Райские плоды конкуренции: обзор рынка денежных переводов за 2012 год

В 2012 году рост объемов денежных переводов продолжился, хотя и не так активно, как в 2011 году. По данным НБУ, сумма частных денежных переводов в Украину по итогам первых трех кварталов 2012 года оказалась на 206 миллионов гривен больше, чем за девять месяцев 2011 года, и составила 5,359 миллиардов гривен. Впрочем, в процентном соотношении, по сравнению с 2011 годом, рост не впечатляет. Так, если за три квартала 2011 года рост составил 21,1%, то за три квартала 2012 года  - всего 3,9%.

Самым важным законодательным событием прошлого года оказалось принятие в сентябре-2012 закона о функционировании  платежных систем и развитии безналичных расчетов. Согласно нему НБУ получил право определять порядок взаиморасчетов между участниками платежных систем, а также осуществлять надзор за платежными системами и системами расчетов. Участники рынка новшество не оценили. В этом же месяце Visa International выступила с заявлением, что закон препятствует открытой конкуренции в отрасли и устанавливает непрозрачные правила игры. Но несмотря на возражения представителей международной платежной системы, закон вступил в силу в октябре 2012 года.

Главной новинкой ушедшего года была «карта клиента», которую активно внедряли международные системы денежных переводов вместе в сотрудничестве с некоторыми украинскими банками. «Карта отправителя» имеет ряд преимуществ, как для банка, так и для клиента, среди которых сокращение времени на обслуживание клиента. Карта является носителем информации о клиентах - отправителе и его получателе, что в свою очередь увеличивает пропускную способность банка», – комментирует Татьяна Цветаева, начальник отдела по работе с платежными системами банка Киевская Русь. Однако в реальности эти карты не оправдали надежд: они пока не пользуются популярностью.  «Данные карты еще не обрели большое распространение в Украине. Часто клиенты не имеют при себе полученную карту», – рассказывает  Константин Литвин, начальник отдела инновационных технологий управления транзакционного бизнеса ПУМБа. «Среди новых продуктов и услуг развитие получили сервисы по выплате переводов на платёжные карты, которые осуществляются через колл-центр банка и через АТМ. А «карты отправителя» получили умеренное распространение. В основном, ими пользуются постоянные получатели переводов, которые копят бонусы для получения подарков от систем», - добавляет Марина Кшинина, директор по пассивным и комиссионным продуктам ВТБ Банка.

2012 год также выдался удачным для украинцев, предпочитающих пользоваться электронными системами перевода денежных средств. С января-2012 обналичивать деньги с кошелька WebMoney стало возможно в любом отделении «Укрпочты», просто предъявив паспорт. Максимальная сумма одного перевода – 5000 гривен, а комиссия за соответствующую сумму – 1,2% или 60 гривен.  А в феврале-2012, по сообщению пресс-центра компании WebMoney, с 1,5% до 0,9% снизилась комиссия за перевод средств с электронного кошелька на банковский счет. В том же месяце в системе WebMoney Transfer начал работу автоматический сервис, предлагающий краткосрочные кредиты. Условия и размер займа выбираются на основании данных, доступных по WMID.    Вместе с тем, несмотря на появление новых возможностей, в целом эффективность использования электронных систем денежных переводов в Украине далека от совершенства. Так, в мае-2012 были озвучены результаты исследования Government E-Payment Adoption Ranking, проводившегося компанией The Economist Intelligence Unit. В соответствии с ними  Украина по уровню развития электронных расчетов между гражданами и государством оказалась в самом низу списка из 62-х стран, опередив лишь Уганду и Нигерию.

Также в 2012 году одним из основных ньюсмейкеров была Укрпочта, которая активно наращивала собственные мощности по части денежных переводов. В сентябре-2012 «Укрпочта» расширила  географию стран, куда украинцы могут перевести деньги по системе международных наличных денежных переводов Eurogiro. Грузия стала 12-й страной, с которой теперь возможен обмен международными электронными переводами по этой системе. Правда, на данный момент максимальная сумма перевода Eurogiro в Грузию не должна превышать 1 200 евро в день от одного отправителя.

