Максимальные ставки задают тон: обзор рынка потребительского кредитования на 20 мая
На прошлой неделе Нацкомиссия по регулированию рынка финуслуг обнародовала разработанный ею законопроект, которым предлагает обязать управляющих фондами финансирования строительства за свой счет страховать свою ответственность перед доверителями (инвесторами). Таким образом, страховая компания сможет компенсировать ущерб инвестора в новостройку от несвоевременной сдачи объекта в эксплуатацию, несоответствия его технических характеристик условиям договора или требованиям госстандартов, отсутствия технической документации и т.п.
Кроме этого, на минувшей неделе Госслужба статист ики подсчитала, что среднестатистический украинец задолжал банкам 17% от располагаемого личного дохода за год (номинальный доход за вычетом налога на доходы физлиц). Если же рассчитывать показатель для работающих украинцев, то он составляет целых 40%. При этом уковень закредитованности физлиц продолжает расти.
Все больше займов выдают физлицам и банки. На прошедшей неделе Нацбанк опубликовал статистику, согласно которой в марте-2013 банки выдали украинцам 10,5 миллиардов гривен кредитов или на 19,3% больше, чем в феврале-2013.
А непосредственной темой нашего обзора стали потребительские кредиты: нецелевые, многоцелевые и кредиты на товары. За месяц, прошедший после выхода прошлого обзора на аналогичную тему на один банк из числа 50-ти лидеров по активам сократилось предложение беззалоговых займов наличными на самый большой срок – пять лет. Теперь в этом сегменте остался единственный игрок – украинская дочка Сбербанка России. В прошлом месяце компанию ему составлял Надра Банк.
По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», вместе с сокращением предложения уменьшились и средние ставки по таким займам – сразу более чем на 20 процентных пунктов, до 34,35% реальных годовых. Но удешевления кредитов при этом не произошло: минимальная стоимость кредитов на пять лет не уменьшилась, но она же теперь выступает и максимальной, и средней по рынку. Ранее максимальная планка стоимости пятилетних займов была на полсотни процентных пунктов выше.
По другим срокам беззалоговых кредитов, по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» максимальные по рынку ставки выросли на 3,8-7,3 процентного пункта, «подтянув» за собой средние рыночные показатели на 1,1-1,4 процентного пункта. По кредитам на один и два года максимальные ставки перешагнули отметку в 100% годовых, а по трехлетним займам – лишь немного недотягивают до нее. Средние же реальные ставки по всем трем срокам «взяли» отметку в 60% годовых и двинулись выше.
При этом минимальные значения ставок остались без изменения: 30,19-34,35% реальных годовых в зависимости от срока.
| БЕЗЗАЛОГОВЫЕ КРЕДИТЫ | |||||
| Срок, лет | Средние реальные ставки на 16.05.2013, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты | Максимальные реальные ставки на 16.05.2013, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты | Количество кредитующих учреждений |
| 1 год | 60,21% | 1,14 | 107,08% | 7,38 | 28 |
| 2 года | 60,65% | 1,29 | 101,76% | 3,83 | 27 |
| 3 года | 60,56% | 1,37 | 99,89% | 3,89 | 25 |
| 5 лет | 34,35% | 20,83 | 34,35% | 52,06 | 1 |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
В сегменте кредитования наличными под залог недвижимости и авто наблюдается полный штиль. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», среднерыночная реальная стоимость кредитов за месяц здесь опустилась равномерно на 0,09 процентного пункта по всем срокам. При этом «крайние» значения ставок – минимальные и максимальные – остались без изменений. Лишь по 10-летним кредитам максимальная планка стоимости опустилась на 0,21 процентного пункта.
