Беззалоговые микрокредиты исчезли: обзор рынка кредитования юрлиц

Со времени прошлого микрокредитного обзора на Prostobiz.ua количество организаций, из числа 25 банков-лидеров рынка услуг для предпринимателей, выдающих микрокредиты, уменьшилось на два и достигло девяти учреждений. Из вернувшихся недавно трех крупных игроков рынка (ПриватБанк, VAB Банк и банк "Хрещатик"), только последний остался в сегменте рынка микрокредитования. Но и он уже не выдает займы под 23% номинальных и реальных годовых в гривне, как это было месяц назад – и без того высокая минимальная ставка увеличилась более чем на процентный пункт.

Средние ставки по сроку в пять лет неизменны, как и банки, которые кредитуют в этом сегменте, а именно: Credit Agricole, Кредитпромбанк и Укрэксимбанк.

На займы сроком три года наблюдалось подорожание у следующих учреждений:

Первый Украинский Международный Банк – на половину процентного пункта до 21,3% реальных годовых в гривне;

Дельта Банк – более чем на процентный пункт до 26,28% реальных годовых в гривне.

На займы сроком один год помимо упомянутых ПУМБа, Дельта Банка и банка "Хрещатик" наблюдалось подорожание у Сбербанка России (Украина), не имеющего более крупных сроков (на один процентный пункт до 22,89% реальных годовых в гривне).

Одной из причин подорожания микрокредитов для МСБ является то, что "кредиты, выдаваемые в рамках таких программ, как правило, содержат в себе повышенные риски. Вследствие этого их цена для клиентов превышает стандартные предложения по кредитованию", – объяснила Ирина Горецкая, начальник управления малого бизнеса ВТБ Банка .

Из неценовых изменений, которые наблюдались в июне и начале июля 2012 года в микрокредитных программах банков из числа 25 лидеров рынка услуг, можно также отметить изменение коэффициента "объем кредита / цена залога" у нескольких учреждений:

 - Первый Украинский Международный Банк увеличил возможную сумму кредита с 50% до 70% стоимости залога;

 - Укргазбанк – за месяц уменьшил возможную сумму кредита – от уровня 80% (что является наивысшим показателем на рынке) до уровня 70% стоимости залога.

Несмотря на увеличение тарифа у четырех из девяти крупных игроков сегмента микрокредитования среднерыночные годовые реальные ставки в гривне несколько снизились за счет ухода с рынка сразу нескольких особо дорогих программ:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

 Среди меньших банков, изучаемых компанией "Простобанк Консалтинг" , в июне и первые дни июля 2012 года наблюдались следующие движения:

- Марфин Банк поднял ставки на один процентный пункт до уровня 21,97%-23,77% реальных годовых в гривне;

- ПроКредит Банк снизил ставки на один процентный пункт до уровня 25,16%- 27,56% реальных годовых в гривне.

Беззалоговые микрокредитные предложения от крупных банков после сворачивания программы ПриватБанка исчезли с рынка. У нескольких десятков изученных нами меньших банков микрокредитования без залога также не обнаружено.

Минимальную стоимость микрокредита до 22% реальных годовых в начале июля-2012 можно найти всего в двух учреждениях из числа банков-лидеров (месяц назад банков с такими условиями было четыре):

- Credit Agricole – от 21,39% реальных годовых;

 - Укргазбанк – от 21,79% реальных годовых.

Из меньших банков низкой остается минимальная тарифная планка микрокредитования, в частности, в таких банках:

- Банк Первый – от 18,9% реальных годовых в гривне;

- Банк Кипра – только для ЧП стоимостью от 20,84 % реальных годовых в гривне (ставка плавающая) и от 22,83% реальных годовых в гривне (ставка фиксированная);

- Мегабанк – от 21,34% реальных годовых;

 -Энергобанк – 21,9% реальных годовых;

 -Марфин Банк – 21,97% реальных годовых.

В сфере коэффициента покрытия объема кредита стоимостью залога выгодные микрокредитные предложения распределяются так:

- до 80% цены залога кредитует лишь Укрэксимбанк;

- до 75% цены залога – микрокредиты от банка "Crédit Agricole", Кредитпромбанка и ПроКредит Банка;

- до 70% цены залога – АктаБанк, банк "Хрещатик", Дельта Банк, банк "Киевская Русь", Марфин Банк, Мегабанк, Первый Украинский Международный Банк, Укргазбанк.

- до 65% цены залога кредитует Энергобанк.

Остальные же требования по авансам колеблются в диапазоне 50%-60% от залоговой стоимости.

