Средние ставки останавливаются в падении: обзор рынка автокредитования на 3 июня
В середине мая-2013 во Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров сообщили , что, по данным ассоциации, после вступления в силу в апреле-2013 новых ввозных пошлин в Украину перестали ввозить автомобили с объемом бензиновых двигателей 1-2,2 л. Именно они подпадают под действие новых пошлин. В ассоциации утверждают, что в мае-2013 поступления в бюджет от импорта авто были равны нулю, в то время как ранее они уступали только поступлениям от нефти и газа. Сейчас специальные пошлины составляют от 6,46% до 12,95% от стоимости авто.
Также на прошедшей неделе Нацбанк обнародовал статистику, согласно которой количество активных кредитных карт на руках у населения за первый квартал 2013 года выросло на 1,9% – до 8,233 миллионов штук. В общем же объеме платежных карт доля кредиток с начала года выросла с 24,4% до 24,69%.
А непосредственно на рынке автомобильного кредитования за месяц, прошедший с момента выхода прошлого обзора на аналогичную тему на Prostobank.ua, средние реальные ставки прекратили обвал, продолжавшийся с начала 2013 года, и заметно сбавили темпы снижения.
В частности, кредиты на новые иномарки от банков из числа 50 лидеров по активам в мае-2013 подешевели в среднем по рынку всего на 0,01-0,15 процентного пункта против 0,55-0,91 процентного пункта месяцем ранее. При этом уменьшение средних реальных ставок по семилетним займам и вовсе прекратилось – ставки замерли на отметке 17,8% реальных годовых. А самыми дешевыми в среднем по рынку по-прежнему остаются кредиты сроком на один год – 15% реальных годовых.
Средние реальные ставки и количество кредитующих учреждений (разбивка по срокам кредитования) по автокредитам на новые иномарки от банков из числа 50 лидеров по активам. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 23.05.2013 г.
| Срок кредита на новую иномарку | Средняя реальная ставка на 23.05.13, годовых | Изменение средней реальной ставки за месяц, процентные пункты | Кол-во кредитных программ, шт. (в скобках – изменение за месяц) | Кол-во банков, кредитующих на такой срок, шт. |
| 1 год | 15,00 | 0,15 | 340 (+14) | 36 |
| 2 года | 16,18 | 0,11 | 361 (+15) | 36 |
| 3 года | 17,43 | 0,07 | 348 (+20) | 36 |
| 4 года | 18,24 | 0,01 | 329 (+19) | 34 |
| 5 лет | 18,19 | 0,06 | 327 (+18) | 34 |
| 6 лет | 18,15 | 0,02 | 264 (+11) | 24 |
| 7 лет | 17,80 | 0,00 | 255 (+11) | 23 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Средние ставки по кредитам на новые отечественные автомобили в мае-2013 демонстрировали аналогичную динамику. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», средние реальные ставки по ним за май-2013 уменьшились всего на 0,15-0,26 процентного пункта против 0,05-0,94 процентного пункта в апреле-2013.
Таким образом, в мае-2013 средние ставки по автокредитам продемонстрировали наименьшие темпы снижения с начала года, установив своеобразный антирекорд. Так, если в январе-2013 максимальное по всем срокам и видам кредитов падение составило 0,6 п.п, в феврале-2013 – 1,4 п.п., в марте-2013 – 1,7 п.п. и в апреле-2013 – 0,94 п.п., то в мае-2013 – всего 0,26 п.п.
