Эксперты о банках и депозитах: ожидается двукратное сокращение количества финансовых учреждений

Татьяна Шаповал, директор департамента развития розничного бизнеса Банка Credit Agricole 

1. Якими є найважливіші події минулого 2014 року для сегменту депозитів?

• Девальвація національної валюти призвела до двократного знецінення заощаджень населення в гривні, і ніякі відсоткові ставки за депозитами навіть під 26% річних цих втрат не компенсують. Причому, відповідно до опитувань, населення очікує в майбутньому подальшого росту цін та девальвації національної валюти. Відповідним чином воно приймає рішення щодо заощаджень.
• Зберегти заощадження в іноземній валюті також складно, оскільки доступ населенню до валюти лімітований. Цьому посприяли обмеження операцій фізичних осіб в валюті (купівля готівки, зняття з рахунків, перекази за кордон).
• Банки поділилися на дві основні групи: перша – банки, що мають надлишок ліквідності , друга – які відчувають її гостру нестачу. До першої категорії в основному належать фінансові установи з іноземним капіталом, що мають збалансовану класичну бізнес-модель, реально сформований капітал. До другої – всі інші. Відрізнити їх зараз дуже просто. Варто подивитись на пропонований рівень процентних ставок за депозитами.

Але іронія ситуації в тому, що перші вважають ризикованим поділитись ліквідністю з другими, та відраховують сумлінно кошти у Фонд гарантування вкладів, а другі – потенційні клієнти Фонду по виплаті за їхніми вкладами.

2. Чи були якісь позитивні події для сегменту в минулому році?

Позитивним є те, що банки зараз проходять природній відбір. Залишаться ті банки, які мають стійку класичну бізнес-модель. Наразі для таких банків настає рік значних можливостей. Очікується майже двократне скорочення фінансових установ.

Про це говорять наступні цифри. Так на початок року на ринку за даними сайту НБУ  функціонувало 180 банків, зараз їх 167, 38 з яких знаходяться в стані ліквідації або мають тимчасову адміністрацію (за даними Фонду гарантування вкладів). Таким чином, кількість в 100 не є чимось не реальним.

3. Як Ви оцінюєте відтік банківських депозитів?

За даними сайту НБУ загальний відтік депозитів  населення станом на жовтень складав майже 50 мільярдів гривень та понад 8 мільярдів доларів США. Тобто банківська система втратила на порядок більше заощаджень в «твердій» валюті, ніж в національній.

Таким чином, спостерігаємо втрату довіри в цілому до банківської системи у населення. І навіть дуже привабливі ставки на це не впливають.

4. Криза 2014 року була глибшою, ніж у 2009-11 році. Чому середній рівень ставок за строковими депозитами зараз значно нижчий, ніж тоді, під час першої хвилі кризи?

Маємо розуміти, що депозити банки в класичному випадку залучають для надання кредитів. Кредитні та депозитні ставки, відповідно, пов’язані. Наразі обсяги кредитування банки скорочують, стан економіки не з найкращих, бізнес в регіонах Донбасу та Криму клієнти, по великому рахунку, втратили. Тому можна пробувати залучати депозити по «зашкалених» ставках, але розмістити їх потім в кредити нереально. Відсутній попит.

5. Як, на Вашу думку, будуть змінюватися ставки за депозитами в січні-березні 2015 року і чому?

Вважаю, що ставки за депозитами мають зменшуватись. Цьому сприятиме, в разі впровадження, підвищення норм відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за гривневими вкладами.

Доцільним з боку регулятора , на мою думку, є встановлення вимоги щодо максимальної ставки за депозитами, вище якої банкам буде заборонено залучати депозити населення.

6. Які депозити сьогодні користуються найбільшим попитом?

В нашому банку – це традиційно депозити в гривні на 3 та 6 місяців з виплатою відсотків в кінці строку та такі ж депозити в доларах США на всі строки: від 1 до 12 місяців.

7. Чи відчули ви вплив податку на прибуток з депозиту на поведінку вкладників?

На наших клієнтів він не вплинув. Оскільки в основній масі – це незначні щомісячні відрахування в бюджет по декілька гривень із відсотків по вкладу.

8. Якщо уявити, що Ви можете задумати бажання, що стало б в нагоді для сегменту депозитів, то що б це було?

