Ажиотажный спрос на новые авто
Правда, в ноябре ситуация в РФ несколько улучшилась – рубль ушел в пике, а это вызвало ажиотажный спрос на новые авто. Кроме того, начал проявляться стимулирующий эффект программы утилизации. Разумеется, действие обоих этих факторов окажет только кратковременный эффект. Однако для украинских производителей передышки и вовсе не предвидится. Вряд ли правительство сейчас найдет возможность заняться развитием отрасли.
Российский ажиотаж
Начиная с июня, продажи новых автомобилей в России непрерывно сокращались: по итогам первых десяти месяцев годовой спад составил 12,7%. Для поддержки отрасли в сентябре правительство запустило федеральную программу, в рамках которой владельцы старых машин могут сдать их на утилизацию и взамен получить скидку на покупку нового авто. Кроме того, власти профинансировали и создание системы утилизации. В комбинации с резким падением курса рубля, что повысило спрос на иномарки, эффект оказался существенным: годовой спад продаж сократился в октябре до 9,9% от 25,8% в августе и 22% – в сентябре.
Более того, на рынке возник острый дефицит: рублевые сбережения обесцениваются, цены будут расти, и россияне ринулись за покупками. И не только они: в этот поток влились покупатели из стран-партнеров по Таможенному союзу. Для жителей Беларуси и Казахстана, которые держат сбережения в долларах, приобретение нового авто в России обходится на 30–50% дешевле аналогичных предложений в собственных странах.
Ажиотажный спрос опустошил склады дилеров, и сейчас предварительные заказы принимаются на несколько месяцев вперед. В первую очередь – на иномарки в массовом сегменте. По статистике сети автосалонов "Рольф", в ноябре продажи автомобилей Skoda подскочили на 87,2%, Mazda и Mitsubishi – более чем на 50%. Резко повысился спрос и на авто представительского класса. При этом несколько других сетей уже остановили продажи для коррекции цен, а некоторые автомобильные компании и вовсе прекратили прием заказов из России до стабилизации курса рубля. В частности, продажи приостановили Audi, GM и Jaguar Land Rover. А компании, которые не прекратили продажи, сокращают выпуск и продлевают новогодние выходные. Так, Nissan и Renault приостановили прием заказов на ряд моделей. При этом 11 декабря на месяц остановлен московский завод Renault, калужский PSA Peugeot Citroen будет закрыт с 18 декабря до 11 января, а Volkswagen Group – с 22 декабря до 12 января.
Остроумнее всех поступила компания Kia – она перестала отгружать уже оплаченные автомобили, и покупатели не могут получить свои машины после 100% оплаты. При этом они есть в наличии в салонах, но дилеры говорят, что производитель приостановил выдачу паспорта транспортного средства (ПТС), и автомобиль можно будет получить не ранее 12 января. Правда, в "Киа Моторс Рус" утверждают, что компания не останавливала поставки автомобилей дилерам, хотя возможны задержки в связи с возросшим спросом. Но участники рынка уверены, что "Киа Моторс Рус" рассчитывает, что покупатели решат получить свои деньги обратно, а это даст возможность позднее продать эти, еще не поставленные автомобили, дороже. А глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владимир Моженков говорит, что "Киа Моторс Рус" разослала письма своим дилерам с указанием с 18 декабря не производить оплату за автомобили всего модельного ряда, кроме Kia Rio. И объяснение звучит чисто по-корейски, но с русским акцентом: "Денежные средства, перечисленные в оплату автомобилей, не могут быть корректно отражены в учетной системе и будут возвращены как невыясненные платежи".
До сих пор рублевые цены росли с большим отставанием от курсов западных валют – дилеры старались их сдерживать. Но теперь сети уже практически исчерпали свои резервы, и автомобили будут дорожать более резко. На фоне быстрого снижения покупательной способности населения это должно привести к сокращению продаж. Ситуация будет усугубляться сворачиванием кредитования и ростом цен на КАСКО. С другой стороны, в ожидании резкого спада российские производители уменьшают объемы выпуска, а зарубежные – сокращают поставки. Ожидается, что если рубль продолжит падать, российский рынок новых автомобилей в 2015 году просядет на 20-30%. По данным "Рольф", за 10 месяцев 2014 года доля автокредитов снизилась почти на 20%, до 38%. Аналитики компании полагают, что доля кредитных автомобилей в наступающем году уменьшится до 30-35%. Большинство российских экспертов ожидают, что импорт легковых автомобилей сократится более чем вдвое – из-за падения рубля, снижения покупательной способности и появления новых локализованных моделей.
Таким образом, ажиотажный спрос продержится недолго, и для производителей первое полугодие 2015 будет самым трудным периодом. Сейчас компании разрабатывают планы субсидирования покупателей. Например, сгладить повышение цен может создание собственной системы кредитования, различные программы скидок и акций. Кроме того, компании надеются на возобновление госпрограммы льготного автокредитования и продолжение программ утилизации с увеличением скидок на легковые автомобили, которые сейчас составляют 40-50 тыс. руб.
И, действительно, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что государственная программа утилизации будет продолжена в 2015 году – на это уже ассигновано 10 млрд руб. Она будет продолжена на тех же условиях, а это означает, что выделенных средств хватит для продажи около 170 тыс. автомобилей. При этом компании попросили чиновников расширить программу, и, похоже, правительство РФ собирается пойти им навстречу. Как сообщили "Ведомости", Мансуров после встречи с премьером Дмитрием Медведевым говорил о готовности увеличить объем субсидий в рамках программы утилизации на 2,9 млрд руб. Правда, аналитик VTB Capital Владимир Беспалов полагает, что эта программа поддержит производителей, но не рынок. По его прогнозу, в 2014 году сокращение объема продаж составит 12-13%, а в 2015 – 10%. Эксперт считает, что к этому результату приведут подорожание автомобилей из-за девальвации рубля и общая неопределенность в экономике. Кроме того, 10 млрд руб. хватит не более чем на полгода.
