Ценовые качели: обзор рынка платежных карт для физлиц на 29 апреля 2013 года
Главной новостью прошедшего месяца стало расследование Еврокомиссией деятельности платежной системы MasterCard на предмет соответствия антимонопольному законодательству. По словам представителей комиссии, владельцы карт, прибывающие из третьих стран, платят намного большие комиссионные сборы, чем европейские потребители. Если вина компании MasterCard будет доказана, то её оштрафуют на 10% от прибыли за 2012 год, в частности – на 740 миллионов долларов.
Кроме того, в минувшем месяце пять банков прошли сертификацию Visa на прием бесконтактных карт payWave. В частности, это банк «Пивденный», Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль и UniCredit Bank. А выпускают подобные карты пока что всего три финансовых учреждения – Банк Кредит Днепр, Укрэксимбанк и Райффайзен Банк Аваль.
Продолжилась в апреле-2013 и эпопея Нацбанка по ограничению максимальной суммы расчета наличными. Вдохновленные результатами обсуждений о введении лимита в 150 тысяч гривен представители НБУ теперь уже не исключают и возможности снижения лимита по наличным расчетам еще втрое – до 50 тысяч гривен. Более того, по словам заместителя главы Национального банка, ограничение расчетов наличными может быть введено уже до конца июня-2013.
Также в прошедшем месяце Нацбанк обнародовал статистику, согласно которой за первый квартал 2013 года общее количество «пластика» в обращении уменьшилось на 1,3 миллиона – до 68,5 миллионов платежных карт. Однако количество активных карт с начала 2013 года, напротив, выросло на 238 тысяч – до 33,3 миллионов штук. В целом же по состоянию на 01.04.2013 года активные пластиковые карты составляли 48% от общего количества платежных карт.
При этом интересно отметить, что если в среднем по банковской системе активна каждая вторая платежная карта, то у конкретных финансовых учреждений эта цифра существенно отличается. Лидерство принадлежит Альфа-Банку, у которого активно 100% эмитированного им «пластика». Следом за ним идет УкрСиббанк – среди выпущенных этим банком платежных карт активные составляют 95,8%. Замыкает тройку лидеров Укргазбанк с показателем активности 83,4%.
Однако далеко не все финансовые учреждения, которые имеют в обращении полмиллиона и более активных карт, показывают подобные результаты. Так, например, у Ощадбанка активна лишь каждая четвертая из выпущенных им карт, а у Дельта Банка – каждая третья.
Банки, имеющие в обращении полмиллиона и более активных платежных карт, по данным НБУ на 01.04.2013 года
| Банк | Всего платежных карт, шт.* | Из них активных карт, шт.** | Доля активных карт в общем кол-ве карт в обращении, % |
| ПриватБанк | 34 763 947 | 16 855 174 | 48,48% |
| Райффайзен Банк Аваль | 4 034 865 | 2 843 598 | 70,48% |
| Ощадбанк | 9 483 001 | 2 533 655 | 26,72% |
| УкрСиббанк | 1 156 592 | 1 107 792 | 95,78% |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 1 446 916 | 761 229 | 52,61% |
| Первый Украинский Международный Банк | 1 269 529 | 603 745 | 47,56% |
| Укргазбанк | 692 575 | 577 664 | 83,41% |
| Дельта Банк | 1 654 179 | 542 401 | 32,79% |
| Альфа-Банк | 523 641 | 523 641 | 100,00% |
| Укрэксимбанк | 731 196 | 509 818 | 69,72% |
| * общее количество эмитированных банком платежных карт, срок действия которых не закончился; ** общее количество эмитированных банком платежных карт, по которым была осуществлена хотя бы одна операция за последние три месяца. | |||
А непосредственной темой сегодняшнего обзора стала динамика рынка пластиковых карт для физлиц в гривнах и долларах за прошедший месяц.
В апреле-2013 среднерыночные расходы держателей пластика вновь пошли вразнобой. Но если в марте-2013 «дорожала» Visa, а стоимость обслуживания «пластика» от MasterCard уменьшалась, то в текущем месяце все было наоборот. Заметнее всего уменьшились среднерыночные расходы по Visa Gold – почти на 20 гривен. В тоже время рекорд удорожания на 3,4 гривны за месяц принадлежит Mass MasterCard.
В частности, по исследованию компании «Простобанк Консалтинг», за прошедший месяц гривневый «пластик» от Visa подешевел в обслуживании на 0,2%-3,7% или на 0,26–19,72 гривны. В тоже время платежные карты Maestro и Mass MasterCard «подорожали» на 1,7% и 2,3%, что в гривневом эквиваленте равно 1,04 гривны и 3,36 гривны, соответственно. И лишь в золотом сегменте стоимость обслуживания платежных карт MasterCard снизилась на 1% или 5,72 гривны.
