26.02.2013

Сколько тратят владельцы "пластика": обзор рынка платежных карт для физлиц на 26 февраля



Средняя сумма, которой держатели "пластика" в 2012 году за раз расчитывались за покупки, составила 263 гривны – в 3,4 раза меньше, чем снимали в банкомате. При этом число самих держателей за прошлый год выросло на четверть, а сумма безналичных платежей удвоилась. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с основных "карточных" новостей последнего месяца.

В прошлом месяце продолжилась эпопея по введению ограничения сумм расчетов наличными. Так, в Нацбанке сообщили, что планируют в ближайшее время обсудить этот вопрос с общественностью, а сами ограничения могут быть введены уже в текущем году. По мнению экспертов, озвученному в прошедшем месяце, компромиссной суммой для банков и населения может стать 150 тысяч гривен. Также специалисты полагают, что ограничение наличных операций подобной суммой коснется, в основном, лишь операций по покупке-продаже недвижимости и авто, и будет способствовать популяризации расчетов в гривне.

Впрочем, даже без подобных мер по данным, обнародованным Нацбанком в феврале-2013, за прошедший 2012 год сумма безналичных платежей с помощью пластиковых карт увеличилась вдвое – с 46,3 до 91,6 миллионов гривен. В общей же сумме операций по пластиковым картам доля безналичных платежей за прошедший 2012 год увеличилась с 8,7% до 14%.

А если посмотреть на общую структуру расчетов пластиковыми картами, то рост популярности безналичных платежей становится еще заметнее. В 2011 году на безналичные платежи приходилась, в среднем, каждая четвертая операция с картами или 214 миллионов операций из 875 миллионов, если говорить языком точных цифр. В 2012 же году – каждая третья или 348 миллионов из миллиарда операций.

Однако в общем объеме операций с платежными картами сумма безналичных расчетов с помощью пластика по-прежнему в разы меньше, чем снятие наличных.

По другим данным НБУ, общее количество пластиковых карт, эмитированных банками, за прошедший год выросло почти на 12 миллионов штук или более чем на 20%, и почти достигло отметки в 70 миллионов карт. Для сравнения, за 2011 год общее количество пластиковых карт увеличилось почти на такую же цифру: на 11,5 миллионов штук или почти на четверть. Общий же объем операций с «пластиком» увеличился на 28,7% – до 741,48 миллиардов гривен.

Несомненным же лидером среди банков-эмитентов пластиковых карт по количеству выпущенных карт остается ПриватБанк. По итогам 2012 года этому финансовому учреждению принадлежало более половины из 69,8 миллиона карт, находящихся в обороте. К слову, в прошедшем месяце ПриватБанк позволил пользователям своего интернет-банкинга подключать карты Visa/MasterCard других банков и осуществлять между ними переводы.

При этом следует отметить, что количество держателей пластиковых карт за прошедший 2012 год выросло на 26% или 9,16 миллионов человек – до 44,34 миллионов физлиц. И вместе с ростом количества платежных карт и их держателей растет и число преступлений, связанных с банковскими картами и платежными терминалами. Как сообщили в НБУ, за прошедший 2012 год от мошеннических операций с банковскими картами пострадали 57 банков, что составляет 40% от общего количества финансовых учреждений в стране. Это на шесть банков больше, чем годом ранее.

Интересно, что по данным НБУ средняя сумма одной безналичной операции в гривнах в 3,4 раза меньше, чем одной операции по получению налички. В 2010-2011 годах это соотношение составляло – 3-3,7 раза. В целом же, стремительно обгонять безналичные расчеты по средней сумме получение наличных начало с 2005 года. С тех пор разница средней суммы в гривнах на одну операцию с использованием «пластика» только увеличивалась. При этом, несмотря на увеличение количества операций, средняя сумма одной операции по безналичному расчету осталась практически прежней – в 2012 году она составила 263 гривны.

Средняя же сумма снятия наличных в банкомате с 2003 года выросла в 3,85 раза. Это может свидетельствовать о подорожании жизни: ведь снятие денег в банкомате обычно осуществляется не на каждую покупку, а один раз на определенный период (неделя, месяц). При этом относительное уменьшение средней суммы оплаты картой вместе с ростом числа таких операций может говорить о том, что украинские держатели «пластика» стали больше использовать его не для оплаты крупных покупок, а для повседневных трат.

А непосредственной темой сегодняшнего обзора стала динамика рынка пластиковых карт для физлиц с начала 2013 года. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» за этот период среднерыночные расходы по пластиковым картам от банков из числа 50-ти лидеров по активам изменились незначительно.

Так, самые популярные у украинцев массовые карты продолжили незначительно дорожать. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», средние расходы по Visa Electron и Maestro увеличились – правда, всего лишь на три копейки.

В то же время расходы по «золотым» картам за январь-февраль 2013 года снижались, подтверждая прогнозы экспертов. В частности, «содержание» Visa Gold в феврале-2013 обойдется держателям карт в среднем в 523,75 гривны или на 5,42 гривны дешевле чем в начале года. А Gold Mastercard «подешевел» в среднем по рынку на 13,42 гривны – до 533,13 гривны. Впрочем, в пересчете на проценты от общей суммы средних расходов изменения составят всего лишь 0,005%-0,006%.

Средние расходы по пластиковым картам в гривнах от банков из числа 50-ти лидеров по активам по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» (учитывались расходы держателя на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

Тип карты	Средние расходы по картам, грн.			Изменение с начала года
Тип карты	24.12.2012	28.01.2013	25.02.2013	грн.	%
Visa Electron	60,72	60,44	60,47	0,03	0,004%
Maestro	59,67	60,01	60,04	0,03	0,006%
Visa Classic	148,60	148,13	148,04	0,09	0,004%
Mass Mastercard	151,58	149,16	149,04	0,11	0,017%
Visa Gold	527,09	529,17	523,75	5,42	0,006%
Gold Mastercard	535,99	546,55	533,13	13,42	0,005%