Банков на рынке больше, а предложение сокращается: обзор рынка автокредитования на 4 декабря
Прошедшая неделя отметилась пессимистической новостью для тех, кто планировал оформлять ипотечный кредит в ближайшее время. Государственное ипотечное учреждение объявило о повышении ставки рефинансирования ипотечных кредитов с 11% до 18% годовых. При 11%-ной ставке рефинансирования банки кредитовали покупку жилья под 15% годовых, и такие предложения были среди самых выгодных на рынке «вторички». Новые же условия кредитования пока не известны, но очевидно, что ставка по займам с рефинансированием в ГИУ будет не ниже 20% годовых.
Кроме этого на прошедшей неделе в Госфонде содействия молодежному жилищному строительству сообщили о подписании тысячного договора по программе удешевления ипотечных кредитов.
А непосредственно на рынке автомобильного кредитования за месяц, прошедший с момента выхода прошлого обзора на аналогичную тему на Prostobank.ua произошли следующие изменения.
Сегмент кредитования новых авто иностранного производства пополнился двумя игроками из числа 50-ти банков-лидеров по активам. На рынок здесь вышли Имэксбанк и банк «Пивденный». В итоге число кредитующих учреждений достигло 37-ми.
Интересно, что одновременно с этим число автокредитных программ в этом сегменте уменьшилось, причем довольно значительно. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг», кредиты сроком на один год за месяц поредели на 32 предложения или на 10% от общего числа программ, а займы на 4 и 5 лет потеряли по 43 программы или 13,6% от прежнего числа предложений. А больше всего в относительном измерении – на 16,9% и 17,7% соответственно сократилось предложение 6-ти и 7-милетних кредитов.
Что касается стоимости займов на новые иномарки, то она в прошедшем месяце увеличивалась. Больше всего, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг», – на 0,5 и 0,4 процентного пункта соответственно – подорожали за прошедший месяц займы на два и три года. Средняя реальная ставка по трехлетним кредитам теперь вплотную приближается к отметке в 20% годовых, выше которой уже месяц как находятся средние реальные ставки по кредитам на более длительные сроки. Последние за минувший месяц подросли на 0,2-0,3 процентного пункта.
Средние реальные ставки и количество кредитующих учреждений (разбивка по срокам кредитования) по автокредитам на новые иномарки от банков из числа 50-ти лидеров по активам. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 3.12.2012 г.
| Срок кредита на новую иномарку | Средняя реальная ставка на 3.12.12, годовых | Изменение средней реальной ставки за месяц, процентные пункты | Кол-во кредитных программ, шт. (в скобках – изменение за месяц) | Кол-во банков, кредитующих на такой срок, учреждений (в скобках – изменение за месяц) |
| 1 год | 17,16% | 0,16 | 275 (-32) | 37 (+2) |
| 2 года | 18,92% | 0,52 | 293 (-34) | 36 (+2) |
| 3 года | 19,94% | 0,43 | 289 (-38) | 36 (+2) |
| 4 года | 20,65% | 0,31 | 274 (-43) | 34 (+1) |
| 5 лет | 20,67% | 0,30 | 272 (-43) | 34 (+1) |
| 6 лет | 20,81% | 0,28 | 207 (-42) | 22 (0) |
| 7 лет | 20,51% | 0,21 | 195 (-42) | 21 (0) |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Неоднозначные изменения произошли в сегменте кредитования отечественных автомобилей. Число кредитующих банков здесь также выросло. При этом увеличилось и количество кредитных программ на малые сроки (до трех лет) – правда, всего на три предложения. По более долгосрочным кредитам количество предложений сократилось, правда, всего на одну программу.
Что касается средних реальных ставок, то здесь отличились долгосрочные займы: на 6 и 7 лет, которые за месяц «подешевели» на 0,35-0,38 процентного пункта. По абсолютному значению это изменение заметно превысило приросты более «коротких» кредитов. Так, среднерыночные реальные ставки по займам на 3-5 лет подросли всего на 0,06-0,07 процентного пункта, а по срокам год и два года – на 0,22 и 0,17 процентного пункта соответственно.
