«АТБ-Маркет» продается
Собственники одной из крупнейших украинских розничных сетей «АТБ-Маркет» намерены продать до 50% акций стратегическому инвестору. Эксперты оценивают компанию в $560-700 млн. и считают, что «АТБ-Маркет» могут заинтересовать ведущую британскую розничную сеть Tesco, а также одного из крупнейших операторов российской розницы X5 Retail Group.
О намерении собственников «АТБ-Маркета» привлечь стратегического инвестора газете «Коммерсант-Украина» стало известно из письма заместителя гендиректора корпорации «АТБ» Олега Канципы, направленного в середине апреля одному из крупнейших инвестбанков в Украине.
«Корпорация заинтересована в привлечении стратегического инвестора, продаже ему 10% акций, опциона на покупку дополнительного (не более 40% пакета) акций операционного бизнеса компании «АТБ-Маркет», совместном создании нового предприятия для развития новых форматов торговых сетей в Украине», – говорится в письме компании. В приложении к письму перечислен ряд крупных западных розничных сетей, которые интересуют «АТБ-Маркет» в качестве инвестора.
В пресс-службе АТБ подтвердили факт обращения к нескольким инвестиционным банкам с предложением о сотрудничестве по привлечению стратегического инвестора и продаже ему части акционерного капитала компании. Пресс-секретарь корпорации Анна Личман отметила, что продажу контрольного пакета акций сети «АТБ-Маркет» ее собственники не планируют. От более подробных комментариев она отказалась.
По оценкам генерального директора инвестиционной компании «Конкорд Капитал» Игоря Мазепы, от продажи 10%-го пакета акций собственники компании смогут выручить $56-70 млн. По его словам, компанию можно оценить в 1-1,5 оборота. «Такую оценку можно сделать, исходя из стоимости покупки 20 % акций сети супермаркетов «Фуршет» французской Auchan», – говорит он. Напомним, этот пакет обошелся Auchan в $126,5 млн.
«Вырученные средства собственники АТБ, скорее всего, направят на расширение торговых площадей, так как это наиболее эффективный способ увеличения розничного оборота», – считает аналитик «Конкорд Капитала» Александр Романов. По его мнению, чтобы не отставать от темпов роста розничного рынка, до конца года все операторы должны увеличить торговые площади минимум на 20%.
По словам аналитика «Драгон Капитала» Тамары Левченко, покупка пакета «АТБ-Маркета» могла бы заинтересовать британскую розничную сеть Tesco, которая на украинском рынке еще не представлена. «В Европе сеть развивает магазины в формате дискаунтеров, аналогичных формату АТБ»,– говорит Левченко. «Вхождением в АТБ могут заинтересоваться и операторы российской розницы», – считает господин Романов.
По словам аналитика Deutsche UFG Алексея Кривошапко, наиболее формат АТБ подходит российской компании X5 Retail Group. «В нем работают софт-дискаунтеры сети «Пятерочка»,– говорит он.
Получить комментарии в пресс-службе Tesco пока не удалось. Генеральный директор сети дискаунтеров «Пятерочка» (входит в структуру крупнейшей российской розничной компании X5 Retail Group) Олег Высоцкий отказался комментировать возможные переговоры с «АТБ-Маркетом», однако отметил, что днепропетровская сеть – «очень хороший вариант» для экспансии X5 на украинский рынок.
