Гривневый бум: обзор рынка депозитов за 2013 год

За первые 11 месяцев 2013 года сбережения украинцев в банках выросли на 70,9 миллиарда гривен. Это наибольший показатель в истории украинской банковской системы. До сих пор рекорд сохранял за собой 2010 год, когда средства физлиц в банках выросли почти на 61 миллиард гривен. При этом за 12 месяцев (включая декабрь-2012 – ноябрь 2013) украинские вкладчики открыли новых депозитов на эквивалент 636,1 миллиарда гривен.

По данным Нацбанка на 1.10.2013 г. крупнейший портфель срочных вкладов физлиц у ПриватБанка – 83,73 миллиарда гривен. Это почти столько же, сколько срочных вкладов физлиц размещены в шести следующих за ним по этому показателю финучреждениях.

Однако главное, чем отметился украинский депозитный рынок в 2013 году – это рекордный прирост объема гривневых вкладов: плюс 67,8 миллиарда гривен, по данным НБУ за первые 11 месяцев. Для сравнения: за весь 2012 год гривневые сбережения украинцев в банках выросли на 26,2 миллиарда гривен. А предыдущий рекордный показатель был за 2007 годом – плюс 42,5 миллиарда гривен на депозитах в национальной валюте.

Вклады в гривне: самые высокодоходные

Один из главных «секретов успеха» гривневых депозитов в 2013 году – их высокая доходность. По данным компании «Простобанк Консалтинг», средние ставки по разным типам и срокам вкладов в национальной валюте от  50-ти крупнейших  по размеру активов банков в 2013 году были в среднем в 2,5 раза выше, чем по депозитам в долларах.

Что касается динамики средних ставок по гривневым депозитам, то с начала года и до конца лета-2013 они снижались, а с началом осени стали расти. «Некоторые банки, остро нуждающиеся в ресурсах, начали предлагать населению "космические" 23-24% годовых в национальной валюте на короткие сроки. Далее процесс пошел по цепочке: вкладчики, для которых ключевой фактор – наибольшая процентная ставка по депозиту, начали "мигрировать". Соответственно, банки, теряющие своих вкладчиков, также постепенно подняли ставки по депозитам», - рассказывает Алена Новикова, начальник отдела разработки депозитных продуктов индивидуального бизнеса Имэксбанка.

Однако осеннее повышение не смогло перекрыть снижение предыдущих трех кварталов. Средние ставки по гривневым вкладам на год с пополнением и без, в начале 2013 года стартовавшие с одной отметки в 19% годовых, к концу года «разошлись» на 0,5 процентного пункта в пользу накопительных депозитов. Их доходность на конец года в среднем по рынку составила 17,88% годовых, а депозитов без пополнения – 17,37% годовых.

Гораздо больше – 3,2-3,7 процентного пункта доходности – потеряли за год вклады в национальной валюте сроком на три месяца. Динамика ставок по вкладам с пополнением и без здесь также отличалась: сберегательные депозиты «дешевели» быстрее. Так что к концу декабря-2013 их доходность в среднем по рынку составила 15,9% годовых, а накопительных – 16,27% годовых.

Вклады в долларах: самые регулируемые

В целом похожую динамику демонстрировали среднерыночные ставки по депозитам в американской валюте. Правда, здесь основное снижение пришлось на начало года, так что по депозитам с правом пополнения минимальные значения средних ставок пришлись еще на весенние месяцы 2013 года. Сберегательные же депозиты в долларах «дешевели» вплоть до сентября-октября-2013.

И хотя в последние месяцы 2013 года средние ставки по депозитам в долларах, также как и по гривневым, немного подросли, суммарное снижение за год составило 0,2-0,65 процентного пункта: до 5,7-7,7% годовых в зависимости от срока и типа вклада.