Средние реальные ставки и количество кредитующих учреждений (разбивка по срокам кредитования) по автокредитам на подержанные иномарки от банков из числа 50-ти лидеров по активам. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 3.12.2012 г.
| Срок кредита на новое отечественное авто | Средняя реальная ставка на 3.12.12, годовых | Изменение средней реальной ставки за месяц, процентные пункты | Кол-во кредитных программ, шт. (в скобках – изменение за месяц) | Кол-во банков, кредитующих на такой срок, учреждений (в скобках – изменение за месяц) |
| 1 год | 21,34% | 0,22 | 145 (+2) | 34 (+2) |
| 2 года | 21,41% | 0,17 | 160 (+3) | 33 (+2) |
| 3 года | 21,77% | 0,07 | 147 (+2) | 32 (+2) |
| 4 года | 21,93% | 0,07 | 131 (-1) | 27 (+1) |
| 5 лет | 21,82% | 0,06 | 130 (-1) | 27 (+1) |
| 6 лет | 21,56% | 0,35 | 40 (-1) | 12 (0) |
| 7 лет | 21,52% | 0,38 | 37 (-1) | 12 (0) |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Общая картина рынка автокредитования физических лиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 3.12.2012 такова.
Новые автомобили
Заявки на покупку новых автомобилей в кредит принимают 37 банков из числа 50 банков-лидеров по активам, а также ряд меньших учреждений.
| Банк | Программа | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
| мин. | макс. | ||||
| Credit Agricole | Nissan | 10%, 20%, 50%, 65% | 1-7 лет | 2,4 | 22,12 |
| Renault | 10%, 15%, 30%, 50%, 65% | 2,4 | 25,62 | ||
| Toyota | 15%, 20%, 30%, 50%, 60% | 2,4 | 20,72 | ||
| Peugeot | 15%, 20%, 30%, 50%, 60% | 4,19 | 20,41 | ||
| CITROЁN | 15%, 20%, 30%, 50%, 60% | 4,37 | 20,41 | ||
| Иномарки | 15%, 20%, 25%, 50% | 5,52 | 30,54 | ||
| Lexus | 30%, 50%, 65% | 6,1 | 18,21 | ||
| Skoda | 20%, 30%, 50% | 7,4 | 21,27 | ||
| Seat | 15%, 25%, 50% | 7,6 | 20,64 | ||
| Subaru | 30%, 50% | 7,7 | 21,34 | ||
| Chevrolet, Chrysler, Dodge | 30%, 50%, 65% | 14,15 | 21,41 | ||
| Jeep, Mercedes, Opel | 20%, 30%, 50% | 14,15 | 21,41 | ||
| Infiniti | 30%, 50%, 65% | 14,35 | 18,82 | ||
| Mazda, Suzuki | 15%, 25%, 50% | 15,44 | 21,88 | ||
| HYUNDAI, Kia | 20%, 30%, 50% | 17,22 | 21,74 | ||
| Отечественные | 20%, 50% | 25,99 | 30,54 | ||
| ЗАЗ | 15%, 30%, 50%, 65% | 1-5 лет | 14,15 | 21,18 | |
| Unicredit Bank | Иномарки | 40% | 1-5 лет | 23,73 | 26 |
| Отечественные | 60% | 1-2 года | 24,57 | 26 | |
| Universal Bank | Mitsubishi | 22.50%, 40%, 50% | 2-5 лет | 3,85 | 35,14 |
| Иномарки | 10%, 13%, 20%, 22.50%, 40%, 50%, 60% | 1-7 лет | 2,88 | 25,46 | |
| Отечественные | 10%, 20%, 40% | 1-7 лет | 23,38 | 29,46 | |
| АктаБанк | Иномарки | 20%, 50% | 1-7 лет | 26,18 | 30,52 |
