Крыша едет
На протяжении строительного сезона 2007 г. рынок кровельных материалов был переполнен некачественным окрашенным металлом. Металлотрейдеры предлагали сырье из России, Казахстана и Китая с низким содержанием цинка под полимерным покрытием — 110 г / кв. м вместо требуемых 220-275 г / кв. м. В итоге многие игроки были вынуждены снизить цены на кровельные материалы до уровня себестоимости.
Неожиданный импорт
Еще в начале 2007 г. кровельные компании заявляли о дефиците оцинкованной стали — основного сырья для металлочерепицы и профнастила. Дефицит возник в связи с ограничением мощностей мировых производителей на фоне возросшего потребления этого материала на внутренних рынках Европы и России. Однако в пик активности сезона (весна-лето 2007 г.) на рынке кровельных материалов темпы роста продаж снизились на 7-10% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Металлочерепица, как и шифер, теряла покупателей из-за роста цен на сырье. В 2006 г. цена на металлочерепицу поднялась на 40%, а по итогам восьми месяцев 2007 г. — на 15-20%.
Фактически, по данным Госкомстата, в ноябре минувшего года из России ввезли в 1,42 раза больше окрашенного металла, чем за аналогичный период 2006 г., из Китая — почти в 2 раза, а из Казахстана — в 3,37 раза. И крупные, и мелкие торговцы оказались загружены металлом, что привело к падению цен. Окрашенной стали в нашу страну ввезли 165 тыс. т — на 64% больше, чем в 2006 г. Однако по итогам года объем рынка металлочерепицы и профнастила увеличился на 31% и достиг 145 тыс. т. Это означает, что большая часть этого материала осела на складах. Некоторые компании назвали такой своеобразный ценовой демпинг особой маркетинговой программой для увеличения продаж.
По словам директора департамента маркетинга компании «ТПК» Дмитрия Сафронова, в 2007 г. компания удержала долю на рынке «за счет грамотных и своевременных действий». «Во втором полугодии мы сознательно пошли на снижение доходности бизнеса и даже на некоторые потери. «ТПК» снизила цены на продукцию ради того, чтобы сохранить свою долю. Мы уверены, что ситуация, сложившаяся в 2007 г., временна и рынок стабилизируется»,— добавил господин Сафронов.
По словам учредителя промышленной группы «Арсенал» Виктора Федорова, в 2007 г. снизились заказы на глубокие профнастилы, что говорит о замедлении активности инвесторов, а также темпов строительства быстровозводимых зданий. «Металлочерепица заняла 30% объема переработанного окрашенного металла, а профнастилы — 70% объема. Компания увеличила в 2007 г. производство металлочерепицы на 35%, сумев компенсировать этим некоторое снижение заказов на профнастилы»,— сообщил Виктор Федоров.
Металл ввозился по демпинговым ценам и был низкого качества (содержание цинка на поверхности листа под краской — 110 г / кв. м при норме не менее 220 г / кв. м). Данный фактор серьезно подорвал работу отечественных производителей в западном регионе. А доля европейского металла с плотностью цинкового покрытия 275 г / кв. м (по стандартам ЕС) существенно сократилась и составила менее 30% рынка.
По оценкам игроков, второй и третий квартал 2007 г. показал зависимость кровельного рынка от политической ситуации в стране. После объявления о досрочных выборах в Верховную Раду прекратилось бюджетное финансирование строительных объектов, а испуганные неопределенностью инвесторы отложили строительство крупных объектов в ожидании результатов перевыборов.
По словам Виктора Федорова, производители металлочерепицы, сделавшие ставку на частных заказчиков, смогли обеспечить загрузку своего производства, а компании, ранее ориентированные на работу с бюджетными заказами, переживали в самый разгар строительного сезона 2007 г. не самые лучшие времена. Дмитрий Сафронов также считает, что рынок в минувшем году был перегрет. По его словам, предложение окрашенной стали существенно превышало спрос: «Но основная доля предлагавшегося в 2007 г. сырья не соответствовала стандартам качества».
Прогнозы
Хотя на рынке в минувшем году и появились новые компании, но структура его не изменилась. Лидерами были три компании: «Арсенал», «Руукки-Украина» и «ТПК», они в сумме удерживают более 40% рынка, хотя, по некоторым оценкам, и все 60%. При этом каждый из них тянет одеяло лидерства на себя. Но доли лидеров поменялись, на что повлияло снижение цен компанией «ТПК». Последняя утверждает, что является лидером, а рынок распределился так: 19,1% — «ТПК», 12,4% — «Арсенал», 11,1% — «Руукки-Украина». А, например, аналитики компании «Арсенал» утверждают, что у них 27% рынка, «ТПК» — 22%, «Руукки-Украина» — 18%.
Поэтому, по словам экспертов, практика 2007 г. научила металлоторговцев осторожности, а 2008 г. будет для них еще более непредсказуемым и сложным.
По прогнозам компании «ТПК», рынок продолжит рост. В 2008 г. его объем увеличится на 35-38% и составит 200 тыс. т. По оценкам специалистов «Арсенала», нынешний год будет плавным продолжением ситуации, сложившейся на рынке в 2007 г., и рост составит не более 25%.
Рынок в 2008 г., по прогнозам, опять разделится по качеству используемого в производстве окрашенного металла. Несколько активизируются продажи глубоких профнастилов, однако вполне возможно уменьшение заказов от частных покупателей на изготовление металлочерепицы. Такое замедление динамики спроса на металлочерепицу связано с постоянным ростом цен на землю, а для многих потенциальных заказчиков приобретение земли под постройку собственного дома в 2007 г. стало недосягаемой мечтой.
По словам Виктора Федорова, немаловажным фактором, отрицательно влияющим на развитие кровельного рынка в стране, является недостаточный контроль украинской таможни на границе с Польшей, что позволило в прошедшем году ввозить огромное количество готовой продукции без уплаты НДС. «Не сдерживаемая таможней контрабанда из Польши металлочерепицы, изготовленной из низкокачественного китайского металла и ввозимой в Украину без уплаты НДС, будет подрывать работу заводов, работающих в Западной Украине. Это замедлит их развитие и заставит такие компании работать с меньшей рентабельностью»,— считает господин Федоров.
