Банки России приближаются к кредитному кризису
В понедельник Банк России обнародовал данные об объемах просроченной задолженности физических лиц 30 крупнейшим российским банкам.
Статистика ЦБ свидетельствует о том, что в 2006 году объем "плохих долгов" увеличился в два раза.
Если на 1 января 2006 года просроченная задолженность физических лиц банкам составляла чуть более 10 млрд руб., то на 1 января 2007 года эта цифра увеличилась больше чем в три раза - до почти 33 млрд руб. В процентном соотношении с общим объемом кредитования физлиц просрочка за 2005 год составила 1%, а за 2006-й - уже 1,94%, то есть почти в два раза больше. Столь резкая динамика в этом секторе отмечается впервые. Так, рост объема просроченных кредитов в общем объеме кредитования физических лиц в 2005 году по сравнению с 2004-м составил всего 0,2%.
В тридцатку крупнейших банков Банк России включил "Ак Барс", Альфа-банк, "Зенит", Банк Москвы, Бинбанк, ВТБ и "ВТБ-24", "Возрождение", Газпромбанк, Импэксбанк, "Райффайзенбанк Австрия", Сибакадембанк, МДМ-банк, Международный московский банк, Международный промышленный банк, Юниаструм банк, Номос-банк, "Петрокоммерц", Промсвязьбанк, Промстройбанк, Росбанк, Россельхозбанк, "Русский стандарт", Сбербанк, Связь-банк, Ситибанк, Собинбанк, Транскредитбанк, НБ "Траст", "Уралсиб".
Однако эксперты уверены, что цифры, полученные ЦБ, не отражают реального состояния дел в банковском секторе и в действительности ситуация значительно хуже, пишет "Коммерсант". "Данные Банка России основываются на официальной информации, предоставляемой банками в ЦБ, в которой банки стремятся приукрасить действительность: возможностей для этого достаточно,- говорит старший аналитик компании "Атон-Брокер" Рустам Баташев.- Реальная картина намного хуже, особенно по банкам, занимающихся только розничным кредитованием". Так, согласно официальной отчетности по МСФО одного из лидеров рынка экспресс-кредитования Хоум Кредит энд Финанс банка, уровень его "плохих долгов" составляет около 15%, а по данным агентства "Русрейтинг" - приближается к 30%. По мнению Рустама Баташева, с учетом указанных оговорок реальный объем просрочки на банковском рынке составляет не менее 4%, а в сегменте беззалогового кредитования - в разы больше. Оценка старшего вице-президента Связь-банка Аркадия Комягинского более жесткая - 6-7%.
Участники рынка считают высокие темпы роста просрочки по кредитам физических лиц угрожающими. "По западноевропейским стандартам критическим в зависимости от структуры кредитного портфеля банка и размера процентных ставок считается уровень просрочки в 5% и выше",- говорит гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников. По его мнению, двукратный скачок объема просрочки по физлицам в 2006 году обусловлен эффектом накопления. "Просрочка выявляется не сразу и с течением времени в абсолютном выражении лишь растет,- говорит господин Матовников.- При этом в относительном выражении динамика роста просрочки меньше, чем в абсолютном, в связи с высокими темпами роста объемов кредитования". По официальной статистике ЦБ, рынок кредитования физических лиц в прошлом году вырос на 60%, а его объем составил 1,6 трлн руб.
По мнению экспертов, причиной увеличения объема "плохих долгов" физических лиц является агрессивная кредитная политика банков. "Именно в 2006 году произошло качественное насыщение необеспеченной кредитной базы в розничных услугах,- поясняет аналитик по банковскому сектору инвестгруппы "Капитал" Сергей Галкин.- Для того чтобы темпы просроченной задолженности начали снижаться, банки должны более тщательно отбирать клиентов. А за прошедший год клиентская база по самым рисковым кредитам только росла". По мнению вице-президента МДМ-банка Анатолия Крайникова, ситуация усугубляется условиями работы банков с торговыми сетями, которые требуют снижать процент отказов в выдаче кредитов.