Теперь в среднем по рынку нецелевой ипотечный кредит обойдется от 21,78% реальных годовых при сроке 10 лет до 27,22% реальных годовых при сроке один год.
| НЕЦЕЛЕВАЯ ИПОТЕКА | |||||
| Срок, лет | Средние реальные ставки на 16.05.2013, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты | Максимальные реальные ставки на 16.05.2013, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты | Количество кредитующих учреждений |
| 1 год | 27,22% | 0,09 | 73,86% | 0 | 30 |
| 2 года | 25,76% | 0,09 | 67,21% | 0 | 32 |
| 5 лет | 23,56% | 0,09 | 30,35% | 0 | 27 |
| 10 лет | 21,78% | 0,09 | 26,52% | 0,21 | 11 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 16 мая 2013 года такова
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
Кредиты наличными (без карточки, без залога)
На рынке нецелевых беззалоговых кредитов наличными среди 50 банков-лидеров по активам работает 29 учреждений:
| Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, грн. | |
| мин. | макс. | |||
| Credit Agricole | 1-3 года | 49,13 | 54,2 | 50000 |
| Platinum Bank | 1-3 года | 32,33 | 32,6 | 75000 |
| 1-3 года | 50,9 | 53,06 | 10000 | |
| Universal Bank | 1-3 года | 39,58 | 42,25 | 50000 |
| Авант-Банк | 1-3 года | 86,15 | 87,92 | 30000 |
| 1-3 года | 68,07 | 72,21 | 15000 | |
| 1-3 года | 60,49 | 64,04 | 75000 | |
| АктаБанк | 1-3 года | 82,9 | 83,62 | 50000 |
| 1-3 года | 76,16 | 77,36 | 40000 | |
| 1-3 года | 56,87 | 57,35 | 100000 | |
| Альфа-Банк | 1-3 года | 50,96 | 64,22 | 200000 |
| Банк Форум (совместно с КредитМаркет) | 1-3 года | 60,57 | 96,01 | 50000 |
| Брокбизнесбанк | 1 год | 35,85 | 35,85 | 20000 |
| Всеукраинский Банк Развития | 1 год | 36 | 36 | 20000 (на обучение) |
| 1 год | 55,74 | 55,74 | 100000 | |
| 1-3 года | 99,89 | 107,08 | 20000 | |
| 1-3 года | 66,46 | 70,05 | 100000 | |
| ВТБ Банк | 1-3 года | 50,66 | 60,2 | 50000 |
| Дельта Банк | 1-3 года | 33,23 | 67,72 | 100000 |
| 1-3 года | 86,15 | 87,92 | 30000 | |
| 1-3 года | 79,96 | 83,32 | 30000 (пенсионный) | |
| 1-3 года | 77,54 | 81,73 | 50000 | |
| Имэксбанк | 1-3 года | 50,8 | 59,86 | 44999,99 |
| Киевская Русь | 1 год | 51,7 | 51,7 | 15000 |
| 1-3 года | 34,49 | 40,77 | 50000 | |
| 1-3 года | 30,19 | 34,08 | 40000 (пенсионный) | |
| Кредитпромбанк (совместно с Дельта банком) | 1-3 года | 86,15 | 87,92 | 30000 |
| Кредобанк (в рамках сотрудничества с ЦФР) | 1-3 года | 63,74 | 67,54 | 15000 |
| 1-3 года | 55,07 | 58,2 | 75000 | |
| 1-3 года | 96,01 | 96,01 | 10000 | |
| 1-3 года | 70,56 | 83,08 | 35000 | |
| МАРФИН БАНК | 1 год | 41,82 | 42,46 | 20000 |
| Мегабанк | 1-3 года | 64,61 | 80,01 | 150000 |
| Надра Банк | 1-3 года | 87,97 | 88,85 | 30000 |
| ОТП Банк | 1-3 года | 47,49 | 47,99 | 100000 |
| 1-3 года | 66,47 | 75,9 | 30000 | |
| Правэкс-Банк | 1-2 года | 34,31 | 36,52 | 50000 |
