Онлайн кредитование в Украине: что нужно знать потребителю

Ранее Domik.ua рассказывал о том, что украинцы «очищают» свои кредитные истории для новых займов.

Часть первая

В декабре 2011 года в Украине был выдан первый онлайн кредит. Когда весь процесс поиска и привлечения клиента, анализ его кредитной заявки, принятия решения о кредитовании, формирования пакета документов по займу и сама выдача кредитных средств (путём перечисления денег на платёжную карту) стал полностью автоматизированным. Именно с этого момента в нашей стране появилось направление, которое столь популярно сегодня и выглядит всё так же свежо и перспективно в будущем. Однако настолько ли всё однозначно и радужно, как считают многие и где, та самая «ахиллесова пята», которая есть у любого, даже самого эффективного направления, сервиса, бизнеса?, - сообщается в блоге UBR.ua.

Благодаря специфике моей работы, часто общаюсь с клиентами, которые (в силу разных причин) решили попытать счастья на рынке онлайн кредитования. Не как клиенты финансовых учреждений, а как кредиторы в ипостаси кредитного учреждения, оказывающего именно услуги «денег онлайн». Я уверен, что этот материал будет полезен и тем, кто уже в этом бизнесе и тем, кто только собирается погрузится в это направление, что называется с головой.

Подготовка данного материала вызвана моим желанием дать ответы на самые распространённые вопросы по теме построения и организации работы дистанционных каналов продаж и, конкретно, системы онлайн-кредитования, как наиболее сложной из них с простой целью – избежать потери времени, как моего так и клиентов, которые обращаются ко мне с желанием заняться таким видом бизнеса. С фактическим уходом из этой ниши традиционных операторов такого вида кредитования – банков, в неё массово ринулись не банковские финансовые учреждения В первую очередь финансовые и кредитные компании, как официальные так и не официальные. К большому сожалению этот рынок в значительной степени обделён вниманием со стороны его регулятора Нацкомфинуслуг, по причинам вполне тривиальным, у этой государственной структуры банально не хватает ресурса чтобы контролировать весь спектр своих «подопечных». К которым, помимо вышеназванных кредитных и финансовых компаний, относятся так же ломбарды, кредитные союзы, не государственные пенсионные фонды, бюро кредитных историй и прочие. Всё это, с одной стороны, мешает работать официалам и даёт практически бесконечный пул возможностей для «теневиков».

К сожалению, большинство из тех, кто только собирается стартовать в этом бизнесе, ослеплены его высочайшей доходностью. И кроме таких желанных 300-700% годовых мало на что обращают внимание. Да, этот бизнес способен приносить высокий уровень дохода, но только при жестком соблюдении целого ряда требований. Впрочем, даже в этом случае, 700% годовых, это всего лишь эффективная процентная ставка по займу, реальный доход будет ниже, в разы. И то, лишь в случае серьёзного, системного подхода при построении и сопровождении такой системы. Практика показывает, что более 90% подобных компаний либо «ложатся» на горизонте 12 месяцев работы, либо отчаянно барахтаются на плаву ещё какое то время, после чего так же закрываются. Да и у оставшихся не всё так радужно, как в их пафосных пресс – релизах.  Не стоит переоценивать свои силы и недооценивать рынок, клиента, нюансы законодательства, регуляторные ограничения и особенности, а так же массу иных факторов. У этой ниши рынка, как и у любой другой, есть свои принципы, правила и нюансы.

Как правило, после первого же диалога с потенциальным заказчиком, который желает реализовать такую систему в своей компании (как правило в виде отдельного направления в уже существующем портфеле бизнесов) риторика меняется с бравурно – оптимистичной на сдержано – реалистичную. После недели плотного погружения в процесс не менее половины клиентов вовсе отказываются от изначальной задумки. Вторая половина…… Были у меня потенциальные заказчики, молодые и грамотные люди с образованием одного из самых престижных учебных заведений Великобритании… и наш диалог был довольно продуктивен и мысли звучали в унисон, ровно до той самой минуты, когда мы дошли до той части системы, которая называется скоринг. После слов «а скоринг мы скачаем в интернете», я поблагодарил за встречу и попрощался. Желание ездить на «мерседесе», а заплатить за него как за «жигули» мне понятно, но это не ко мне, это в раздел «сказки народов мира». История совершенно реальная и таких великое множество, слова разные, а мысль всегда одна «как получить много, а заплатить за это мало, а лучше вообще ничего?». Давайте изначально рассмотрим ключевые элементы подобной системы. Именно ключевые, которые во многом и формируют «прайс затрат» на создание и сопровождение системы онлайн – кредитования.

