Разнообразие возможностей и процентов: обзор рынка овердрафтов на зарплатные карты на 30 июля
В июле-2013 по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» овердрафты на зарплатную карту предлагает большинство банков из числа 50-ти лидеров по активам – в частности 35 финансовых учреждений. При этом на первый взгляд кажется, что с момента выхода прошлого обзора на аналогичную тему в апреле-2013 ничего существенно не изменилось. Prosto еще один банк стал предлагать населению овердрафты.
Однако на самом деле это не так. Несмотря на то, что общее количество предоставляющих такие услуги банков изменилось незначительно, на рынке зарплатных овердрафтов сменилось порядка десяти игроков.
По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», овердрафты на зарплатные карты в июле-2013 предлагают 35 банков. При этом за прошедшие три месяца рынок пополнился семью новыми игроками: свои овердрафты предложили Всеукраинский Банк Развития, Диамантбанк, банки «Хрещатик» и «Финансовая инициатива», а также БТА Банк, ВТБ Банк и Украинский Бизнес Банк. Одновременно ушли с рынка пять финансовых учреждений из тех, кто предлагал такие услуги три месяца назад. В частности – Universal Bank, ПриватБанк, Укрсоцбанк, Терра Банк и УкрСиббанк.
Стоимость
По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 26.07.2013 г., средние ставки по зарплатным овердрафтам за прошедшие три месяца поднялись на 3,9 п.п. – с 26,2% до 30,1% реальных годовых. Правда, подобным скачком рынок на самом деле обязан двум банкам, у которых ранее были наименьшие ставки. Так, вышеупомянутый УкрСиббанк, предлагавший овердрафты под 7,5% годовых, покинул рынок, а Мегабанк поднял ставку в 8 раз – с 4,95% до 39% реальных годовых.
В конце июля-2013 пятерку лидеров по размеру ставки возглавляет Надра Банк с 12% годовых. Правда, если заемщик будет обналичивать кредитные средства в банкомате, то заплатит еще 4% от суммы в виде комиссии. Овердрафты под ставку от 23% годовых предлагает Кредобанк. Следом за ним расположились Дельта Банк и Ощадбанк, которые предлагают зарплатные займы стоимостью 24% годовых. А замыкает «лидирующую» группу АктаБанк с обманчиво низкими ставками в 2,3% годовых плюс 1% от суммы лимита ежемесячно, если на конец месяца сумма использованного лимита превышает 15 гривен. Фактически же это означает, что если вы собираетесь использовать всю сумму овердрафта, то реальная ставка составит 24,4% годовых.
Два учреждения – Всеукраинский Банк Развития и Диамант Банк устанавливают ставки индивидуально для каждого заемщика. Максимальная же ставка на рынке по овердрафтам в июле-2013 превышает 39% годовых у ОТП Банка (39,6% годовых) и Мегабанка (39% годовых + 0,1% от задолженности в месяц).
К слову, средние ставки по овердрафтам со льготным периодом в июле-2013 на 2,5 п.п. выше средней стоимости овердрафтов без него. С апреля-2013 они выросли на 2,6 п.п – с 29,7% до 32,3% годовых.
Кредитные лимиты
Размеры кредитного лимита у отечественных банков не менее разнообразны, чем размеры ставок. В июле-2013 большинство банков предпочитает привязывать максимальную сумму овердрафта к размеру зарплаты. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 26.07.2013 г., такие условия у 28 финансовых учреждений из 35-ти, предлагающих зарплатные овердрафты. В частности, 11 банков установили лимит в размере до одной зарплаты; еще 15 – до четырех зарплат; и всего у двух банков максимальный размер кредитного лимита – пять зарплат (Брокбизнесбанк и Укргазбанк).
При этом максимальные размеры кредитных лимитов в гривневом измерении у банков из числа 50-ти лидеров по активам различаются более чем в 100 раз. Наименьший лимит у Первого Украинского Международного Банка – 500 гривен. А наибольший максимум кредитного лимита по овердрафтам – 60 тысяч гривен (ОТП Банк). Кроме того, лимиты до 50 тысяч гривен предлагают три банка – Правэкс-Банка, Фидобанка и банка «Клиринговый дом».
