Ценовые перепады: обзор рынка денежных переводов за 2013 год

По результатам 2013 года на рынке  денежных переводов произошло несколько важных событий – как в законодательной сфере, так и в самой структуре денежных переводов.

В сентябре 2013 года было принято  Постановление НБУ № 365, которым запрещается зачисление иностранной валюты на текущий счет украинцев. Таким образом, все внутренние переводы в инвалюте в момент их зачисления  на счет получателя конвертируются банком  в гривну по  курсу межбанковского рынка валют. Законодательная инициатива стала продолжением логической цепочки актов, направленных на снижение уровня расчетов в долларах.

Согласно статистике НБУ, на протяжении первого полугодия 2013 года через систему денежных переводов в Украине было перечислено 7 915  миллионов гривен, что на 2556 миллионов гривен больше, нежели за первые три квартала 2012 года.  В то же время, если сравнить динамику первого и второго кварталов 2014 года – увидим падение показателя почти вдвое. Так, если за январь-март в пределах страны было осуществлено переводов на 5 041 миллионов гривен и на три миллиона долларов (в эквиваленте), то за второй квартал - на 2 874 миллиона гривен и на 1,5 миллионов долларов (в эквиваленте).

Снижение объемов денежных переводов по Украине может быть связано как с принятием Постановления НБУ № 365, так и с использованием альтернативных каналов перевода денег. «Например, население активно использует переводы с карты на карту, пополняет карточные счета третьих лиц через АТМ, платежные терминалы. Шире начали использовать  возможности интернет-банкинга, предпочитая совершать операции по переводу средств дистанционно», - считает Марина Кшинина, начальник управления  пассивных, комиссионных и сервисных продуктов ВТБ Банка.

В то же время объемы денежных переводов из-за границы в Украину во втором квартале 2013 года выросли по сравнению с первым кварталом на 101 миллион  долларов  (в эквиваленте) и за первое полугодие составили 2203 миллионов долларов (в эквиваленте). «Украина входит в десятку стран, в которых мигранты наиболее активно переводят деньги, а именно, из России (30% объема переводов), США и Германии», - рассказала Орыся Юзвышин, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.

Долларовые тарифы обвалились, в евро – взлетели, гривневые – стабильны

Что касается непосредственно стоимости денежных переводов, то в 2013 году среднерыночные  тарифы  банков из числа 50-ти лидеров по активам на отправку национальной валюты  по Украине изменились незначительно. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», средняя стоимость переводов суммы до 1000 гривен и до 10000 гривен увеличилась на 8% и на 2,33% соответственно. Расходы на переводы  до 5000 гривен не изменились. В то время  как в 2012 году стоимость всех переводов  уменьшилась на 5,6%-6,8%, в зависимости от суммы.

Таким образом, по состоянию на 21 января 2014 года за перевод  суммы до 1000 гривен вы заплатите в среднем 24,16 гривны комиссии, на сумме до 5000 - взимают 72,66 гривны, на сумме до 10000 - удерживается 115,5 гривны.

Тарифы же на долларовые переводы внутри страны за 2013 год изменились очень сильно, особенно, на фоне 2012 года, когда они были стабильны. 

Так, расходы на перевод суммой  до 100 долларов обвалились почти  на половину – на 45,46%, и на начало 2014 года находятся на отметке 2,63 доллара.

Для суммы до 500 единиц американской валюты падение  чуть меньше, а именно 27,62%, до уровня 12,67 доллара. Комиссия за перевод  суммы до 1000 долларов снизилась на 17,82%, и составляет  теперь 21,25 долларов.  

В результате удешевления стоимость денежных переводов по Украине в долларах США откатилась до уровня 2009 года.

По итогам 2013 года значительные изменения произошли и в сегменте переводов иностранных валют за рубеж.  

Тарифы на переводы в евро «взлетели» на 14,75-93,33%, в зависимости от суммы, тогда как в 2012 году они двигались по нисходящей: от -6% до -17,7%, в зависимости от суммы.

Эксперты считают, что такой обвал тарифов – слишком большой. «В 2012-2013 годах наблюдалась тенденция, когда системы продолжали снижать тарифы, пренебрегая доходностью операций. В дальнейшем, подобная тенденция развития может негативно сказаться на рынке в целом», - рассказывает Марина Кшинина.

 По данным компании «Простобанк Консалтинг» на 21 января 2014 года,  среднерыночная стоимость перевода до 100 евро за границу теперь обходится в 5,8 евро (+93,33%), на сумме до 500 евро взимают 18,83 евро комиссии (+25,53%), на сумме до 1000 евро – 28,4 евро (+14,75%).

