С введением в действие Закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц» появилось новое правило: отныне вкладчик получит свои средства в течение максимум семи дней со дня невозможности доступа ко вкладу в проблемном банке. При этом установлена новая минимальная сумма гарантированного возмещения – 200 тысяч гривен – а Фонду Гарантирования Вкладов физлиц присвоено также право увеличивать эту норму.
Помимо того, по данным многочисленных СМИ, экспертов и участников рынка украинский Erste Bank, дочернее учреждение австрийской Erste Group, выставлен на продажу. В самом Erste Bank эту информацию пока подтвердить не могут.
А непосредственной темой нашего обзора стал прирост вкладов физлиц в украинских банках за август 2012 года. По данным НБУ в последний месяц лета было привлечено на новые вклады 47,6 миллиарда гривен. Это меньше, чем в рекордном июле-2012, но больше, чем в июне (средний же уровень привлечений с начала 2012 года составлял 42,4 миллиарда гривен).
В том же месяце выдано вкладчикам – в виде снятых ими тел вкладов и депозитных процентов – 43,13 миллиарда гривен. В итоге, прирост средств физлиц в украинских банках в августе 2012 года составил 4,5 миллиарда гривен, что в полтора раза больше, чем в июле.
В разрезе валют масса привлеченных в августе 2012 года новых депозитов физлиц состояла на 50% из гривневых вкладов – как и в предыдущие месяцы. Депозиты в долларах по- прежнему составляют свыше 42% новых вложений, в евро – менее 8%.
Однако если посмотреть не только «на то, что прибыло», но и вычесть из этого «то, что забрали» из системы физлица – мы увидим, что львиную долю чистого прироста (88% или 3,93 миллиарда гривен) составил прирост портфеля долларовых вкладов. А вот новые вложения в гривне и евро, увы, почти уравнялись с выдачей населению ранее оформленных депозитов в тех же валютах. Ресурсы от населения в остальных валютах вообще уменьшаются:
Изменение объема вкладов физлиц в украинских банках в разрезе валют за июль-2012, по данным НБУ:
| Валюта | Изменение общего объема вкладов за август 2012 года | |
| млрд. грн. | %, от уровня конца июля 201 года | |
| Доллар | 3,93 | 3,02% |
| Евро | 0,53 | 1,78% |
| Гривна | 0,33 | 0,18% |
| Другие валюты | 0,33 | 10,54% |
В результате общий портфель депозитов физлиц на конец августа 2012 года с точки зрения валют имел такую структуру (по данным НБУ):
В разрезе сроков новые депозиты физлиц, оформленные в августе 2012 года, как и в прежние месяцы этого года, на 55% состоят из вкладов сроком менее 1 года. Вклады сроком от 1 до 2 лет стали относительно популярнее: 30% августовских вложений (против 25% в среднем с начала года). Вклады до востребования, напротив, оформлялись в последний месяц лета с меньшим энтузиазмом: 14% новых вложений (против обычных в этом году 18%).
Но самой большой потерей значимости в массе новых вложений отличились многолетние (от 2 лет и выше) депозиты – в том числе вклады на имя ребенка. Ранее они составляли, в среднем, 2% новых вложений населения, а в августе 2012 – всего 0,6% свежеоформленных вкладов.
В итоге, остатки общего портфеля депозитов физлиц на конец августа 2012 года с точки зрения сроковых диапазонов распределялись так (по данным НБУ):
Б
анки с наибольшим приростом портфеля срочных вкладов физлиц
Что касается банков, привлекших наибольший объем срочных вкладов физлиц на свои депозиты, наибольшим приростом в августе 2012 года традиционно отличился ПриватБанк (плюс 1,4 миллиарда гривен).
На второе место мощно взлетел Всеукраинский Банк Развития, увеличивший портфель более чем на полмиллиарда гривен – что составляет две трети от предыдущего его уровня – и заодно преодолевший по объему портфеля символический рубеж в 1 миллиард гривен.
Две российских дочки – Альфа-Банк и Сбербанк России (Украина) – занимавшие в аналогичномобзоре за июль-2012 второе и третье места, остались в первой пятерке; дочка московского госбанка даже заметно улучшила результат в абсолютных числах прироста.
Три учреждения – «Финансы и Кредит», Брокбизнесбанк и Ощадбанк – как были в июле во второй пятерке по приросту портфеля срочных депозитов физлиц, так в ней и остались в августе. Еще более нарастил скорость прироста портфеля в конце лета Дельта Банк (плюс 356 миллионов гривен), показавший и в июле ненамного меньший результат.