Льготные периоды
Овердрафты под зарплатную карту со льготным периодом погашения в июле-2013 предлагают восемь банков против девяти в апреле-2013. Однако за прошедшие три месяца перестановки в этом сегменте рынка были еще более существенными, чем среди банков, предлагающих овердрафты без «процентных каникул».
«Свежую кровь» влили БТА Банк, ВТБ Банк и Украинский Бизнес Банк. Ощадбанк же просто переориентировался на овердрафты со льготными периодами. Одновременно ушли из этого сегмента рынка более половины банков из тех, кто предлагал такие услуги три месяца назад. В частности – Universal Bank, ПриватБанк, Укрсоцбанк. А Дельта Банк и банк «Хрещатик» теперь предоставляют только овердрафты без льготного периода.
Длительность льготных периодов у разных банков колеблется от двух недель до почти двух месяцев. Наименьший срок у БТА Банка и банка «Пивденный» – 15 дней. А максимальный срок льготного периода у банка Credit Agricole – 55 дней.
Овердрафты на зарплатную карту со льготным периодом погашения предлагают восемь банков из числа 50-ти лидеров по активам. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 26.07.2013 г.:
| Банк | Размер кредитного лимита | Ставка, % годовых | Льготный период | Комиссии за снятие кредитных средств (в банкомате своего банка) | Комиссии за снятие кредитных средств (в других банкоматах) |
| Надра Банк | до 90% от зарплаты | 12% | 45 дней | 4% | 4% + 5 грн. |
| Ощадбанк | до 2-х зарплат | 24% | 30 дней на торг. операции | бесплатно | 1,5%+ 5 грн. |
| Пивденный | 70% от зарплаты | 27% | 15 дней | 3% от суммы | 4,5% + 5 грн. |
| Credit Agricole | три зарплаты | от 32% | до 55 дней | 2%, мин. 1 грн. | 3%+3 грн. |
| БТА Банк | до 35 000 грн. | 33% | 15 дней | бесплатно | 1,5% + 5 грн. |
| ВТБ Банк | три зарплаты | 35% | 45 дней | 3% + 5 грн. | 3% + 5 грн. |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | индивидуально | 35% | до 30 дней | бесплатно | 1,5% + 4 грн.; MC Debit - бесплатно |
| ОТП Банк | 1000 – 60 000 грн. (до 3-х з/п) | 39,6% | 45 дней | 4% + 3 грн. | 4% +15грн. |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
А теперь предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения овердрафтов на зарплатные карты без льготного периода от банков из числа 50-ти лидеров по активам. По исследованиюкомпании «Простобанк Консалтинг» на 26.07.2013 г.:
| Банк | Максимальный размер кредитного лимита | Ставка, % годовых | Комиссии за снятие кредитных средств (в банкомате своего банка) | Комиссии за снятие кредитных средств (в других банкоматах) |
| Всеукраинский Банк Развития | до 1-й зарплаты | индивидуально | бесплатно | 1,5% + 5 грн. |
| Диамантбанк | до 75% от зарплаты | индивидуально | бесплатно | 1,5% + 5 грн. |
| АктаБанк | до 15 000 грн. | 2,33% годовых + 1% от лимита в месяц | 1% | 2,5% + 7грн. |
| Кредобанк | до 4-х зарплат | от 23% | бесплатно | первые 3 транзакции - бесплатно; дальше: 1,75% + 5 грн. |
| Дельта Банк | три зарплаты | 24% | нет | нет |
| Укргазбанк | до 25 000 грн. (до 5 зарплат) | 25% | 1% | 1.9% + 6 грн. |
| Финансовая инициатива | 100% от зарплаты | 25% | бесплатно | 1,5% от сумы |
| Киевская Русь | до 3-х зарплат | 25% – 28% | бесплатно | 1,5% + 4 грн. |
| Клиринговый дом | до 3-х зарплат, макс. 50 000 грн. | 26% | бесплатно | 1,5% + 5 грн. |
| БАНК ФОРУМ | 100% от зарплаты | 27% | бесплатно | 1,5% + 5 грн. |
