Банки выбирают индивидуальный подход: обзор рынка потребительского кредитования на 22 мая
Минувшая неделя отметилась разворачиванием событий вокруг обещанной Правительством и Президентом дешевой ипотеки. В частности, Кабинетом Министров был утвержден первый перечень квартир в недостроенных домах, которые можно будет приобрести по программе удешевленной ипотеки. Всего в списке оказались 542 квартиры в шести украинских регионах.
В то же время на прошлой неделе Ассоциация украинских б анков назвала эту программу невыполнимой, поскольку реальная стоимость ипотечных кредитов, по мнению АУБ, на сегодня составляет около 18% годовых. Но даже с учетом запланированных к выделению государством средств на компенсацию процентных ставок по таким кредитам, программа остается малореальной, поскольку, по мнению экспертов АУБ, у банков нет средств на сами ипотечные кредиты сроком на 10 лет. Решение жилищной проблемы в АУБ видят в реформе строительной отрасли и устранении коррупционной нагрузки, которая, по подсчетам представителей АУБ, составляет порядка 40% в стоимости строящегося жилья.
А непосредственной темой на шего обзора являются потребительские кредиты: нецелевые, многоцелевые и кредиты на товары. За месяц, прошедший после выхода прошлого обзора на аналогичную тему, произошли следующие изменения. Сегмент беззалогового кредитования наличными пополнился двумя крупными игроками: после краткосрочного отсутствия на рынок вернулся Правэкс-Банк, также беззалоговые кредиты теперь выдает Райффайзен Банк Аваль. А Кредитпромбанк, ранее предлагавший лишь беззалоговые кредиты, теперь выдает также потребительские кредиты под залог недвижимости. Этот же сегмент пополнило еще одно учреждение – Укрэксимбанк.
Интересно, что в 2012 году банки все чаще отказываются от стандартных кредитных условий в пользу индивидуального подхода к заемщикам. В мае-2012 уже четыре банка из числа 50-ти лидеров по активам: Проминвестбанк, ОТП Банк, «Киевская Русь» и Укрэксимбанк, устанавливают размер процентной ставки по кредиту наличными индивидуально, ограничивая общими условиями лишь диапазон ставок. В начале 2012 года такой подход использовал лишь банк «Киевская Русь».
При этом ставка по кредиту, в зависимости от класса, присвоенного банком заемщику, может отличаться в несколько раз. Например, у ОТП Банка номинальная ставка по беззалоговым кредитам наличными изменяется в диапазоне от 7% годовых до 26% годовых. Но различия могут быть и не такими существенными: например, у Укрэксимбанка ставка по нецелевой ипотеке в зависимости от группы заемщика может изменяться в пределах от 26,05% годовых до 27,5% годовых.
Кредитные программы с индивидуально устанавливаемыми условиями в банках из числа 50-ти лидеров по активам, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 21.05.2012 г.
Банк |
Вид кредита |
Условия |
| Проминвестбанк | без залога | Ставка от 41% до 51% годовых, определяется индивидуально |
| ОТП Банк | без залога | Ставка от 7% до 26% годовых при сроке 10-26 месяцев, или от 15% до 28% годовых при сроке 3-9 месяцев, определяется индивидуально |
| Киевская Русь | под залог недвижимости | Ставка от 16% до 20% годовых при сроке до 5 лет, или от 21% до 23% годовых при сроке до 10 лет; одноразовая комиссия от 0,1% до 3% от суммы кредита; зависит от класса заемщика и ликвидности обеспечения |
| под залог авто | Ставка от 16% до 26% годовых; одноразовая комиссия от 0,5% до 3% от суммы кредита; зависит от класса заемщика и ликвидности обеспечения | |
| Укрэксимбанк | под залог недвижимости | Ставка от 26,05% до 27,5% годовых в зависимости от группы клиента |
По данным компа нии "Простобанк Консалтинг"
Что же касается среднерыночных ставок по потребительским кредитам, то по беззалоговым кредитам они изменялись неоднозначно. По кредитам на год средняя по рынку реальная ставка выросла, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 21.05.2012 г., на 0,6 процентного пункта, а по срокам кредита два и три года средние реальные ставки снизились на 0,73 и 0,95 процентного пункта соответственно.