С начала осени появились  новые типы международных переводов между Украиной и Россией через «Укрпочту»: обычный перевод на расчетный счет получателя и перевод с накладным платежом за поставленный товар. Теперь покупки в российских интернет-магазинах можно будет оплачивать во всех 14 тысячах отделений «Укрпочты».

Помимо этого, минувший 2012 год запомнился активностью компании Visa. В январе международная платежная система порадовала  владельцев смартфонов Samsung, LG и  BlackBerry, которые теперь могут оплачивать покупки с помощью мобильных телефонов через приложение Visa payWave.

Как изменялась стоимость переводов

Что касается непосредственно денежных переводов, то в 2012 году тарифы на отправку денег по Украине изменились весьма заметно. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», средняя стоимость переводов в национальной валюте уменьшилась на 5,6%-6,8% в зависимости от суммы перевода. Так, в среднем перевод в пределах страны 1000 гривен подешевел на 6,8% – до 22,38 гривен; стоимость перевода 5000 гривен уменьшилась на 5,6% – до 72,67 гривен; а тарифы на перевод 10000 гривен просели на 6,5% – до 112,87 гривен.

Тарифы же на долларовые переводы внутри страны за 2012 год снизились не так значительно. Для суммы в 1000 единиц американской валюты не изменилось ничего – средняя стоимость перевода по-прежнему составляет 25,78 доллара. Комиссия за перевод 500 долларов составила на конец 2012 года 17,29 долларов, что на 2,2% меньше, чем в январе-2012.  

Намного сильнее по итогам 2012 года изменились средние тарифы по переводам иностранных валют за рубеж. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» в среднем падение стоимости переводов составило от 6% до 23% в зависимости от валюты и суммы перевода.

В частности, больше всего снизилась комиссия по переводу 100 долларов – почти на четверть – с 7 долларов до 5,33 доллара. По суммам перевода в 500 и 1000 долларов снижение не столь существенное – 8,1% и 9,1%. Теперь, соответственно, средние тарифы на эти суммы составляют 20,14 долларов и 30,5 долларов.

Похожая ситуация и с денежными переводами за границу в евро. Средняя стоимость перевода 100 евро снизилась на 16,7% – до 3 евро; переслать 500 евро обойдется на 7,7% дешевле – теперь комиссия 15 евро; а средние тарифы на перевод 1000 евро уменьшились на 6% – до 24,75 евро.

По мнению экспертов, снижение средней стоимости переводов в 2012 году связано с высокой  конкуренцией на рынке и борьбой за клиентов. «За последние годы значительно увеличилось количество участников рынка денежных переводов Украины. Вследствие возросшей конкуренции между участниками рынка и необходимости привлечения клиентов платежные системы регулярно пересматривали свою тарифную политику и снижали тарифы на отправку денежных переводов по некоторым направлениям», – комментирует Константин Литвин.  

Еще одним элементом борьбы за постоянных клиентов стало снижение комиссий по выбранным направлениям переводов и различные акции. «Среди платежных систем идет борьба за клиента, в связи с чем и снижаются комиссии за осуществление  переводов. Платежные системы для привлечения клиентов вводят акционные тарифы по определенному направлению и предлагают бонусы для постоянных отправителей», – отмечает Оксана Павлюк, заместитель начальника управления организации и поддержки вкладных программ банка «Хрещатик». «Для Украины весьма актуальны переводы из России, поскольку много наших сограждан трудится там. И если говорить о 2012 годе, то наблюдалось удешевление цен на переводы именно в эту страну», – продолжает Ольга Шостак, начальник управления сбережений и платежей Укрсоцбанка, UniCredit Bank™.

Кроме того, на размер комиссий в 2012 году позитивно для клиентов повлиял и переход некоторых международных платежных систем на безадресную систему. «Весной система UNIStream снизила тарифы на отправку переводов за пределы Украины вследствие перехода на безадресные переводы и введения единых тарифов для Украины», – рассказывает Константин Литвин.