| Проминвестбанк | 1-3 года | 48,36 | 53,66 | 75000 |
| Райффайзен Банк Аваль | 2-3 года | 40,8 | 40,8 | 100000 |
| Сбербанк России (Украина) | 1-5 лет | 34,35 | 40,56 | 100000 |
| Терра Банк | 1-2 года | 97,93 | 99,7 | 11000 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 1-3 года | 45,39 | 48,49 | 30000 |
| Укринбанк | 1-3 года | 60,49 | 68,89 | 75000 |
| Фидобанк (СЕБ Банк) | 1-3 года | 42,13 | 54,08 | 50000 |
| Финансы и Кредит | 1-3 года | 54,49 | 78,46 | 50000 |
| Эрсте Банк | 1-3 года | 33,98 | 42,36 | 50000 |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Из учреждений, не входящих в число 50-ти банков-лидеров по активам, кредиты наличными без карточки и залога выдают:
| Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, грн. | |
| мин. | макс. | |||
| CityCommerce Bank (Городской коммерческий банк) | 1-3 года | 60,57 | 96,01 | 75000 |
| Idea Bank (Идея Банк) | 1-3 года | 29,64 | 30,1 | 17000 |
| 1-5 лет | 30,93 | 31,51 | 100100 | |
| 1-5 лет | 35 | 35,59 | 100000 (пенсионный) | |
| 1 год | 38,19 | 38,19 | 5000 (пенсионный) | |
| 1-3 года | 58,38 | 60,32 | 14000 | |
| 1-3 года | 67,92 | 68,9 | 30000 | |
| Банк Русский Стандарт | 1-3 года | 66,47 | 70,06 | 30000 |
| 1-3 года | 73,78 | 77,77 | 50000 | |
| 1 год | 77,33 | 77,33 | 15000 | |
| Банк Траст | 1-3 года | 48,72 | 49,13 | 50000 |
| 1-3 года | 39,21 | 40,19 | 50000 | |
| 1-3 года | 73,05 | 73,95 | 15000 | |
| 1-3 года | 64,33 | 65,59 | 15000 | |
| 1-3 года | 54,09 | 54,66 | 30000 | |
| 1-3 года | 44,91 | 45,72 | 30000 | |
| 1-5 лет | 45,04 | 46,49 | 75000 | |
| 1-5 лет | 36,54 | 37,51 | 75000 | |
| Глобус (совместно с Дельта банком) | 1-3 года | 75,24 | 76,76 | 50000 |
| Глобус (совместно с Ренессанс Кредит) | 1-3 года | 48,73 | 54,01 | 50000 |
| ЕВРОГАЗБАНК | 1-3 года | 60,93 | 64,22 | 50000 |
| Радикал Банк | 1-3 года | 86,15 | 87,92 | 30000 |
| 1-3 года | 50 | 50 | 30000 | |
| 1-3 года | 50 | 50 | 30000 | |
| Ренессанс Кредит | 1-3 года | 71,96 | 81,17 | 10000 |
| 1-3 года | 71,96 | 81,17 | 50000 | |
| 1-3 года | 83,62 | 94,73 | 20000 | |
| 1-3 года | 61,49 | 85,47 | 50000 | |
| 1-3 года | 43,31 | 45,08 | 20000 | |
| 1-3 года | 58,97 | 68,04 | 50000 | |
| 1-3 года | 61,6 | 70,97 | 20000 | |
| 1-3 года | 52,32 | 63,7 | 50000 | |
| Фольксбанк | 1-3 года | 60,57 | 62,86 | 75000 |
| 1-3 года | 96,01 | 96,01 | 10000 | |
| 1-3 года | 70,56 | 81,01 | 35000 | |
| Экспобанк | 1-3 года | 86,15 | 87,92 | 15000 |
| Юнекс Банк | 1-3 года | 79,76 | 84,07 | 50000 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Кредиты на товары
Товары в кредит представлены предложениями от семи банков из числа 50 лидеров по активам и ряда меньших учреждений:
| Банк | Программа | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
| мин. | макс. | ||||
