Меньше расходов и больше возможностей: обзор рынка пластиковых карт за 2012 год

В минувшем году Нацбанк проводил политику по выводу из тени крупных сделок физлиц. В июне-2012 в первом чтении  был принят законопроект №10656,  запрещающий  покупателям оплачивать дорогие покупки (стоимостью свыше 20 тысяч гривен) наличными деньгами. Помимо этого, проект закона определяет порядок ведения НБУ реестра  платежных систем  и систем расчетов, порядок выпуска и использования электронных денег. Независимая ассоциация банков Украины в целом  поддержала  принятый в первом чтении законопроект. Одобрил  его и комитет Верховной Рады по вопросам финансов, отметив, что такой закон будет способствовать уменьшению расходов государства и бизнеса на поддержку наличного обращения.

Однако далеко не все разделяют такой оптимизм. Так, представители международной платежной системы MasterCard  озвучили  опасение, что новый закон может привести к ограничению конкуренции на рынке. По их мнению, некоторые нормы закона позволяют достаточно широкое толкование, что может привести к злоупотреблениям. При доработке закона ко второму чтению не были учтены и пожелания участников рынка платежных карт.

Кроме того, банки и платежные системы в 2012 году проявляли максимум изобретательности, предлагая держателям карт новые продукты и сервисы. Очередным новшеством в технологиях осуществления карточных платежей  порадовала украинских держателей пластика международная платежная система Visa. Речь идет о выпуске бесконтактных карт Visa payWave в ответ на аналогичный продукт от MasterCard, предложенный потребителям годом ранее. И хотя Visa payWave была анонсирована на украинском рынке еще в марте-2012, фактически же  появилась  лишь в конце октября-2012, когда о начале выпуска таких карт заявил  Укрэксимбанк.

Также в прошедшем году компания «Яндекс» начала  выдавать  банковские карты пользователям сервиса «Яндекс.Деньги», а Google  анонсировал  выпуск собственных платежных карт для сервиса Google Wallet. В 2012 году была  выпущена  и первая партия карт НСМЭП в формате microSD, с помощью которых платежи можно будет осуществлять со смартфонов. Эмитентом выступил Мегабанк.

Кроме того, теперь можно в режиме реального времени проверять работоспособность банкоматов объединенной сети «АТМоСфера»: Украинский процессинговый центр  запустил  соответствующий сервис на сайте сети.

А для самых инновационных пользователей платежных карт платежная система MasterCard в 2012 году  представила  карту с жидкокристаллическим дисплеем и клавиатурой. В обращение карту обещают выпустить в январе-2013.

Непосредственно на рынке пластиковых карт  за 2012 год произошли такие изменения. По данным НБУ, в прошедшем году рынок демонстрировал стабильный рост. Так, за первые три квартала минувшего года количество держателей пластиковых карт увеличилось на 6,2 миллиона или на 17,6% и достигло 41,4 миллиона человек. Количество банкоматов за первые девять месяцев 2012 года также выросло – на полторы тысячи, до 34,6 тысяч штук. При этом количество активных платежных карт, по которым была совершена хотя бы одна операция за последние три месяца, практически не изменилось. Если на начало года таких карт было 34,85 миллиона, то на 1.10.2012 года – 34,82 миллионов штук.

Общая сумма операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за три квартала 2012 года практически догнала суммарные показатели 2011 года. Так, сумма операций с января-2012 по август-2012 включительно составила 526,8 миллиардов гривен,  в то время как за весь 2011 год – 575,9 миллиардов гривен. Доля безналичных платежей в общей сумме операций за этот период увеличилась с 8% до 11,7%, составив 61,8 миллиарда гривен.

Эмитенты предпочитают «классику» и «золото»

За прошедший 2012 год изменилось и количество банков-эмитентов «пластика». Меньше финансовых учреждений стали предлагать массовые карты. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», с 32-х до 29-ти банков из числа топ-50 по активам сократился список  банков, работающих с Maestro. С 37-ми до 33-х уменьшилось число учреждений, предлагающих карты Visa Electron.

В сегменте классических карт по количеству банков-эмитентов по-прежнему доминирует Visa. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 29.12.2012 г., карты Visa Classic выпускают 42 банка из числа 50-ти лидеров по активам (в начале года – 38 банков). Карты Mass Mastercard, как и год назад, предлагают 33 финансовых учреждения из 50-ти лидеров по активам.