| Отечественные | 30%, 50% | 26,18 | 31,02 | ||
| Альфа-Банк | Иномарки и отечественные | 0%, 10%, 25%, 50%, 60% | 1-7 лет | 5,53 | 29,15 |
| Банк 3/4 | Иномарки и отечественные | 50% | 1-3 года | 25,29 | 25,92 |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | Иномарки | 15%, 25%, 30%, 35%, 50% | 1-7 лет | 17,34 | 28,67 |
| Отечественные | 15%, 25%, 30%, 35%, 50% | 1-5 лет | 17,68 | 28,67 | |
| Банк Форум | Иномарки | 30% | 1-7 лет | 22,23 | 23,85 |
| Отечественные | 30% | 1-3 года | 22,59 | 23,85 | |
| БМ Банк | Иномарки | 10% | 1-7 лет | 23,66 | 30,61 |
| Отечественные | 15%, 20%, 25% | 1-7 лет | 23,66 | 24,17 | |
| Брокбизнесбанк | Иномарки | 15% | 1-5 лет | 26 | 26,38 |
| Отечественные | 15% | 1-3 года | 26 | 26,38 | |
| БТА Банк | Иномарки | 30% | 1-5 лет | 24,83 | 28,62 |
| ВТБ Банк | Иномарки | 15%, 30%, 50%, 70%, 9% | 1-7 лет | 11,74 | 30,79 |
| Отечественные | 15%, 30%, 50%, 70%, 9% | 1-5 лет | 12,07 | 30,79 | |
| Имэксбанк | Иномарки и отечественные | 20% | 1-5 лет | 23,99 | 24,26 |
| Индустриалбанк | Иномарки и отечественные | 30%, 50% | 1-5 лет | 22,8 | 25,19 |
| Киевская Русь | Иномарки | 10%, 30%, 40%, 40%, 50%, 70% | 1-5 лет | 3,68 | 22,12 |
| Отечественные | 10%, 40% | 1-5 лет | 19,62 | 22,12 | |
| Клиринговый дом | Иномарки | 30%, 50% | 1-5 лет | 21,39 | 23,83 |
| Отечественные | 30%, 50% | 1-3 года | 21,64 | 23,83 | |
| Кредобанк | Иномарки и отечественные | 10%, 35%, 50% | 1-7 лет | 5,52 | 18,78 |
| МАРФИН БАНК | Иномарки | 25% | 1-7 лет | 21,93 | 23,48 |
| Отечественные | 25% | 1-5 лет | 21,93 | 22,76 | |
| Мегабанк | Иномарки и отечественные | 20% | 1-7 лет | 20,73 | 22,29 |
| ОТП Банк | Иномарки | 20%, 50%, 75% | 1-6 лет | 18,02 | 26,7 |
| Отечественные | 20%, 50%, 75% | 1-5 лет | 18,02 | 26,66 | |
| Ощадбанк | Иномарки | 15%, 25% | 1-7 лет | 17,11 | 18,62 |
| Отечественные | 15%, 30% | 1-5 лет | 17,42 | 21,69 | |
| Первый Украинский Международный Банк | Иномарки и отечественные | 19%, 40%, 70%, 9% | 1-7 лет | 5,53 | 24,51 |
| Пивденный | Иномарки и отечественные | 30%, 70% | 1-3 года | 18,41 | 22,76 |
| Пиреус Банк | Иномарки | 20%, 50% | 1-7 лет | 23,95 | 27,69 |
| Отечественные | 25%, 50% | 1-5 лет | 24,66 | 28,19 | |
| Правэкс-Банк | Иномарки и отечественные | 20%, 30%, 40%, 50%, 50%, 70% | 1-7 лет | 4 | 29 |
| ПриватБанк | Иномарки и отечественные | 0% | 1-5 лет | 20,88 | 20,88 |
| Сбербанк России (Украина) | Иномарки и отечественные | 30% | 1-5 лет | 28,09 | 29,62 |
| Терра Банк | Иномарки | 30%, 35%, 40% | 1-5 лет | 23,3 | 33,4 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | Иномарки | 10% | 1-7 лет | 23,27 | 24,18 |