БЕЗЗАЛОГОВЫЕ КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ | |||
Срок, лет |
Средние реальные ставки, годовых |
Изменение за месяц, процентные пункты |
Количество кредитующих учреждений (в скобках - изменение за месяц) |
| 1 год | 53,37% | 0,60 | 20 (+1) |
| 2 года | 52,26% | 0,73 | 19 (+2) |
| 3 года | 53,04% | 0,95 | 13 (+1) |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
По кредитам под залог недвижимости и авто средние реальные ставки немного выросли: от 0,02 до 0,22 процентного пункта в зависимости от срока кредита. В итоге ставки по нецелевым и многоцелевым ипотечным кредитам в среднем по рынку, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 21.05.2012 г., составляют 22,2%-24,7% реальных годовых.
КРЕДИТЫ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ | |||
Срок, лет |
Средние реальные ставки, годовых |
Изменение за месяц, процентные пункты |
Количество кредитующих учреждений |
| 1 год | 24,65% | 0,22 | 27 (+1) |
| 5 лет | 22,39% | 0,16 | 27 (+2) |
| 10 лет | 22,23% | 0,02 | 12 (0) |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 21 мая 2012 года такова:
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
Кредиты наличными (без карточки, без залога)
На рынке нецелевых беззалоговых кредитов наличными среди 50 банков-лидеров по активам работает
21 учреждение:
Банк |
Срок |
Реальная ставка, годовых |
Макс. сумма, грн. | |
мин. |
макс. | |||
| Credit Agricole | 1-3 года | 50,07 | 53,38 | 35000 |
| Platinum Bank | 1-3 года | 60,49 | 61,17 | 10000 |
| 47,7 | 48,17 | 75000 | ||
| 73,97 | 74,67 | 6000 | ||
| АктаБанк | 1-2 года | 68,86 | 71,52 | 15000 |
| 73,48 | 75,69 | 5000 (без справки) | ||
| Альфа-Банк | 1-3 года | 38,98 | 60,24 | 150000 |
| Брокбизнесбанк | 1 год | 37,38 | 37,38 | 20000 |
| ВТБ Банк | 1-3 года | 38,47 | 48,03 | 25000 |
| 38,47 | 48,03 | 50000 (с поручительством) | ||
| Дельта Банк | 1-3 года | 77,54 | 81,73 | 15000 |
| 66,46 | 70,05 | 50000 | ||
| Имэксбанк | 1-3 года | 55,86 | 67 | 50000 |
Киевская Русь | 1-2 года | 29,68 | 36,77 | 15000 |
| 24,23 | 32,92 | 15000 (пенсионерам) | ||
| Кредитпромбанк | 1-3 года | 79,66 | 80,68 | 10000 |
| 71,14 | 72,01 | 75000 | ||
| Кредобанк (в рамках сотрудничества с ЦФР) | 1-3 года | 107,09 | 107,69 | 25000 |
| 69,01 | 73,71 | 10000 | ||
| 56,22 | 59,7 | 75000 | ||
| МАРФИН БАНК | 1 год | 41,82 | 42,46 | 20000 |
| Мегабанк | 1-2 года | 40,88 | 43,54 | 30000 |
ОТП Банк | 1-2 года | 61,8 | 69,15 | 30000 |
| Правэкс-Банк | 1-2 года | 49,83 | 50,72 | 20000 |
| Проминвестбанк | 1-3 года | 48,21 | 53,61 | 75000 |
| Райффайзен Банк Аваль | 2-3 года | 45 | 45 | 100000 |
| Сбербанк России (Украина) | 1-3 года | 33,43 | 38,58 | 100000 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 1-2 года | 44,38 | 46,88 | 20000 |
| Финансы и Кредит | 1-3 года | 45,6 | 60,49 | 50000 |
| Эрсте Банк | 1-3 года | 34,39 | 35,87 | 20000 (без справки) |
| 50000 | ||||
| 36,11 | 38,49 | 20000 (без справки) | ||
| 50000 | ||||
По данным компа нии "Простобанк Консалтинг"
Из учреждений, не входящих в число 50-ти банков-лидеров по активам, кредиты наличными без карточки и залога выдают:
Банк |
Срок |
Реальная ставка, годовых |
Макс. сумма, грн. | |
мин. |
макс. | |||
| Астра Банк | 1-3 года | 59,42 | 65,43 | 30000 |
| Банк Русский Стандарт | 1-3 года | 73,78 | 77,77 | 30000 |
| 1 год | 88,4 | 88,4 | 10000 (без справки) | |