Причиной падения ставок эксперты называют действия Национального Банка. «Причиной снижения были введение новых норм резервирования, которые сделали валютные вклады очень неинтересными для банков. Поэтому банки снижали ставки, делая вклады непривлекательными для клиентов», - поясняет Ольга Шостак, начальник управления сбережений и платежей UniCredit Bank.

Универсальные вклады: чемпионы восстановления

Депозиты с правом частичного снятия средств в 2013 году отличились от остальных типов вкладов тем, что начиная с осени ставки по ним росли быстрее всего. По данным компании «Простобанк Консалтинг», универсальные вклады в гривне только за декабрь-2013 «подорожали» на 0,9-1,4 процентного пункта, а в долларах – на 0,2-0,5 процентного пункта, что для тех и других составляет 8-16% их доходности.

В итоге универсальным вкладам удалось ближе других подойти к своей среднерыночной доходности на начало года. Исключением здесь стали лишь краткосрочные депозиты в долларах: среди них универсальные депозиты за год потеряли больше всего доходности.

Снижение доходности депозитов за 2013 год, в зависимости от валюты, срока и типа вклада. По данным компании «Простобанк Консалтинг».

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Прогнозы на 2014 год

Эксперты банковского рынка ожидают, что в 2014 году доходность депозитов в среднем по рынку будет снижаться. Правда, относительно сроков снижения мнения расходятся. «Думаю, что с начала 2014 года депозитные ставки стабилизируются, поскольку одновременно с рождественскими  праздниками заканчиваются все предновогодние депозитные акции и на рынке вкладов также наступают «зимние каникулы». После этого, со второй половины января ставки начнут постепенно снижаться, как по гривневым так и по валютным вкладам. Это ежегодная тенденция депозитных  ставок, и, скорее всего, 2014 не будет исключением», - прогнозирует Наталья Кравец, директор департамента развития продуктов банка «Финансы и Кредит».

Другие эксперты предрекают падение депозитных ставок ближе к середине года. «В начале 2014 года ставки зафиксируются на относительно высоком уровне, как и в конце 2013 года. Но к лету ставки будут постепенно снижаться: это стандартная тенденция, связанная со снижением бизнес-активности и наступлением периода отпусков», - рассказывает Алена Дыма, специалист отдела развития продуктов Банка Кипра.

В любом случае, заоблачной доходности по депозитам в 2014 году вкладчики, скорее всего, не увидят. «Все будет зависеть от общей ситуации на рынке, политики НБУ и других факторов, которые влияют на ликвидность банковской системы. В любом случае, политика установления процентных ставок по депозитам будет взвешенной, поскольку от этого фактора зависит уровень кредитных ставок», - комментирует Алла Давидюк, заместитель директора департамента по организации разработки и продвижения продуктов на рынке банковских услуг CityCommerce Bank.

Более того, эксперты уверены, что в долгосрочной перспективе доходность вкладов будет падать. «Времена крупного дохода по банковским депозитам уходят в историю. В ближайшие месяцы ставки по депозитам будут снижаться, и скоро базовая ставка или, другими словами, ставка в крупном надежном банке в гривне на срок 12 месяцев, не будет превышать 16% годовых. При этом более короткие депозиты банк будет привлекать по ставкам 12-14% годовых», - прогнозирует Галина Терлецкая, начальник департамента розничного обслуживанияВсеукраинского Банка Развития.

Что касается востребованных у вкладчиков типов депозитов, то в новом году банковские эксперты ожидают развития онлайн-вкладов. «Мы планируем увеличивать долю депозитов, которые открываются через электронные каналы самообслуживания, такие как интернет-банк. Мы хотим видеть большую долю наших клиентов, которые размещают вклады в интернет-банке», - рассказывает Наталья Кравец.

Ожидают банкиры и спрос на карточные депозиты. «Популярностью будут пользоваться депозиты с доступом к денежным средствам 24 часа в сутки. Как правило, это депозиты на международных платежных картах», - прогнозирует Алена Новикова.