Наиболее длительные кредитные каникулы сроком до года предоставляет, как и прежде, только Укрэксимбанк. Вдвое меньшую отсрочку по платежам (шесть месяцев) предлагают Банк Кипра (решение принимается индивидуально) и Первый Украинский Международный Банк. Точно не предоставляют кредитных каникул, как и раньше, следующие учреждения: Crédit Agricole, АктаБанк, Банк Первый, Дельта Банк, Златобанк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, Укргазбанк, банк "Хрещатик". Остальные участники рынка микрокредитования принимают решение индивидуально по каждому клиенту.

Штрафные санкции в размере 1% за досрочное погашение микрокредита может применять ПроКредит Банк, который, впрочем, готов к "индивидуальному согласованию" досрочных погашений. Остальные игроки не применяют такого рода санкций при досрочном погашении кредита.

И теперь предлагаем читателям сводку актуальных базовых условий микрокредитов в гривне. Напомним, что указанные ниже ставки являются минимальными, более точная стоимость кредита зависит от оценки банком финансового состояния заемщика. Детальнее ознакомится с условиями микрокредитования для МСБ, как в национальной, так и в иностранной валюте, можно в "Рейтингах кредитов" на Prostobiz.ua, а выбрать лучшие программы для указанных параметров можно, используя калькулятор потребительских кредитов .

Базовые условия микрокредитов от банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей. По исследованиям компании "Простобанк Консалтинг" на 3 июля 2012 года.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Помимо этого, микрокредиты выдает ряд меньших банков (сортировка – по минимальной гривневой реальной ставке). По умолчанию применяются следующие условия: кредит выдается как ЧП, так и юрлицам; числовых ограничений по суммам нет; условия отсрочки по платежам – индивидуально; обеспечением по кредиту могут выступать: и недвижимость и оборудование, транспортные средства, товары в обороте:

 - Банк Первый  – только для юрлиц cроком до одного года, до 50% цены залога. Реальные ставки в гривне 18,9% годовых. Условий отсрочки по платежам нет.

 - Банк Кипра  - кредит для ЧП cроком до пятнадцати лет, до 60% цены залога, которым может выступать только недвижимость; суммы от 40 тысяч до 600 тысяч гривен, только гривна. Реальные ставки в гривне: 20,84%-23,18% годовых (плавающая, срок до 15 лет) или 22,83%-23,37% годовых (фиксированная, срок до 10 лет). Отсрочка по платежам – до 6 месяцев.

 - Мегабанк  – срочный кредит или кредитная линия cроком до пяти лет, до 70% цены залога, суммы до 2 миллионов гривен. Реальные ставки в гривне 21,34%-22,79% годовых.

 - ЭНЕРГОБАНК  – cроком до одного года, до 65% цены залога. Реальная ставка в гривне 21,9% годовых.

 - МАРФИН БАНК  – cроком до трех лет, до 70% цены залога, которым может выступать только недвижимость; ограничения по сумме – до 825 тысяч гривен. Реальные ставки в гривне 21,97% (сроком до одного года) - 23,77% (сроком до трех лет) годовых, только классическая схема погашения.

 - Всеукраинский Банк Развития  – срочный кредит или кредитная линия на сумму от 50 тысяч cроком до пяти лет, до 50% цены залога, которым может выступать только недвижимое и движимое имущество. Реальные ставки в гривне 22,59% (сроком до трех лет)-23,79% годовых.

 - АктаБанк – cроком до трех лет, до 70% цены залога. Условий отсрочки не предоставляют. Реальные ставки в гривне 22,59%-23,79% годовых.

 - Киевская Русь  – cроком от одного месяца до трех лет, до 70% цены залога, суммы от 500 до 2,5 миллиона гривен; только гривна. Реальные ставки в гривне 24,06%-24,18% годовых.

 - ПроКредит Банк  – срочный кредит сроком до трех лет в гривне, до 75% цены залога, которым может выступать автотранспорт, оборудование, поручительство учредителей (собственников), депозиты в банке, недвижимое имущество, животные до 100 000 гривен. Суммы от 40 тысяч до 8 миллионов (до эквивалента 1 млн. долларов). Реальные ставки в гривне 25,16%-27,56% годовых, только аннуитет. При досрочном погашении штраф 1%, но возможно индивидуальная соглашение. Условий отсрочки платежей нет.

 - Евробанк  – cроком до трех лет, до 50% цены залог; реальные ставки в гривне 25,58%-26,78% годовых.

 - Златобанк  – срочный кредит или кредитная линия cроком до одного или двух лет, до 50% цены залога. Реальные ставки при сроке один год в гривне 28,89% годовых. Отсрочек по платежам нет.

Оксана Ярмак