| Банк Траст | 1-3 года | 41,8 | 42,4 | 75000 |
| 1-3 года | 44,45 | 45,07 | 50000 | |
| 1-2 года | 54,39 | 54,66 | 30000 | |
| 1-2 года | 69,23 | 69,62 | 15000 | |
| Всеукраинский Банк Развития | 1-2 года | 59,1 | 64,66 | 100000 |
| 1 год | 36 | 36 | 20000 (на обучение) | |
| Идея Банк (Плюс Банк) | 1-3 года | 53,03 | 53,59 | 30000 |
| 1-3 года | 62,62 | 63,34 | 14000 | |
| 1-3 года | 69,54 | 70,47 | 14000 (без справки) | |
| 1 год | 23,12 | 23,12 | 5000 | |
| 1 год | 27,54 | 27,54 | 5000 (без справки) | |
| 1-3 года | 62,62 | 63,34 | 17000 (пенсионный) | |
| 1-3 года | 64,26 | 65,09 | 17000 (пенсионный без справки) | |
| МетаБанк | 1 год | 80,13 | 80,13 | 20000 |
| Ренессанс Кредит | 1-3 года | 46,53 | 94,66 | 50000 |
| Фольксбанк (в рамках сотрудничества с ЦФР) | 1-2 года | 107,09 | 107,53 | 25000 (без справки) |
| 1-3 года | 91,95 | 93,02 | 35000 | |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Кредиты на товары
Товары в кредит представлены предложениями от восьми банков из числа 50 лидеров по активам и ряда меньших учреждений. Кредиты на товары без первоначального взноса предлагают шесть учреждений:
Банк |
Программа |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||||
Platinum Bank | Потребительский кредит | 0% | 1-3 года | 33,21 | 41,35 |
Дельта Банк | Бытовая техника | 1-3 года | 58,51 | 71,87 | |
| Моб.телефоны и портативная техника | 1-3 года | 98,41 | 104,85 | ||
Киевская Русь | Yamaha | 1 год | 22,15 | 22,15 | |
| Товары в рассрочку | 1 год | 47,46 | 47,46 | ||
Кредобанк(в рамках сотрудничества с ЦФР) | Потребительский Экспресс-кредит | 1-2 года | 62,41 | 64,63 | |
| Стандартный | 1-3 года | 91,95 | 93,03 | ||
| Ощадбанк | Приобретение пром.товаров через торговую сеть | 1-2 года | 23,56 | 23,79 | |
| ПриватБанк | Рассрочка | 1-2 года | 60,01 | 60,01 | |
По данным компа нии "Простобанк Консалтинг"
Товары в кредит с авансом 10%-50% предлагают:
Банк |
Программа |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||||
АктаБанк | Акта | Техно | 15% | 1 год | 84,01 | 84,01 |
Дельта Банк | Бытовая техника - Стандарт АВ 10 | 10% | 1-3 года | 52,81 | 66,38 |
| Моб.телефоны и портативная техника | 10% | 87,01 | 99,36 | ||
| 20% | 98,41 | 104,85 | |||
| 25% | 87,01 | 99,36 | |||
Киевская Русь | Yamaha | 50% | 1 год | 12,92 | 12,92 |
Кредобанк(в рамках сотрудничества с ЦФР) | Для неофициально работающих | 30% | 1-2 года | 62,41 | 64,63 |
| УкрСиббанк | На товары в интернет-магазинах | 10% | 1 год | 36,01 | 36,01 |
| 1-2 года | 70,16 | 71,05 | |||
| На товары | 15% | 1-3 года | 59,09 | 59,68 | |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков кредиты на товары с авансом и без него предлагают:
Банк |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | |||
Банк Русский Стандарт | 0% | 1-2 года | 13 | 63,37 |
| 10% | 1 год | 0,01 | 66,47 | |
| 10% | 1-2 года | 0,01 | 19,5 | |
Фольксбанк(в рамках сотрудничества с ЦФР) | 0% | 1-2 года | 62,41 | 92,74 |
| 0% (для неоф. работающих) | 1-2 года | 62,41 | 64,62 | |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Кредиты наличными под залог недвижимости
Сегмент нецелевых и многоцелевых кредитов под залог недвижимости состоит из 29-ти банков из числа 50 лидеров по активам и ряда банков, не входящих в это число. Среди банков из 50 лидеров по активам потребительские ипотечные кредиты выдают:
