Счет на недели
Отток вкладов хоть и замедлился после введения Нацбанком ограничений на досрочное расторжение депозитов и установления жестких лимитов по снятию наличных, но все же продолжается. При этом давление на курс гривни остается высоким вследствие падения экспорта в Россию, наблюдаемого с начала 2014 г. А значит, потенциальная нервозность вкладчиков в обозримой перспективе сохранится.
В неформальных беседах банкиры утверждают, что если текущие темпы выноса вкладов сохранятся еще на протяжении 2–3 недель, ряд крупных и крупнейших банков могут потерять платежеспособность. Поэтому для государства сейчас крайне важно сделать хотя бы несколько шагов по привлечению зарубежных кредитов и успокоению ситуации на валютном рынке.
В правительстве и НБУ стараются, но, кроме позитивных заявлений со стороны зарубежных партнеров, похвастаться пока ничем не могут. Да и заявления самих партнеров — МВФ и Еврокомиссии — говорят о том, что правительству будет выдвинут ряд требований в отношении проводимых реформ. И они пока не озвучены.
Впрочем, эксперты сомневаются, что эти требования будут кардинально отличаться от выставленных ранее условий, а именно — приведения тарифов на тепло и газ к экономически обоснованному уровню, сокращения расходов госаппарата, моратория на увеличение соцвыплат.
200 млн грн в день, 150 млн грн в день, 70 млн грн в день — такие цифры называли банкиры, говоря об оттоке средств клиентов со счетов еще неделю назад.
Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, "Дельта Банк", "Финансы и Кредит", "Надра". Наиболее пострадавших от выноса вкладов (не считая российских банков) легко можно было определить по итогам пресс-конференции главы НБУ Степана Кубива, вокруг которого с серыми лицами собрались топы вышеупомянутых финучреждений — сообщить, что "ситуация стабильна".
Первыми пострадали недавние лидеры по притоку вкладов. Проведя успешные кампании по мобилизации средств граждан, банкиры столкнулись с моментальным оттоком средств, на которые еще не успели "накапать" проценты.
По сведениям ZN.UA, тяжелее всего приходилось Приватбанку (прирост депозитов за минувший год составил 24,6% и самый большой их объем по системе — более 105 млрд грн), и прежде всего, за счет наиболее развитой банкоматной сети, интернет-банкингу и количеству платежных карт на руках у населения — каждая вторая карта в стране эмитирована "Приватом". С помощью карт и банкоматов население снимало в "Привате" до 200 млн грн в день в пик истерии. Правда, сейчас, как сообщают в пресс-службе банка, ситуация нормализуется (банк даже повысил лимиты на снятие средств с карточных счетов клиентов).
"Дельта Банк" пострадал по тому же принципу — большое количество розничных клиентов и прирост депозитов на 95% за год привели к не менее быстрому их оттоку. Пиковые снятия у "Дельты" и Ощадбанка достигали, по сведениям инсайдеров, 50–80 млн грн в день.
В пресс-службе Ощадбанка ZN.UA сообщили, что отток средств клиентов в пик нагрузки составлял до 70 млн грн в день, а в целом вкладчики забрали до 1% пассивной базы банка, что "не критично".
Подпорченная в ходе кризиса образца 2008–2009 гг. репутация в очередной раз сыграла против Укргазбанка и "Надра банка" (лидер по притоку депозитов по итогам 2013 г. — на 109,8%). Причем в случае с "Укргазом" опасения клиентов не смог развеять даже фактор государства в качестве акционера банка — пиковый отток вкладов в этих финучреждениях составлял около 70 млн грн в день. Комментарии в ответ на запрос ZN.UA пресс-службы этих банков не предоставили.
Объемы оттока средств в банках с российским капиталом были не меньшими.
Еще недавно лидеры рынка, позиционирующие себя как наиболее стабильные, банки с российским капиталом переживают встряску не меньшую, нежели "Приват". Из-за военной интервенции в Крыму вкладчики боялись и боятся, что "дочки" российских госбанков — "Дочерний банк Сбербанка России", ВТБ и Проминвестбанк — могут прекратить выполнение своих обязательств. При этом они, как и банки с украинским или западным капиталом, также вводят повсеместные ограничения на снятие наличных в банкоматах и со счетов и испытывают проблемы с ликвидностью.
