Минувшая неделя обозначилась развитием ситуации вокруг Форум Банка. В частности, Национальный Банк решил отправить учреждение на ликвидацию и отозвал у него лицензию. Также стало известно, что вкладчики Форум Банка смогут получить выплаты гарантированных сумм с 23.06.2014 г. через отделения УкрСиббанка. После этого в Альфа-Банке сообщили о решении отказаться от ранее запланированной покупки части активов и пассивов банка. Однако в «Смарт-Холдинге», владеющем большинством акций Форум Банка, решили оспорить решение о ликвидации банка. Якобы – из-за несоблюдения интересов вкладчиков. В «Смарт-Холдинге» утверждают, что готовы отозвать иск, если найдут компромиссное решение совместно с НБУ и ФГВФЛ, например – реализация обещанной ранее сделки с Альфа-Банком. Сам же «Смарт-Холдинг» в прошедшем месяце отказался от покупки у российских владельцев БМ-Банка из-за изменившейся ситуации в стране и на рынке.
Также на минувшей неделе активно изменялась ситуация с проблемными банками. В частности, их ряды пополнились одним учреждением – временную администрацию получил Старокиевский банк. Для Пивденкомбанка и Промэкономбанка, в которых уже месяц работают временные администраторы, ФГВФЛ решил продлить поиски инвесторов, а относительно банка «Меркурий» в НБУ приняли решение об отзыве лицензии и ликвидации. Также стало известно, что выплаты вкладчикам ликвидируемого Интербанка ФГВФЛ будет проводить через отделения Имэксбанка.
Однако на этом потенциал «проблемности» украинской банковской системы далеко не исчерпан. По результатам предварительных стресс-тестов НБУ составил список из 37-ми учреждений-кандидатов на введение временных администраций. Ситуация в банках осложнена низким качеством кредитных портфелей, в частности – необходимостью деформировать резервы под валютные кредиты после девальвации гривны. В ближайшее время банки должны привлечь дополнительное финансирование, чтобы увеличить капитал и избежать введения временной администрации.
С другой стороны, при таком количестве реально и потенциально проблемных банков о своей платежеспособности приходится беспокоиться и Фонду гарантирования вкладов. На минувшей неделе стало известно, что за май-2014 его активы сократились на 8,4% или 624 миллиона гривен – до 6,8 миллиарда гривен. В Кабинете Министров предполагают возможность выпуска облигаций, которые позволят привлечь финансирование для поддержки Фонда в случае необходимости. Для этого на прошлой неделе в парламенте приняли в первом чтении соответствующий законопроект. В свою очередь НБУ на прошлой неделе предоставил Фонду кредит на сумму 4,2 миллиарда гривен.
Помимо этого, на прошлой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, предполагающего введение налога на процентный доход по депозитам. В очередной вариации такого решения налог предлагают взимать с банков и других финучреждений из расчета суммы выплаченных процентов по вкладам физлиц по ставке 18%. При этом в Ассоциации Украинских Банков уже заявили , что введение налога на доход с депозитов может спровоцировать новую волну их оттока уже в июле-2014.
А непосредственной темой нашего сегодняшнего обзора стал прирост депозитов физлиц в украинских банках за март-апрель 2014 года. По данным НБУ, за этот период объем средств украинцев на счетах в банках сократился на 8,5 миллиарда гривен или почти на 2%. Однако объем срочных депозитов при этом снизился куда больше: на 17,3 миллиарда гривен или 4,7%. И только прирост остатков на счетах до востребования в 8,8 миллиарда гривен или почти 11% «самортизировал» ситуацию, сократив общий показатель оттока вдвое.
Больше всего за два весенних месяца вырос объем вкладов до востребования в валюте – на эквивалент 5,9 миллиарда гривен или 23%. Однако с учетом того, что объем долгосрочных (более года) вкладов в валюте за тот же период сократился более чем на 5 миллиардов гривен в эквиваленте – здесь и может крыться секрет «популярности» бессрочных валютных счетов. Ведь НБУ своим решением еще в феврале-2014 ограничил обналичивание средств в иностранной валюте с текущих счетов и валютных вкладов.
