Чуден Днепр в тихую погоду

Единого взгляда на этот рынок нет. Даже больше, зачастую высказываются противоположные мнения. Где правда, а где вымысел?

 

Специфика рынка налицо

 

Те, кто постараются подходить к оценке украинского рынка западными мерками и возьмут за основу статистические данные, имеют все шансы сделать неточные выводы. Что касается использования статистических выкладок, то к ним надо подходить очень осторожно. В стране различные институты ведут разного рода учёты, которые зачастую просто не совпадают. Поэтому в ходе изложения материала я буду ссылаться только на наиболее авторитетные институты и издания, цитировать ответственных лиц, при этом буду указывать источники информации. В отношении украинских операторов буду представлять краткие справки, поскольку, оперируя другими понятиями, очень трудно иногда понять структуру некоторых компаний.

 

На Украине специалисты очень любят говорить, что одно из наиболее авторитетных консалтинговых агентств мира — A. T. Kearney — в своем рейтинге «Индекс развития мировой розничной торговли» за 2004 год поставило Украину на третье место в тридцатке развивающихся стран по привлекательности инвестиций в розничную торговлю вслед за Индией и Россией. На самом деле место в рейтинге в практической жизни определяет лишь скорость принятия решения об инвестировании в тот или иной ритейл.

 

По данным Госкомстат Украины, объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность в розничной торговли и ресторанном хозяйстве, за январь-апрель 2006 года составил 33,9 млрд грн, что в сравнимых ценах на 27,4% больше объема января-апреля 2005 года, сообщил Госкомстат Украины.

 

По расчетам специалистов Украинской торговой гильдии, период первичного насыщения отечественного розничного рынка даже при нынешних темпах инвестирования наступит на рубеже 2007–2008 гг. По прогнозам компании международной крмпании «Евромонитор», в 2005-2010 гг. Украину ожидает наиболее динамичное развитие рынка розничных сетей на территории Восточной Европы. Предсказывается, что рост этого рынка составит 22%.

 

Торговая столица Киев

 

Потребности жителей Киева обеспечивают 109 супермаркетов, общей площадью 205,4 тыс. кв. метров. За последние 10 лет количество супермаркетов выросло более чем в 4 раза. Такие данные были предоставлены в декабре2005 года чиновниками мэрии в отчете «О мерах обеспечения населения Киева заведениями по реализации продовольственных товаров первой необходимости». Кроме супермаркетов выросла и торговая сеть средних и мелких продовольственных магазинов. Всего за этот период открыто 1065 продовольственных магазинов, площадью 272, 8 тыс. кв. метров.

 

По данным профессионального издания «Торговое Дело» /№ 1, 2006 г./, на долю столицы приходится около 20 % оборота украинской розницы.

 

Амбиции лидеров рынка

 

По данным ASTERA PROFESSIONAL REAL ESTATE SERVICES по объемам продаж в Украине лидируют такие сети, как «Сiльпо» /Fozzy Group/, «Фуршет» /«Гарантия-Трейд»/, «Велика Кишеня» /«Квиза-Трейд»/, «АТБ» /«АТБ-маркет»/, «Эко-маркет» /«Эко-маркет»/.

 

Корпорация Fozzy Group - в этом году главный акцент сделает на развитие сети универсамов «Сільпо» на территории Украины. До конца 2006 года предполагается увеличить количество магазинов «Сiльпо» до 125 объектов. В марте этого года корпорация Fozzy Group поглотила сеть супермаркетов «Панич». Продажа сети «Панич» была связанна с задолженностями банка, инвестировавшего данный торговый проект. «Панич» состоит из 12 магазинов. Четыре из них – действующие. Примерная стоимость сделки - $20 млн. На месте «Панича» предположительно будут открыты гастрономы «Фора».