Тарифы на переводы в долларах по итогам 2013 года незначительно снизились,  а именно на 1,01% - 6,19%, в зависимости от суммы. В  2012 году они снижались намного  динамичней, а именно на 8% - 24,5%, в зависимости от суммы.

Таким образом, по состоянию на 21 января 2014 года,  перевод за границу суммы до 100 долларов обойдется в 5 долларов (-6,19%), на сумме до 500 долларов взимают 20,5 долларов комиссии (-1,01%), на сумме до 1000 долларов – 31 доллар (-3,13%)

Прогнозы на 2014 год  

Большинство экспертов считает, что в 2014 году тарифы переводов по Украине либо останутся на действующем уровне, либо незначительно снизятся. «Это  связано с небольшим спросом на переводы по стране, которые в дальнейшем могут еще снизиться. Также в пределах страны клиентам удобнее и дешевле пользоваться банковскими переводами, плюс  не стоит забывать об услугах национальной почты с большой сетью отделений », - считает Алена Дыма, специалист отдела развития продуктов Банка Кипра.

Возможно, продолжатся тенденции по уменьшению количества денежных переводов внутри страны в 2014 году и по увеличению переводов из-за границы. «Одна из причин – активная работа банков над увеличением и расширением переводов посредством  платежных карт и текущих счетов. По тарифам это дешевле, чем переводы через платежные системы, - считает Орыся Юзвышин. – А по переводам из-за границы в Украину считаю, что в 2014 году их объемы будут расти за счет миграции населения Украины за границу».

Среди структурных изменений на рынке, эксперты прогнозируют смену лидера и возможное сокращение количества игроков в целом. «Возможно, Western Union уступит пальму первенства системе «Золотой Короне». Также отметим, что в настоящее время есть предпосылки к уходу игроков рынка: некоторые системы российского происхождения уже начали испытывать трудности в результате обострения конкуренции. Думаю, 2014 год будет характеризоваться медленным ростом технологичности рынка», - считает Марина  Кшинина.

Затраты клиента при проведении денежного перевода в гривне по территории Украины, при суммах перевода 500 гривен и 5000 гривен, по данным компании «Простобанк Консалтинг»   на 16.01.2014 года:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Затраты клиента при проведении денежного перевода в долларах по территории Украины, при суммах 100 долларов и 1000 долларов, по данным компании «Простобанк Консалтинг» на 16.01.2014 года:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Затраты клиента при проведении денежного перевода в Россию, при суммах перевода 100 долларов и 5000 рублей, по данным компании «Простобанк Консалтинг» на 16.01.2014 года:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Затраты клиента при проведении денежного перевода в долларах за рубеж, при суммах 200 долларов и 2000 долларов, по данным компании «Простобанк Консалтинг» на 16.01.2014 года:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Мнение

Алена Дыма, специалист отдела развития продуктов Банка Кипра

Возможностей перевести деньги в пределах Украины есть много, и стоимость такой услуги обычно дешевле, чем у систем денежных переводов (используемых преимущественно для перечисления средств за рубеж). Сделать это несложно – с помощью банковского перевода на счет/карту, услуг почты и так далее. А при использовании таких инструментов как Интернет-банкинг и cash-in банкомат, клиент к тому же не зависит от графика работы учреждения и избавляется от необходимости тратить время на очереди, заполнение документов, кассу и так далее.

При перечислении средств за рубеж с использованием банковского перевода (технологии SWIFT) клиент зачастую сталкивается с рядом сложностей. И хотя такой перевод стоит дешевле, клиенты, особенно при перечислении небольших сумм, все же предпочитают использовать для международных трансакций системы денежных переводов. В 2014 году, скорее всего, данная тенденция не изменится.

Марина Кшинина, начальником управления  пассивных, комиссионных и сервисных продуктов ВТБ Банка

Крупные банки-участники стремятся использовать технологии для улучшения сервиса, например, предоставлять услуги по получению переводов в Интернет-банкинге, терминалах самообслуживания. Однако низкая доходность транзакций не способствует широкому распространению технологий на рынке денежных переводов, и создаёт предпосылки для переориентации части клиентов на другие, более технологичные варианты перевода средств.

Орыся Юзвышин, директор департамента розничных клиентов Кредобанка

С каждым годом клиент становится более требовательным к банковским услугам, как к качеству, так и к скорости. Поэтому банки и платежные системы стараются активно предлагать такие услуги, как интернет-банкинг, мобильные переводы, терминалы и прочее.

Марина Нестеровская, директор департамента розничного бизнеса банка «Хрещатик» 

Думаю, что у рынка денежных переводов потенциал не исчерпал себя, появятся новые системы.

Автор: Оксана Ярмак