| Отечественные | 10% | 1-7 лет | 23,39 | 24,18 | |
| Укргазбанк | Иномарки | 10%, 30%, 50% | 1-7 лет | 16,7 | 22,72 |
| Отечественные | 15%, 30%, 50% | 1-5 лет | 16,7 | 22,72 | |
| Укринбанк | Иномарки | 30% | 1-5 лет | 25,2 | 25,92 |
| УкрСиббанк | Chevrolet | 15%, 50% | 1-6 лет | 2,88 | 43,98 |
| Иномарки | 15%, 30%, 50%, 55%, 70% | 1-7 лет | 5,53 | 24,17 | |
| Отечественные | 20%, 25%, 30%, 50%, 55%, 70% | 1-7 лет | 5,53 | 24,17 | |
| Chery | 20% | 1-5 лет | 18,21 | 20,31 | |
| Kia | 20% | 1-7 лет | 18,69 | 22,28 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | BMW | 25%, 50%, 70% | 1-7 лет | 1,93 | 18,71 |
| Suzuki | 0%, 10%, 30%, 50%, 70% | 1-7 лет | 2,88 | 19,35 | |
| Mazda | 0%, 10%, 30%, 50%, 70% | 1-7 лет | 4,06 | 19,35 | |
| Subaru | 10%, 30%, 50% | 1-7 лет | 4,99 | 19,59 | |
| Honda | 0%, 10%, 20%, 50%, 70% | 1-7 лет | 5,53 | 20,16 | |
| Иномарки | 0%, 10%, 20%, 25%, 50% | 1-7 лет | 11,51 | 27,62 | |
| Отечественные | 10%, 25%, 50% | 1-7 лет | 15,04 | 27,62 | |
| Укрэксимбанк | Иномарки и отечественные | 20%, 40%, 60% | 1-5 лет | 31,31 | 34,02 |
| Финансы и Кредит | ГАЗ | 30%, 50%, 70% | 1-3 года | 1,84 | 19,18 |
| Mitsubishi | 20%, 30%, 50%, 70% | 1-5 лет | 5,53 | 22,28 | |
| Иномарки | 10%, 20%, 50%, 70% | 1-7 лет | 14,5 | 31,45 | |
| Отечественные | 10%, 20%, 50%, 70% | 1-5 лет | 14,5 | 31,45 | |
| ВАЗ | 10% | 1-5 лет | 25,95 | 29,85 | |
| Хрещатик | Иномарки и отечественные | 30% | 1 год | 37,85 | 37,85 |
| Эрсте Банк | ВАЗ | 25%, 30%, 70% | 1-7 лет | 12,92 | 23,66 |
| ЗАЗ | 25%, 70% | 1-7 лет | 12,92 | 21,25 | |
| Иномарки | 25%, 30%, 70% | 1-7 лет | 12,92 | 23,66 | |
| Отечественные | 30%, 35%, 70% | 1-5 лет | 12,92 | 23,66 | |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Из банков, не входящих в 50 лидеров по активам, кредиты на новые автомобили выдают:
| Банк | Программа | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
| мин. | макс. | ||||
| Астра Банк | Иномарки | 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% | 1-7 лет | 9,19 | 28,7 |
| Отечественные | 10%, 15%, 20%, 40%, 60% | 1-5 лет | 17,99 | 28,56 | |
| Банк Кипра | Иномарки | 20%, 30% | 1-7 лет | 23,67 | 28,52 |
| Отечественные | 30%, 40% | 1-3 года | 24,75 | 28,52 | |
| Банк Первый | Иномарки | 25% | 1-5 лет | 21,23 | 22,13 |
| Отечественные | 30%, 35% | 1-3 года | 21,23 | 21,92 | |
| Банк Русский Стандарт | Иномарки | 10%, 30%, 50% | 1-5 лет | 11,55 | 32,68 |
| Отечественные | 10% | 1-5 лет | 14,29 | 32,68 | |
| Всеукраинский Банк Развития | Иномарки | 10%, 50% | 1-7 лет | 13,58 | 26,48 |
| Отечественные | 10%, 50% | 1-5 лет | 3,9 | 26,48 | |
