Обзор рынка депозитов за январь 2009 года

На прошлой неделе мы писали о том, что предельно высокие ставки по депозитам в банках, которые часто и/или значительно повышали размер процентов за последние месяцы, могут быть показателем того, что у банка проблемы. Сегодня мы рассмотрим, какие банки из лидеров рынка по классификации НБУ ощущают настолько острую нехватку ресурсов, что поднимали ставки по депозитам по несколько раз за последнее время. Еще раз подчеркнем, что это не является стопроцентным показателем серьезных проблем у банка, однако является стопроцентно настораживающим фактором для потенциального вкладчика.

 

Рассмотрим учреждения, входящие в 50-ку лидеров рынка, и предлагающие самые высокие ставки по вкладам с выплатой процентов в конце срока или капитализацией, без права пополнения – сберегательным депозитам.

 

По данным компании «Простобанк Консалтинг», по вкладам в национальной валюте сроком на один месяц лидирует депозит «Стандарт Плюс» от Кредобанка со ставкой 23% годовых. По информации компании, банк трижды за последнее время поднимал ставку по этому депозиту: с 9% до 12% в середине июня, до 16% в середине ноября и, наконец, 23% в середине декабря. По одноименному сберегательному вкладу сроком на три месяца Кредобанк также лидирует, теперь уже с 25% годовых. Динамика роста процентной ставки по этому депозиту следующая: ставка 25% существует с конца января, когда банк резко поднял ее с 17%, до этого уровня он поднял ставку с 13,50% годовых в ноябре, а перед этим в сентябре он вообще опустил ее с 17% до 13,50% годовых. Кредобанк явно ориентируется на привлечение краткосрочных депозитов, так как ставки на более длительные сроки, чем вышеупомянутые, совсем невысокие. С одной стороны это означает, что в стратегической перспективе у банка дела не так уж и плохи, но с другой – банк немного рискует: ведь когда вкладчики, привлеченные высокими ставками приблизительно в одно и то же время, в конце срока депозитов придут их забирать, учреждение может столкнуться с нехваткой ресурсов.

 

На втором месте по сберегательным вкладам в гривне сроком на один и три месяца – «Щедрик» от Родовид Банка с 22,5% годовых. Этот вклад появился во второй половине января. По остальным сберегательным вкладам сроком на месяц банк не поднимал ставки с сентября 2008 – они все время были на уровне 19,5% годовых. По депозитам на три месяца ситуация несколько иная – в сентябре по вкладу «Сберегательный» ставка выросла с 14% до 16%, затем в конце ноября до 20%, и 21% в конце января. Честно говоря, то, что банк поднимает и так не особо маленькую депозитную ставку в январе, когда другие банки наоборот начинают их опускать, потому что заканчивается период новогодних акций и потому что потолок по ним фактически достигнут, да еще если умножить ситуацию на проблемы с кредитованием – фактическую невозможность заработать, - довольно тревожный признак.

 

На третьем и четвертом месте вклады «Классический» и «Суперпрактичный» сроком на месяц от Кредитпромбанка под 22% и 21,78% годовых. Ставку по «Классическому» банк поднимал в середине октября, середине декабря и в середине января. «Суперпрактичный» существует с января 2009 года. Банк желает привлечь ресурсы как на короткие, так и на длительные сроки – так как входит в пятерку лидеров по ставкам сберегательных вкладов на все сроки. Такая потребность банка в ресурсах - тревожный сигнал для вкладчика.

 

На пятом месте рейтинга депозитов сроком на месяц с минимальным отрывом от Кредитпромбанка банк «Финансы и Кредит» с вкладом «Классик», который существует с декабря и с этого времени дважды вырос с 18,50% годовых до 20,50%, а потом и до 21,50% годовых. Сберегательный вклад «Стандарт» с 21% на девятом месте, и рос достаточно интенсивно – с 9% во второй половине ноября получилось 16%, в начале декабря – уже 12%, в середине января – 20%, в конце января – уже 21% годовых. Банк также в первой десятке лидеров по сберегательным вкладам в гривне на все сроки, что является самым критическим показателем с точки зрения высоких ставок по депозитам.

 

Шестое место среди сберегательных депозитов сроком на один месяц и три месяца занимают вклады «Срочный» от Укргазбанка с 21,50% и 23% годовых. Первый раз банк поднял ставку по депозиту на один месяц в октябре до 16,50%, затем в 17% в середине ноября, 18% в конце ноября, 20% в декабре, 21% в конце января и 21,50% годовых во второй половине января. Банк в первой десятке по депозитным ставкам на все сроки, даже на один год, однако то, что учреждение собирается увеличить уставной капитал в два раза, должно послужить успокоительной пилюлей для потенциальных вкладчиков.

 

На седьмом и восьмом месте вклады «Европейский социальный» и «Европейский срочный» от банка Европейского с 21,10% и 21% годовых. Банк значительно поднял ставку по «Европейскому срочному» за последние две недели – с 17% до 21% годовых. Кроме того, банк среди лидеров по вкладам сроком на год.

 

Заслуживают внимания среди десятки лидеров на все сроки депозитов одновременно также банки Крещатик и Индустриалбанк.

 

На первый взгляд может показаться, что банки просто «подтягивают» свои ставки до уровня рыночных, чтобы быть конкурентоспособными. В таком случае, почему-то ни Приватбанк, ни Райффайзен Банк Аваль, ни Уникредит банк, например, не боятся держать свои ставки по сберегательным вкладам сроком на три месяца на уровне 15-18% годовых и не поднимать их больше, чем на один процентный пункт уже полгода.

 

Впрочем, мы предоставляем читателям делать выводы о состоянии банков самим на основе вышеприведенной информации компании «Простобанк Консалтинг». Естественно, рост ставки по депозитам и степень этого роста не является единственным показателем, на который стоит ориентироваться. Тем не менее, часто именно он может стать решающим при выборе вкладчиком учреждения – а зря.

 

Что касается общей картины январских изменений по депозитным продуктам 50-ти банков-лидеров, то по сберегательным вкладам в гривне сроком на три месяца средняя ставка выросла на 1,08% годовых до19,2% годовых. По доходным депозитам (с выплатой процентов ежемесячно или ежеквартально, без права пополнения или частичного снятия денег со счета) ставка выросла на 0,14% годовых до 17,99% годовых. По накопительным депозитам (с возможностью пополнения счета, независимо от периодичности выплаты процентов, но без права частичного снятия денег) ставка выросла на 0,10% годовых до 18,87% годовых.

 

Финансовые аналитики считают, что рост ставок по депозитам на этом остановится. «В феврале ожидать существенного роста ставок по депозитам не стоит, ведь ставки сейчас максимальные, а многие банки только осенью 2008 года повысили доходность своих сберегательных предложений на 3-4 процентных пункта, – считает Мирослава Гудзё, финансовый аналитик компании «Простобанк Консалтинг». – В условиях низкого доверия к банковской системе в феврале можно ожидать высокого спроса на универсальные депозиты (вклады с возможностью пополнения и снятия в любой момент). Так же будут популярными депозиты на короткие сроки до 3 месяцев. Депозитные программы с капитализацией процентов, а также выплатой процентов авансом также будут более востребованы, чем обычные срочные депозиты. Кроме того, в феврале можно будет рассчитывать на проведение дополнительных акций по депозитным вкладам от банков по случаю праздников 14 февраля и 8 марта. По таким акциям можно будет рассчитывать на получение дополнительного бонуса в виде путевки или розыгрыша ценных призов».