Обзор рынка ипотеки для юрлиц на 10 сентября 2012 года

Вслед за повышением ставок автокредитов – которые до августа 2012 года преимущественно дешевели – начали существенно дорожать и займы для МСБ на покупку коммерческой недвижимости, которые около полугода испытывали "ставочный застой" ввиду и так высоких тарифов. Детально динамику рынка бизнес-ипотеки изучал Prostobiz.ua.

За месяц со времени последнего обзора гривневых кредитов на коммерческую недвижимость для малого и среднего бизнеса на Prostobiz.ua количество игроков из числа 25 лидеров рынка услуг  для предпринимателей не изменилось. Собственно, оно не меняется вот уже полгода – с 6 марта 2012 ипотечными кредиторами для МСБ являются восемь крупных учреждений (летом выходил было на этот рынок и ОТП Банк, но он быстро свернул эту программу).

Запомнить постоянных крупных «работников» бизнес-ипотеки легко: трое из них начинаются на «Укр» и заканчиваются на «банк» (в середине «эксим», «Сиб», «газ»,). Еще трое содержат в названии слово «кредит» (UniCredit Bank™, Crédit Agricole, Кредитпромбанк). Еще два игрока по названию принадлежат к «началу алфавита» – Брокбизнесбанк и ВТБ Банк

Пятеро из них кредитуют покупку коммерческой недвижимости также в инвалюте (Crédit Agricole, Брокбизнесбанк, ВТБ Банк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк). Инвалютные (да и гривневые) займы сроком в десять лет выдают только Брокбизнесбанк и Укрэксимбанк.

За прошедший месяц были отмечены следующие изменения реальных гривневых ставок у дочерних учреждений банков трех стран:

• ВТБ Банк – еще в июле понижавший реальные годовые ставки на 0,5 процентных пункта, в августе повысил их на 3 п.п. В результате программа банка вышла из разряда среднеценовых, переехав в группу очень дорогих – от 26,23% реальных годовых при сроке в один год.
• UniCredit Bank™ – повысил цену своих и так недешевых займов еще на 2 процентных пункта, достигнув сверхвысокого уровня от 26,78% реальных годовых при сроке в один год.
• Crédit Agricole – минимальная стоимость бизнес-ипотеки повысилась на процентный пункт – от 24,85% реальных годовых при сроке в один год. При классической схеме (а возможности аннуитета у французской «дочки» нет) это означает выплаты первых месяцев (а то и лет) – как при вышеназванных ставках «дочек» российской и итальянской.

Правды ради отметим, что по величине авансовой доступности кредита на недвижимость для МСБ два из этих трех учреждений все равно пока лидируют – начальный взнос 25% возможен и у ВТБ Банка, и у банка «Crédit Agricole». Обгоняет их из банков-лидеров лишь один Брокбизнесбанк с его авансом от 15% цены объекта.

Из меньших банков, изученных компанией «Простобанк Консалтинг», только Кредобанк соглашается на аванс в 20%. Все остальные кредиторы – и крупные, и малые – ждут взнос предприятия в 30%-40% цены недвижимости (исключение одно: Златобанк, аванс 50%).

Возвращаясь к ставкам, отметим: средние гривневые ставки бизнес-ипотеки от крупных банков впервые за полгода резко пошли вверх. К началу осени ставки достигли для срока в один год совсем уж тревожного уровня почти в 26% годовых.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

В группе меньших банков, изученных компанией «Простобанк Консалтинг», за прошедший месяц наблюдались не менее значительные изменения-удорожания:

• Банк Кипра  – «дорожавший» и в июле, продолжил взлет. На целых 5 процентных пунктов (до 26,79% реальных годовых при сроке в один год) выросла его фиксированная ставка для юрлиц, на 3 п.п. – для ЧП. На плюс 1 процентный пункт изменилась плавающая ставка для ЧП – которая все равно осталась одним из самых дешевых известных нам бизнес-ипотечных тарифов (22,28% реальных годовых при сроке один год);
• Universal Bank – тоже поднимал свою ставку а она у греческой «дочки» исключительно плавающая, и в июле, и в августе. При том в последнем случае – сразу на 2,5 процентного пункта (итог для срока в один год для ЧП – 24,97% реальных годовых, для юрлиц на один п.п. меньше). Учтем отсутствие возможности аннуитета – и вспомним, что выше писалось по поводу такого же повышения ставок у банка «Crédit Agricole»;
• Киевская Русь – осторожно славировал вверх, в поднебесье, на 1 процентный пункт: до 25,06%-25,18% реальных годовых.
• Златобанк – в июле чуть снижался было «под облака», а вот в августе поднялся выше стратосферы. Ставка достигла 30,88% реальных годовых;

При этом Всеукраинский Банк Развития и Марфин Банк, давно не менявшие ставок, автоматически оказались на вершине рейтинга доступности бизнес-ипотеки (среди изученных нами более чем 50 банков, из которых два десятка кредитуют покупку недвижимости для МСБ). Ранее обгонявшие их «низкоставочные» коллеги, повысив в августе 2012 года ставки, ушли в рейтинге далеко «назад». А минимальные ставки донецкого и одесско-ильичевского учреждений и в начале осени-2012 по-прежнему находятся в пределах 20%-21% реальных годовых (кроме срока в один год, где их тарифы чуть выше, но все равно принадлежат к лидерским).

Если вы настроены кредитоваться только у лидеров рынка, то наименьшие реальные годовые ставки в гривне предлагает Укргазбанк (от 21,67% годовых при сроке в пять лет) и УкрСиббанк (22,64% годовых при сроке в пять лет). У остальных банков-лидеров минимальная реальная ставка при сроке в пять лет теперь уже превышает – внимание! – 24,5% годовых.

Ежемесячную комиссию  в группе банков-лидеров рынка взимает только Укрэксимбанк (0,1% от суммы кредита), зато одноразовой комиссии у него нет. Все остальные требуют только одноразовую комиссию . Из них только Брокбизнесбанк просит в качестве начальной комиссии фиксированную сумму, не зависящую от величины тела кредита (полторы тысячи гривен), а в остальных финансовых учреждениях одноразовая комиссия колеблется от 0,5% (Укргазбанк) до 2% (Кредитпромбанк) от суммы займа. Помимо процента минимальную сумму одноразовой комиссии прописывают лишь UniCredit Bank™ (500 гривен) и УкрСиббанк (1900 гривен).

Среди меньших банков, исследованных компанией «Простобанк Консалтинг», ежемесячную комиссию взимает только Кредобанк (0,05% от суммы займа). Зато одноразовая комиссия в польском дочернем учреждении ниже, чем у остальных: 0,35% от суммы кредита. Большинство одноразовых комиссий сосредоточены на отметке в 1%, лишь у банка «Киевская Русь» одноразовая комиссия щадящая: 0,1% от суммы займа.

Остальные кредиторы примерно поровну распределились между авансами 30% и 40%. Златобанк, как и прежде, кредитует только на 50% цены недвижимости.

Только по классической схеме  придется погашать бизнес-ипотечные кредиты в банках:

• «Crédit Agricole»;
• Universal Bank
• Марфин Банк.

Вариантов «только аннуитет» на рынке коммерческой ипотеки пока нет. Остальные учреждения рады любой схеме погашения займа.

Штрафные санкции за досрочное погашение займа на коммерческую недвижимость, как и прежде, есть в арсенале следующих банков:

• Кредобанк (0,5% суммы погашения);
• УкрСиббанк (1%);
• Universal Bank (1,5% суммы погашения, но только в первые пять лет).

Возможность кредитных каникул по бизнес-ипотеке точно отсутствует у таких банков:

• «Crédit Agricole»;
• Universal Bank;
• АктаБанк;
• Златобанк;
• Укргазбанк;
• Фольксбанк.