В целом, по оценкам НБУ, начиная с 27 января и до сегодняшнего дня банки потеряли около 10% вкладов населения. Причем темпы снятия в период 18–22 февраля были особо высокими и привели к банкротству одного системного учреждения — Брокбизнесбанка.
"Такие темпы снятия еще на протяжении недели — и многие могли бы "лечь", — сказал в неформальном общении с ZN.UA один из авторитетных украинских банковских топ-менеджеров несколько дней назад. По его словам, остается надеяться только на стабилизационные меры Национального банка, который пытается снизить спрос на валюту с помощью ограничения на досрочное снятие средств и закрывает глаза на слабую платежную дисциплину своих подопечных.
"Сейчас ситуация улучшается. Введенные ограничения на досрочное расторжение депозитных договоров (возврат осуществляется в гривне) и снятие валюты в размере не более эквивалента 15 тыс. грн делают свое дело — давление на курс падает", — говорит финансист. Так, за уходящую неделю доллар на межбанке подешевел с 10,5 до 9,4 грн.
Иностранным банкам было полегче — репутационный фактор снизил отток средств клиентов, хотя истерия не обошла и брендовые финучреджения. "У нас в банке пиковые снятия составляли около 30 млн грн в день, — говорит председатель правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимир Лавренчук. — Сейчас отток продолжается, но уже значительно меньшими темпами". По его словам, напряженной ситуация остается только в дестабилизированных политиками Крыму, Харькове и Донецке и, "очевидно, будет сохраняться далее".
Господин Лавренчук отмечает при этом, что существенно сократился спрос населения на валюту. По системе РБА сальдо покупок валюты населением вернулось к обычным значениям — с 5 млн до 1 млн долл. в сутки.
Нацбанк со своей стороны обещает своим подопечным всяческую поддержку. "С 27 января, используя классические инструменты рефинансирования, мы выделили банкам ликвидность в размере более 40 млрд грн", — объясняет действия регулятора директор генерального департамента НБУ по вопросам кредитно-денежной политики Елена Щербакова. Начиная с марта Национальный банк открыл для своих подопечных возможность получить средства под залог кредитного портфеля по ставке 19,5% годовых для финансирования требований вкладчиков. "Мы открыли такие кредитные линии шести банкам и будем поддерживать все без исключения финучреждения, обеспечивая платежеспособность банков", — убеждает госпожа Щербакова.
При этом эксперты и чиновники говорят о необходимости наискорейшего получения кредитов от международных кредиторов и обеспечение притока инвестиций, которые помогут сбалансировать резервы и гарантировать выплату долгов. По оценкам директора департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галины Пахачук, объем средств, необходимый для выполнения обязательств Украины, составляет около 9 млрд долл. до конца года. При программе с МВФ на 15 млрд долл. Украина сможет не только выполнить долговые обязательства, но и пополнить резервы НБУ еще на сумму около 6 млрд долл.
И хотя госпожа Пахачук уверяет, что Украина готова обслуживать свои долги и не говорит сейчас об их реструктуризации, в сегодняшней ситуации у страны уже нет шансов удержать финансовую и банковскую стабильность без международной финансовой помощи. По словам советника президента Киевской школы экономики Игоря Шумило, требования международных кредиторов будут теми же, что были озвучены ранее, — удержание дефицита бюджета на уровне ниже 3% ВВП, приведение тарифов на газ и тепло к экономически обоснованному уровню, экономия на госаппарате и т.п.
Только реализация этих мер может удержать государство от нового финансового и бюджетного (а вместе с ними — и банковского) кризиса, которым чреват рост напряженности в отношениях с Россией. По оценкам руководителя отдела экономического роста и структурных изменений в экономике Института экономики и прогнозирования НАНУ Лидии Шинкарук, потери ВВП от торговой войны с РФ могут составить до 1% ВВП вследствие блокирования экспорта продукции пищевой промышленности, металлургии и вагоностроения.
Чтобы компенсировать эти потери, условия зарубежных кредиторов, в первую очередь, МВФ, в этот раз придется выполнить на 101%. Деваться действительно некуда.
Александр Дубинский