Список банков, предлагающих «золотые» карточки, также не обошелся без перестановок. «Золотые» карты от Mastercard к концу года потеряли одного эмитента из числа 50-ти банков-лидеров по активам. Сейчас пластиковые карты Gold Mastercard можно приобрести в 32-х банках. Количество же учреждений, работающих с Visa Gold, увеличилось на четыре – до 42-х банков.

По данным компани и "Простобанк Консалтинг"

Подробный анализ платежных карт по показателю среднерыночных расходов предлагаем вашему вниманию ниже. Под среднерыночными расходами понимались расходы на выпуск и обслуживание пластиковой карты, а также комиссии за разовое обналичивание 1000 единиц валюты в банкомате банка-эмитента и банка, не являющегося партнером эмитента.  

Массовые карты

«Раскачивания» среднерыночных расходов по массовым картам в 2012 году были стремительными, но в целом по итогам года ничего не изменилось.

Второй год подряд колебания средних расходов по массовым картам в гривне напоминают морской прибой. Они стремительно «дорожают» к началу лета, но также быстро «дешевеют» с приходом осени. Но если в мае-2011 карты Maestro и Visa Electron подорожали примерно на 4%, то в июне 2012 года – уже на 28% – 31%.

Однако уже в середине августа-2012 среднерыночные расходы по картам Visa Electron уменьшились на 16 гривен, вернувшись к значениям мая месяца. Средние же расходы по картам Maestro сохранялись на уровне порядка 80 гривен практически до конца года. И, лишь в середине декабря-2012 карты Maestro подешевели на 25,7% – с 80,4 до 59,7 гривен. Таким образом, среднерыночные расходы по ним вернулись к весеннему уровню.

В итоге за 2012 год массовый пластик незначительно подорожал. В частности, средние расходы держателей гривневых карт Maestro и Visa Electron увеличились на 2,7 гривен и 4,1 гривны соответственно.

При этом если в начале января-2012 среднерыночные расходы по гривневым картам Мaestro были на 30 копеек больше, чем по аналогичным платежным картам от Visa, то к концу декабря 2012 года, дороже на гривну в среднем по рынку обходилась уже Visa Electron.

Почти идентичной была динамика средних расходов по массовым картам в долларах: по итогам 2012 года они практически не изменились. Maestro, как и годом ранее, в среднем по рынку обходится своему владельцу в 25,49 долларов, а средние расходы по Visa Electron уменьшились по сравнению с январем-2012 на 18 центов, составив 25,3 доллара.

Предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения по массовым платежным картам в гривнах и долларах среди банков из числа 50 лидеров по активам по состоянию на 28 января 2013 года :

Visa Electron, счет в гривнах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Visa Electron, счет в долларах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Maestro, счет в гривнах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Maestro, счет в долларах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Классические карты

Изменение динамики среднерыночных расходов по классическим картам в прошедшем году напоминало синхронное плавание, где победителями по итогам года оказались пользователи карт. На протяжении первых пяти месяцев 2012 года наблюдалось незначительное снижение среднерыночных расходов по гривневому «пластику», внушавшее оптимизм держателям карт.

Но за первую неделю июня-2012 средние расходы по классическим картам «взлетели» на 8,2% – 9,6%. Так, среднемесячные расходы по Mass Mastercard поднялись до 171,1 гривны. Немного отстала Visa Classic, «подорожавшая» до 166,5 гривны. Зато за последние две недели 2012 года среднемесячные расходы по классическим картам «обвалились» на 7,6%-9,5%, весьма порадовав пользователей «пластика». В частности, Mass Mastercard «подешевела» в среднем по рынку до 151,6 гривен, а Visa Classic – до 148,6 гривен.

В целом же по итогам года классические карты по показателю среднерыночных расходов подешевели на 9,4 гривны, или на 5,8% по картам Mass Mastercard и на 12,1 гривны, или на 7,5% по картам Visa Classic.

Аналогичные карты в долларах демонстрировали во многом схожую динамику на протяжении года. Так, классические долларовые карты резко подорожали в июне. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», среднерыночные расходы по Mass Mastercard выросли с 37,8 до 39,3 долларов, а Visa Classic – с 37,4 до 38,8 долларов. Но резкое предновогоднее падение среднерыночных расходов сумело перекрыть летний рост и по итогам года карты Mass Mastercard «подешевели» в среднем по рынку на 2,4 доллара или 6,1%, а карты Visa Classic – на 2,6 доллара или 6,8%.