Однако и классика, по прогнозам банковских специалистов, останется актуальной. «Популярными всегда остаются классические типы вкладов – вклад с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов (или капитализацией) и вклад без возможности пополнения и выплатой процентов в конце срока. Вкладчики, как правило, пользуются наиболее простыми и понятными для них продуктами», - считает Ольга Шостак.

Оформить депозит, выбрав подходящие для вас условия, можно при помощи сервиса онлайн-заявок от Prostobank.ua.

Мнение

Галина Терлецкая, начальник департамента розничного обслуживания Всеукраинского Банка Развития

2013год повторяет динамику предыдущего 2012 года: летом происходил незначительный спад процентных ставок, а уже с середины осени ставки по депозитам начали расти. Это связано с тем, что традиционно летом происходит спад деловой активности, что напрямую  влияет на изменения процентных ставок в сторону их понижения. И, соответственно, к концу сентября с наращиванием темпа деловой активности происходит и рост ставок. Хочется отметить, что в 2013 году наблюдается прирост депозитов в гривне. Это связано, прежде всего, с политикой НБУ, направленной на дедолларизацию экономики и стимулирование интереса внутреннего рынка к работе с гривной, а также повышение доверия у населения к национальной валюте. В сложившихся экономических условиях вкладчики нашего банка предпочитают размещать депозиты в национальной валюте, дающие возможность им получить большую доходность.

Важно, что снижение ставок по депозитам позволит существенно снизить ставки и по кредитам. Снижение процентных ставок по банковским депозитам на фоне удешевления кредитов на практике означает оживление финансовой жизни в Украине и возвращение доверия к национальной валюте.

Ольга Шостак, начальник управления сбережений и платежей UniCredit Bank

Сегодня тенденция банковского рынка такова, что  доля валютных депозитов в общем объеме средств, привлеченных у населения, будет снижаться. За последнее время структура депозитного портфеля нашего банка существенно не изменилась. На ее формирование по прежнему влияет размер ставок и стабильность курса валют. На сегодняшний день среди вкладчиков нашего банка более востребованы депозиты  в национальной валюте, по сравнению с которыми доля вкладов в долларах и евро незначительно снизилась. Вкладчики стали больше доверять гривне и предпочитают размещать свои деньги в национальной валюте, получая при этом большую доходность.

Ситуация в начале 2014 года будет зависеть от внешних факторов, а именно от политической ситуации в стране. Если ситуация стабилизируется и население успокоится, ставки будут постепенно снижаться. Если же будут продолжаться политические волнения, период высоких ставок может затянуться. Потому что только высокими ставками можно удержать депозитный портфель в политически нестабильные периоды.

Алена Новикова, начальник отдела разработки депозитных продуктов индивидуального бизнеса Имэксбанка

2013 год был весьма динамичен с точки зрения привлечения ресурсов банками. Ставки по депозитам физических лиц в январе-феврале колебались в диапазоне 20-26% годовых в национальной валюте, из-за осеннего кризиса ликвидности в 2012 году. Но уже весной рынок, насытившись денежной массой, постепенно начал снижаться, и ставки в крупных банках начали медленно "сползать". Такой эффект был достигнут благодаря значительному притоку денежной массы в банковскую систему, за счет возврата "осенних" вкладчиков.

Далее последовала традиционная летняя стагнация, и некоторые крупные банки привлекали гривну под 10-13% годовых сроком на 1 год и более. Иностранная валюта продолжала быть интересной отечественным банкам и ставки по депозитам, вопреки ожиданиям аналитиков, не понизились, остались на уровне 8-10,5% годовых. При этом иностранные банки привлекали доллар под 1-6% годовых в зависимости от срока. Ожидаемый осенний экономических кризис не состоялся, поэтому и ставки по депозитам особо не изменялись.

На очередной рост процентных ставок повлияли, в частности, ноябрьские события – политический кризис в стране. На сегодняшний день мы снова можем увидеть ставки по депозитам и 23-25% годовых в национальной валюте. Почему так? Ответ прост – потребность банков в ресурсах.

