Ритейл: особенности развития
Рост «цивилизованной» розницы на Украине опережает рост рынка в целом, а самое динамичное развитие демонстрируют форматы гипермаркета и «магазина у дома». При этом в украинской рознице сохраняется низкий уровень рыночной концентрации, а самыми распространенными форматами остаются «супермаркет» и «дискаунтер», – к таким выводам делают специалисты студии исследования розницы RetailStudio.
По данным RetailStudio, в пятерку крупнейших торговых групп компаний входят Fozzy Group ($1,5 млрд.), «Metro Cash & Carry Украина» ($1,2 млрд.), «АТБ» ($1,05 млрд.), «Фуршет» ($870,7 млн.) и «Велика кишеня» ($556,1 млн.).
Специалисты RetailStudio отмечают, что сетевые продовольственные розничные компании растут быстрее национального розничного рынка в целом. В 2007 году рост товарооборота крупнейших розничных компаний Украины из рейтинга Топ-25 RetailStudio составил в текущих ценах 60,7% (с $5,45 млрд. в 2006 году до $8,76 млрд. в 2007 году). В то же время, по данным Госкомстата, в 2007 году розничный товарооборот в Украине достиг 318,7 млрд. гривен, что в текущих ценах на 40,5% больше, чем годом ранее.
В то же время в украинской рознице сохраняется низкий уровень концентрации. Совокупный валовый товарооборот компаний, представленных в рейтинге «RetailStudio Топ-25. Крупнейшие продовольственные розничные сети Украины 2007», составляет менее 14% от общего розничного товарооборота страны. При этом, отмечают исследователи, почти 60% валового товарооборота Топ-25 приходится на пять крупнейших групп компаний в списке.
Несмотря на то, что абсолютное лидерство в отрасли удерживает Fozzy Group, лидирующая по товарообороту, количеству торговых точек всех своих сетей и совокупной торговой площади, «на пятки» ей наступает корпорация «АТБ». «АТБ» не только находится на третьем месте по товарообороту и пятому – по торговым площадям, но и управляет крупнейшей сетью магазинов, работающих под одной вывеской (217 магазинов «АТБ-Маркет»).
На Украине сформировался ряд агрессивных игроков средней руки, претендующих на национальное лидерство. В Киеве и области расположены центральные офисы только восьми компаний списка. Четыре компании – из Донецка, четыре – Днепропетровска, по две изо Львова, Луцка и Одессы, по одной – из Луганска (ООО «ПКФ ЛИА Лтд», 7-е место, $554,5 млн.), Тернополя (ООО «Ровекс», 18-е место, $131 млн.) и Чернигова (ООО «ТП Союз», 21-е место, $100 млн.). В то же время, следует отметить, что в первой пятерке рейтинга пока только «АТБ» представляет региональную розницу, остальные компании имеют «киевскую прописку».
Именно региональные игроки лидируют по приросту выручки, утверждают аналитики RetailStudio. Среди 10 самых быстрорастущих компаний центральные офисы только двух компаний расположены в Киеве – ПИИ «Билла Украина» и ООО «Еко» (146,8 и 97,8% соответственно). А лидером по росту является ООО «Омега», оператор днепропетровской сети «Варус» (20-е место по объему валовой выручки, 164,4% прироста).
По данным RetailStudio, самыми распространенными форматами сетей являются «супермаркет» и «дискаунтер». 45,5% торговых объектов сетей – супермаркеты, более 32% торговых точек крупнейших продовольственных сетей работают в формате «дискаунтер».
В то же время, локомотивами роста отрасли являются гипермаркеты и «магазины у дома». Если в 2007 году количество супермаркетов и дискаунтеров увеличилось на 37,5 и 27,9% соответственно, то количество торговых объектов в формате “магазин у дома” увеличилось на 43%. При этом увеличивается темп прироста этого формата. В 2006 году количество «магазинов у дома» увеличилось только на 23,8%, а их площади – на 35,9%. Количество гипермаркетов в сетях увеличилось на 64,7%, а прирост их площадей составил 72%.
Специалисты RetailStudio отмечают, что сетевые продовольственные розничные компании растут быстрее национального розничного рынка в целом. В 2007 году рост товарооборота крупнейших розничных компаний Украины из рейтинга Топ-25 RetailStudio составил в текущих ценах 60,7% (с $5,45 млрд. в 2006 году до $8,76 млрд. в 2007 году). В то же время, по данным Госкомстата, в 2007 году розничный товарооборот в Украине достиг 318,7 млрд. гривен, что в текущих ценах на 40,5% больше, чем годом ранее.
В то же время в украинской рознице сохраняется низкий уровень концентрации. Совокупный валовый товарооборот компаний, представленных в рейтинге «RetailStudio Топ-25. Крупнейшие продовольственные розничные сети Украины 2007», составляет менее 14% от общего розничного товарооборота страны. При этом, отмечают исследователи, почти 60% валового товарооборота Топ-25 приходится на пять крупнейших групп компаний в списке.
Несмотря на то, что абсолютное лидерство в отрасли удерживает Fozzy Group, лидирующая по товарообороту, количеству торговых точек всех своих сетей и совокупной торговой площади, «на пятки» ей наступает корпорация «АТБ». «АТБ» не только находится на третьем месте по товарообороту и пятому – по торговым площадям, но и управляет крупнейшей сетью магазинов, работающих под одной вывеской (217 магазинов «АТБ-Маркет»).
На Украине сформировался ряд агрессивных игроков средней руки, претендующих на национальное лидерство. В Киеве и области расположены центральные офисы только восьми компаний списка. Четыре компании – из Донецка, четыре – Днепропетровска, по две изо Львова, Луцка и Одессы, по одной – из Луганска (ООО «ПКФ ЛИА Лтд», 7-е место, $554,5 млн.), Тернополя (ООО «Ровекс», 18-е место, $131 млн.) и Чернигова (ООО «ТП Союз», 21-е место, $100 млн.). В то же время, следует отметить, что в первой пятерке рейтинга пока только «АТБ» представляет региональную розницу, остальные компании имеют «киевскую прописку».
Именно региональные игроки лидируют по приросту выручки, утверждают аналитики RetailStudio. Среди 10 самых быстрорастущих компаний центральные офисы только двух компаний расположены в Киеве – ПИИ «Билла Украина» и ООО «Еко» (146,8 и 97,8% соответственно). А лидером по росту является ООО «Омега», оператор днепропетровской сети «Варус» (20-е место по объему валовой выручки, 164,4% прироста).
По данным RetailStudio, самыми распространенными форматами сетей являются «супермаркет» и «дискаунтер». 45,5% торговых объектов сетей – супермаркеты, более 32% торговых точек крупнейших продовольственных сетей работают в формате «дискаунтер».
В то же время, локомотивами роста отрасли являются гипермаркеты и «магазины у дома». Если в 2007 году количество супермаркетов и дискаунтеров увеличилось на 37,5 и 27,9% соответственно, то количество торговых объектов в формате “магазин у дома” увеличилось на 43%. При этом увеличивается темп прироста этого формата. В 2006 году количество «магазинов у дома» увеличилось только на 23,8%, а их площади – на 35,9%. Количество гипермаркетов в сетях увеличилось на 64,7%, а прирост их площадей составил 72%.