Средние расходы по пластиковым картам в гривнах от банков из числа 50-ти лидеров по активам по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» (учитывались расходы держателя на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):
| Тип карты | Средние расходы по картам, грн. | Изменение за месяц | |||
| 25.02.2013 | 21.03.2013 | 26.04.2013 | грн. | % | |
| Visa Electron | 60,47 | 61,54 | 60,73 | 0,806 | 1,310% |
| Maestro | 60,04 | 60,28 | 61,33 | 1,048 | 1,738% |
| Visa Classic | 148,04 | 157,94 | 157,69 | 0,255 | 0,161% |
| Mass Mastercard | 149,04 | 149,01 | 152,38 | 3,369 | 2,261% |
| Visa Gold | 523,75 | 528,09 | 508,37 | 19,719 | 3,734% |
| Gold Mastercard | 533,13 | 529,99 | 524,28 | 5,716 | 1,079% |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», аналогично в апреле-2013 изменялись и среднерыночные расходы по долларовому пластику. Стоимость обслуживания платежных карт от Visa уменьшилась на 0,2%-3% или на 0,06-2,61 доллара. А долларовые карты Maestro Mass и MasterCard «подорожали» на 0,4%-0,5% или на 0,1-0,17 доллара. Стабильность продемонстрировали лишь карты Gold MasterCard, расходы по которым третий месяц подряд снижаются на 0,6-0,7 доллара.
Средние расходы по пластиковым картам в долларах от банков из числа 50-ти лидеров по активам по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» (учитывались расходы на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 долларов в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 долларов в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):
| Тип карты | Средние расходы по картам, долл. | Изменение за месяц | |||
| 25.02.2013 | 21.03.2013 | 26.04.2013 | долл. | % | |
| Visa Electron | 25,31 | 25,48 | 25,21 | 0,269 | 1,056% |
| Maestro | 25,51 | 25,56 | 25,67 | 0,107 | 0,419% |
| Visa Classic | 36,73 | 38,19 | 38,13 | 0,065 | 0,170% |
| Mass Mastercard | 36,77 | 36,75 | 36,91 | 0,168 | 0,457% |
| Visa Gold | 85,09 | 86,61 | 84,00 | 2,613 | 3,017% |
| Gold Mastercard | 86,63 | 86,06 | 85,31 | 0,754 | 0,876% |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
И теперь предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения по массовым, классическим и «золотым» платежным картам в гривнах среди банков из числа 50-ти лидеров по активам по состоянию на 26 апреля 2013 года (учитывались те же расходы держателя, что и в предыдущем случае: выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовая операция по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка-эмитента, а также разовая операция по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):
Visa Electron, счет в гривнах
| Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск + обслуж., грн. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | БТА Банк | 20 | 0 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 2 | Дельта Банк | 20 | 0 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 3 | БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 37,5 | 15 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 4 | ВТБ Банк | 40 | 20 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 5 | Златобанк | 40 | 20 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Maestro, счет в гривнах
| Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск + обслуж., грн. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | БТА Банк | 20 | 0 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 2 | Проминвестбанк | 23,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн. |
| 3 | Имэксбанк | 36 | 10 | 0,5% + 1 грн. | 1,5% + 5 грн. |
| 4 | ВТБ Банк | 40 | 20 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 5 | Хрещатик | 40 | 15 | 0,50% | 1,5% + 5 грн. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Visa Classic, счет в гривнах
| Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск + обслуж., грн. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | ПриватБанк | 20 | 0 | 1% | 1% |
| 2 | Проминвестбанк | 23,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн. |
| 3 | АктаБанк | 78 | 50 | 0,6%, мин. сумма - 1 грн. | 1,5% + 7 грн. |
| 4 | Авант-Банк | 92 | 70 | 0,1%, мин. сумма - 0,3 грн. | 1,5% + 5 грн. |
| 5 | Банк Форум | 95 | 75 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Mass Mastercard, счет в гривнах
| Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск + обслуж., грн. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | ПриватБанк | 20 | 0 | 1% | 1% |
| 2 | Проминвестбанк | 23,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн. |
| 3 | АктаБанк | 78 | 50 | 0,6%, мин. сумма - 1 грн. | 1,5% + 7 грн. |
| 4 | Банк Форум | 95 | 75 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 5 | Хрещатик | 95 | 70 | 0,50% | 1,5% + 5 грн. |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Visa Gold, счет в гривнах
| Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск + обслуж., грн. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | Проминвестбанк | 23,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн. |
| 2 | УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 76,5 | 50 | 0,75% | 1,5% + 4 грн. |
| 3 | Дельта Банк | 122,5 | 100 | 0,25% | 1,5% + 5 грн. |
| 4 | Мегабанк | 220 | 200 | без комиссий | 2%, мин. сумма - 6 грн. |
| 5 | МАРФИН БАНК | 221 | 200 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Gold Mastercard, счет в гривнах
| Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск + обслуж., грн. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | Проминвестбанк | 23,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн. |
| 2 | УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 76,5 | 50 | 0,75% | 1,5% + 4 грн. |
| 3 | Мегабанк | 170 | 150 | без комиссий | 2%, мин. сумма - 6 грн. |
| 4 | МАРФИН БАНК | 221 | 200 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 5 | ПриватБанк | 270 | 250 | 1% | 1% |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Самые выгодные предложения по платежным картам в долларах среди банков из числа 50-ти лидеров по активам по состоянию на 26 апреля 2013 года (здесь, как и в предыдущих случаях, учитывались расходы на выпуск и обслуживание карты, разовое обналичивание 1000 долларов в банкомате банка-эмитента, а также разовое обналичивание 1000 долларов в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):
Visa Electron, счет в долларах
| Банк | Всего расходов, долл. | Выпуск + обслуж., долл. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | БТА Банк | 15,63 | 0 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 2 | Дельта Банк | 15,65 | 0 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 3 | ВТБ Банк | 18,13 | 2,5 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 4 | Банк Форум | 18,76 | 3,13 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 5 | Авант-Банк | 19,75 | 3 | 0,1%, мин. сумма - 0,04 долл. | 1,5% + 0,6 долл. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Maestro, счет в долларах
| Банк | Всего расходов, долл. | Выпуск + обслуж., долл. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | БТА Банк | 15,63 | 0 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 2 | ВТБ Банк | 18,13 | 2,5 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 3 | Проминвестбанк | 18,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл. |
| 4 | Банк Форум | 18,76 | 3,13 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 5 | МАРФИН БАНК | 19,76 | 3,13 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Visa Classic, счет в долларах
| Банк | Всего расходов, долл. | Выпуск + обслуж., долл. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | Проминвестбанк | 18,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл. |
| 2 | ПриватБанк | 20 | 0 | 1% | 1% |
| 3 | Банк Форум | 25,01 | 9,38 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 4 | Авант-Банк | 25,75 | 9 | 0,1%, мин. сумма - 0,04 долл. | 1,5% + 0,6 долл. |
| 5 | Альфа-Банк | 25,8 | 10 | без комиссий | 1,5% + 0,8 долл. |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Mass Mastercard, счет в долларах
| Банк | Всего расходов, долл. | Выпуск + обслуж., долл. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | Проминвестбанк | 18,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл. |
| 2 | ПриватБанк | 20 | 0 | 1% | 1% |
| 3 | Банк Форум | 25,01 | 9,38 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 4 | Альфа-Банк | 25,8 | 10 | без комиссий | 1,5% + 0,8 долл. |
| 5 | АктаБанк | 28,05 | 6,25 | 0,6%, мин. сумма - 0,2 долл. | 1,5% + 0,8 долл. |
По данным компа нии "Простобанк Консалтинг"
Visa Gold, счет в долларах
| Банк | Всего расходов, долл. | Выпуск + обслуж., долл. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | Проминвестбанк | 18,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл. |
| 2 | УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 29,25 | 6,25 | 0,75% | 1,5% + 0,5 долл. |
| 3 | Дельта Банк | 33,15 | 15 | 0,25% | 1,5% + 0,65 долл. |
| 4 | МАРФИН БАНК | 41,63 | 25 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 5 | Мегабанк | 45 | 25 | без комиссий | 2%, мин. сумма - 0,75 долл. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Gold Mastercard, счет в долларах
| Банк | Всего расходов, долл. | Выпуск + обслуж., долл. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | Проминвестбанк | 18,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл. |
| 2 | УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 29,25 | 6,25 | 0,75% | 1,5% + 0,5 долл. |
| 3 | Мегабанк | 38,75 | 18,75 | без комиссий | 2%, мин. сумма - 0,75 долл. |
| 4 | МАРФИН БАНК | 41,63 | 25 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 5 | Хрещатик | 51,88 | 31,25 | 0,50% | 1,5% + 0,63 долл. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Николай Немкович