Прогнозы на ближайшее будущее

Несмотря на нешуточную конкуренцию, заставлявшую весь прошлый год системы денежных переводов снижать тарифы, большинство экспертов солидарно в том, что в 2013 году глобального передела на рынке денежных платежей не будет. «В 2013 году, как и ранее, основная конкуренция развернется между самыми крупными игроками на рынке: Western Union, Юнистрим, Contact, Золотая Корона, МИГОМ и MoneyGram. Мелкие системы также останутся на рынке и сохранят за собой небольшую долю, однако при этом не смогут составить значительную конкуренцию проверенным и известным брендам», – прогнозирует Константин Литвин. «Что касается остальных Международных систем денежных переводов, то они заняли нишу регионального масштаба и активно работают в данном направлении. И тут выбор за потребителем», – продолжает Лидия Астафьева, главный специалист отдела учета банковских операций Банка Кипра.

Вместе с тем, некоторые специалисты не исключают вероятности изменения в будущем  долей  участников рынка. ««Крупнейшие российские системы активно борются за украинский рынок. Налицо активное наращивание сетей почти всеми участниками рынка, игра на понижение тарифов, попытки предложить новые услуги (например, оплата за товары и услуги в адрес украинских провайдеров), использование дистанционных каналов продаж (выплата переводов на платёжные карты через колл-центр банка и через АТМ)», - считает Марина Кшинина, директор по пассивным и комиссионным продуктам ВТБ Банка.

«На мой взгляд, "передел" рынка, начавшийся с "вторжения" крупнейшего игрока - системы Золотая Корона - ещё не завершен.  На основе опыта других стран СНГ можно сделать вывод, что результаты конкуренции могут быть разительными, и иногда доля одной системы может стать абсолютно превалирующей (до 50-60% в странах Средней Азии)», - продолжает Марина Кшинина. «Возможно, если на рынке появятся игроки, обладающие более широкими технологическими возможностями и с конкурентными ценами для потребителя, доли лидеров могут измениться», – отмечает Ольга Шостак.

Что касается стоимости денежных переводов в 2013 году, то здесь мнения экспертов разнятся. Если одни прогнозируют дальнейшее снижение комиссий, то другие считают, что международные платежные системы уже до конца разыграли карту снижения тарифов.

«Тенденция удешевления денежных переводов в 2013 году будет продолжаться. Понижение клиентской платы - простейший способ привлечь отправителя. А для получателя не имеет особого значения, какую систему использовать, поскольку все системы наращивают сети и предлагают большой выбор в части географии», –  полагает Марина Кшинина, директор по пассивным и комиссионным продуктам ВТБ Банка.

В тоже время Константин Литвин отмечает, что значительных изменений в тарифной политике платежных систем в 2013 году не стоит ожидать: «В данное время тарифы на отправку переводов из Украины в Россию и страны СНГ уже практически достигли предела экономической целесообразности (для участников систем) и в ближайшей перспективе не изменятся. Тарифы на отправку переводов в страны дальнего зарубежья  в дальнейшем будут оставаться более высокими».

А Ирина Бойко, директор департамента розничного бизнеса Пивденкомбанка  считает, что со временем монополисты могут поднять тарифы: «Тенденция удешевления денежных переводов наблюдается при демпинговании новичками рынка, на который они пытаются зайти. В случае удачного вхождения, когда система занимает устойчивое положение, – тарифы со временем все равно увеличиваются. Как пример, одна из систем денежных переводов в прошлом году подняла тарифы после того, как увеличила объемы переводов в несколько раз, по сравнению с предыдущим годом».

Однако в любом случае украинцев, желающих перевести деньги в 2013 году, ждут сезонные акции. «В рамках здоровой конкуренции в сфере денежных переводов Международные системы могут прибегать к снижению тарифов на переводы, которое, скорее всего, будет происходить в виде сезонных акций и специальных предложений по определенным направлениям. В данном случае речь идет о туристической индустрии развлечений, национальных праздниках и странах с высоким показателем бизнес-активности», – утверждает  Лидия Астафьева.