Читайте также: Чего украинцам ждать от банков: ставки по кредитам и депозитам упадут

Скоринг, о котором так любят упоминать, это всего лишь один из «кусочков» Системы, при этом, увы, не ключевой! Ведь только перечень необходимых проверок данных, внесённых клиентом в анкету, выглядит довольно внушительно:

• Внутренний «блек-лист»;
• Внутренняя кредитная история в Компании;
• Внутренняя база «Телефон – Стоп» + иные специфические базы, т.к. «База скомпрометированных мобильных устройств»;
• База адресов проживания клиентов;
• Проверка наличия действующей активности клиента в Компании;
• Перекрестные проверки данных в анкете;
• Проверка указанных телефонов по ранее поданным заявкам на кредитование;
• Проверка повторных телефонов по результатам отработки анкет;
• Проверка повторных телефонов по состоянию обслуживания кредитов;
• Контроль количества обращений клиента и результатов скоринга;
• Проверка изменений данных по одному клиенту, в сравнении с ранее поданными заявками;
• Анализ IPместа подачи заявления клиента;
• Проверка корректности внесённых в анкету данных (Комплекс мероприятий (проверок и перекрёстных проверок) – соответствие внесённого ИНН, корректность заполнения полей анкеты и их групп) и прочее;
• Проверка места работы клиента в сравнении с ранее поданными заявками, в т.ч. по другим клиентам;
• Перекрёстная сверка контактных номеров телефона;
• Проверка места обращения клиента с местом расположения его работодателя или места ведения бизнеса;
• Проверка контактных лиц по указанным в анкете телефонам;
• Прескоринг – расчёт «загрузки» кредита по конкретной заявке клиента;
• Внутренняя база недобросовестных клиентов (БНДК);
• Данные из бюро кредитных историй (не менее 2-х бюро);
• Проверке места работы заёмщика/регистрации предприятия;
• Проверка контактных телефонов;
• Автодозвон;
• Соответствие контактных телефонов (стационарных) адресу регистрации/проживания;
• Реестры обременений;
• «Державний реєстр боржників»;

• Данные из аккаунтов социальных сетей.

А есть ещё пре-скоринг, стоп-факторы, скоринговые ловушки и ещё много разных «изюминок». Без которых, конечно, можно, но все они, в большей или меньшей степени, влияют на конечный результат. И если с внутренними базами, которые для вас бесплатны либо условно-бесплатны, все довольно просто то с внешними источниками сложнее и дороже. Так как с любым внешним источником, для получения либо обмена данными (те же бюро кредитных историй) необходимо интегрироваться, а это время и дополнительные финансовые затраты. Как правило, при покупке «коробочного» решения онлайн системы у специализированных разработчиков, вас будут уверять, что «больше одного кредитного бюро вам и не надо. А оно в нашем продукте есть...». Настоятельно рекомендую хорошо подумать. О причинах, несколько ниже.

При грамотном подходе, целиком возможно выйти на безубыточность к 5-6 месяцу работы. Возможно так же к 8 месяцу отбить инвестзатраты. Многое зависит от изначально выбранной модели работы и ещё целого ряда факторов о которых я напишу ниже.

Первое и, по моему убеждению, самое главное – онлайн-кредитование в том виде, в котором мы наблюдаем его сегодня, это уже тупиковый путь развития. Объясню почему. С момента ухода с этого рынка банков, не банковские кредитные компании сосредоточились в нише экспресс- кредитов для наиболее не обеспеченных слоёв населения, с минимальным уровнем финансовой грамотности и доходов, на принципах так называемых «кредитов последнего дня», высокодоходные и максимально рискованные. При котором кредит (как правило) выдаётся на сверх-короткий срок (7-15 дней) и в небольшой (800-2000 гривен) сумме, с возможностью последующей лонгации на аналогичный период и с шансами на увеличение максимальной суммы при качественном обслуживании первоначального займа. По разным оценкам такими кредитами постоянно или условно постоянно (более двух раз в год), пользуются от 8 до 10 миллионов наших граждан. Около 50% из них имеют 2 и более аналогичных займа одновременно в различных кредитно-финансовых учреждениях. Есть реальные случаи кредитной нагрузки на семью из 3-х взрослых, в виде 10 и более займов. Уже сегодня мы пришли к ситуации, которая и вынуждает меня утверждать о тупиковости развития направления онлайн-кредитования в таком направлении.

