Плюс на минус: украинские банки сократили убытки

Ранее Domik.ua рассказывал, что НБУ разрешил украинским банкам вкладываться в зарубежные активы .

По состоянию на 1 ноября в убыток сработали 35 действующих банков, шесть из которых – с иностранным капиталом. На них приходится 83,4% общей суммы. «За десять месяцев общий убыток действующих банков сократился в 4,3 раза (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 54,5 млрд гривен) и составил 12,6 млрд гривен», – отмечается на сайте регулятора.

Эксперты и игроки рынка в целом спокойно восприняли эту новость. «Факторов, которые повлияли на сокращение убытков, несколько: уменьшение резервов, нормализация процентных ставок и маржи, возобновление кредитования», – поясняет Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ.

По словам Григория Кукурузы, экономиста IMF group Ukraine, состояние банковской системы зеркально отражает ситуацию в реальном секторе экономики. Поэтому начавшийся с первого квартала текущего года рост в ключевых отраслях позволил банкам снизить уровень убыточности капитала по сравнению с 2015 годом почти в пять раз: с 52% до 11%. Отчасти это произошло благодаря повышению доходов предприятий и физлиц, у которых соответственно улучшились возможности обслуживать кредиты, а значит, замедлились темпы падения стоимости кредитного портфеля. В какой-то степени снижение убыточности связано и с плавным отталкиванием от дна цен на залоговое имущество банков.

«Также стоит отметить, что благодаря возобновившемуся в 2016 году притоку депозитов (как гривневых, так и валютных) и дальнейшему падению суммы выданных кредитов, у банков образовался крупный излишек ликвидности, который они потенциально могут использовать для сокрытия уровня проблемных кредитов, что освобождает их от необходимости списывать безнадежные займы и уменьшает официальный уровень убытков», – подчеркивает Кукуруза.

Другая реальность

Некоторые из опрошенных Forbes экспертов предостерегают, что объемы прибыли в банках легко могут становиться объектом для разного рода манипуляций, а потому отчетность Нацбанка не всегда объективно отражает результаты работы действующих финучреждений.

«К сожалению, в украинских условиях показатель чистой прибыли не отражает реальную картину состояния украинских банков, так как этим показателем можно манипулировать за счет резервов под задолженность по кредитам. Поэтому я бы не стал преувеличивать значение того, что сразу 65 банков получили прибыль в текущем году. В основном это небольшие банки, по которым НБУ еще не проводил стресс-тестирование», – подчеркивает аналитик UniCredit Bank Андрей Приходько.

Благодаря возобновившемуся притоку депозитов и дальнейшему падению суммы выданных кредитов у банков образовался крупный излишек ликвидности, который они потенциально могут использовать для сокрытия уровня проблемных кредитов, что освобождает их от необходимости списывать безнадежные займы и уменьшает официальный уровень убытков

Григорий Кукуруза, экономист IMF group Ukraine

По его словам, регулятору необходимо уделять намного больше внимания именно небольшим банкам. Кроме того, не следует забывать, что с 1 января вступит в силу новое положение о кредитных рисках, которое значительно снизит возможности банков в сокрытии проблемных кредитов. «Поэтому многие нынешние чемпионы по прибыльности среди малых банков не смогут и дальше показывать прибыль. И будут вынуждены доформировывать резервы, а значит – и показывать значительные убытки», – прогнозирует Приходько.

Читайте также: Где опасно менять валюту в Киеве: список незаконных обменных пунктов

Главней всего – кредитование

Согласно статистике НБУ, банки сократили отчисления в резервы на возможные потери от активных операций на 60,4%. При этом объем отчислений за 10 месяцев составляет 39,6 млрд грн и остается существенным фактором формирования негативного финансового результата в целом по системе.

«Снижение процентных доходов банков означает, что банковская система пока не в состоянии восстановить достаточный уровень кредитования экономики (как потребительское кредитование, так и реального сектора), ведь именно кредиты являются основным источником процентного дохода банков», – полагает Евгений Олейников, член Экономического дискуссионного клуба.

В беседах с Forbes банкиры подчеркивают, что на сегодняшний день ситуация с взысканием проблемным долгов ухудшилась, особенно по займам физлиц. «Продолжается практика решений судов о признании несоответствующими законодательству договоров ипотеки, запрет на ее отчуждение, защита поручителей, запрет на сопутствующие платежи и т.д. Заявления НБУ о расчистке и перезапуске банковской системы Украины, как мы видим, очень далеки от истины», – констатирует независимый финансовый эксперт Павел Крапивин.