Банки, наибольшим образом увеличившие портфель срочных депозитов населения в августе 2012 года (прирост свыше 100 миллионов гривен). По данным Ассоциации Украинских Банков (АУБ)*
| ПРИРОСТ ПОРТФЕЛЯ СРОЧНЫХ ДЕПОЗИТОВ ФИЗЛИЦ | ||||
| Банк | Объем депозитов физлиц, млн. грн. | Прирост за август 2012 года | ||
| на 1 августа 2012 года | на 1 сентября 2012 года | млн. грн. | % | |
| ПриватБанк | 63 634 | 65 053 | 1 419 | 2% |
| Всеукраинский Банк Развития | 845 | 1363 | 518 | 61% |
| Сбербанк России (Украина) | 5 359 | 5 828 | 469 | 9% |
| Дельта Банк | 8 612 | 8 968 | 356 | 4% |
| Альфа-Банк | 6 742 | 7 016 | 274 | 4% |
| Ощадбанк | 17 688 | 17 916 | 228 | 1% |
| Финансы и Кредит | 7 548 | 7 740 | 192 | 3% |
| Platinum Bank | 1 755 | 1 916 | 161 | 9% |
| Брокбизнесбанк | 6 514 | 6 656 | 142 | 2% |
| Первый Украинский Международный Банк | 6 575 | 6 693 | 118 | 2% |
| ОТП Банк | 2 929 | 3 046 | 117 | 4% |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 2 986 | 3 103 | 117 | 4% |
| * За исключением банков, не отображаемых статистикой АУБ | ||||
Достаточно высоким приростом – от 30 до 100 миллионов гривен – отличились также портфели срочных депозитов физлиц преимущественно тех же учреждений, что были замечены в этом и в июле: Банка Восток, Укринбанка, Идея Банка, Терра Банка, Имэксбанка, Кредитпромбанка, А-Банка, банка «Киевская Русь», UniCredit Bank™.
В целом же из первых трех десятков лидеров прироста более двадцати – банки, связываемые с украинскими конечными бенефициарами.
Если сравнивать августовскую динамику с июльской, заметно, что ОТП Банк, потерявший в июле-2012 свыше 90 миллионов гривен портфеля, в августе отыграл потери с лихвой (плюс 117 миллионов гривен). Располовинить стомиллионные потери июля удалось в августе и Правэкс-Банку (плюс 53 миллиона гривен). Сыграть по итогам двух последних месяцев в ровно нулевой прирост портфеля посчастливилось банку «Финансовая Инициатива» (плюс 44 миллиона гривен).
Уменьшение портфеля срочных вкладов физлиц
Отток на сумму свыше 100 миллионов гривен из присутствующих в статистике АУБ Банков не постиг никого. В пределах 50-100 миллионов гривен замечен отток только у Проминвестбанка (минус 60 миллионов гривен, что впрочем, составляет всего 1% от его шестимиллиардного портфеля).
В целом, если в июле банков с оттоком свыше 10 миллионов гривен было не меньше 14, то в августе статистика АУБ всего 8.
Банки, имевшие наибольшее уменьшение портфеля срочных депозитов населения в августе 2012 года. По данным Ассоциации Украинских Банков*:
| УМЕНЬШЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ СРОЧНЫХ ДЕПОЗИТОВ ФИЗЛИЦ | ||||
| Банк | Объем депозитов физлиц, млн. грн. | Изменение за июль-2012 | ||
| на 1 августа 2012 года | на 1 сентября 2012 года | млн. грн. | % | |
| Проминвестбанк | 6094 | 6034 | -60 | -1% |
| Мегабанк | 1356 | 1316 | -39 | -3% |
| ЭРДЭ БАНК | 599 | 566 | -33 | -5% |
| Universal Bank | 2002 | 1979 | -23 | -1% |
| ПроФин Банк | 64 | 48 | -16 | -25% |
| Киев | 405 | 390 | -14 | -4% |
| Финростбанк | 422 | 408 | -14 | -3% |
| Украинский коммунальный банк | 169 | 158 | -11 | -7% |
| * За исключением банков, не отображаемых статистикой АУБ | ||||
Прирост средств физлиц до востребования
По приросту остатков на счетах и вкладах на востребования первая августовская четверка почти совпадает с вышеприведенным рейтингом для срочных вкладов (ПриватБанк, Дельта Банк, Альфа Банк, Сбербанк России), только числа абсолютного прироста здесь вдесятеро меньшие. На пятое место по этому показателю выбрался Пивденкомбанк (плюс 34 миллиона гривен) – кстати, портфель его срочных вкладов физлиц в августе тоже вырос, но на скромные 9 миллионов гривен.
Банки-лидеры по объему портфеля депозитов физлиц
По общему объему ресурсов, временно приобретенных банками (отражаемыми статистикой АУБ) у физлиц, на конец августа 2012 года по прежнему лидируют с большим отрывом ПриватБанк и Ощадбанк. На третье место в августе вырвался Дельта Банк, вытеснив UniCredit Bank™ на четвертую позицию. Пятую линию, как и прежде, оккупировал ПУМБ.