Читайте также: Чем закончится для украинцев валютная революция от Нацбанка

Объясню почему:

• плюсом для операторов этого рынка, можно назвать лишь тот факт, что благодаря перманентному обнищанию украинцев, все больше и больше из них вынуждены обращаться за такими займами. Ведь альтернативы в кредитовании, которая была у них при нормальном функционировании банковского сектора, сегодня попросту нет. И даже с учётом того, что часть сегодняшних заёмщиков став проблемными клиентами лишаются дальнейшей возможности получать подобные кредиты (по разным оценкам около 15% из общей массы кредитующихся), им на «смену» приходят новые клиенты, которые ещё вчера и не смотрели в направлении таких кредитов. По сути количество 8-10 миллионов, это условно постоянная величина.
• главным минусом является тот факт, что на рынке появляются всё новые и новые игроки, которые, прельщённые красивыми сказками о 700% годовых, желают заработать и себе «на булку с маслом». И эта конкуренция усиливается с каждым днём. А если добавить сюда «нелегалов», частных кредиторов, а так же компании с псевдо-онлайн кредитованием, то ситуация, когда идёт борьба за одних и тех же клиентов, это уже сегодняшний день. Ведь, по сути, мы имеем дело с банальной миграцией одних и тех же клиентов между разными, конкурирующими фирмами. Это хорошо для самих клиентов, ведь они имеют возможность сегодня получить условия кредитования лучше, чем вчера. Но это никак не в плюс для самих кредиторов. А, учитывая, что любая ниша рынка имеет свою емкость, то завтра всё равно будет тупик;
• по сути вся борьба за клиентом сильно ограничена локациями крупных и средних городов. «Дотянуться» в глубинку такие компании не могут, это сложно технологически в первую очередь. Ведь для пользования онлайн – кредитом, помимо желания клиента, необходимы ещё как минимум два фактора: доступ в интернет и приемлемый уровень навыков в работе с подобными системами самих клиентов. В этой части у фирмочек кредитующих по старинке, с обязательным посещением клиентом офиса, явное преимущество.

Минусов, естественно, больше, я остановился лишь на ключевых. Вопрос, что делать дальше, как развиваться рынку? Я вижу для себя несколько направлений, но остановлюсь сегодня только на одном, это расширение клиентских сегментов и типов продуктов. По сути, не банковские кредитные учреждения, должны взять на себя то, что ещё 2 года назад было сугубо банковской темой, это покрытие максимального количества клиентских сегментов с большим пулом разнообразных кредитно-карточных продуктов. Да, чем выше уровень финансовой грамотности клиента, уровня его доходов, тем ниже общая доходность (хотя, глядя на объём проблемных кредитов у большинства сегодняшних кредиторов, это весьма и весьма спорное утверждение). Но одновременно, это принципиально меньший уровень кредитных рисков, диверсификация портфеля займов, качественно иной его рост и огромное количество иных, не менее «вкусных плюшек», начиная от возможности масштабирования бизнеса, вхождения в закрытые сегменты (аналоги зарплатных проектов, например) и внедрение уникальных продуктов, услуг и сервисов, которые могут потреблять клиенты с качественно иным уровнем финансовых возможностей: начиная от консьерж сервиса и онлайн-страхования. Всё это, ещё несколько лет назад делали украинские банки, завтра это должны начать делать не банковские финансовые учреждения. Я говорю должны не потому, что мне так хочется, а исключительно по причине того, что это единственно правильный путь развития. Можно создать самую продвинутую автоматизированную систему онлайн – кредитования, самый точный скоринг и много ещё чего, но если у вас не будет клиента то все это вы проделали зря. Фактически, остался год, максимум два, даже с учётом стагнации банковского сектора, и эта ниша будет занята, ведь эта «перестройка» уже началась.