Аналитики уверены, что кризисная тенденция в сегменте розничного кредитования в дальнейшем лишь усилится. "Такой темп прироста "плохих долгов" сохранится и в будущем, так как риски в этом секторе уже накоплены",- поясняет старший аналитик компании "Атон-Брокер" Рустам Баташев.
Банк России неоднократно высказывал озабоченность ростом рисков невозвратов в сегменте розничного кредитования. В частности, глава ЦБ Сергей Игнатьев еще прошлым летом пообещал "вплотную заняться этим вопросом". Однако пока регулятор смог лишь обязать банки с 1 июля 2007 года раскрывать эффективную ставку по кредитам. По мнению участников рынка, эти меры ситуацию не исправят. "Получая экспресс-кредит, человек смотрит не на ставку, а на сумму ежемесячных выплат, которую ему раскрывает банк,- говорит Анатолий Крайников.- При учете того, что технология продаж в банках не изменится, заемщики вряд ли будут обращать серьезное внимание на эффективную ставку, а других мер по борьбе с невозвратами ЦБ пока не принял". "В Казахстане, например, эффективную ставку давно раскрывают, но на скорость кредитования и уровень невозвратов это никак не повлияло",- соглашается Рустам Баташев.
При этом цели банкиров и ЦБ изначально расходятся. "Цель розничной деятельности банка - не минимизировать просрочку, а максимизировать прибыль при определенном уровне просрочки,- говорит Михаил Матовников.- Резкое же сокращение рисков может привести к сокращению прибыли. Цель же ЦБ - минимизировать риски в банковском секторе". Исходя из этого участники рынка не исключают вероятности кризиса невозвратов, что, свою очередь, приведет к кризису ликвидности в банковском секторе. "Конечно, хочется избежать кризиса, но я не могу отрицать его вероятности,- говорит господин Комягинский из Связь-банка.- Думаю, все предпосылки для его наступления в среднесрочной перспективе имеются".
Выход из ситуации, по мнению аналитиков, в диверсификации розничного бизнеса за счет менее рисковых сегментов. "Эта тенденция уже начала проявляться на рынке, однако эффект от нее стоит ожидать лишь в отдаленном будущем",- полагает аналитик агентства "Русрейтинг" Виктория Белозерова.
Если на 1 января 2006 года просроченная задолженность физических лиц банкам составляла чуть более 10 млрд руб., то на 1 января 2007 года эта цифра увеличилась больше чем в три раза - до почти 33 млрд руб. В процентном соотношении с общим объемом кредитования физлиц просрочка за 2005 год составила 1%, а за 2006-й - уже 1,94%, то есть почти в два раза больше. Столь резкая динамика в этом секторе отмечается впервые. Так, рост объема просроченных кредитов в общем объеме кредитования физических лиц в 2005 году по сравнению с 2004-м составил всего 0,2%.
В тридцатку крупнейших банков Банк России включил "Ак Барс", Альфа-банк, "Зенит", Банк Москвы, Бинбанк, ВТБ и "ВТБ-24", "Возрождение", Газпромбанк, Импэксбанк, "Райффайзенбанк Австрия", Сибакадембанк, МДМ-банк, Международный московский банк, Международный промышленный банк, Юниаструм банк, Номос-банк, "Петрокоммерц", Промсвязьбанк, Промстройбанк, Росбанк, Россельхозбанк, "Русский стандарт", Сбербанк, Связь-банк, Ситибанк, Собинбанк, Транскредитбанк, НБ "Траст", "Уралсиб".
Однако эксперты уверены, что цифры, полученные ЦБ, не отражают реального состояния дел в банковском секторе и в действительности ситуация значительно хуже, пишет "Коммерсант". "Данные Банка России основываются на официальной информации, предоставляемой банками в ЦБ, в которой банки стремятся приукрасить действительность: возможностей для этого достаточно,- говорит старший аналитик компании "Атон-Брокер" Рустам Баташев.- Реальная картина намного хуже, особенно по банкам, занимающихся только розничным кредитованием". Так, согласно официальной отчетности по МСФО одного из лидеров рынка экспресс-кредитования Хоум Кредит энд Финанс банка, уровень его "плохих долгов" составляет около 15%, а по данным агентства "Русрейтинг" - приближается к 30%. По мнению Рустама Баташева, с учетом указанных оговорок реальный объем просрочки на банковском рынке составляет не менее 4%, а в сегменте беззалогового кредитования - в разы больше. Оценка старшего вице-президента Связь-банка Аркадия Комягинского более жесткая - 6-7%.
