Eurobank EFG Cyprus предоставил кредит ДК "XXI Век"
Кипрский банк Eurobank EFG предоставил кредит девелоперской компании "XXI Век" (Киев) на сумму $60 млн, который будет направлен на оплату части ее задолженности, а также для финансирования проектного портфеля.
Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», кредит предоставлен сроком на три года. Процентная ставка по кредиту составляет Libor+5,5%.
Как сообщалось, в конце мая текущего года XXI Century Investments Public Limited разместила по номиналу трехлетние еврооблигации (Guaranteed Secured Notes) на $150 млн с приложенными к ним 1500 варрантами, каждый из которых дает право подписаться на 4 тыс. обычных акций компании. Купонная ставка по облигациям на период до 25 августа составляет 7% годовых и 14% годовых - после этой даты.
Вырученные средства будут размещены на счете условного депонирования (escrow account) до 25 августа 2008 года.
Цена исполнения варранта будет определена как средневзвешенная торговая цена акции за период от даты закрытия выпуска (ожидается 23 мая 2008 года) до, но не включая, 12 августа 2008 года. Варранты могут быть исполнены с 26 августа 2008 года до закрытия сделки 23 мая 2011 года.
Помимо того, инвесторы 25 августа 2008 год могут возвратить ноты с варрантами "XXI Веку" для выкупа по номиналу, при этом варранты будут аннулированы. После этой даты средства со счета условного депонирования, за исключением первых двух купонных платежей, перечисляются "XXI Веку".
Еврооблигации будут торговаться на Luxembourg Stock Exchange Euro MTF Market. Лид-менеджером и букраннером выпуска выступил ING.
С декабря 2005 года акции компании котируются на Альтернативном инвестиционном рынке (AIM) Лондонской фондовой бирже (LSE), когда она продала 35% уставного капитала по цене $10,4 за акцию и привлекла $139 млн, что соответствовало капитализации около $400 млн.
В мае 2007 года компания выпустила евробонды и привлекла $175 млн под развитие проектов недвижимости в Украине.
Кипрская компания XXI Century Investments Public Ltd. инвестирует в девелоперские проекты в Украине. Портфелем инвестиций XXI Century в стране управляет девелоперская компания "XXI Век", работающая на рынке с 1995 года.
XXI Century Management принадлежит 64,3% акций компании, оставшиеся 35,7% находятся у миноритарных акционеров.
На 1 июля 2007 года банк EFG Private Bank (Luxemburg) SA, входящий в группу EFG, выступал владельцем 99,3341% уставного капитала банка "Универсальный" (Львов).