И теперь предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения по классическим платежным картам в гривнах и долларах среди банков из числа 50 лидеров по активам по состоянию на 25 января 2013 года:

Visa Classic, счет в гривнах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Visa Classic, счет в долларах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Mass Mastercard, счет в гривнах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Mass Mastercard, счет в долларах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

«Золотые» карты

«Все ниже и ниже» – под таким девизом провел 2012 год «золотой» сегмент рынка пластиковых карт. Несмотря на то, что для держателей элитных карт их стоимость не выступает критерием привлекательности, «золотой пластик» второй год подряд дешевеет.

По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» каждая из карт Gold Mastercard и Visa Gold подешевели в cреднем по рынку примерно на 43 гривны или 7,4%. В итоге, на конец года среднерыночные расходы по гривневым картам Gold Mastercard составили 536 гривен, а по «золотым» картам от Visa –527 гривен.

Аналогичная картина наблюдалась в 2012 году и по долларовым «золотым» картам. Среднерыночная стоимость открытия и использования Gold Mastercard уменьшилась на 7,9% –до 86,41 доллара. А Visa Gold «подешевела» на 8,2% – до 85 долларов.

П

рогнозы на 2013 год

Эксперты единодушно уверены в оптимистичном будущем украинского рынка пластиковых карт в 2013 году. «Платежные карты укрепят свои позиции в повседневных тратах, а доля безналичных расчетов продолжит свой рост. Ведь сейчас традиционная карта все больше трансформируется в платежный сервис, инструмент online управления средствами», – ожидает Светлана Попова, директор департамента карточных продуктов и процессов банка «Финансы и Кредит».

Кроме того, по мнению специалистов, все большее распространения будут иметь бесконтактные технологии. «2013 год будет годом активного развития бесконтактной технологии PayPass. Думаю, что эти карты ещё ближайшие несколько лет будут внедряться, потому что технология не так проста, а для обслуживания таких карт необходимо специализированное оборудование», – прогнозирует Татьяна Ковач, начальник управления платежных карт ЕВРОГАЗБАНКА.

Банки же будут конкурировать между собой в новом сегменте рынка. «Безусловно, число эмитентов бесконтактных карт будет расти. Чем быстрее банки выйдут на рынок с такими картами, тем большую долю рынка они смогут занять», – комментирует Екатерина Федоровская, директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка.

При этом средние расходы держателей пластика, по мнению экспертов, будут снижаться только в сегменте массовых карт. «В 2013 году среднемесячные расходы по массовым картам, скорее всего, будут снижаться, поскольку банки продолжат практику отмены комиссий за выдачу наличных средств в «чужих» банкоматах, а также будут и далее внедрять новые бонусные программы, направленные на стимулирование клиентов производить расчеты по платежным картам в торговых сетях. Что касается карт премиум-класса, то мы ожидаем, что в  2013 году среднерыночные расходы по ним будут расти: за счет новых дополнительных сервисов и услуг, входящих в пакетные предложения для VIP-клиентов», – прогнозирует Дмитрий Яковлев, директор департамента каналов продаж в розничном бизнесе Банка Форум.

Ниже приводятся самые выгодные предложения по «золотым» платежным картам в гривнах и долларах среди банков из числа 50 лидеров по активам по состоянию на 25 января 2013 года:

Visa Gold, счет в гривнах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Visa Gold, счет в долларах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Gold Mastercard, счет в гривнах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Gold Mastercard, счет в долларах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Мнение

Юлия Морозова, директор департамента развития карточного бизнеса VAB Банка  

Рынок платежных технологий шагает вперед семимильными шагами. Мы полагаем, что в 2013 году стремительно увеличится количество банков-эмитентов бесконтактных карт, и наш банк планирует войти в их число. Предпосылкой к этому является на сегодняшний день уже достаточно широкая сеть приема бесконтактных карт, которая охватывает самые крупные торговые сети.

Следующим шагом станет внедрение платежной технологии NFC - бесконтактных платежей с помощью мобильных телефонов. Также на сегодняшний день на рынке уже существует мобильные POS-терминалы – платежные терминалы размером не более, чем спичечный коробок, которые вставляются в разъем мобильного телефона и являются  очень удобными для приема оплат за мелкие услуги: такси, косметические услуги, доставка товаров и тому подобное.

Также активно развиваются услуги денежных переводов с карты на карту. Платежные системы предлагают возможность реализовать пополнение карт путем перевода средств с использованием различных каналов: АТМ, киоск самообслуживания, POS-терминал, интернет, электронные кошельки, мобильные телефоны.