| Златобанк | до 3-х зарплат | 28% | бесплатно | 1,5% + 5 грн. |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 80% от зарплаты | 28% | 1% от суммы | 2,5% + 5 грн. |
| Райффайзен Банк Аваль | 210-5000 грн. | 28,9% | бесплатно | 3% + 5 грн. |
| Первый Украинский Международный Банк | 500 грн. | 29% + 15 грн. в месяц | бесплатно | бесплатно в ВТБ, АКБ, Укрсоцбанке, банкоматах сети Радиус; остальные – 1,5% + 5 грн. |
| МАРФИН БАНК | до 100% от зарплаты | 30% | бесплатно | 1,5% + 5 грн. |
| Правэкс-Банк | три зарплаты, не более 50 000 грн | 30% | бесплатно | 1,9% + 4 грн. |
| ПриватБанк | от 500 грн. | 30% | 4% | 4% |
| Укринбанк | до 80% от зарплаты | 30% | бесплатно | 1% + 5 грн. |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | до 4-х зарплат | 30% | 4% + 5 грн. | 4% + 5 грн. |
| Фидобанк (СЕБ Банк) | до 3-х зарплат, макс. 50 000 грн. | 30% | бесплатно | бесплатно |
| Брокбизнесбанк | до 5-ти зарплат | 32% | бесплатно | 1.5% + 8 грн. |
| Альфа-Банк | 95% от зарплаты | 36% | индивидуально | индивидуально |
| Имэксбанк | до 3-х зарплат | 36% | бесплатно | комиссии других банков |
| Укрэксимбанк | до 3-х зарплат | 36% | бесплатно | 1,5% + 5 грн. |
| Финансы и Кредит | индивидуально | 36% | 3% | 3% + 5 грн. |
| Хрещатик | до 4-х зарплат | 36% – 39% | бесплатно | 1,5% + 5 грн. |
| Мегабанк | до 3-х зарплат | 39% годовых + 0,1% от задолженности в месяц | бесплатно | бесплатно |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Мнение
Руслан Кизяк, начальник управления платежных карт Укринбанка
Сильная сторона овердрафта на зарплатную карту – его простота. Данный продукт предельно понятен клиенту и прост в обращении: снял необходимую сумму или рассчитался картой в магазине, и все: не надо помнить о льготном периоде, минимальном платеже и так далее – банк все сделает сам при первом же поступлении заработной платы на карту.
Кроме того, овердрафт на зарплатную карту практически всегда дешевле аналогичных кредитных продуктов – кредитных карт и кеш-кредитов. Это обусловлено тем, что риск невозврата здесь существенно ниже, а банки, конечно же, учитывают данный фактор при формировании цены услуги. Исходя из этого, уверен, что данный сегмент активных операций банка имеет потенциал для развития, причем не только в 2013 году.
Светлана Мараховская, директор департамента розничного бизнеса Пивденкомбанка
Овердрафты на зарплатные карты будут активно продвигаться банками и дальше. Однако в будущем этот продукт не сможет конкурировать с кредитными картами по многим причинам. Во-первых, из-за привязки зарплатных проектов к определенным банкам и ограниченности сумм по зарплатным овердрафтам – это, как правило, один-три оклада. А во-вторых, такое кредитование не может удовлетворить в полном объеме потребность населения в дополнительных ресурсах.
Александр Луценко, начальник управления платежных карт Радикал Банка
Зарплатные овердрафты будут по-прежнему интересны банкам как минимум по причине того, что банку проще работать с уже существующей “проверенной” клиентской базой. К тому же залогом по таким овердрафтам фактически выступает заработная плата, которая ежемесячно зачисляется на карточный счет с установленным лимитом овердрафта. С учетом того, что реальные процентные ставки по зарплатным овердрафтам ниже, чем по кредитным картам, то и спрос со стороны сотрудников зарплатных проектов на получение овердрафтов в своем банке будет продолжаться.
Автор: Николай Немкович