Украинский обвал
Если ситуацию на российском рынке можно назвать кризисной, то в Украине уже разразилась катастрофа: к концу ноября продажи новых легковых автомобилей сократились на 54%. Это – самый серьезный спад после 2009 года, когда объем продаж сократился более чем на 70%. Правда, в 2010 рынок стабилизировался, а в 2011 году увеличился на 30%, но с тех пор положительной динамики не регистрировалось. В 2012 сохранялась стабильность, в прошлом году спад составил 5%, а теперь проблемы серьезно усугубились.
С одной стороны, этого следовало ожидать: для автомобильных импортеров в Украине фактически потеряны три региона, которые давали в совокупности около 20% рынка. Однако настораживает изменение структуры продаж, на которую указали в ассоциации "Укравтопром": перемены вызваны массовым уходом с рынка покупателей эконом-класса. Аналитики Auto-Consulting объясняют это ростом цен. По данным группы, в октябре продажи бюджетных авто сократились более чем на 70%, хотя в сегменте Premium спад составил только 30%, а средний ценовой диапазон снижался на уровне всего рынка – продажи сократились примерно на 50%. По итогам 11 месяцев лидером осталась Toyota, у которой продажи сократились на треть, на втором месте – Geely (спад – 38%), на третьем – ЗАЗ (минус 53%). За ними следуют Hyundai (минус 71%) и Volkswagen (минус 58%).
В целом для украинской автомобильной промышленности 2014 год оказался худшим из последних пятнадцати. За 11 месяцев производство сократилось более чем на треть – до 28 тыс. единиц. В стране есть девять автозаводов, но в октябре они совместными усилиями произвели немногим более 400 автомобилей и автобусов, то есть выпуск оказался в 16 раз меньшим, чем в кризисном 2009 году. За исключением АвтоКрАЗа, у которого есть заказы Министерства обороны, автозаводы страны практически остановились. В ноябре суммарный выпуск составил около 600 авто, то есть почти в 10 раз меньше прошлогоднего уровня.
Это и понятно: сокращение рынка, связанное с утратой Крыма и Донбасса, глубокий экономический спад со всеми его последствиями для покупательной способности населения, девальвация национальной валюты с соответствующим ростом цен… В этой ситуации ассоциация "Укравтопром" в сентябре обратилась за помощью к правительству. Будучи реалистами, промышленники и не пытались просить о поддержке того же типа, которую оказывают их коллегам власти России и стран ЕС, в частности, о программах утилизации. Они не жалуются, что Украина, когда в 2008 году вступала в ВТО, не отстаивала интересы своего автопрома и согласилась сразу снизить пошлины на импорт автомобилей с 25% до 10%. Но они, учитывая веяния времени, жалуются, что российские конкуренты находятся в преимущественном положении.
И, действительно, Россия истратила больше времени на переговоры с ВТО, но сумела договориться, что в первый год членства пошлины на авто снижаются с 30% до 25%, а потом в течение семи лет постепенно уменьшаются до 15%. И сейчас активно поддерживает своих производителей, предоставив им отсрочку на 90 дней по уплате утилизационного сбора. Но если в силу договора о свободной торговле в рамках СНГ украинские компании избавлены от импортных пошлин, то утилизационный сбор приходится платить. И жалобы, что этот сбор лишает украинские компании конкурентоспособности на российском рынке, не прекращаются с момента его введения в 2012 году. Но тут уж ничего не поделаешь – этот сбор платят все участники российского рынка.
Другое дело – госпрограмма развития отрасли, предусматривающая прямую бюджетную поддержку. За нее и зацепились украинские реалисты, обвинив российских конкурентов в субсидированном экспорте. И это обвинение чиновники приняли близко к сердцу: Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития начала компенсационное расследование в отношении импорта в Украину легковых автомобилей из России. По результатам рассмотрения дела Украина может поднять таможенные пошлины на автомобили, выпущенные на территории РФ.
Трудно сказать, насколько поможет украинскому автопрому такое решение. Дело в том, что продажи российских автомобилей за последние 11 месяцев резко сократились. Самый глубокий спад зарегистрирован у АвтоВАЗа, УАЗа и машин Hyundai и Renault, собранных на территории РФ. По прогнозу официального дистрибьютора Lada в Украине – компании "УкрАвтоВАЗ" (Largus, 4x4, Granta и Priora) – в текущем году продажи продукции ВАЗ сократятся до 2,3-2,5 тыс. единиц от 8,245 тыс. в 2013 году. Таким образом, рыночная доля автомобилей ВАЗ уменьшится до 2%. При этом в ноябре остановилось производство ВАЗ 2110, которые выпускал Черкасский завод под маркой "Богдан". Эту модель собирали из российских машинокомплектов, но в текущем году ВАЗ не поставил заводу ни одного комплекта.
Пожалуй, поддержать отрасль можно было бы по той же схеме, по которой это делают в России и ЕС. Но на это нет денег. А теперь, похоже, и желания. По этому вопросу новый министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абрамовичус высказался вполне определенно. Как сообщает AUTO-Consulting со ссылкой на народного депутата Сергея Лещенко, министр заявил: "Зачем притворяться, что у нас есть производство автомобилей, если это отверточная сборка?".