Банки «Финансы и Кредит» и Альфа-Банк в августе поднялись на 6 и 7 позиции, переместив на свои прежние 8 и 9 места Проминвестбанк и Брокбизнесбанк. Наконец, Сбербанк России (Украина) продолжает замыкать десятку наиболее насыщенных ресурсами от населения банков.
| БАНКИ-ЛИДЕРЫ ПО ОБЪЕМУ ПОРТФЕЛЯ ДЕПОЗИТОВ ФИЗЛИЦ, на конец августа 2012 года по данным АУБ | |
| Банк | Общий портфель срочных вкладов физлиц и средств физлиц до востребования, млрд. грн. |
| ПриватБанк | 80,3 |
| Ощадбанк | 28,3 |
| Дельта Банк | 10,9 |
| Unicredit Bank | 10,8 |
| Первый Украинский Международный Банк | 9,5 |
| Финансы и Кредит | 8,4 |
| Альфа-Банк | 8,1 |
| Проминвестбанк | 8,1 |
| Брокбизнесбанк | 7,6 |
| Сбербанк России (Украина) | 7,0 |
Как видим, в августе 2012 года десятка банков, пользующихся максимальным доверием, по сравнению с июлем осталась прежней. Но если с третьего по десятое места разница в объемах средств населения сравнительно невелика (7-11 миллиардов гривен), то между третьим и вторым местом едва ли не трехкратная разница (у Ощадбанка 28 миллионов гривен), а между третьим и первым местами – и вовсе восьмикратная (у ПриватБанка 80 миллионов гривен).
Так что маркетологам вышедшего на третье место Дельта Банка или его ближайших конкурентов (ПУМБа и UniCredit Bank™) пришлось бы изрядно попотеть – если бы в их цели входило быстрое занятие второго места по данным пассивам.
И теперь предлагаем вашему вниманию описание пяти самых прибыльных вкладов в гривне от банков, привлекших наибольший объем средств населения на срочные депозиты за июль-2012 по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 8 октября 2012 года (оценивались только программы от банков из числа 50 лидеров по активам, по одной наиболее выгодной программе от каждого банка, не учитывались пенсионные вклады, вклады к совершеннолетию и депозиты с минимальной суммой более 5000 гривен).
24% годовых в гривне предлагает банк «Финансы и Кредит» по вкладу «Деньги плюс» при сроке 3 месяца. Выплата процентов в конце срока. Минимальная сумма 500 гривен. Пополнение возможно, частичное снятие не предусмотрено.
21,7% годовых в гривне предлагает Первый Украинский Международный Банк по вкладу «Накопительный» при сроке 1,5 года. Выплата процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада – 500 гривен, пополнения – 100 гривен. Частичное снятие не предусмотрено.
20,2% годовых в гривне предлагает Брокбизнесбанк по вкладу «Скарбничка» при сроке 6 месяцев. Выплата процентов в конце срока. Минимальная сумма 500 гривен. Пополнение возможно на сумму от 250 гривен, частичное снятие не предусмотрено.
20,5% годовых в гривне предлагает Альфа-Банк по вкладу «Мегаприбыль с пополнением» сроком 1 год с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада – 1000 гривен, пополнения – 500 гривен. Частичное снятие не предусмотрено, возможна пролонгация. При оформлении депозита в интернет-банкинге ставка увеличивается на 0,5% годовых. При оформлении на сайте банка заявки на размещение депозита бонус 0,3% годовых.
19,25% годовых в гривне предлагает Дельта Банк по вкладу «Найкращий Online» сроком 1 год с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада – 1000 гривен, пополнения – 500 гривен. Частичное снятие и пролонгация не предусмотрены.
Четыре самых прибыльных вклада в долларах от банков, привлекших наибольший объем средств населения на срочные депозиты за июль-2012 по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 8 октября 2012 года (оценивались только программы от банков из числа 50 лидеров по активам, по одной наиболее выгодной программе от каждого банка, не учитывались пенсионные вклады, вклады к совершеннолетию и депозиты с минимальной суммой более 1000 долларов).
10,75% годовых в долларах предлагает Дельта Банк по вкладу «Найкращий з любов’ю Online» сроком 1 год с выплатой процентов ежемесячно. Минимальная сумма вклада – 200 долларов. Пополнение, частичное снятие и пролонгация не предусмотрены. Возможно изменить валюту вклада в любой момент действия договора без потери начисленных процентов.
10,5% годовых в долларах предлагает Банк Кредит Днепр по вкладу «В десятку» сроком 1 год с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада – 1000 долларов. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.
10% годовых в долларах предлагает банк «Финансы и Кредит» по вкладу «Классик» сроком 1 год с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада – 1000 долларов. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.
10% годовых в долларах предлагает ПриватБанк по вкладу «Стандарт» сроками 1 и 2 года с выплатой процентов ежемесячно. Минимальная сумма вклада – 200 долларов. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.
Олег Кочевых