Банк |
Макс. сумма, % цены залога |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | |||
Credit Agricole | 50 | 1-7 лет | 23,07 | 27,12 |
| Unicredit Bank (многоцелевой кредит) | 30 | 1-5 лет | 24,83 | 26,35 |
| Universal Bank | 50 | 1-7 лет | 21,56 | 25,61 |
| Банк 3/4 | 50 | 1-5 лет | 25,03 | 25,18 |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 50 | 1-7 лет | 21,39 | 24,04 |
| Банк Форум | 50 | 1-5 лет | 22,67 | 25,57 |
| БМ Банк | 60 | 1-7 лет | 19,57 | 23,59 |
ВТБ Банк | 50 | 5-10 лет | 21,65 | 21,89 |
Дельта Банк | 60 | 1-7 лет | 26,17 | 28 |
| Индустриалбанк | 30 | 1 год | 28,85 | 28,85 |
Киевская Русь | 80 | 1-10 лет | 16,04 | 21,18 |
| Клиринговый дом | 50 | 1-10 лет | 21,2 | 22,83 |
Кредитпромбанк | 60 | 1-5 лет | 24,5 | 26,77 |
Кредобанк | 60 | 1-5 лет | 20,33 | 21,82 |
МАРФИН БАНК | 70 | 1-10 лет | 19,7 | 21,33 |
Мегабанк | 50 | 1-10 лет | 22,45 | 27,54 |
ОТП Банк | 50 | 1-10 лет | 26,32 | 28,69 |
Ощадбанк | 50 | 1-10 лет | 18,15 | 19,85 |
| Первый Украинский Международный Банк | 50 | 5-10 лет | 21,45 | 21,77 |
Пиреус Банк | 50 | 1-10 лет | 21,51 | 23,77 |
Сбербанк России (Украина) | 50 | 1-5 лет | 23,28 | 25,25 |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 60 | 1-5 лет | 22,66 | 24,48 |
| Укргазбанк | 50 | 1-5 лет | 21,41 | 25,68 |
УкрСиббанк | 50 | 1-7 лет | 21,24 | 23,67 |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 60 | 1-10 лет | 21,25 | 22,93 |
Укрэксимбанк | 60 | 1-5 лет | 28,21 | 30,82 |
Финансы и Кредит | 34,99 | 1-10 лет | 23,56 | 26,57 |
| 50 | 24,16 | 27,17 | ||
| Хрещатик | 60 | 1 год | 26,78 | 26,85 |
Эрсте Банк | 50 | 1-5 лет | 21,99 | 24,24 |
| 1-10 лет | 22 | 24,25 | ||
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты:
Банк |
Макс. сумма, % цены залога |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | |||
| АКБ банк | 80 | 1-5 лет | 26 | 26 |
Астра Банк | 70 | 1-5 лет | 20,49 | 20,49 |
| Банк Кипра | 60 | 1-15 лет | 20,13 | 22,76 |
| 1-7 лет | 21,83 | 24,26 | ||
Всеукраинский Банк Развития | 50 | 1-10 лет | 22 | 22 |
| Глобус | 50 | 1 год | 28,56 | 28,69 |
| Евробанк | 70 | 1 год | 29,85 | 29,85 |
| Конверсбанк | 50 | 1-5 лет | 35,4 | 37,4 |
Фольксбанк | 55 | 1-5 лет | 21,5 | 21,5 |
| Фортуна-банк | 70 | 1-5 лет | 24 | 24 |
| ЭНЕРГОБАНК | 60 | 1-5 лет | 26,85 | 27,68 |
| Юнекс Банк | 50 | 1-10 лет | 22,19 | 23,82 |
По данным компа нии "Простобанк Консалтинг"
Кредиты наличными под залог авто
Четыре банка из числа 50-ти лидеров по активам предлагают кредиты наличными под залог легкового автотранспорта:
Банк |
Макс. сумма, % цены залога |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | |||
Киевская Русь | 80 | 1-5 лет | 16,2 | 16,92 |
Клиринговый дом | 50 | 1 год | 24,83 | 24,83 |
Мегабанк | 50 | 1 год | 27,36 | 27,54 |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 50 | 1-5 лет | 23,73 | 24,18 |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков потребительские кредиты под залог авто предлагают:
Банк |
Макс. сумма, % цены залога |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | |||
Всеукраинский Банк Развития | 65 | 1-5 лет | 20 | 20 |
Глобус | 60 | 1 год | 28,56 | 28,69 |
Конверсбанк | 50 | 1-5 лет | 35,4 | 37,4 |
ЭНЕРГОБАНК | 50 | 1 год | 26,36 | 26,53 |
Юнекс Банк | 50 | 1 год | 23,82 | 23,82 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Евгения Резниченко