| Platinum Bank | Потребительский кредит | 0% | 1-3 года | 42,55 | 50,22 |
| Киевская Русь | Товары в рассрочку | 1-3 года | 31,49 | 37,77 | |
| Кредобанк (в рамках сотрудничества с ЦФР) | Экспресс-кредит | 1-2 года | 72,01 | 72,01 | |
| Ощадбанк | Пром. товары через торговую сеть | 1-2 года | 33,76 | 34,19 | |
| ПриватБанк | Рассрочка на бытовую технику | 1-3 года | 66,25 | 72,01 | |
| Рассрочка на мобильные телефоны | 1-2 года | 72,01 | 72,01 | ||
| Рассрочка | 1-3 года | 72,01 | 72,01 | ||
| УкрСиббанк | На товары в интернет-магазинах | 10% | 1-2 года | 36,01 | 36,01 |
| АктаБанк | Техно | 15% | 1-2 года | 84,01 | 84,01 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков кредиты на товары с авансом и без него предлагают:
| Банк | Программа | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
| мин. | макс. | ||||
| Банк Русский Стандарт | 0% на 24 месяца | 0% | 1-2 года | 0,01 | 0,01 |
| 1,5% в месяц | 1-2 года | 33,24 | 34,57 | ||
| 1% в месяц | 1-2 года | 22,16 | 23,05 | ||
| Grace 10-24 | 1-2 года | 0,01 | 0,01 | ||
| 10х10х10 | 10% | 1 год | 22,16 | 22,16 | |
| Рассрочка 12 мобильный | 1 год | 0,01 | 0,01 | ||
| Фольксбанк (в рамках сотрудничества с ЦФР) | Для неофициально работающих | 0% | 1-2 года | 72,01 | 72,01 |
| Экспресс кредит | 1-2 года | 72,01 | 72,01 | ||
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Кредиты наличными под залог недвижимости
Сегмент нецелевых и многоцелевых кредитов под залог недвижимости состоит из 32-х банков из числа 50 лидеров по активам и ряда банков, не входящих в это число. Среди банков из 50 лидеров по активам потребительские ипотечные кредиты выдают:
| Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс.сумма, % стоимости залога | |
| мин. | макс. | |||
| Киевская Русь | 1-10 лет | 18,02 | 18,18 | 80 |
| Ощадбанк | 1-10 лет | 18,15 | 19,85 | 50 |
| Эрсте Банк | 1-10 лет | 18,37 | 20,89 | 50 |
| 1-5 лет | 20,41 | 24,55 | 30, 50 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 1-10 лет | 19,18 | 22,3 | 60 |
| Кредобанк | 1 год | 20,78 | 20,83 | 60 |
| 2-10 лет | 23,92 | 24,73 | 60 | |
| Клиринговый дом | 1-10 лет | 21,2 | 23,83 | 40, 50 |
| ВТБ Банк | 2-7 лет | 21,52 | 23,45 | 50 |
| МАРФИН БАНК | 1-10 лет | 21,7 | 23,33 | 70 |
| УкрСиббанк | 1-7 лет | 21,96 | 25,08 | 50 |
| Первый Украинский Международный Банк | 2-10 лет | 22 | 26,55 | 50 |
| Правэкс-Банк | 1-2 года | 22,35 | 23,77 | 50 |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 1-7 лет | 22,39 | 25,04 | 50 |
| Укрэксимбанк | 1-5 лет | 23,25 | 25,28 | 60 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 1-5 лет | 23,35 | 24,1 | 60 |
| Всеукраинский Банк Развития | 1-10 лет | 23,78 | 24,15 | 50 |
| Укргазбанк | 1-5 лет | 24,47 | 30,73 | 50 |
| Пивденный | 1-5 лет | 24,66 | 27,69 | 50 |