Татьяна Ковач, начальник управления платежных карт Еврогазбанка

Приятно наблюдать за тем, что рынок платёжных карт постоянно развивается и не стоит на месте. Важно то, что платёжные системы помогают банкам продвигать свои продукты.  Конечно же, ключевым событием на рынке платёжных карт в 2012 году был выпуск карт PayPass –  инновационной бесконтактной технологии, с помощью которой  можно совершать покупки в одно касание. Достаточно поднести карту PayPass к считывающему устройству на кассе или терминале, и покупка уже оплачена. Преимуществом бесконтактной платежной карты является высокая скорость обслуживания. Минус данной технологии в том, что воспользоваться ею можно только в том случае, если торговец обладает ПОС-терминалами, которые могут обслужить данную карту. Эта технология, ещё один шаг в развитии рынка платёжных карт.

Возможно, ряд банков демпингует (снижает тарифы), для того что бы привлечь большее число клиентов. Соглашусь с тем, что стоимость платёжных карт Премиум-класса  изначально завышена у некоторых банков, поэтому сейчас мы наблюдаем снижение цен по этим продуктам. Естественно, клиенты хотят пользоваться недорогим и качественным средством для оплаты.

Светлана Попова, директор департамента карточных продуктов и процессов Банка "Финансы и Кредит"

Существенная разница в цене за массовый и премиальный пластик не всегда понятна потребителю, а в связи с этим и не всегда оправдана по его ощущениям. Да, премиальный сегмент дает привилегии для картодержателей. Это и скидки, и удобство использования, и дополнительные возможности, и престиж. Но для того, чтобы эти преимущества были очевидны, клиент должен ими пользоваться: активно путешествовать, тратить средства в дорогих магазинах, иметь «премиальный» уровень потребления. Если опыта применения их нет, разница в цене воспринимается как не компенсированная. Поэтому банки постепенно приходят к снижению сервисных тарифов (тарифов за выпуск и обслуживание) по премиальным продуктам. В основном, чтобы убрать ценовой барьер при выборе продукта. В дальнейшем, это даст возможность «вырастить» клиента, научить его использовать продукт по максимуму. Причем, данное желание позитивно и выгодно не только для банка, но и для клиента, и для рынка в целом. Привлечь в сегмент активных пользователей, тех, чей уровень потребления финансовых услуг еще имеет потенциал к росту, создать этот рост, стимулируя безналичные расчеты, – это вклад банков в развитие экономики в целом.

Евгений Жуков, начальник отдела карточных продуктов Банка Кипра                          

В 2012 году государственная налоговая служба получила право контроля торгово-сервисных предприятий (далее – торговцев) в части соблюдения обязательств по приему к оплате платежных карт. Это должно дополнительно мотивировать всех торговцев к установке терминалов для оплаты картами и, хотя пока и нельзя сказать, что картой можно рассчитаться везде, но позитивные тенденции отмечаются. Правда теперь возникла другая проблема: небольшие торговцы желают привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины (то есть установить терминалы для приема карт), но банки отказывают им из-за незначительных, на их взгляд, планируемых оборотов по терминалу.

Марина Нестеровская, директор департамента розничного бизнеса банка «Хрещатик»

Ключевыми событиями на рынке пластиковых карт было обеспечение украинским банками инфраструктуры приема платежных карт во время чемпионата по футболу Евро 2012; расширение инфраструктуры приема карт и каналов коммуникаций с клиентами, например, Интернет-банкинг; расширение функционала использования карт - переводы по картам Visa в банкоматах;  выход на украинский рынок бесконтактных платежных карт платежных систем Visa, а ранее MasterCard; социальная инициатива КМДА и банка Хрещатик ­­– выпуск Карты киевлянина для льготников Киева. 

Можем дать совет всем держателям карт использовать их для безналичных расчетов, когда комиссия у клиента не возникает. Уверены, что с этой целью банками и платежными системами будут обеспечены все условия – и промомероприятия, и партнерские акции.

Дмитрий Яковлев, директор департамента каналов продаж в розничном бизнесе Банка Форум

В 2013 году число эмитентов бесконтактных карт будет неуклонно расти. Если совсем недавно в Украине были в новинку пластиковые карты с чипом, то теперь развитие технологий делает возможным внедрение и активное развитие чиповых технологий на базе мобильных кошельков. Такие решения становятся все более популярными в мире. Так, в 2012 году международные платежные системы Visa и MasterCard  разработали свои собственные электронные кошельки (V.me и PayPass Wallet). Можно ожидать, что в скором времени и в Украине мобильные телефоны, снабженные сертифицированными чипами, станут для многих пользователей привычным и даже обыденным средством для осуществления платежей.

Николай Немкович