«Фуршет» выпустит облигации на 150 млн. гривен.
Третья по величине украинская продуктовая сеть магазинов «Фуршет» сообщила о проведении закрытого размещения именных процентных облигаций на сумму 150 млн. грн.
Облигации номиналом 1 тыс. грн. будут размещаться в бездокументарной форме с доходностью 12,75% годовых в гривне для 1-6 купонных периодов (доходность на 7-12 купонные периоды будут установлены эмитентом дополнительно). Облигационный заем является частью программы финансирования развития сети, согласно которой планируется привлечь около $100 млн. на внутреннем и внешнем рынках капитала до конца 2010 года, говорится в инвестиционном меморандуме.
Средства будут направлены на увеличение рыночной стоимости компании за счет расширения сети супермаркетов «Фуршет» до 192 магазинов и увеличения объемов выручки до $1,778 млрд в 2010 году, а также за счет возможного развития формата «магазин у дома».
Выручка ЗАО «Фуршет» в 2006 году составила $2,43 млрд. грн. ($481,1 млн.), чистая прибыль – 76,3 млн. грн. ($15,1 млн.). 100% общества принадлежит компании Anthousa Ltd, 73% акций которой владеет подконтрольная главе набсовета Игорю Баленко Boule Capital Ltd, 20% – группа Auchan, 6,72% – другие финансовые инвесторы, имена которых не разглашаются.
