Госбанки играют ставками как никто другой. Обзор рынка кредитования юрлиц

За месяц со времени предыдущего автокредитного обзора на Prostobiz.ua количество игроков этого сегмента из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей не изменилось: двенадцать.

Как и в других сегментах кредитования МСБ, лишь единицы из них работают в нише долгосрочного финансирования. Так, Укрэксимбанк уже не предоставляет автокредитные программы для бизнес-клиентов сроком в семь лет – только в Ощадбанке вы сможете получить заем на столь длительный срок.

Список банков, кредитующих на пять лет, пополнился одним игроком. Им стал Первый Украинский Международный Банк – к слову, его предложение подешевело и сейчас принадлежит к первой пятерке рейтинга среди банков-лидеров рынка по доступности услуги (20,67% реальных годовых в гривне при сроке в пять лет).

Средние реальные годовые ставки в гривне по бизнес-автокредитам в июне 2012 года продолжали падение (кроме срока в один год) – чем они и в мае отличались от прочих кредитных сегментов. Более того, темпы снижения средних ставок за месяц значительно увеличились. Правда, по сути, виновниками эффекта стали всего два банка: упомянутый Первый Украинский Международный Банк и Укргазбанк.

И все же вначале подчеркнем статистику средних ставок, уж больно она радует глаз наблюдателя. Средняя стоимость автокредитов для бизнеса сроком пять лет за один июнь месяц 2012 года упала сразу на 1,38 процентных пункта, до 17,73% реальных годовых в гривне. Более чем на процентный пункт за месяц подешевели и трехлетние предложения.

Таким образом, автокредитование МСБ идет по пути автокредитов для физлиц. Возможно, стоит успеть воспользоваться привлекательными тарифами, так как эксперты предполагают, что банки уже исчерпали возможности дальнейшего снижения ставок по автокредитам.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Причины снижения таковы: Укргазбанк резко снизил стоимость кредитов на все сроки (на пять лет – на 4,56 процентных пункта до 17,19% реальных годовых в гривне; на три года – на 4,34 процентных пункта до 17,48% реальных годовых в гривне; на год – на 3,26 процентных пункта до 18,69% реальных годовых в гривне). Кстати, кроме того, национализированный банк снизил и размер аванса: с 30% до 20% от стоимости авто.

Таким образом, по соотношению стоимости программ на все сроки и требуемого размера аванса, Укргазбанк одним махом оставил далеко позади остальные крупные учреждения – за исключением одного только банка «Crédit Agricole», который каждый месяц пополняет необъятное количество программ кредитования конкретных марок (при чем по ним реальные ставки в гривне при авансах выше 50% и сроках один-два года нередко ниже учетной ставки НБУ, а еще чаще в полтора-два раза выше ее, что все равно сравнительно дешево).

При этом госбанки сыграли в интересную игру: резкое удешевление предложения Укргазбанка точно совпало с подорожанием стоимости кредитных программ на один процентный пункт у Ощадбанка и Укрэксимбанка. Конечно, последнее не переломило тенденцию, отмеченную статистикой на рынке в целом. Но зато Укрэксимбанк переместился в разряд одного из наиболее дорогих кредиторов, особенно при долгосрочном финансировании в нацвалюте (по дороговизне кредитов сроком в пять лет Укрэксимбанк с 24,26% реальных годовых в гривне уступает лишь Кредитпромбанку с его 26,65% реальных годовых). А кредиты Ощадбанка, несмотря на их последовательное подорожание уже второй месяц подряд, хоть и по-прежнему привлекательны – 20,73%-21,3% реальных годовых в гривне и сроки до семи лет – но могут отпугнуть клиента появившимся весной размером аванса, наиболее высоким среди банков-лидеров рынка (50% от стоимости авто).

Все это вместе взятое очень уж напоминает усиленное активоформирование под быструю продажу Укргазбанка – ради которого кокуренты-госбанки вынуждены даже временно «посторониться». О неуклонно дешевеющем кредитовании ПУМБа и вообще явном всплеске его разносторонней активности с начала 2012 года пока нелегко предположить подобную задумку.

Следует отметить, что в меньших банках, изучаемых компанией «Простобанк Консалтинг» на протяжении июня 2012 года, изменений в сфере автокредитования для МСБ практически не произошло. Единственный факт: харьковский Мегабанк снизил размер аванса с 40% до 30% от стоимости авто).

Кредобанк, как и месяц назад, возглавляет рейтинг наиболее привлекательных программ – реальные ставки при авансе 20% от стоимости авто колеблются в диапазоне 15,34%-21.27% годовых в гривне. Также минимальными ставками в нацвалюте (до 20% реальных годовых) отмечены: Universal Bank, Фольксбанк, Всеукраинский Банк Развития и Банк Первый.

В качестве залога по автокредиту принимают вместо приобретаемого авто недвижимость, другое авто или иное имущество, как и месяц назад, следующие учреждения: банк «Crédit Agricole», банк «Киевская Русь», Кредитпромбанк, ПроКредитбанк, Райффайзен Банк Аваль и Фольксбанк. Новым в этом списке стал Терра Банк. Остальные учреждения автокредитную программу для бизнеса используют с залогом в виде приобретаемого транспортного средства.