Лидером же оттока стали депозиты в гривне на срок от года до двух – минус 13,5 миллиарда гривен.
К слову, уже в мае-2014 регулятор заметил позитивные тенденции на депозитном рынке Украины. И хотя официальная статистика НБУ еще не опубликована, в Нацбанке сообщают, что в большинстве регионов Украины (за исключением временно оккупированной территории АРК, а также Донецкой и Луганской областей) в мае-2014 наблюдался приток вкладов в гривне. Правда, не все банкиры разделяют оптимизм регулятора. «Банковская система Украины является единой структурой, поэтому известные сложности работы банков в одних регионах закономерно приводят к перераспределению финансовых потоков в пользу других. Именно поэтому рассмотрение динамики привлечения средств без учета нескольких крупных регионов, на наш взгляд, не может считаться корректным», - комментирует Антон Шаперенков, заместитель председателя правления VAB Банка.
Что касается банков, прирастивших в марте-апреле-2014 депозитные портфели физлиц по данным Ассоциации Украинских Банков (АУБ), то их рейтинг выглядит несколько нетрадиционно. На первом месте оказался Банк Кредит Днепр, увеличивший депозитный портфель в 2,7 раза, на втором месте – Банк «Восток», прирастивший портфель почти в 125 раз. Из крупных банков в число лидеров попали ОТП Банк и Первый Украинский Международный Банк с приростом в 8,5% и 3% депозитного портфеля соответственно.
Всего же более 100 миллионов гривен на срочные депозиты физлиц за март-апрель-2014 привлекли девять учреждений, из которых одно по состоянию на июнь-2014 находится в процессе ликвидации (Брокбизнесбанк). И еще шесть банков привлекли на срочные депозиты более чем по 50 миллионов гривен.
Банки, привлекшие на депозитные счета за март-апрель 2014 года от 100 миллионов гривен и более, по данным АУБ*:
| Банк | Объем срочных депозитов физлиц, млн.грн. | Прирост за апрель-март-2014 | ||
| на 1.03.2014 | на 1.05.2014 | млн.грн. | % | |
| Банк Кредит Днепр | 1001,675 | 2705,892 | 1704,218 | 170,14% |
| Банк Восток | 8,199 | 1022,449 | 1014,250 | 12370,31% |
| ОТП Банк | 3283,088 | 3563,523 | 280,435 | 8,54% |
| Первый Украинский Международный Банк | 7881,882 | 8114,145 | 232,263 | 2,95% |
| ПроКредит Банк | 796,420 | 956,499 | 160,079 | 20,10% |
| Национальные Инвестиции | 1453,279 | 1606,999 | 153,720 | 10,58% |
| Финростбанк | 697,990 | 841,669 | 143,679 | 20,58% |
| Банк Богуслав | 20,929 | 163,462 | 142,533 | 681,03% |
| Брокбизнесбанк (ликвидация) | 2888,542 | 3024,514 | 135,972 | 4,71% |
| Фортуна-Банк | 905,77 | 1001,09 | 95,32 | 10,52% |
| Финансы и Кредит | 11744,18 | 11825,45 | 81,27 | 0,69% |
| Международный Инвестиционный Банк | 561,33 | 638,82 | 77,49 | 13,80% |
| Мисто-Банк | 659,96 | 729,38 | 69,42 | 10,52% |
| Идея Банк | 1327,56 | 1388,96 | 61,39 | 4,62% |
| Евробанк | 410,96 | 469,51 | 58,55 | 14,25% |
*Без учета банков, не отображаемых статистикой АУБ.
Традиционные же лидеры притока депозитов весной-2014 возглавили антирейтинг. В частности, депозитный портфель ПриватБанка «похудел» более чем на 4 миллиарда гривен или на 4,3% своего объема. Правда, учреждение почти полностью – на 3,8 миллиарда гривен – компенсировало отток срочных вкладов приростом средств на бессрочных счетах.
