Рост ставок не привлекает вкладчиков: обзор рынка депозитов на 9 ноября

Минувшая неделя отметилась не слишком приятной новостью для вкладчиков украинских банков: в Национальном Банке сообщили, что разрабатывают закон, которым регулятор может быть уполномочен вводить мораторий на досрочное снятие срочных депозитов. Впрочем, по словам Главы НБУ, решение о введении моратория будет приниматься только при условии резкого оттока вкладов населения из банковской системы.

Также на прошедшей неделе Национальный Банк продлил пребывание временной администрации сразу в двух учреждениях: Инпромбанке и банке «Столица». В обоих банках временные администраторы будут работать еще два месяца, до 29 декабря 2011 года.

Кроме того, на прошлой неделе в Фонде Гарантирования вкладов физлиц сообщили, что в октябре-2011 активы Фонда выросли на 5,8% (или на 259 миллионов гривен) и по состоянию на 1 ноября 2011 составили 4,752 миллиарда гривен.

Также на минувшей неделе НБУ опубликовал список самых прибыльных и самых убыточных банков Украины по итогам трех кварталов 2011 года. В тройку лидеров по прибыльности вошли ПриватБанк, Дельта Банк и ОТП Банк.

А непосредственной темой сегодняшнего обзора стал рейтинг прироста средств населения, привлеченных банками за сентябрь 2011 года.  

По данным Национального Банка Украины, в сентябре-2011 объем срочных вкладов населения впервые с марта 2009 года уменьшился - на 600 миллионов гривен или на 0,26%. При этом объем краткосрочных (до 1 года) вкладов населения уменьшился на 672 миллиона гривен, объем вкладов сроками от года до двух – на 135 миллионов гривен, а объем долгосрочных (сроком более двух лет) депозитов - наоборот, вырос на 206 миллионов гривен.

При этом более всего сократился объем депозитов до востребования и средств на текущих счетах физлиц: он снизился сразу на 2,24 миллиарда гривен или на 2,91%.

Изменение объема вкладов физлиц в украинских банках в сентябре-2011, в зависимости от срока, по данным НБУ:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

К слову, отток вкладов произошел за счет сокращения объема депозитов населения в гривне: он уменьшился на 2,9 миллиарда гривен, в то время как объем вкладов в иностранной валюте вырос на 85 миллионов гривен.

Всего в сентябре 2011 года 70-ти банкам из 134-х, чья статистика отображается сайтом АУБ, удалось прирастить свои портфели депозитов физлиц. Что касается банков, которым удалось привлечь наибольший объем средств населения на срочные вклады, то в сентябре-2011 их состав немного изменился. ПриватБанк, многие месяцы возглавлявший лидерскую таблицу, вовсе покинул ее и пополнил ряды банков, терпящих отток депозитов. Во главе же списка банков с наибольшим приростом оказался Ощадбанк, которому, впрочем, удалось привлечь депозитов населения на 100 миллионов меньше, чем в прошлом месяце. В сентябре-2011 депозитный портфель банка пополнился на 321 миллион гривен.

Сократился по сравнению с августом-2011 и прирост второго в рейтинге учреждения – Первого Украинского Международного Банка, которому в сентябре-2011 удалось прирастить 258,5 миллионов депозитных гривен.

Банки, привлекшие наибольший объем срочных депозитов населения в сентябре 2011 года по данным Ассоциации Украинских Банков*:

Что касается антирейтинга, то его по-прежнему возглавляет банк «Надра», продолжающий рассчитываться по обязательствам со вкладчиками, и в результате потерпевший отток в 251,6 миллиона гривен или 10,2% депозитного портфеля. За ним следуют Брокбизнесбанк и Проминвестбанк с потерями в 227 и 193 миллиона гривен соответственно. Пополнивший аутсайдерскую таблицу ПриватБанк потерял в сентябре-2011 более 38 миллионов гривен, что,  впрочем, составило всего 0,07% депозитного портфеля этого учреждения.

Банки, потерпевшие наибольший отток средств физлиц с депозитов в сентябре-2011*:

Что же касается оттока с депозитов до востребования и текущих счетов физлиц, то он в сентябре-2011 настиг как банки, ставшие лидерами по притоку срочных депозитов, так и учреждения, потерпевшие наибольшее уменьшение портфеля. В итоге, лидером по оттоку средств с текущих счетов стал ПриватБанк, потерявший 488 миллионов гривен или почти в 13 раз больше, чем по срочным вкладам. За ним следует Первый Украинский Международный Банк, средства населения на текущих счетах в котором уменьшились на 297 миллионов гривен, на 40 миллионов превысив приток срочных депозитов в это учреждение. На третьем месте оказался лидер по приросту срочных вкладов – Ощадбанк, потерявший с текущих счетов физлиц почти 263 миллиона гривен.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

И теперь предлагаем вашему вниманию описание семи самых прибыльных вкладов в гривне на 9 ноября 2011 года от банков, привлекших наибольший объем средств населения на срочные депозиты за сентябрь 2011 года  (оценивались только программы от банков из числа 50 лидеров по активам, по одной наиболее выгодной программе от каждого банка, не учитывались пенсионные вклады и депозиты с минимальной суммой более 10 тысяч гривен).

