, который «присоединяет» к себе структуру, которая владеет сетью пунктов валют?

Банк получает большую сеть готовых, оборудованных помещений, группу уже обученных кассиров и приученную к этим точкам продаж клиентскую базу. Люди раньше в этих местах только меняли валюту, а теперь смогут проводить платежи и получать переводы, тут же меняя их на гривну при необходимости что-то оплатить.

У ряда больших ФК по несколько тысяч точек по Украине и логично, что кроме обмена валют они хотят заниматься платежами и денежными переводами. Уже есть пилотные проекты, когда подразделения финкомпаний становятся отделениями банков.

Это полноценные отделения?

Нет. Эти мини-отделения на 2 человека по условиям не имеют права заниматься привлечение депозитов и кредитованием. Никаких других видов услуг, кроме уже названных — переводы, платежи, обмен валют. У них нет соответствующей технической и операционной возможности. Для этого надо расширять отделения, что финансово невыгодно.

Читайте также: Когда Украина может получить очередной транш от МВФ: прогноз S&P

Что получат люди от выхода на рынок таких точек мини-отделений?

Сегодня есть монополист, например, Ощадбанк, который берет за одну платежку 3 грн. или Укрпочта, взымающая плату в размере 4,5 грн. К ним стоят очереди, потому что это самые низкие цены для большинства потребителей. А когда увеличивается количество отделений, которые готовы предлагать аналогичные тарифы обслуживания, очереди у монополистов уменьшатся, а тарифы и у других банков, которые захотят обслуживать людей, будут снижаться. Конкуренция уже идет.

Если тариф по коммуналке на одной платежке был, например, 7 грн., то сейчас он снизился до 3 грн. Мы снизили до этого уровня более месяца тому. И даже думаем о цене в 2 грн., чтобы сманить часть клиентов Ощадбанка и других учреждений. Тем более, что те, кто выставляет 10-25 грн. за платежку делают это осознанно — отваживают от своих отделений определенные категории клиентов. Мы же считаем, что и 3 грн. за одну платежку — это много.

Банкиры всегда аргументировали рост тарифов при оплате тех же коммунальных платежей их высокой себестоимостью

Цена в 2-3 грн. экономически оправдана. Себестоимость платежа в мини-отделении составляет до 50 копеек. В большом отделении — 0,8-1 грн., потому что там затраты больше.

С другой стороны, мы знаем, что коммунальные предприятия доплачивают банку за обслуживание их платежей и банк зарабатывает на расчетах с коммунальными предприятиями. Это уже двойная выгода.

Третья выгода — получаемую от населения гривну, банк может использовать в валютообменных операциях, не завозя гривну для подкрепления касс, или ее «продать» другим банкам.

Читайте также: Украинские банки будут сами закрываться: чего ждать вкладчикам

Предложение дешевого обслуживания сохранится долго или тенденция закончится, когда такие мини-отделения «захватят» нишу и своего клиента?

Да, выходя на рынок, сегодня трудно предложить какой-то особенный продукт, поэтому в начале ставка делается на классический демпинг. Но, повторюсь, мини-отделения — это не отделения Ощадбанка, где работает от 10 человек. Поэтому их низкие цены более обоснованы.

Тенденция сохранится, потому что на рынок заходит не одна структура, а большое количество мини-отделений и привлечь клиента они смогут только демпингуя. Думаю, что снижение цен по кассовому обслуживанию еще будет. Если за 3-4 месяца цены упали с 7 грн. до 3 грн. на одной платежке, то к концу года увидим цены на уровне 1-2 грн. 
Как быстро будут ходить платежи через такие мини-отделения? Не будут ли они зависать на несколько суток?

Что касается вопроса безопасности, скорости платежей или подкрепления наличностью, то мини-отделения ничем не отличаются от других больших отделений. Ситуации, как и в банках могут быть разные и платежи могут доходить до адресата за 1-2 суток. Но, как правило, если у банка есть система SWIFT, то достаточно одного часа, чтобы платеж прошел систему электронных платежей Нацбанка и его увидел получатель.

Мини-отделение подключено к единой операционной системе банка, поэтому неважно, где оформляется платеж — в головном отделении или в мини-отделении на вокзале в Шепетовке. Боле того, они работают в удобное для людей время — в субботу и воскресенье с 9:00 до 21:00.

Эти мини-точки появятся по всей стране или только в Киеве (ведь иначе не получится конкурировать с Ощадбанком)?

По оценкам НБУ сегодня количеству отделений финкомпании превышает количество отделений многих банков. Там порядка 15 тыс. точек, которые занимаются валютно-обменными операциями или переводами. Конечно, не все будут идти под «крышу» банков, но количество таких отделений растет. ФК монополизируют рынок по части интересующих их операций. У них сегодня задача выжить.

Читайте также: В Украине у банков-банкротов появился шанс возобновить работу

Но потенциальные же конкуренты здесь не только крупные банковские отделения, но еще и платежные терминалы, стоящие почти на каждом углу.

Терминалы — это уже дорогое удовольствие: платежка 5% или 10 грн. Эти устройства становятся не такими интересными для рынка. И количество таких комплексов сокращается. Зачем платить 10 грн., если можно заплатить 3 грн.? Может есть те, кто не считает деньги, но основная масса людей считает – заплатить 18 грн. за 6 платежек или 60 грн. Люди вынуждены экономить. Когда мы, например, снизили цены, то сразу заметили разницу.

Было, например, 100-150 платежей по нескольким отделениям, а стало по ним же через 1-2 месяца — 1000. Поэтому мини-отделения становятся конкурентами большим банкам и платежным терминалам. А сегмент клиентов, использующих интернет-банкинг — просто не наша аудитория.

Читайте также: Надолго ли укрепилась гривна
Стоимость денежных переводов также будет снижаться в мини-отделениях?
Да, это будет происходить. Хотя здесь и включаются дополнительные факторы. Такие как комиссии платежных систем, таких как Visa или MoneyGram. Они достаточно высокие.

Однако мы видим, что украинские платежные системы выходят на рынки и сетка их представительств растет. К тому же наши мигранты организовывают финкомпании в Италии, Испании, Португалии, Польше и они выходят на наши системы с тем, чтобы стать агентами не Western Union или другой международной системы, а стать агентами украинских систем переводов.

Если у таких денежных посредников как Visa, Western Union или MoneyGram тариф за операцию $4-5, то перевод по украинским системам, того же «Аверса», например, обойдется в $1.