Только классическую схему выплат предлагают Марфин Банк и Терра Банк. Список учреждений, которые проводят только аннуитетную форму погашения, как и прежде составляют: банк «Сrédit Agricole», ПроКредит Банк, банк «Форум» и Укргазбанк. Остальные банки работают с обеими схемами платежей.

Штрафуют за досрочное погашение Universal Bank, ПроКредит Банк и УкрСиббанк (1% суммы погашения); Кредобанк и Ощадбанк (0,5% от суммы погашения и 0,5% от лимита кредитования и соответственно). Остальные же учреждения обходятся без штрафных санкций.

Предоставляют отсрочки выплаты тела автокредита Кредобанк и новый участник этого списка – Банк Кипра (до полугода, точный предельный срок решается индивидуально); Укрэксимбанк (новые правила каникул: до 12 месяцев – в случае приобретения новой сельскохозяйственной техники, до 6 месяцев – в остальных случаях, при этом отсрочка не применяется для приобретения подержанных транспортных средств).

Точно не имеют отсрочек платежей, как и месяц назад, банки «Сrédit Agricole», Universal Bank, АктаБанк, Банк Первый, «Глобус», Златобанк, ПроКредит Банк, Укргазбанк, Фольксбанк и банк «Форум». Остальные учреждения вопрос кредитных каникул решают индивидуально с клиентом.

Авансом 0% довольствуется в гривне только UniCredit Bank™, аванс 15% от цены авто может принять Укрэксимбанк. Остальные кредиторы равномерно распределяются по минимальным начальным взносам между 20% и 40% цены машины (исключения – Златобанк и Ощадбанк, просящие от компании-заемщика не меньше половины стоимости авто).

Рассмотреть кредитную заявку за минимальный срок (до одной недели) обещают банки: «Глобус», «Киевская Русь», Мегабанк, ПроКредит Банк, Терра Банк.

И наконец, по традиции лишь у Всеукраинского Банка Развития теоретически возможно дешевое каско при бизнес-автокредите – до 5 % актуальной цены машины в год (среднерыночный диапазон: 5%-8% цены авто в год).

И теперь предлагаем вашему вниманию срез текущего состояния рынка кредитования транспортных средств для бизнеса. Более детально ознакомиться с условиями кредитных программ можно в разделе Рейтинги автокредитов для МСБ на Prostobiz.ua. А подобрать лучшие кредитные программы для указанных вами параметров можно с помощью «Калькулятора автокредитов».

Условия кредитов на автотранспорт для МСБ от банков из числа 25 лидеров услуг для предпринимателей (сортировка по годам по нисходящей, затем по авансам и затем по реальным ставкам – в обоих случаях по восходящей). По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 19 июня 2012 года.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Из меньших банков кредитуют МСБ на приобретение автотранспорта, в частности (сортировка по наименьшей гривневой реальной ставке учреждения):

• Кредобанк    – срок от одного года до пяти лет, авансы 20%,50%,70%. Реальные ставки при авансе 20% от 15,34% до 21.27% годовых, при авансе 50% от 13,4 % до 14,8% годовых, при авансе 70% от 8,36% до 9,81% годовых.
• Банк Первый   – срок до четырех лет, аванс 20%. Реальные ставки от 18,8% до 19,4% годовых.
• Всеукраинский Банк Развития   – срок от одного до пяти лет, авансы 20% (от 20,8% до 21,15% годовых), 40% (от 19,6% до 21,15% годовых) и 50% (от 19,4% до 21,15% годовых).
• Фольксбанк    – срок до пяти лет, аванс 30%, реальные ставки от 19,34% до 20,80% годовых.
• Universal Bank   – срок до пяти лет, аванс 30%, ставка для юрлиц 19,49%  годовых; для ЧП ставки на один процентный пункт выше, только классическая схема выплат для тех и других.
• Банк Кипра   – срок до пяти лет для иномарок и до трех лет для авто Украины, России, Ирана и Китая, авансы 40%, 50%. Кредит до эквивалента 400 тысяч долларов на одно авто. Ставки от 20,34% до 20,8% годовых.
• Мегабанк   – срок до трех лет, аванс от 30%, ставки при сроке три года 21,59%  годовых; при сроке один год – 22,79% годовых.
• МАРФИН БАНК   – срок до пяти лет, аванс от 25% (от 30% для авто стоимостью свыше 50000 долларов). Реальные ставки от 21,59% до 23,79% годовых, только классическая схема выплат.
• АктаБанк   – срок до трех лет, аванс 30%, реальные ставки от 22,59% до 23,79% годовых.
• Укринбанк   – срок до трех лет, аванс от 30%, ставки при сроке три года 22,79%  годовых; при сроке один год – 23,39% годовых.
• Терра Банк   – срок до двух лет для авто, с/х, строительной техники, аванс 30%. Ставка при сроке один год 23,42%  годовых в гривне. Только классическая схема погашения.
• Киевская Русь   – срок до пяти лет, аванс 30%. Ставки от 24,03% до 24,18% годовых. Вместо авансового платежа может быть предоставлено дополнительное обеспечение.
• Банк « Глобус  » – срок до трех лет, аванс 30%, только гривна. Ставки от 25,58% до 26,78% годовых.
• ПроКредит Банк   – срок до трех лет, аванс 25%, ставки от 26,16% до 28,56% годовых. Только аннуитетная форма погашения.
• Златобанк   – срок до двух лет, аванс 50%. Ставка 28,89%  годовых.

Оксана Ярмак