| Сбербанк России (Украина) | 1-5 лет | 24,87 | 26,84 | 50 |
| Universal Bank | 1-7 лет | 24,91 | 28,97 | 50 |
| Укринбанк | 1-5 лет | 25,39 | 26,85 | 70 |
| Мегабанк | 1-10 лет | 25,43 | 30,54 | 50 |
| Credit Agricole | 1-7 лет | 25,55 | 29,62 | 50 |
| АктаБанк | 1-5 лет | 25,66 | 29,69 | 50 |
| Банк Форум | 1-5 лет | 25,66 | 28,69 | 50 |
| Хрещатик | 1-2 года | 26,48 | 26,92 | 60 |
| ОТП Банк | 1-10 лет | 26,52 | 30,69 | 50 |
| Дельта Банк | 1-7 лет | 29,01 | 31,89 | 60 |
| Unicredit Bank | 1-5 лет | 29,13 | 30,66 | 30 |
| Авант-Банк | 1-2 года | 29,18 | 35,38 | 65 |
| Финансы и Кредит | 1-5 лет | 30,35 | 32,35 | 50 |
| Банк 3/4 | 1-2 года | 30,44 | 30,92 | 50 |
| Терра Банк | 1-2 года | 67,21 | 73,86 | 100 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты:
| Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс.сумма, % стоимости залога | |
| мин. | макс. | |||
| Астра Банк | 1-5 лет | 19,49 | 19,49 | 70 |
| БМ Банк | 1-7 лет | 20,57 | 24,59 | 60 |
| Пиреус Банк | 1-10 лет | 22 | 24,27 | 50 |
| Фольксбанк | 1-10 лет | 23,5 | 23,5 | 70 |
| Апекс-Банк | 1-5 лет | 25,11 | 26,85 | 70 |
| Банк Кипра | 1-15 лет | 25,13 | 27,77 | 60 |
| 1-7 лет | 26,33 | 28,77 | 60 | |
| Юнекс Банк | 1-10 лет | 25,29 | 26,74 | 50 |
| Радикал Банк | 1-2 года | 26,78 | 28,69 | 60 |
| Экспобанк | 1-2 года | 26,78 | 28,69 | 60 |
| Индустриалбанк | 1-2 года | 27,96 | 28,85 | 30 |
| Глобус | 1 год | 28,56 | 28,69 | 50, 60 |
| 1-7 лет | 29,01 | 31,89 | 60 | |
| ЭНЕРГОБАНК | 1-2 года | 28,66 | 31,54 | 50 |
| ЕВРОБАНК | 1 год | 33,85 | 33,85 | 70 |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Кредиты наличными под залог авто
Восемь банков из числа 50-ти лидеров по активам предлагают кредиты наличными под залог легкового автотранспорта:
| Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс.сумма, % стоимости залога | |
| мин. | макс. | |||
| Киевская Русь | 1-5 лет | 16,2 | 16,92 | 80 |
| МАРФИН БАНК | 1-2 года | 21,95 | 22,83 | 60 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 1-5 лет | 22,34 | 22,78 | 50 |
| Клиринговый дом | 1-2 года | 23,95 | 24,83 | 50 |
| Укринбанк | 1-2 года | 25,96 | 26,85 | 50 |
| Всеукраинский Банк Развития | 1-5 лет | 25,99 | 26,48 | 65 |
| Авант-Банк | 1-2 года | 29,18 | 35,38 | 65 |
| Мегабанк | 1 год | 30,34 | 30,54 | 50 |
По данным компа нии "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков потребительские кредиты под залог авто предлагают:
| Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс.сумма, % стоимости залога | |
| мин. | макс. | |||
| Фольксбанк | 1-5 лет | 23 | 23 | 70 |
| Радикал Банк | 1-2 года | 26,78 | 28,69 | 50 |
| Экспобанк | 1-2 года | 26,78 | 28,69 | 60 |
| Юнекс Банк | 1-5 лет | 27,58 | 29,74 | 50 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Евгения Резниченко