Читайте также: Когда украинцы смогут инвестировать за границу

Именно поэтому, наряду с включением в скоринговую систему анализа аккаунтов клиента в социальных сетях, я настоятельно рекомендую начинающим учитывать и вышеприведённые факторы.

Возвращаясь к вещам более привычным, хочу добавить, что любая, даже самая эффективная система, всегда нуждается в своевременном апгрейде, система онлайн кредитования не исключение

Начиная, будьте готовы к тому, что минимальная команда для эффективной работы по запуску проекта, будет состоять из:

1. руководитель проекта;
2. архитектор системы;
3. бизнес – технолог;
4. риск – аналитик (с функционалом скормейкера);
5. методолог (в т.ч. несущий на себе функционал SMMщика);
6. бухгалтер;
7. специалисты ИТ направления;
8. юрист

И это только для старта и при условии, что разработчик и поставщик «коробочного» решения автоматизации будет внешняя организация.

А уже для промышленной эксплуатации, к этому минимуму, добавятся:

• операционный блок;
• финансовый мониторинг;
• контакт – центр;
• верификаторы и андеррайтеры;
• рисковики;
• проблемщики.

И ряд других персонажей, в зависимости от выбранной модели бизнеса и его масштабов.

Ключевые ошибки, которые приводят к краху всей идеи развития или существенно снижают эффективность.

Чрезмерные амбиции – как и в любом другом бизнесе (если это только не монопольное направление) достаточно конкурентов и не только тех, кого вы видите в топе поисковой строки всезнайки Гугла. Для того, чтобы выйти в этот самый топ, используя актуальные, к сегодняшним реалиям работы рынка, системы, вам потребуется не менее года. И это при очень оптимистичных оценках. Исключение, это работа выше текущего тренда, когда вы используете принципиально более высокий уровень технологий: поиск, оценка, сопровождение клиента. Идя в кильватере рынка, вы всегда будете на его задворках, подбирая «крохи» упавшие со стола более успешных. Чтобы стать лидером, нужно строить систему, которая уже опережает конкурентов на несколько шагов вперёд…

Кадры – банальная истина, но она как раз к месту, кадры действительно решают всё. Низкий уровень специалистов, которые возьмутся за реализацию, однозначно убьёт проект. Вы скажете «А в какой области бизнеса по другому? Всегда так!». Это правда, но лишь отчасти. Если вы наняли неквалифицированную бригаду строителей, которые плохо уложили плитку, это затраты «на моменте», а не правильно построенная (или недостроенная) система такого рода, это «снежный ком», который бывает просто невозможно остановить. И будьте готовы, что классный скормейкер никогда не будет стоить дешевле 2,5-3 тысяч у.е. зарплаты, ибо их единицы, реально классных. SMMщик от 2-х, ибо таких дюжина на весь Киев. Такой же уровень у башковитого бизнес – технолога. Дорого? Ну так вы же хотели 700% головых? Их вам заработать могут только классные но, увы, не дешевые специалисты. Экономьте на офисной мебели, если угодно, но не на тех, кто ею пользуется и генерирует для вас доход; 

Жадность – услышьте меня, качественная система онлайн кредитования не может стоить дешево. Хороший сервис, тем более настолько сложный, как онлайн- кредиты, это не дешевое удовольствие. К сожалению, большинство тех, кто обращается за моей помощью, считают, что можно получить «мерседес» по цене «жигуля «копейки». Так не бывает, так оно и «поедет». Нельзя купить «скоринговую карту» и считать, что у тебя появилась система. Скоринг, это всего лишь один из элементов Автоматизированной системы принятия решения (СПР) и, как показывает опыт, не ключевой!

Читайте также: Вкладчикам начинают выплачивать депозиты из бюджета Украины

Работа вне правового поля – возможно вы удивитесь, но в нашей стране хватает желающих поработать на рынке онлайн кредитования «в тёмную». Мотив примитивен, экономия. Ведь для того чтобы работать легально, например в формате финансовой компании, только уставной капитал должен составлять не менее 5 миллионов гривен. И даже возможность кредитовать этими же деньгами, почему то многих не убеждает работать легально.  

Скоринг, это панацея – нет, тысячу раз нет. Всё, что сегодня продаётся на рынке в виде скоринговых карт, систем, построителей скоринговых моделей не является идеальным и самодостаточным. Причин тут масса, остановлюсь на главных.