На втором месте по абсолютному размеру оттока, но значительно опережает ПриватБанк по относительным потерям украинская дочка Сбербанка России – минус 3,1 миллиарда гривен или 28,7% портфеля срочных вкладов физлиц.
Банки, испытавшие наибольший отток с депозитных счетов за март-апрель 2014 года, по данным АУБ*:
| Банк | Объем срочных депозитов физлиц, млн.грн. | Изменение за апрель-март-2014 | Изменение остатков на счетах до востребования, млн.грн. | ||
| на 1.03.2014 | на 1.05.2014 | млн.грн. | % | ||
| ПриватБанк | 94544,34 | 90492,63 | -4051,71 | -4,29% | 3819,85 |
| Сбербанк России (Украина) | 10823,61 | 7713,90 | -3109,70 | -28,73% | 548,57 |
| Ощадбанк | 24584,06 | 23172,85 | -1411,21 | -5,74% | -17,85 |
| ВТБ Банк | 5456,15 | 4132,65 | -1323,50 | -24,26% | -199,07 |
| Надра Банк | 6004,31 | 4774,51 | -1229,80 | -20,48% | 281,95 |
| Дельта Банк | 22454,47 | 21320,72 | -1133,75 | -5,05% | -38,67 |
| Всеукраинский Банк Развития | 2200,22 | 1653,09 | -547,12 | -24,87% | 28,55 |
| UniCredit Bank | 8694,04 | 8150,61 | -543,44 | -6,25% | 419,76 |
| Имэксбанк | 4806,73 | 4272,68 | -534,05 | -11,11% | 363,90 |
| БТА Банк | 1145,82 | 821,16 | -324,66 | -28,33% | 34,21 |
| Альфа-Банк | 8032,24 | 7730,60 | -301,64 | -3,76% | 85,29 |
| Мегабанк | 1693,79 | 1402,15 | -291,65 | -17,22% | 23,70 |
| А-Банк | 1604,60 | 1356,01 | -248,59 | -15,49% | -8,50 |
| Правэкс-Банк | 1381,20 | 1144,22 | -236,98 | -17,16% | 201,40 |
| Конкорд | 257,18 | 23,09 | -234,09 | -91,02% | -19,79 |
| Финансовая инициатива | 4613,46 | 4390,44 | -223,02 | -4,83% | 153,82 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7962,01 | 7739,35 | -222,66 | -2,80% | 421,24 |
- Текущий курс доллара в банках Киева (ежедневно обновляемый) смотрите в справочнике «Курсы валют».
- Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в вашем городе ищите в справочнике «Отделения» (введите точный адрес, и сервис найдет все отделения в радиусе 1,5 километров от указанного места).
Оформить депозит, выбрав подходящие для вас условия, можно при помощи сервиса онлайн-заявок от Prostobank.ua.
Мнение
Антон Шаперенков, заместитель председателя правления VAB Банка
Отток средств из банковской системы по итогам мая-2014 превысил аналогичные показатели апреля, хотя и не достиг значений февраля и марта.
Некоторое ослабление тенденции возможно из-за сужения вариантов альтернативного вложения средств. Боевые действия не способствуют увеличению спроса на недвижимость, автомобили и товары длительного пользования, а покупка иностранной валюты и золота на фоне прогнозов по укреплению курса национальной валюты не выглядит разумным решением. Кроме того, глубокая девальвация гривны привела к обесцениванию сбережений, основным механизмом компенсации которого является возврат средств в банковскую систему.
Елена Шостак, начальник управления розничных продуктов и перекрестных продаж Альфа-Банка Украина
Действительно, в мае текущего года мы наблюдали прирост депозитов именно в национальной валюте. Скорее всего, данная тенденция продолжится и в дальнейшем. Большинство клиентов, которые в силу обстоятельств ранее забрали свои вклады, сейчас постепенно возвращаются на обслуживание в банки.
Стоит отметить, что мы ожидаем позитивную динамику и по вкладам в иностранных валютах, но при условии отменены ограничения на выдачу вкладов в валюте.
Автор: Евгения Резниченко