• Щоб більше клієнти не повторювали власних помилок та вкотре не несли кошти в банки, керуючись лише високою ставкою, та назавжди вивчили правило: чим більше ставка, тим більше ризик втрат. Це те, над чим мають працювати банки, – підвищення фінансової грамотності населення.
• Щоб в березні 2015 року НБУ нарешті відмінив обмеження операцій фізичних осіб в іноземній валюті.

Андрей Мойсеенко, заместитель председателя правления банка «КРЕДИТ ДНЕПР»

1. Каковы самые важные события уходящего года для сегмента "депозиты физлиц"?

Самые важные события обусловлены экономической и политической ситуацией в Украине. Курсовые колебания и события на Востоке страны спровоцировали отток депозитных ресурсов, который за год в целом по системе достиг 30%. Чтобы восстановить депозитный портфель, банки вынуждены были поднимать процентные ставки по вкладам.

Также на тенденции рынка повлияло введение временной администрации и ликвидация ряда банков. Это усилило волнение на рынке и привело к перетеканию клиентов из неплатежеспособных банков в стабильные финансовые учреждения.

2. Кризис 2014 года глубже, чем в 2009-11 году. Почему средний уровень ставок по срочным депозитам сегодня намного ниже, чем во время первой волны финансового кризиса?

Высокие ставки вредят рынку. Если проценты повысят несколько игроков, остальные будут вынуждены поднять до аналогичного уровня, чтобы оставаться конкурентными. В итоге банки получат более дорогие ресурсы, но не увеличат их количество.

3. По Вашему мнению, как будут изменяться ставки по депозитам в январе-марте 2015?

По статистике самые высокие ставки наблюдаются в декабре, поэтому в начале 2015 года мы ожидаем сохранения размера ставок или даже небольшое снижение. Хотя многое будет зависеть от политической и экономической ситуации в Украине.

4. Какие вклады в декабре 2014 самые популярные?

Во времена нестабильности рынка клиенты, как правило, выбирают депозиты на короткие сроки. В нашем банке популярностью пользуется депозит на 1 месяц с возможностью пролонгации.

5. Каковы последствия ввода налога на прибыль с депозита?

На украинском финансовом рынке практически отсутствует альтернатива депозитам, такая, например, как развитый фондовый рынок. Поэтому введение налога не оказало существенного влияния на ситуацию. Ставки по депозитам, даже с учетом налогов, сейчас достаточно высокие.

6. Если предположить, что Вы можете загадать желание, исполнение которого способствовало бы выходу из кризиса сегмента депозитов физлиц в следующем году, то что бы это было?

• Стабилизация политической ситуации и военной обстановки на Востоке Украины.
• Поддержка инициатив лидеров государства европейскими партнерами, в первую очередь – финансовая.
• Нахождение реальных рычагов и путей стабилизации курса гривны.
• Проведение качественной санации банковской системы, решение вопроса проблемных банков, которые подрывают доверие к банковской системе в целом.

Марина Кшинина, начальник управления пассивных, комиссионных и сервисных продуктов  ВТБ Банка  

1. Кризис 2014 года глубже, чем в 2009-11 году. Почему средний уровень ставок по срочным депозитам сегодня намного ниже, чем во время первой волны финансового кризиса? 

Думаю, банки извлекли уроки из 2008-2009 гг. и подошли к этому кризису с пониманием, что безграничное повышение ставок – не панацея. Есть и другие инструменты удержания, повышения лояльности. Так, есть банки, чья репутация на рынке говорит сама за себя. 

2. По Вашему мнению, как будут изменяться ставки по депозитам в январе-марте-2015? 

Вполне ожидаемо, что банки будут стремиться удержать ставки на нынешнем уровне, но вряд ли смогут понизить их уже в 1 квартале. Поскольку у клиентов все еще высокий уровень инфляционных ожиданий. 

3. Какие вклады в декабре-2014 самые популярные? 

В нашем банке большим спросом пользуется вклад на 3 месяца, а также очень популярен вклад на 7 дней с еженедельной пролонгацией и растущей ставкой. 

4. Повлиял ввод налога на прибыль с депозита на поведение вкладчиков? 

Можно утверждать, что введение налога не оказало значимого влияния на поведение вкладчиков. Потребность клиентов в сохранении и приумножении средств не исчезла с введением налога. На фоне всех остальных факторов налог на прибыль с депозитов оказался, наверное, один из самых менее заметных.