Доходность по вкладам снова снижается: обзор рынка депозитов на 7 августа 2013 года

На прошедшей неделе компания GfK  озвучила   результаты социологического исследования о доверии украинцев к банковской системе. Как оказалось, в начале августа-2013 только 3,7% опрошенных доверяют банкам и кладут свободные средства на депозиты. При этом вовсе не доверяет финансовым учреждениям почти вдвое больше – 6,6% опрошенных.

А непосредственной темой сегодняшнего обзора стало  изменение ставок по депозитам украинских банков в июле-2013.

По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 02.08.2013 г., темпы снижения средних ставок по гривневым депозитам остаются неименными – 0,12-0,54 п.п. за месяц. Правда, если в июне-2013 лидерство было за сберегательными вкладами, то в июле-2013 – за накопительными. Среднерыночные ставки по депозитам с правом пополнения за прошедший месяц просели на 0,33-0,54 п.п. – до 14,9%-16,8% годовых. Что же касается средних ставок по вкладам без права пополнения, то они уменьшились на 0,12-0,28 п.п. – до 14,3%-17% годовых.

Такая разница в динамике привела к тому, что среди вкладов сроком на год произошла рокировка. В июле-2013 на первое место по доходности в среднем по рынку снова вернулись сберегательные вклады. 

Долларовые депозиты после двух месяцев незначительно роста решили последовать примеру гривневых вкладов. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 02.08.2013 г., за июль-2013 депозиты в американской валюте потеряли 0,1-0,3 п.п. своей привлекательности.

Правда, если в процентных пунктах потеря доходности по долларовым вкладам кажется меньшей по сравнению с гривневыми депозитами, то в абсолютных значениях цифры совсем другие. Так, если вклады в национальной валюте за июль-2013 потеряли 0,7-3,6% от размера ставок месяцем ранее, то долларовые депозиты – 0,8-5,4%.

В среднем же по рынку за июль-2013 ставки по долларовым депозитам с правом пополнения уменьшились на 0,06-0,29 п.п. – до 5,4%-6,9% годовых. А по вкладам без права пополнения ставки снизились на 0,16-0,17 п.п – до 5,1%-7,1% годовых.

Таким образом, летом 2013 года долларовые депозиты по доходности проигрывают даже некоторым рисковым инвестициям. Так, если вложения в недвижимость летом-2013 могут принести в среднем по рынку порядка 10% годовых, то вклады в американской валюте – лишь 5%-7% годовых.

И теперь предлагаем вашему вниманию  пять самых прибыльных вкладов в гривне от банков из числа  50-ти лидеров  по активам.  По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 02.08.2013 г. Здесь и далее учитывались по одной наиболее выгодной программе от каждого банка, и не учитывались пенсионные вклады, вклады к совершеннолетию и депозиты с минимальной суммой более 10 000 гривен или более 1000 долларов (для депозитов в американской валюте).

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Шесть самых прибыльных вкладов в долларах от банков из числа 50-ти лидеров по активам.  По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 02.08.2013 г. 

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Пять самых прибыльных вкладов в гривне от меньших банков из числа исследуемых компанией «Простобанк Консалтинг, по состоянию на 02.08.2013 года.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Пять самых прибыльных вкладов в долларах от меньших банков из числа исследуемых компанией «Простобанк Консалтинг, по состоянию на 02.08.2013 года.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

И напоследок традиционный срез –  средние ставки гривневых и долларовых депозитов (по срокам депозита 3 месяца и 1 год) на данный момент и их изменение за месяц. Оценивались банки из числа 50 лидеров по активам.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Мнение

Роман Горбачев, заместитель главы правления Еврогазбанка    

Деятельность Национального Банка уже достаточно длительный период направлена на снижение долларизации экономики. Поэтому, на самом деле, с начала года ставки по депозитам в долларах США снижались, согласно требованиям Нацбанка. На сегодняшний день ликвидность банковской системы достаточна, чтобы не привлекать дополнительные  ресурсы по завышенным ставкам.

Каждый банк сам выбирает свою стратегию привлечения ресурсов, просчитывает риски и тот необходимый  объем вкладов в долларах, в котором он нуждается. С первого июля были значительно увеличены ставки резервирования по вкладам в валюте. Как следствие, банкам становится менее интересно привлекать депозиты в долларах США. На сегодняшний момент на рынке максимальные ставки по долларовым депозитам в пределах 10-11% годовых. Не думаю, что ставка опустится ниже 5-6% годовых.

Антон Шаперенков, директор розничного банка VAB Банка  

Основным фактором снижения ставок по вкладам в долларах является увеличение норм резервирования по валютным депозитам, принятое с июля-2013. Дополнительными факторами являются окончание срока действия акционных предложений, которые действовали с начала года, и фактор сезонности – незначительное снижение ставок в период отпусков и летнего затишья.

В дальнейшем тенденция снижения ставок привлечения по долларовым вкладам сохранится. Это связано, в первую очередь, с увеличением нормы резервирования по долларовым вкладам и размера отчислений в ФГВФЛ по вкладам в иностранной валюте. Я прогнозирую падение ставок на 1-1,5% по долларовым  вкладам  в течение 1-2 месяцев.

Ольга Шостак, начальник управления сбережения и платежей Укрсоцбанка,  UniCreditBank™

Снижение ставок по вкладам в долларах произошло в результате введения в конце июня НБУ новых ставок резервирования для валютных депозитов. В связи с этими нововведениями депозиты в иностранной валюте стали для банков очень непривлекательными. Поэтому банки стали снижать процентные ставки для снижения привлечения таких депозитов.

Дальнейшее изменение ставок будет зависеть от спроса на такие депозиты. Если спрос не снизится, то ставки и дальше будут снижать для уменьшения привлекательности таких вкладов для клиента.

Малахов Андрей, начальник отдела развития банковских продуктов для физических лиц Идея Банка  

В мае-июне состоялись сезонные колебания процентных ставок. Тренд спада процентных ставок в гривне отражается и на валютных вкладах, которые в свою очередь также показывают систематическое снижение ставок с начала года.

Снижение будет происходить до конца данного квартала, ориентировочно от 0,2 до

0,5 п.п. В четвертом квартале 2013 года прогнозируется рост процентных ставок во всех валютах.

Екатерина Чебурахина, главный эксперт по пассивным операциям департамента розничных продуктов ВТБ Банка  

Банки не заинтересованы в валютных средствах, поскольку гривна является единственной валютой кредитования физических лиц и основной при выдаче займов юридическим лицам. Следовательно, условия по вкладам в иностранной валюте значительно уступают условиям гривневых депозитов. Осенью средняя доходность по долларовым депозитам будет находиться в пределах 4,5-5% по вкладам на 3-6 месяцев и 6,5-7% по годовым депозитам.

Автор: Николай Немкович