Сформирован синдикат по размещению облигационного займа сети "Мосмарт"
"Газпромбанк", организатор выпуска облигаций ООО "Мосмарт-Финанс" (сеть «Мосмарт») серии 01, завершил формирование синдиката по размещению займа, сообщает пресс-служба банка.
Как передает RealEstate.ru, в состав со-организаторов выпуска вошли Международный Московский Банк и ИГ "Ренессанс-капитал". Со-андеррайтерами выпуска выступили Банк Зенит, УРСА Банк, ИК "Тройка-Диалог", ИБ "КИТ Финанс", ИБ "Траст".
Размещение облигаций пройдет 19 апреля 2007 года на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100 проц. номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Процентная ставка по второму купону равна ставке первого купона. Процентные ставки по 3-10 купонам определяются эмитентом. Купонный доход по облигациям ООО "Мосмарт-Финанс" серии 01 выплачивается раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1 год после первичного размещения. Объем размещаемого выпуска - 2 млрд руб.
В сеть “Мосмарт” входит 11 магазинов разных форматов. Валовая выручка ЗАО “Мосмарт”, торгового оператора сети, в 2005 г. составила 250 млн долл. По 100% компаний “Мосмарт”, “Гиперцентр” и “Гиперцентр-Девелопмент” (владеют частью недвижимости сети) принадлежит кипрской Sarnatus, 75% которой контролируют Михаил Безелянский и Андрей Шелухин, а еще 10% и 15% — фонды Eastern Property Holdings (EPH) и ENR Russia Invest SA. Часть строящейся недвижимости сети — у люксембургской Hypercentre Investments, собственниками которой являются швейцарская Jelmoli Holding AG (49%), EPH (26%), Безелянский и Шелухин (25%). Бенефициары Jelmoli, EPH и ENR — семья Георга фон Опеля, Густаф Стенболт и европейские институциональные инвесторы. (о)