По его словам, кредитор в Украине все еще не защищен. Это очень наглядно видно на примере попыток Фонда гарантирования вкладов физических лиц что-либо отсудить у заемщиков ликвидируемых банков. «Исходя из моего личного опыта, однозначно могу сказать: платежная дисциплина «старых» кредитов неуклонно ухудшается. Причем, значительными темпами. Также практически никак не решается ситуация с заемщиками на временно оккупированных территориях. Проблемой возврата денег, не возвращенных в банки, на государственном уровне реально никто не занимается», – сетует экономист.

Доходная часть

Чистый процентный доход по банковской системе на 1 ноября составил 38,1 млрд грн, что на 10,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. «Такая динамика объясняется уменьшением процентных доходов. В то же время есть положительная тенденция, которая заключается в постоянном снижении процентных расходов благодаря удешевлению в течение года ресурсной базы банков, главным образом – средств населения», – поясняют в НБУ.

Чистый комиссионный доход на отчетную дату составил 20,4 млрд грн, что на 12,9% больше, чем по состоянию на 1 ноября 2015 года. По словам Евгения Олейникова, рост доходности части банков объясняется главным образом тем, что сокращение объема активных операций приводит к уменьшению отчислений в резервы, а те банки, которые имеют достаточный собственный (а не привлеченный от вкладчиков) капитал, могут зарабатывать, используя его для кредитования. Однако такого объема кредитов абсолютно недостаточно для того, чтобы добиться выхода экономического развития за пределы его естественного медленного восстановления.

Читайте также: Банкиры прогнозируют повышение курса доллара

Система замедленного действия

Эксперты уверяют, что даже несмотря на ряд позитивных сигналов, в ближайшее время не следует ожидать резкого нарастания прибыльности банков. По словам Сергея Черненко, динамика развития банковской системы будет достаточно медленной. Не в последнюю очередь – ввиду сдержанной кредитной политики.

«Предпосылок для прибыльной работы банковской системы в целом пока не наблюдается. Источником прибыльности опять будет расформирование резервов. Естественно, что банки будут искать (а они, собственно, и так постоянно этим занимаются) источники прочих доходов, но их размеры несопоставимы с расходами на обслуживание пассивов, привлеченных под не обслуживаемые активы», – рассказал в беседе с журналистом Forbes один из банкиров на правах анонимности.

Из всего перечисленного напрашивается вывод, что даже если в следующем квартале банковская система и начнет показывать положительную рентабельность, это означает лишь то, что ее положение перестало ухудшаться, но никак не свидетельствует о выходе из кризиса и оздоровлении.

«Так, на конец сентября удельный вес недействительных кредитов составил 31% кредитного портфеля, а общая сумма убытков за 2014-2016 годы достигла 191 млрд гривен. Очевидно, что если государство не выкупит эти проблемные кредиты, банки будут вынуждены следующие 5-7 лет покрывать полученные убытки при помощи завышенных процентных ставок, как это было в 2010-2013 годах», – говорит Григорий Кукуруза.

Необходимо увеличивать комиссионный доход: за счет цены расчетно-кассового обслуживания, борьбы за клиентов с внешнеэкономической деятельностью, предложения новых продуктов для владельцев платежных карт, продажи продуктов других финансовых учреждений – кредитных союзов, страховых компаний и т.д.

Павел Крапивин, независимый финансовый эксперт 

По его словам, учитывая состояние государственных финансов и политику, проводимую НБУ, единственным источником средств для реструктуризации банковской системы остается МВФ. Однако ни в последнем меморандуме о сотрудничестве с Украиной, ни в остальных заявлениях Фонда вопрос выделения средств на реструктуризацию банковского сектора не поднимался. Исходя из этого, можно предположить, что уровень реальных процентных ставок в следующие 5-7 лет останется на прежнем уровне.

Экономисты отмечают, что в следующем году, если говорить о росте доходов, у банков (особенно без иностранного капитала) нет другого выбора, кроме как кредитовать дорого, оптимизировать расходы и сокращать количество отделений и сотрудников.

«Это либо бланковые виды кредитования в корпоративном сегменте (овердрафт, факторинг), либо кэш-кредиты в рознице. И, безусловно, необходимо увеличивать комиссионный доход: за счет цены расчетно-кассового обслуживания, борьбы за клиентов с внешнеэкономической деятельностью, предложения новых продуктов для владельцев платежных карт, продажи продуктов других финансовых учреждений – кредитных союзов, страховых компаний и т.д.», – перечисляет перспективные направления работы банкиров Павел Крапивин.

По его словам, прирост комиссионного дохода и дешевых пассивов невозможен без внедрения новых продуктов и решений для своих клиентов. Но это требует дополнительных вложений. Если говорить о сокращении расходов, то это, в первую очередь, сокращение операций, требующих физического контакта с клиентом, то есть «уход в интернет». «Это может привести и к сокращению точек присутствия и к уменьшению количества персонала как на местах, так и в головном офисе», – резюмирует эксперт.