Затраты клиента при проведении денежного перевода в гривне по территории Украины, при суммах перевода 500 гривен и 5000 гривен, по данным компании «Простобанк Консалтинг»  на 21.01.2013 года:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Затраты клиента при проведении денежного перевода в долларах по территории Украины, при суммах 100 долларов и 1000 долларов, по данным компании «Простобанк Консалтинг» на 21.01.2013 года:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Затраты клиента при проведении денежного перевода в Россию, при суммах перевода 100 долларов и 5000 рублей, по данным компании «Простобанк Консалтинг» на 21.01.2013 года:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Затраты клиента при проведении денежного перевода в долларах за рубеж, при суммах 200 долларов и 2000 долларов, по данным компании «Простобанк Консалтинг» на 21.01.2013 года:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Мнение

Ирина Бойко, директор департамента розничного бизнеса Пивденкомбанка

Удобство и качество - основные тенденции развития рынка денежных переводов на сегодняшний день. Простота и скорость обслуживания – вот что толкает системы денежных переводов активно работать над развитием каналов продаж услуг клиентам и повышением технологичности операций.

Технические инновации открыли рынку денежных переводов новые каналы отправки денег. Однако жизнь показывает: как бы далеко ни шагнули технологии, определенная часть населения все равно будет предпочитать привычные схемы получения финансовых услуг. В данном случае речь идет об обычных переводах, осуществляемых из офисов банков или систем денежных переводов. Как отмечают эксперты, часть клиентов – и довольно значительная – считает такой способ отправления или получения денежных средств более простым, надежным и наименее рискованными. Вот почему получил распространение такой инструмент как «карта отправителя».

Карта отправителя – удобный инструмент для постоянных отправителей, избавляет от заполнения бумажных заявлений, так как все необходимые данные об отправителе и получателях вносятся на Карту в момент её оформления.  Переводы с Картой по-настоящему быстрые и удобные.

Для банка – это способ ускорить обслуживание клиентов. Для компании – это маркетинговый инструмент привязки отправителей/получателей денег к конкретной системе переводов. Для клиентов – это вступление в некий привилегированный клуб и возможность получать скидки, бонусы, подарки и так далее.

Алла Давыдюк, заместитель директора департамента по розничному бизнесу CityCommerce Bank  

Переводы, как и другие банковские услуги и продукты, постоянно усовершенствуются. Сегодня классический банковский перевод намного технологичнее. К примеру, перечисление возможно на платежную карту с последующим получением  денег  через банкоматы. При желании клиент может использовать терминал самообслуживания или интернет-банкинг для переводов.

Но в тоже время банки заинтересованы в интеграторах услуг платежных систем, чтобы  в будущем клиент, придя в банк, не тратил свое время на выбор из списка оптимальной системы, а система автоматически выбирала для него оптимальный перевод. Новые сервисы вряд ли сильно отразятся на тарифной политике, поскольку рынок платежных систем работает на грани рентабельности услуг.

Оксана Павлюк, заместитель начальника управления организации и поддержки вкладных программ банка «Хрещатик»

«Золотая корона» вошла в тройку лидеров. Это один из самых сильных игроков на рынке денежных переводов СНГ, сейчас данная система стабильно занимает второе место по обороту денежных средств, уступая только WesternUnion. В целом, вряд ли изменится пятерка лидеров, хотя, на мой взгляд, мелкие системы будут бороться за своих клиентов.

Константин Литвин, начальник отдела инновационных технологий управления транзакционного бизнеса ПУМБ

Если мы говорим об услугах мгновенных денежных переводов без использования платежных карт, то, к сожалению, какие-либо инновационные прорывы в работе систем денежных переводов в Украине в прошедшем году выделить нельзя. Большинство украинских банков по-прежнему предоставляет услуги «традиционных» денежных переводов (это, как правило, cash to cash переводы). Надеемся, что в будущем в Украине будут внедрены новые, удобные способы осуществления денежных переводов посредством мобильных и Интернет технологий, которые позволят клиентам осуществлять денежные переводы без посещения отделений банков.

Николай Немкович