Обзор рынка депозитов за 4-11 ноября
Несмотря на то, что ставки по всем видам вкладов держатся на сверхвысоком уровне, депозитные портфели банков потихоньку "тают". А если и растут - то наиболее заметный относительный прирост фиксируется у небольших финучреждений, а также у госбанков.
По последним данным НБУ, с 1 сентября 2009 по 1 октября 2009 относительный прирост общего банковского портфеля депозитов физических лиц составил минус 0,8%. Количество доверенных учреждениям денег уменьшилось более чем на 1,4 миллиарда гривен – до 200,5 миллиардов гривен. При этом еще и на 0,2% вырос официальный курс гривны к доллару от НБУ – с 7,989 гривен за доллар (на 1 сентября 2009) до 8,004 гривен за доллар (на 1 октября 2009), это означает, что настоящий отток средств из банков был еще больше. Забегая наперед, отметим, что октябрь оказался для банков более оптимистический – если не учитывать укрепление гривны, то октябрьская статистика показала прирост депозитного портфеля на 2,5 миллиардов гривен. Впрочем, более детальная информация о конкретном приросте портфелей конкретных учреждений пока недоступна широкой общественности, поэтому нам остается анализировать грустный сентябрь.
По последним данным АУБ, несмотря на общие потери, некоторые банки все же могут похвалиться солидными объемами привлеченных в сентябре средств населения. Наибольший прирост денег физических лиц наблюдался в следующих банках:
|
Абсолютный прирост,
млн. грн.
|
Относительный прирост,% |
|||
на 01.09.2009
|
на 01.10.2009
|
|||
Экспресс-Банк
|
890 |
1 065 |
175 |
19,6% |
Укрэксимбанк
|
7 803 |
7 971 |
168 |
2,15% |
OTP Bank
|
3 189 |
3 275 |
86 |
2,69% |
ВТБ-Украина
|
2 313 |
2 392 |
79 |
3,43% |
Ощадбанк
|
13 801 |
13 880 |
79 |
0,57% |
Universal Bank
|
2 095 |
2 172 |
77 |
3,69% |
Альфа-Банк
|
2 413 |
2 484 |
71 |
2,95% |
Терра Банк
|
283 |
221 |
62 |
28,35% |
ПУМБ
|
3 366 |
3 428 |
62 |
1,85% |
Укрсоцбанк
|
6 602 |
6 643 |
41 |
0,62% |
Пивдэнный
|
2 866 |
2 906 |
40 |
1,41% |
Экспобанк
|
630 |
663 |
33 |
5,3% |
VAВ Банк
|
1 636 |
1 665 |
29 |
1,76% |
Райффайзен Банк Аваль
|
17 756 |
17 785 |
29 |
0,16% |
Эрсте Банк
|
497 |
525 |
28 |
5,7% |
Prostobank.ua решил исследовать, какие же предложения с самыми высокими ставками есть у вышеупомянутых банков, прирастивших свой портфель, и существует ли взаимосвязь процентной ставки по вкладам и прироста объема средств населения у того или иного банка. Лидеры по такому критерию (выбраны банки со ставкой в гривне выше 23%) оказались несколько иные:
Общая картина изменений по депозитным продуктам в гривне 50-ти банков-лидеров рынка за последнюю неделю, по данным Prostobank.ua следующая:
Вклады сроком на 3 месяца в гривне |
Условия |
Средняя ставка по состоянию на 13.10.09, % годовых |
Изменение средней ставки за неделю, процентные пункты |
Доходные
|
С выплатой процентов ежемесячно или ежеквартально, без права пополнения или частичного снятия денег со счета |
19,91% |
^ 0,002 |
Накопительные
|
С возможностью пополнения счета, независимо от периодичности выплаты процентов, но без права частичного снятия денег |
19,8% |
^ 0,083 |
Сберегательные
|
С выплатой процентов в конце срока или капитализацией, без права пополнения |
19,75% |
v 0,047 |
Универсальные
|
С правом пополнения и частичного снятия |
16,01% |
----------------------- |
Мнение экспертов
Антон Шаперенков, начальник департамента разработки продуктов розничного бизнеса VAВ Банк.
Прирост депозитного портфеля банка - это всегда положительная характеристика, которая свидетельствует о высоком уровне доверия вкладчиков. С другой стороны, прирост депозитного портфеля – это не единственный фактор, который определяет его благополучие. Я бы рекомендовал все-таки оценивать благонадежность банка в комплексе по ряду следующих показателей: сколько лет банк работает на рынке, кто является его акционерами (учредителями), насколько банк ориентирован на розничного клиента, полнота продуктового ряда и так далее.
Владимир Довгаль, директор департамента розничных продаж Сведбанка.
Не существует прямой связи между приростом депозитного портфеля в конкретном периоде и финансовой стабильностью банка. Финансовая стабильность имеет много составляющих. На сегодня основная из них – достаточность капитала банка. Вопросы ликвидности для большинства банков отошли на второй план. Поэтому говорить о стабильности банка при наличии прироста вкладов нельзя.
Также нужно отметить, что на рынке остаются клиенты, которые готовы нести средства в любой банк под самую высокую ставку. Такая аудитория может обеспечить прирост вкладов даже тем банкам, которые находится в очень плачевном состоянии.
Кшиштоф Кужьбик, член правления по розничному банковскому бизнесу банка Форум
Прирост депозитного портфеля банка свидетельствует, прежде всего, о доверии к нему со стороны клиентов. А благополучие банка в целом нужно оценивать комплексно и с разных сторон. Не лишним будет интересоваться любой информацией о банке - балансовыми показателями, отзывами клиентов, открытой информацией об акционерах, прогнозами известных аналитических групп и так далее.