Алена Дыма, специалист отдела развития продуктов Банка Кипра

В начале 2013 года во многих банках еще продолжали действовать депозитные акции, потому ставки оставались на относительно высоком уровне. Далее к весне-лету ставки снижались параллельно со снижением бизнес-активности. Осенью значительного подъема ставок не наблюдалось, чему способствовала относительно стабильная ситуация на рынке и в стране.

В декабре 2013 года в банках вновь стартовали депозитные акции: появилось множество интересных предложений, в частности и повышенные ставки по вкладам в гривне и долларах США. Одна из причин повышения ставок в конце года – необходимость аккумулировать средства в связи с дефицитом ликвидности.

Согласно нашим ожиданиям, классические вклады (срочные вклады без возможности пополнения и с выплатой процентов в конце срока) будут иметь наибольшую популярность, поскольку именно по ним обычно предлагается максимальная ставка. Также популярными будут вклады до востребования – благодаря возможности свободно распоряжаться деньгами.

Антон Шаперенков, заместитель председателя правления, директор розничного банка  VAB Банка  

На рост ставок привлечения пассивов физ. лиц в декабре 2013 года повлияли следующие факторы:

• политическая ситуация в стране, что отобразилось на поведении вкладчиков. Так часть вкладчиков конвертировали свои гривневые вклады в доллара США, а часть вкладчиков посчитала более безопасным хранить сбережения дома либо в банковских ячейках;
• сезонность активности предложений банков. Если говорить о цикличности системы с 2010 года, то банки регулярно предлагают повышенные ставки в декабре-январе.

До средины января ставки останутся на нынешнем уровне, дальше по нашему мнению ставки привлечения пассивов будут снижаться, прогнозно до  уровня октября – ноября 2013 года, в случае если не произойдет экономических или политических стрессов.  

Марина Нестеровская, директор департамента розничного бизнеса банка «Хрещатик»

Ликвидность банковской системы в прошедшем году была достаточной. Снижение НБУ  учетной ставки повлияло на снижение процентных ставок в гривне. Ставка по депозитам в валюте колебалась в течение года в соответствии с потребностями рынка.

В линейке акционных программ ставки сохранятся на высоком уровне в январе. Далее снижение будет умеренным.

Все настроены на долгосрочные отношения: и банки, и клиенты. Поэтому наибольшей популярностью будут пользоваться вклады на 12 месяцев с пополнением и капитализацией процентов.

Алла Давидюк, заместитель директора департамента по организации разработки и продвижения продуктов на рынке банковских услуг CityCommerce Bank

На уровень ставок в течение года влияли экономические факторы, а также  политические решения, продиктованные госкурсом на дедолларизацию экономики и стимулирование интереса рынка к работе с гривной. Если до октября-ноября мы наблюдали снижение ставок, то к новому году, традиционно банки начали повышать ставки на краткосрочные вклады как в гривне, так и в иностранной валюте, предлагать различные акции. В принципе, ставки по депозитам всегда подвержены сезонным колебаниям. Ближе к рождественским праздникам, вкладчики предпочитают открывать  депозиты сроком до трех-шести месяцев, дабы получить повышенные проценты за небольшой промежуток времени. Банки предлагают очень широкий продуктовый ряд- клиенты имеют возможность выбрать срок и условия вкладов исходя из своих жизненных приоритетов. В следующем году сохранится та же тенденция.

Наталья Кравец, директор департамента развития продуктов банка «Финансы и Кредит»

Безусловно, останутся востребованными классические вклады на срочных депозитных счетах, которые дают возможность нашим клиентам получать максимальную доходность по сбережениям.

Но при этом активно будут развиваться так называемые комбинированные карточные продукты, которые дают возможность как получать проценты на остаток собственных средств на карточном счете, так и пользоваться кредитным лимитом на этом же карточном счете.

Автор: Евгения Резниченко