 

 

Справка: Корпорация Fozzy Group , на рынке с 1997года, 14 000 сотрудников, 149 магазинов. Сеть универсамов «Сiльпо» /100/, дискаунтеров «Фора» /41/, аптек «Будь здоров» /16/, Оптовые гипермаркеты «Фоззи» /3/, Сеть гастрономов «Днепрянка» /13/, 6 магазинов бытовой техники «Отто Штеккер» К промышленной группе относится Нежинский консервный комбинат, кондитерская фабрика им. Фридриха Энгельса. В 2005 году оборот торговых сетей корпорации – около $700 млн. /данные из украинской деловой прессы/

 

В ближайших планах преследователя лидера - ЗАО «Фуршет» - выйти на рынки новых областей. В настоящее время сеть супермаркетов Фуршет насчитывает 54 магазина в 31 городе Украины.

 

В последнее время много пишут о сети магазинов «Велика Кишеня». По данным «ЛIГА Бiзнесiнформ», в общих планах компании на 2006 год - строительство не менее 15 объектов по всей Украине, а в 2007 году - порядка 20. В 2005 году всего было открыто 10 новых магазинов в регионах Украины. «Велика кишеня», планирует до 2008 года увеличить количество супермаркетов до 80. Стоимость данного проекта оценивается ориентировочно в $30 млн.

 

Реальная экспансия с Запада и с Востока

 

Пока можно назвать лишь два действительно успешных проекта вхождения в Украину — сети Billa и Metro Cash & Carry. Но в отношении сети Billa мнение в Украине практически единое - она пришла, когда отечественные сети только зарождались, очень удачно воспользовалась ситуацией, а далее практически остановилась в развитии.

 

Ещё одна сеть Spar уже продана россиянам и о ней говорят в прошедшем времени. B апреле 2005 года российская компания Perekrestok Holdings Ltd /торговый дом «Перекресток»/ сообщила о розничной сети Spar. По оценкам экспертов «КоммерсантЪ-Украина», сумма сделки составила около $7 млн. Оборот компании «Спар Украина» в 2005 году составил порядка $40 млн.

 

За 3 года работы в Украине немецкая компания открыла 9 магазинов METRO Cash & Carry: три в Киеве, по одному в Харькове, Днепропетровске, Одессе, Львове, Донецке и Луганске. Общие инвестиции компании превышают 180 млн евро, а количество новых рабочих мест – 3800. В этом году METRO Cash & Carry планирует открыть магазины в Кривом Роге, Полтаве и второй центр в Донецке, сообщает пресс-служба компании.

 

Что касается россиян /торговые сети «Патэрсон», «Перекрёсток», «Пятёрочка», то они не стеснялись делать громкие заявления, которые не находили реального подтверждения на практике. В итоге дело всё - таки дошло и до практических шагов.

 

Что касается инвестиционных планов на Украине, то это тема особая. Вот мнение корпорации «Благовест», специализирующейся на коммерческой недвижимости: «Если же зарубежные торговые сети и отечественные ритейлеры выполнят хотя бы половину своих инвестиционных обещаний, места новичкам на рынке не останется уже через год».

 

В августе сеть российских супермаркетов «Патэрсон» откроет свой третий магазин в украинской столице. А в четвертом квартале текущего года начнут работать еще два супермаркета в столице. Об этом сообщил Юрий Яковчик, генеральный директор сети универсамов «Патэрсон», на конференции «Украинская пищевая промышленность и розничная торговля», организованной Институтом Адама Смита в июне этого года в Киеве.

 

По данным Internet, магазины сети «Пятерочка» в Украине появились в столице, затем в Харькове. В 2004 году был подписан договор коммерческой концессии между оператором российской сети «Агроторг» /Санкт-Петербург/ и дочерней структурой харьковской финансово-промышленной группы «Инвестор» «Пятый элемент», специально учрежденной для этих целей.

Следует заметить, что все перечисленные провалы касаются лишь продуктовых сетей. Украинские потребители весьма консервативны в привычках и гораздо охотнее приобретают продовольствие украинского происхождения. И стоит отечественным производителям освоить новый для себя ассортимент, покупатели отказываются от приобретения зарубежных аналогов. Поэтому неудивительно, что на прилавках супермаркетов очень редко встречается продуктовый импорт.

