Кредитные союзы - инвестиции с сюрпризом

По данным Госфинуслуг, по состоянию на 01.10.2009 г. в Украине был зарегистрирован 821 союз. Общий объем активов КС по состоянию на 01.10.2009 г. составил 4,5 млрд грн. и по сравнению с аналогичным периодом 2008 года уменьшился на 28,3%.

Риск — гарантирован

Общая сумма задолженности по состоянию на 01.10.2009 г. составила 4 млрд грн гривен, т.е. в среднем каждый член - заемщик КС на конец периода имел 9,1 тыс. долга по кредиту. За 2 квартала кредитная задолженность уменьшилась всего на 229 млн грн. При этом депозитный портфель КС уменьшился за этот же период на 90 млн грн до 3,1 млрд грн. Просроченная задолженность только росла и составила на на 01.10.2009 г. 1,2 млрд грн.

Госфинуслуг, после оценки опыта рейтингования страховых компаний, может внедрить дополнительные требования к кредитным союзам в части раскрытия о себе информации с использованием кредитных рейтингов, чего раньше не практиковалось.

Хотя у КС нет Фонда гарантирования вкладов, отраслевые ассоциации с оговорками решили эту проблему. Национальная ассоциация КС выплатит компенсацию до 25 тыс. грн, с условием того, что в КС была назначена временная администрация, а попытка финансового оздоровления оказалась неудачной. Всеукраинская ассоциация КС (ВАКС) также готова вернуть 50 тыс. грн вкладчикам своих членов, но ...только по решению суда. К том уже, далеко не все КС были членами ВАКС. Впрочем, законопроект о фонде гарантирования вкладов кредитных союзов уже находится на рассмотрении в парламенте, и на днях отправлен на повторное первое чтение.

"Союзные" изменения

После банков государство занялось и КС, и с учетом эффекта масштаба помощь им может стать более эффективной. Уполномоченным банком для оказания помощи определен "Ощадбанк", который, как предполагается, будет кредитовать союзы за счет средств НБУ. Для улучшения финансовой ситуации КС нужно "всего" 0,5-1 млрд грн.

Кроме того, Госфинуслуг продлила до конца 2010 года срок действия антикризисных условий формирования резервов для кредитных союзов, а также отсрочила на тот же период введение в действие новых правил составления и сдачи отчетности. Кроме того, Госфинуслуг предлагает внести весьма радикальные изменения в закон "О кредитных союзах" и в деятельность КС в целом:

1.Повысить стоимость лицензий для КС в 25-30 раз (с 600-1200 грн. за три года до 20-30 тыс. грн) , но сделать их бессрочными (сейчас КС должны проходить перелицензирование каждые 3 года). Раньше КС получали два вида лицензий - депозитную и кредитную, стоимостью 200 грн и 400 грн в год соответственно.

2.Разрешить КС работать только в одном регионе ).

Впрочем, даже после после вступления в силу предложенного закона все КС будут иметь год, чтобы видоизмениться или "самоликвидироваться". Выходом для крупных КС будет создание в каждой области филиала союза под своими собственным названием (например, "Союз-Николаев", "Союз-Харьков" и т.д.) под управлением некоей материнской структуры (например, кооперативного банка).

Новые изменения приведут к тому, что многие мелкие КС вынуждены будут уйти с рынка, а у крупных, которые захотят иметь всеукраинский статус, резко возрастут расходы на приобретение лицензий. Впрочем, сомнительно, чтобы они смогли потянуть столь большие расходы (более 20 лицензий по 20 тыс грн).

Их предлагаемая стоимость при таких условиях не соответствует статусу "касс взаимопомощи", а значит КС все равно должны будут работать в режиме банков, независимо от своего "неприбыльного" статуса. Этим не очень довольны отдельные КС. Кроме того, операторы рынка не удовлетворены географическим ограничением их деятельности, которое может привести к появлению финансовых пирамид, когда собственники будут намеренно ликвидировать КС ссылаясь на выполнением требований Госфинуслуг.

Следует отметить, что с принятием изменений сама идея КС возвращается к своей первоначальной идее — аналогу кассы взаимопомощи для своих членов и перестанут претендовать на роль "общенациональных банков" Такие изменения на руку банкирам, но о банковском лобби в данном случае говорить сложно, так как масштабы работы банков и КС в Украине совершенно не сопоставимыми.

С другой стороны, КС начали работать над схемами самоспасения, вернее — спасать депозиты своих VIP-клиентов. Так, проблемные союзы занялись массовым переводом ликвидных активов (часть непроблемных кредитов и на аналогичную сумму депозитов) путем переуступки прав тем КС, которым банкротство не грозит. Разумеется, что это вызвало недовольство вкладчиков, которые не не могут забрать свои деньги из КС. Юридически же схема выглядит безукоризненно.

Часть КС выдавали кредиты, не имея на то соответствующей лицензии, чем не преминули воспользоваться заемщики, которые узнав про это подавали в суд с требованием аннулировать кредитные договора. Суды в разных регионах по этому поводу выносили диаметрально противоположные решения. Вышеуказанные нововведения коснутся только примерно половины из более чем 800 работающих КС. Другие союзы в лицензиях на привлечение вкладов или выдачу кредитов не нуждаются, так как работают только с паевыми взносами своих членов.

Контролеры проснулись...

Проблемы в сегменте КС заставили госорганы по-другому посмотреть на этот рынок. В период кризиса Гонфинуслуг решил почистить ряды КС. В январе–ноябре 2009г. регулятор приостановил действие лицензий 59 кредитных союзов, лишил лицензий девять КС и еще несколько десятков исключил из госреестра. Следует отметить, что в 2004-2008 гг Госфинуслуг исключил из госреестра всего около 60 КС.

К январю 2010-го временная администрация работала в трёх учреждениях, имевших филиальные сети по всей стране. Всего же в работе департамента временного администрирования Госфинуслуг находится более 10 КС, в которых сконцентрировано около трети от общего объема активов "союзного" рынка.

Впервые за все время деятельности КС достаточно массово отличились не только на поприще привлечения денежных средств населения, но и в криминальных сводках. По данным МВД, за 11 месяцев 2009 года в стадии расследования было 62 уголовных дела, связанных с КС. Руководство КС нанесли убытки в размере свыше 132 млн грн, из которых возмещено было только 3,5 млн грн. Это лишь показывает простор для махинаций в сфере "неприбыльных финансов". В таком свете в МВД считают необходимым усилить контроль за деятельностью КС, что может привести как к расширению Госфинуслуг, так и к усилении подконтрольности этого органа.

Деятельностью КС заинтересовались и в Верховной Раде. В течение всего нескольких дней был рассмотрен и принят законопроект, который запрещает союзам повышать процентные ставки по уже выданным кредитам. Напомним, что аналогичное решение по банкам было принято еще в конце 2008 года.

По правде говоря, более жестко контролировать деятельность КС нужно было еще до того, как союзы перестали возвращать депозиты и откровенно мошенничать со средствами вкладчиков. Возможно, принятые меры позволят в будущем избежать подобных проблем. А пока в 2010 году перелицензирование должны пройти около 400 союзов, а сколько из них выживут после кризиса — не знает даже Госфинуслуг. По крайней мере, в отличие от ломбардов, число КС в ближайшем будущем будет только уменьшаться.