Участники рынка считают высокие темпы роста просрочки по кредитам физических лиц угрожающими. "По западноевропейским стандартам критическим в зависимости от структуры кредитного портфеля банка и размера процентных ставок считается уровень просрочки в 5% и выше",- говорит гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников. По его мнению, двукратный скачок объема просрочки по физлицам в 2006 году обусловлен эффектом накопления. "Просрочка выявляется не сразу и с течением времени в абсолютном выражении лишь растет,- говорит господин Матовников.- При этом в относительном выражении динамика роста просрочки меньше, чем в абсолютном, в связи с высокими темпами роста объемов кредитования". По официальной статистике ЦБ, рынок кредитования физических лиц в прошлом году вырос на 60%, а его объем составил 1,6 трлн руб.
По мнению экспертов, причиной увеличения объема "плохих долгов" физических лиц является агрессивная кредитная политика банков. "Именно в 2006 году произошло качественное насыщение необеспеченной кредитной базы в розничных услугах,- поясняет аналитик по банковскому сектору инвестгруппы "Капитал" Сергей Галкин.- Для того чтобы темпы просроченной задолженности начали снижаться, банки должны более тщательно отбирать клиентов. А за прошедший год клиентская база по самым рисковым кредитам только росла". По мнению вице-президента МДМ-банка Анатолия Крайникова, ситуация усугубляется условиями работы банков с торговыми сетями, которые требуют снижать процент отказов в выдаче кредитов.
Аналитики уверены, что кризисная тенденция в сегменте розничного кредитования в дальнейшем лишь усилится. "Такой темп прироста "плохих долгов" сохранится и в будущем, так как риски в этом секторе уже накоплены",- поясняет старший аналитик компании "Атон-Брокер" Рустам Баташев.
Банк России неоднократно высказывал озабоченность ростом рисков невозвратов в сегменте розничного кредитования. В частности, глава ЦБ Сергей Игнатьев еще прошлым летом пообещал "вплотную заняться этим вопросом". Однако пока регулятор смог лишь обязать банки с 1 июля 2007 года раскрывать эффективную ставку по кредитам. По мнению участников рынка, эти меры ситуацию не исправят. "Получая экспресс-кредит, человек смотрит не на ставку, а на сумму ежемесячных выплат, которую ему раскрывает банк,- говорит Анатолий Крайников.- При учете того, что технология продаж в банках не изменится, заемщики вряд ли будут обращать серьезное внимание на эффективную ставку, а других мер по борьбе с невозвратами ЦБ пока не принял". "В Казахстане, например, эффективную ставку давно раскрывают, но на скорость кредитования и уровень невозвратов это никак не повлияло",- соглашается Рустам Баташев.
При этом цели банкиров и ЦБ изначально расходятся. "Цель розничной деятельности банка - не минимизировать просрочку, а максимизировать прибыль при определенном уровне просрочки,- говорит Михаил Матовников.- Резкое же сокращение рисков может привести к сокращению прибыли. Цель же ЦБ - минимизировать риски в банковском секторе". Исходя из этого участники рынка не исключают вероятности кризиса невозвратов, что, свою очередь, приведет к кризису ликвидности в банковском секторе. "Конечно, хочется избежать кризиса, но я не могу отрицать его вероятности,- говорит господин Комягинский из Связь-банка.- Думаю, все предпосылки для его наступления в среднесрочной перспективе имеются".
Выход из ситуации, по мнению аналитиков, в диверсификации розничного бизнеса за счет менее рисковых сегментов. "Эта тенденция уже начала проявляться на рынке, однако эффект от нее стоит ожидать лишь в отдаленном будущем",- полагает аналитик агентства "Русрейтинг" Виктория Белозерова.