18,5% годовых в гривне по депозиту «От 18%» сроком 270 дней предлагает банк «Финансовая инициатива». Проценты выплачиваются ежемесячно. Минимальная сумма вклада – 10 000 гривен. Пополнение, частичное снятие и пролонгация договора не предусмотрены. Вклад можно оформить до 30.11.2011.

18% годовых в гривне предлагает Еврогазбанк по вкладу «Партнерский Плюс» сроком от 181 до 365 дней с ежемесячной выплатой процентов. Минимальная сумма депозита – 8000 гривен. Пополнение, частичное снятие и пролонгация договора не предусмотрены.

17,78% годовых в гривне предлагает Дельта Банк по вкладу «Наилучший 2012» сроком 370 дней с ежемесячной выплатой процентов. Минимальная сумма депозита – 10 000 гривен. Возможно пополнение вклада на сумму от 500 гривен, частичное снятие и пролонгация не предусмотрены. Вкладчик имеет возможность изменить валюту вклада в любой момент действия договора без потери начисленных процентов.

17,25% годовых в гривне по вкладу «На будущее» сроком 365 дней предлагает Мегабанк. Минимальная сумма вклада – 5000 гривен, возможно пополнение на сумму не менее 500 гривен. Частичное снятие и пролонгация не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

16% годовых в гривне предлагает Имэксбанк по вкладу «Стандарт» сроком 396-401 дней с ежемесячной выплатой процентов. Минимальная сумма вклада – 500 гривен. Возможно пополнение вклада на такую же сумму или более в течение первых 9-ти месяцев действия договора. Частичное снятие и пролонгация депозита не предусмотрены.

16% годовых в гривне  при сроке полтора года и ежемесячной капитализации процентов предлагает VAB Банк по депозиту «Растущий». Минимальная сумма вклада – 5000 гривен, возможно пополнение в течение всего срока действия договора. Частичное снятие не предусмотрено. При пролонгации базовая ставка увеличивается на 0,5%.

16% годовых в гривне предлагает вкладчикам Диамантбанк по депозиту «Срочный 400» сроком 400 дней с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада – 2000 гривен, пополнение и частичное снятие не предусмотрены, пролонгация также.

И теперь предлагаем вашему вниманию описание шести самых прибыльных вкладов в долларах на 9 ноября 2011 года от банков, привлекших наибольший объем средств населения на срочные депозиты за сентябрь 2011 года  (оценивались только программы от банков из числа 50 лидеров по активам, по одной наиболее выгодной программе от каждого банка, не учитывались пенсионные вклады и депозиты с минимальной суммой более 1000 долларов).

11% годовых в долларах предлагает Еврогазбанк по вкладу «Партнерский Плюс» сроком от 181 до 365 дней с ежемесячной выплатой процентов. Минимальная сумма депозита – 1000 долларов. Пополнение, частичное снятие и пролонгация договора не предусмотрены. Вклад можно оформить до 9.11.2011.

9,5% годовых в долларах по депозиту «От 18%» сроком 270 дней предлагает банк «Финансовая инициатива». Проценты выплачиваются ежемесячно. Минимальная сумма вклада – 1000 долларов. Пополнение, частичное снятие и пролонгация договора не предусмотрены. Вклад можно оформить до 30.11.2011.

9,25% годовых в долларах предлагает Дельта Банк по вкладу «Наилучший Новогодний» сроком девять месяцев с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма депозита – 200 долларов. Пополнение, частичное снятие и пролонгация не предусмотрены. Ставка по вкладу увеличивается на 0,2012%, начиная с 01.01.2012 г. и действует до окончания срока действия договора, при условии, что вклад действует  на 01.01.2012 года. Есть возможность изменить валюту вклада в любой момент действия договора без потери ранее начисленных процентов.

9% годовых в долларах предлагает VAB Банк по вкладу «VAB 24» сроком 1 год с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада – 200 долларов. Пополнение возможно ежемесячно, на сумму не более 100% от первоначальной. Депозит открывается непосредственно через Интернет-Банкинг без посещения отделения банка. Частичное снятие не предусмотрено. При пролонгации ставка увеличивается на 0,15%.

8,75% годовых в долларах предлагает Банк Кредит Днепр по вкладу «Универсальный» сроком 370 дней с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада – 150 долларов. Пополнение и частичное снятие не предусмотрено. При пролонгации ставка увеличивается на 0,25%

8,75% годовых в долларах предлагает Имэксбанк по вкладу «Стандарт» сроком 396-401 дней с выплатой процентов ежемесячно или в конце срока. Минимальная сумма вклада – 100 долларов. Возможно пополнение вклада на такую же сумму или более в течение первых 9-ти месяцев действия договора. Частичное снятие и пролонгация депозита не предусмотрены.

Напоследок традиционный срез – средние ставки гривневых и долларовых депозитов (по срокам депозита три месяца и один год) на данный момент и их изменение за неделю.  Оценивались банки из числа 50 лидеров по активам.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Евгения Резниченко