Точно имеются отсрочки платежей у следующих банков:

• УкрСиббанк (полтора года);
• Всеукраинского Банка Развития (год);
• Укрэксимбанк (год);
• Банка Кипра(полгода);
• Кредобанк (полгода).

Остальные кредиторы решают вопрос отсрочки индивидуально.

Наконец, возможность предложить в залог движимое имущество в качестве дополнительного залога имеется у банков:

• «Crédit Agricole»;
• UniCredit Bank™;
• АктаБанк;
• Брокбизнесбанк;
• Златобанк;
• Киевская Русь;
• Фольксбанк.

Для расчетов ежемесячных и одноразовых расходов указанных программ можно использовать ипотечный кредитный калькулятор, вводя в него параметры из Рейтингов бизнес-ипотеки в гривне.

Основные условия кредитов на недвижимость для МСБ в гривне от банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей.  По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 4 сентября 2012 года. Если не указано иное, кредит выдается и юрлицам, и частным предпринимателям.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Из меньших банков коммерческую недвижимость для МСБ в национальной валюте кредитуют, в частности, такие учреждения (сортировка по минимальной реальной ставке). Если не указано иное, кредит выдается и юрлицам, и частным предпринимателям. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 4 сентября 2012 года:

• Всеукраинский Банк Развития   – на сроки 1,3,5,7,10 лет, аванс 30%. Сума от 50 тысяч гривен. Реальные ставки 20,15% -21,79% реальных годовых.
• Марфин Банк    – сроки 1,3,5,7,10 лет, аванс 30%. Сумма до 825 тысяч гривен. Ставки 20,30% -22,77% реальных годовых, только классическая схема погашения.
• Банк Кипра    – кредит для ЧП на покупку нежилой недвижимости объемом от 40 до 700 тысяч гривен, аванс от 40%. С плавающей ставкой: срок до 20 лет, ставки в гривне 20,56% -22,28% реальных годовых. С фиксированной ставкой: сроки 1, 3, 5, 7, 10 лет, ставка в гривне: 24,14% -25,77%  реальных годовых. Кредит для юрлиц и ЧП: срок до 8 лет, аванс 40%, реальные ставки в гривне 26,22%-26,79% реальных годовых.
• Мегабанк   – сроки 1, 3, 5 лет, аванс 30%. Сумма до двух миллионов гривен. Ставки 21,34% -22,79% реальных годовых.
• Фольксбанк   – сроки 1,3,5,7 лет, аванс 30%. Сума от 30 тысяч до 1,5 миллиона гривен. Ставки в гривне 21,72% -23,29% реальных годовых.
• Кредобанк   – на сроки 1.3, 5. 7, 10 лет, начальный взнос 20%. Реальные ставки 22,2% -23,03% реальных годовых.
• Universal Bank   – сроки 1, 3, 5, 7, 10 лет, аванс от 40%, но с дополнительным залогом его величина может быть в индивидуальном порядке снижена. Ставки плавающие: для ЮЛ 22,32%-23,97%  реальных годовых, а для ЧП на один процентный пункт выше; только классическая схема погашения. Минимальная сумма кредита 120 тысяч гривен.
• Укринбанк   – сроки 1, 3, 5 лет, аванс 30%. Ставки в гривне 22,67% -23,79% реальных годовых.
• АктаБанк   – сроки 1 и 3 года, аванс 30%. Ставки в гривне 23,58% -24,78%  реальных годовых.
• Киевская Русь   – на любой срок от одного месяца до трех лет, начальный взнос 30%. Реальные ставки: 25,06 %-25,18% годовых.
• Златобанк   – срок 2 года, начальный взнос 50%. Суммы неограниченны. Реальная ставка на срок до двух лет 30,88%  годовых.

Ближайшие отделения  упомянутых в обзоре банков в Вашем городе ищите в справочнике «Отделения»   на Prostobiz.ua

Олег Кочевых