Кредиты на авто с пробегом: время пришло

В 2014 году рынок автокредитов обвалился более чем вдвое. По словам банковских экспертов, главная тому причина – падение гривны к доллару, из-за которой выросли цены на новые авто иностранной сборки. Банкиры утверждают, что спрос на автокредиты на новые иномарки почти отсутствует, и некоторые из них при этом начали развивать направление займов на авто с пробегом. Одна из причин этому – то, что доля проблемных автокредитов за последние месяцы также выросла, и кредитуя покупку б/у авто, некоторые банки расширяют свои возможности по продаже конфиската. Но главное – то, что многие украинцы, пострадавшие от скачков курса, не могут позволить себе купить новое авто. А машина с пробегом для них все еще доступна. «Перспективы развития кредитования б/у автомобилей  обусловлены тем, что при текущей ситуации новые автомобили становятся дороже, тогда как рост доходов у населения отсутствует. Кроме того, рынок кредитования покупки новых автомобилей отличается высокой конкуренцией, тогда как  объёмы рынка сейчас на порядок ниже, чем рынок б/у авто», - говорит Диана Рыбачук, главный экономист отдела продаж автокредитования в UniCredit Bank.

Все это привело к тому, что ряд банков начали развивать направление кредитования на покупку б/у авто (в частности, Дельта Банк; о работе над запуском продукта говорят представители UniCreditBank). Среди учреждений-новых кредиторов из числа  50-ти лидеров рынка по активам: Idea Bank (Идея Банк) и Пивденный. Несмотря на то, что целых четыре банка запустили либо анонсировали запуск займов на б/у авто, в целом, из-за кризиса, общее число кредиторов из числа топ-50 даже немного уменьшилось: год назад их  было  14, а сегодня – 13.

До сих пор выдача займов на покупку автомобилей с пробегом не была популярной у банков из-за их высокой рисковости. Прежде всего –  при таких кредитах на рисковость влияет невысокая ликвидность залога. «С точки зрения оценки рисков кредитования одним из наиболее важных показателей является ликвидность залога. При кредитовании б/у автомобиля банк в качестве залога принимает подержанный автомобиль, вероятность выхода из строя которого выше, чем нового, и, как результат, больший риск отказа заемщика от дальнейшего погашения кредита. В связи с ежегодным износом автомобиля, такой залог становится менее ликвидным, и у банка могут возникнуть трудности с его реализацией и возмещением возможных потерь по кредиту», - говорит Константин Кошеленко, директор департамента альтернативных каналов продаж Дельта Банк. «Помимо того, что подержанный автомобиль является менее ликвидным залогом с точки зрения обеспечения кредита, схема документооборота при сделке более сложная, а стоимость б/у автомобиля  субъективная, поскольку зависит от рыночных факторов. Учитывая это, банки считают кредитование подержанных авто более рисковым», - добавляет Диана Рыбачук, главный экономист отдела продаж автокредитования в UniCreditBank.

Поскольку риски банка по таким кредитам выше, учреждения устанавливают и ставки повыше, так что займы на подержанные машины – самые дорогие на автокредитном рынке. По данным компании «Простобанк Консалтинг» на 10.09.2014 г., средние реальные ставки на покупку б/у авто колеблются в пределах 23-35% годовых. При этом кредиты на новые иномарки намного дешевле: 14,5-19,6% реальных годовых.

Впрочем, несмотря на сравнительную дороговизну, автокредиты на б/у авто остаются намного доступнее для украинцев, чем автокредиты на новые авто – из-за низкой стоимости залога. Сравним ежемесячный платеж по двум разным авто, купленным в кредит на два года под среднюю на рынке ставку: новое авто за 20 000 долларов (262411,58 гривен по среднему курсу по данным «Простобанк Консалтинг» на 11.09.14 г.) и подержанное авто за 7 000 долларов (91844,05 гривен по тому же курсу). В первом случае средняя реальная ставка по займу сроком на два года составит 16.6% годовых. При авансе в 20% (52 482,20 гривен) и аннуитетной схеме погашения, ежемесячно заемщику нужно будет платить 10 339,05 гривен. Во втором случае средняя реальная ставка по займу сроком на два года составит 30.6% годовых. При авансе в 20% (18 368,80 гривен) и аннуитетной схеме погашения ежемесячно заемщику нужно будет платить 4 131 гривну. Так и получается, что за счет низкой стоимости подержанного авто, автокредиты на такие машины гораздо доступнее, чем на новые.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Естественно, условия по кредитам на авто с пробегом намного жестче, чем по кредитам на новые авто. К примеру, заем на 6-7 лет можно получить лишь в двух учреждениях из 50-ти лидеров по активам (для сравнения, те же займы сроком на 1-2 года выдают 13 банков, а долгосрочные кредиты на новые авто – 15-16 учреждений).

Еще один индикатор рисковости, который виден по условиям автокредитов на машины с пробегом – аванс. Осенью-2014 девять банков из 13-ти требуют минимальный аванс в 30-50% от суммы кредита, два банка – аванс в 20%, один – в 15% и еще один – допускает нулевой аванс, правда, кредитует под очень высокую ставку (детальнее см. ниже). Для кредитов на новые иномарки авансы в 10-15% доступны массово.

Эксперты считают, что именно осенью на рынке появится еще больше новых кредиторов авто с пробегом. При этом на стоимость займов появление новых игроков никак не повлияет. «Осенью на рынок б/у авто могут выйти новые банки, ценовые условия которых вряд ли будут сильно отличаться от действующих. Сроки, минимальные авансы и другие параметры кредитования сильно меняться не будут», - считает Константин Кошеленко, директор департамента альтернативных каналов продаж Дельта Банк. «Учитывая спрос клиентов, банки будут двигаться в направлении кредитования б/у автомобилей. Чтобы сделать кредит доступным для потребителей, будут улучшать продукт, упрощая схему оформления кредита, сокращая перечень необходимых документов и проверок. Стоимость кредита на подержанный автомобиль будет зависеть от ситуации на рынке банковского кредитования и в стране в целом», - говорит Диана Рыбачук, главный экономист отдела продаж автокредитования в UniCreditBank.

Условия по кредитам на покупку авто с пробегом в банках из числа 50 лидеров по активам по данным «Простобанк Консалтинг» на 10.09.2014 г.:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Из меньших банков, исследуемых компанией «Простобанк Консалтинг», на подержанные автомобили выдают кредиты:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Автор: Олеся Шелевер