| Глобус | Иномарки | 30% | 1-6 лет | 25,27 | 26,85 |
| Отечественные | 50% | 1-4 года | 25,42 | 26,85 | |
| Идея Банк (Плюс Банк) | Mitsubishi | 10%, 30%, 50% | 1-7 лет | 0,05 | 16,09 |
| ЗАЗ | 10%, 30% | 1-7 лет | 0,31 | 23,05 | |
| Иномарки | 10%, 15%, 20%, 50% | 1-7 лет | 4,29 | 27,44 | |
| Отечественные | 10%, 30%, 50% | 1-7 лет | 7,5 | 17,84 | |
| МетаБанк | Иномарки | 10%, 30% | 1-7 лет | 13,9 | 23,37 |
| МетаБанк | Отечественные | 10%, 30% | 1-6 лет | 14,3 | 23,37 |
| Фольксбанк | Иномарки | 10%, 20%, 30%, 50% | 1-7 лет | 22,39 | 25,96 |
|
| Отечественные | 10%, 20%, 30%, 50% | 1-7 лет | 22,39 | 27,16 |
| Юнекс Банк | Иномарки | 15%, 30%, 50%, 70%, 75% | 1-7 лет | 5,53 | 27,45 |
| Отечественные | 15%, 30%, 50%, 75% | 1-5 лет | 5,53 | 26,81 | |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Подержанные автомобили
На покупку подержанных автомобилей можно взять в кредит в 12 банках из числа 50 лидеров по активам:
| Банк | Программа | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
| мин. | макс. | ||||
| Credit Agricole | Иномарки и отечественные | 30% | 1-5 лет | 14,54 | 24,62 |
| Банк 3/4 | Иномарки и отечественные | 50% | 1-3 года | 25,29 | 25,92 |
| Киевская Русь | Иномарки | 40% | 1-5 лет | 23,29 | 24,67 |
| Кредобанк | Иномарки | 30% | 1-7 лет | 22,2 | 29,21 |
| Мегабанк | Иномарки | 50% | 1-2 года | 27,67 | 30,54 |
| Отечественные | 50% | 1 год | 30,34 | 30,54 | |
| ОТП Банк | Иномарки | 40% | 1-5 лет | 27,56 | 30,62 |
| ПриватБанк | Иномарки и отечественные | 30% | 1-5 лет | 24,96 | 24,96 |
| Терра Банк | Иномарки | 30%, 35%, 40% | 1-5 лет | 26,78 | 32,31 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | Иномарки | 15%, 50% | 1-7 лет | 23,02 | 33,01 |
| Отечественные | 15%, 50% | 1-5 лет | 23,02 | 33,01 | |
| Укргазбанк | Иномарки | 30% | 1-5 лет | 12,06 | 17,72 |
| Отечественные | 30% | 1-3 года | 12,06 | 17,4 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Иномарки | 20% | 1-5 лет | 24,83 | 28,62 |
| Эрсте Банк | Иномарки | 50% | 1-5 лет | 21,66 | 25,95 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков на подержанные автомобили выдают кредиты:
| Банк | Программа | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
| мин. | макс. | ||||
| Банк Кипра | Иномарки | 50% | 1-5 лет | 23,99 | 28,52 |
| Всеукраинский Банк Развития | Иномарки | 20% | 1-5 лет | 19,7 | 19,89 |
| Глобус | Иномарки | 30% | 1-3 года | 25,65 | 26,85 |
| Отечественные | 50% | 1-2 года | 25,96 | 26,85 | |
| Юнекс Банк | Иномарки | 20%, 30%, 50% | 1-7 лет | 21,43 | 26,79 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Евгения Резниченко