 

Практика показывает, что ассортимент зарубежных продовольственных сетей, закрепившихся в Украине, на 80–90% состоит из товара украинских производителей. Ещё одной причиной этого является непростая ситуация с ввозом импорта, его оформлением. Сети предпочитают иметь дело с правильно оформленным ассортиментом. Но, отдавая предпочтение местному производителю, иностранные сети теряют основной козырь — большие скидки у поставщиков. Им очень трудно договориться с местными производителем в свою пользу. Украинских поставщиков мало волнует, сколько всего магазинов входит в транснациональную сеть вообще, для него больше значит — сколько из них работает в Украине. Мотивационные заявления о том, что при поставках в международную сеть перед украинскими производителями «открывается весь мир», на деле для предприятий ничего не значат.

 

Планы иностранцев

 

Вопрос прихода новой волны иностранных инвесторов является одним из самых животрепещущих в среде украинских специалистов. Об этом говорилось на конференции «Украинский форум пищевой промышленности и розничной торговли». Присутствующие на этом авторитетном форуме представители крупнейших в Украине сетей сошлись во мнении, что у данного рынка большие перспективы, а, соответственно, нужно ожидать высокой конкуренции. Было отмечено, что некоторые мировые компании открыли свои офисы в Украине и готовы к входу на украинский рынок.

 

В то же время, аналитик международной компании «Евромонитор» Ирина Казанчук считает, что экспансия зарубежных ритейлоров на отечественный рынок состоится не ранее чем через 2-3 года, так как риски в Украине на сегодняшний день все еще достаточно велики. По ее наблюдениям, многие компании действительно «изучают рынок, но вот заходить в него пока побаиваются». В числе основных причин иностранцы называют низкие доходы украинского населения /растущие, но на сегодняшний день пока еще низкие/, а также политические и экономические риски.

 

В ближайшие ожидается приход на рынок испанской ZARA, французских Carrefour и Auchane, немецких Kaufhoff и OBI. Эти сети отдают предпочтение работе через подрядчиков и девелоперов

 

Крупнейшая европейская сеть по продаже стройматериалов Praktiker AG, являющаяся подразделением немецкой корпорации Metro, уже заявила о намерении открыть к середине этого года супермаркет в Киеве формата DIY /«сделай сам»/. В первоочередные планы компании входит создание до 2008 года в Украине сети из семи магазинов, на строительство которых, по мнению экспертов, потребуется около $100–140 млн.

 

Сценарий будущего

 

Эксперты сходятся во мнении, что в Украине осуществим любой из трех мировых вариантов развития ритейла.

 

Во-первых, может повториться сценарий стран бывшего социалистического лагеря из Центральной Европы и Балтии /Чехия, Словакия, Латвия, Эстония/, когда национальные сети оказались не способными конкурировать с мировыми гигантами.

 

Во-вторых, ритейл может развиваться по сценарию, когда с участием государства национальные сети были консолидированы и успешно противостояли зарубежной экспансии. По такому принципу строятся рынки в Индии и Китае. Когда речь заходит о реальной поддержке государства, то украинские специалисты в лучшем случае стараются отмалчиваться.

 

В-третьих, события могут разворачиваться по подобию российского сценария - в ведущую группу лидеров рынка входят как национальные, так и зарубежные сети. Они на равных участвуют в тендерах на аренду и застройку площадей. Местные игроки тоже объединяются, чтобы противостоять иностранцам. В Украине уже проявляются ростки совместных действий, но они носят, как правило, закрытый характер и страдают отсутствием соответствующего уровня организации и планирования.

 

В любом случае, рынку не избежать интеграционных процессов и продажи национальных сетей иностранным инвесторам. Появляются и первые реальные примеры - в конце апреля 2006 года стало известно о покупке торгового центра «Пирамида» британской компанией «1849 Real Estate Development». Эксперты находят подобною перепродажу одним из естественных путей развития рынка коммерческой недвижимости.

 

Более точный рыночный прогноз для украинской розницы не решится дать никто. Практически все будут ссылаться на непростую ситуацию в стране. Что касается аргументам в пользу экспансии с Запада или Востока, то всё опять же будет зависеть от направления политического вектора национальной политики.

 

Вице-президент компании «Arsenal» (Белосток, Польша) Виктор Кузяк - специально для ProRetail.com.ua.