• структура скоринговой системы – возможно самая популярная на сегодня западная скоринговая система FICO (работает в более чем двух десятках стран), основана на оценке 5 групп факторов:
• качество кредитной истории (вес фактора в системе 35%);
• уровень текущей задолженности (вес 30%);
• количественный анализ кредитной истории (в т.ч. продолжительность сотрудничества с кредитно – финансовыми организациями);
• соотношение поданных заявок на кредит к принятым по ним отрицательным решениям;
• анализ типов ранее выданных кредитов.

Как вы можете заметить все эти факторы зависят от информации, которую можно получить из бюро кредитных историй. Ирония в том, что этот подход на 99,9% даёт возможность действительно качественно оценить потенциального заёмщика в цивилизованной финансовой системе. Так как, их бюро кредитных историй являются потребителем данных из практически всех финансовых источников: фискальных органов, пенсионных фондов, кредитно – финансовых организаций, социальных служб и прочих. И, что ещё более важно, все эти данные на 100% корректны! Мы же, в украинских реалиях, не имеем возможности потреблять такую информацию из одного источника и, что ещё более печально, часть информации (те же данные фискалов, пенсионных фондов и других государственных организаций, куда такая информация стекается) не имеем возможности получить в принципе! По сути всё, от чего мы можем оттолкнуться, это данные существующих в стране бюро кредитных историй.

Читайте также: Почему укрепилась национальная валюта

Но они у нас, мягко говоря, не идеальны. Впрочем, о них в следующем абзаце. Таким образом, единственным вынужденным компромиссом, является построение скоринга на принципиально иных принципах, в которых зачастую ключевым является данные внесённые заемщиком в анкету и анализ их на принципах аппликационного скоринга (пол, возраст, вид деятельности, регион проживания, стаж и место работы, состав семьи, наличие имущества и его характеристики… и даже такие «экзотические» параметры, как: национальность, вероисповедание, наличие виз в ведущие мировые страны… Отдельно можно выделить новинку для отечественного рынка, когда одним из фактора анализа становятся аккаунты клиента в социальных сетях. Так же мы стали дополнительно анализировать место проживания заёмщика, т.к. существует прямая зависимость финансовой дисциплины к географическим факторам - место проживания клиента и к месту фактического получения займа. И ещё много нового и не тривиального). А для того, чтобы такой тип скоринга был действительно эффективен, его как минимум нужно «откатать» на реальной клиентской базе (как на действующих кредитах так и на тех, что уже закрыты, в том числе на кредитном портфеле с разной степенью проблемности). И чем больший пул кредитов, тем лучше.

Разумный минимум, это 20-30 тысяч. При чём, это должны быть «свежие» кредиты, а не те, которые были год и более назад. В этом как раз один из ключевых минусов аппликационного скоринга, ему нужна только свежая информация. Как вы понимаете, на старте работы, такой информации у компании просто не может быть. Остаётся либо действовать методом «научного тыка» - набивая шишки на собственных выдачах, либо бежать со всех ног к разработчикам специализирующимся на скоринговых системах. Но ирония в том, что они так же сталкиваются с аналогичной проблемой – отсутствия базы для апробирования своих скоринговых моделей. Именно поэтому ни один из них, никогда не даст вам гарантию, что его скоринг эффективен даже на 90%. Впрочем, практика показывает, что это значение гораздо ниже.  

Бюро кредитных историй – очень емкая тема, которая достойна написания отдельного материала, но пока остановлюсь лишь на основных нюансах. Первое и главное, в Украине нет на сегодня ни одного бюро кредитных историй, которое могло бы существенно помочь кредитно – финансовой организации на этапе анализа его кредитной заявки. Причин тут много, вот ключевые из них:

• самое крупное из отечественных бюро в стране имеет высокий объём не корректной информации, которая может принести больше вреда, чем пользы. Кто больше виноват в том, что из этого массива данных весьма сложно получить качественную информацию, разработчики, сопровождение, поставщики информации по кредитам (пользователи системы: баки, кредитные компании и прочие) я даже не хочу заморачиваться с ответом. Поэтому, когда у меня спрашивают мнение о том, стоит ли работать с ним и на каких принципах, я всегда предлагаю делать это с осторожностью и, желательно, «в спарке» с минимум ещё одним бюро;
• второе по объёму (порядка 4 млн. записей) бюро в Украине я мог бы назвать идеальным: чистые и качественные данные и ещё много приятностей. Но…при таком количестве записей слишком мало шансов выловить информацию по истории клиента, который обратился к вам за деньгами. Это ещё один аргумент для использования «спарки»;
• даже при идеальном раскладе (получение информации по кредитной истории клиента) у вас нет однозначной уверенности в том, что он «белый и пушистый». Как минимум потому, что кредитор, у которого он брал займ до вас и, как вариант, его не вернул, мог просто не работать с данным бюро. А в альтернативное бюро вы не обратились;
• по сути всё, что вы получаете из такого информационного источника, как бюро кредитных историй, это информацию о «вчера», но никак не характеризующую ни «сегодня» вашего клиента, ни его завтра.

Поэтому не обольщайтесь, если то, что покажет запрос из бюро, говорит о одном возвращённом займе пару лет назад. Равно как не спешите отказывать по заявке.

Онлайн или же псевдо-онлайн? – в 90% случаев, декларируя своё стремление работать в соответствии с принципами онлайн-кредитования, всё заканчивается так называемым псевдо-онлайном. Проще говоря, не желая вкладывать средства в автоматизацию такого процесса, всё ограничивается созданием крохотной анкетки-заявки на сайте компании, в которую потенциальный клиент вносит минимальные данные о себе и контактный номер телефона. Далее, с ним связываются сотрудники и со слов клиента начинают вносить заявленные данные в некий аналог «Оценки финансового состояния» (зачастую пафосно именуя его скорингом). Некоторые ограничиваются только этим. Другие всё же пытаются получить дополнительную информацию из внешних источников: бюро кредитных историй, всевозможных стоп-листов, прозванивают по контактным телефонам работодателя, родственников, ищут информацию в других, зачастую крайне сомнительных (как с точки зрения качества так и в плане законности) информационных базах. Да, онлайн это не дешево, но без него у вас на этом рынке нет шансов уже сегодня сегодня, а завтра не будет даже теоретически.

Читайте также: Украинские банки продолжат закрывать: кто на очереди

Тотальная автоматизация – практика показывает, что не все процессы, в рамках онлайн – кредитования, есть смысл на 100% автоматизировать. Некоторые вещи автоматизировать и вовсе опасно, тоже SMM направление и Hard – collection (в отличии от Soft – collection, который как раз и нуждается в полной автоматизации). А вывести в режим «автомата» Legal – collection, вообще невозможно, тут элементы автоматизация будут вовсе ничтожны. При разных принципах работы, и степень автоматизации будет различна. Максимальна она в случае работы в сегменте «кредитов последнего дня», где минимальны суммы займов, принципиально выше траффик заявок, другие индикаторы риска. В работе с качественно иным сегментом, или в смешанной системе клиентских сегментов, без блока ручных проверок работать не имеет смысла. И это касается не только специалистов подразделений верификации и андеррайтинга.     

Система – я умышленно поставил этот абзац в самый конец материала, хотя снова и снова хочу подчеркнуть, что только построив систему работы можно всерьёз рассчитывать на успешную работу системы онлайн кредитования. Каждый элемент такой системы не является случайным или малозначимым элементом. Да, у них разные весовые значения, факторы влияния, кризис – точки….но пренебрежение каким то из них обязательно приведёт с проблемам в работе всей системы. И, в место того, чтобы получать прибыль, придётся «скирдовать убытки». Всё, начиная от разработки сайта, стандартной и мобильной версий системы, CEO продвижения и SMM направления и заканчивая  Hard – collection и  Legal – collection, должно быть продумано и реализовано до выдачи первого займа. Учитесь на чужих ошибках, в том числе и моих.

К сожалению, материал получился слишком объёмным, даже для Первой части, чего я всячески пытался избежать. Поэтому, думаю, стоит закончить, главное я сказал. Прочее, позднее, как дойдут руки. Хотя, на мой взгляд, я не успел показать даже вершину того «айсберга», который называется онлайн – кредитование.  Всё, вышеописанное, это всего лишь моё мнение, которое никого ни к чему не обязывает. Просто прежде, чем «уходить в онлайн», вспомните замечательную пословицу «Семь раз отмерь, один раз отрежь!».

Попутного вам финансового ветра!

И. Шевченко