Средние реальные ставки и количество кредитующих учреждений (разбивка по срокам кредитования) по автокредитам на новые отечественные авто от банков из числа 50-ти лидеров по активам. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 23.05.2013 г.
| Срок кредита на новое отечественно авто | Средняя реальная ставка на 23.05.13, годовых | Изменение средней реальной ставки за месяц, процентные пункты | Кол-во кредитных программ, шт. (в скобках – изменение за месяц) | Кол-во банков, кредитующих на такой срок, шт. |
| 1 год | 18,44 | 0,26 | 177 (+11) | 34 |
| 2 года | 18,99 | 0,17 | 183 (+10) | 34 |
| 3 года | 19,21 | 0,19 | 177 (+10) | 33 |
| 4 года | 19,29 | 0,15 | 157 (+12) | 27 |
| 5 лет | 19,11 | 0,23 | 158 (+13) | 27 |
| 6 лет | 19,16 | 0,20 | 73 (+5) | 14 |
| 7 лет | 19,25 | 0,23 | 70 (+5) | 14 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Общая картина рынка автокредитования физических лиц по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 23.05.2013 г. такова
Новые автомобили
Для тех, кто уже накопил не меньше половины стоимости автомобиля своими силами и планирует выплатить кредит за минимальный срок – предложения займов от банков из числа 50-ти лидеров по активам сроком один год с авансом от 50% и более.
| Аванс | Банк | Программа | Реальные ставки, % годовых | |
| мин. | макс. | |||
| 50% | Credit Agricole | Иномарки | 5,52 | 28,04 |
| Credit Agricole | Отечественные | 27,86 | 28,04 | |
| Universal Bank | Иномарки | 6,56 | 19,41 | |
| АктаБанк | Иномарки и отечественные | 30,02 | 30,02 | |
| Альфа-Банк | Иномарки и отечественные | 7,90 | 7,90 | |
| Банк 3/4 | Иномарки и отечественные | 30,88 | 30,92 | |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | Иномарки и отечественные | 22,02 | 22,02 | |
| Всеукраинский Банк Развития | Иномарки и отечественные | 13,61 | 13,61 | |
| ВТБ Банк | Иномарки и отечественные | 16,92 | 20,61 | |
| Дельта Банк | Иномарки | 6,47 | 21,12 | |
| Отечественные | 6,47 | 7,45 | ||
| Киевская Русь | Иномарки и отечественные | 13,35 | 22,56 | |
| Клиринговый дом | Иномарки и отечественные | 22,83 | 22,83 | |
| ОТП Банк | Иномарки и отечественные | 22,99 | 23,37 | |
| Первый Украинский Международный Банк | Иномарки и отечественные | 5,53 | 21,16 | |
| Пивденный | Иномарки и отечественные | 18,41 | 18,41 | |
| Правэкс-Банк | Иномарки | 4,63 | 29,00 | |
| Отечественные | 27,00 | 29,00 | ||
| Укргазбанк | Иномарки | 6,56 | 15,88 | |
| Отечественные | 4,63 | 15,88 | ||
| УкрСиббанк | Иномарки и отечественные | 16,61 | 16,61 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Иномарки | 3,68 | 10,77 | |
| Отечественные | 3,68 | 5,52 | ||
| 55% | УкрСиббанк | Иномарки и отечественные | 10,97 | 14,65 |
| 60% | Unicredit Bank | Отечественные | 27,59 | 27,66 |
| Universal Bank | Иномарки | 3,68 | 4,17 | |
| Альфа-Банк | Иномарки и отечественные | 5,53 | 5,53 | |
| Первый Украинский Международный Банк | Иномарки и отечественные | 5,53 | 20,59 | |
| Правэкс-Банк | Иномарки | 4,63 | 4,63 | |
| Укрэксимбанк | Иномарки и отечественные | 25,82 | 25,82 | |
| 70% | ВТБ Банк | Иномарки и отечественные | 11,16 | 17,01 |
| Киевская Русь | Иномарки и отечественные | 8,40 | 11,52 | |
| Укргазбанк | Иномарки и отечественные | 3,68 | 3,68 | |
| УкрСиббанк | Иномарки и отечественные | 5,53 | 16,61 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Иномарки | 5,55 | 5,55 | |
| Эрсте Банк | Иномарки и отечественные | 20,18 | 21,27 | |
| 75% | ОТП Банк | Иномарки и отечественные | 18,02 | 18,37 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Для тех, кто не располагает большой суммой аванса по кредиту и не готов вносить большие ежемесячные платежи – предложения займов от банков из числа 50-ти лидеров по активам сроком пять лет с авансом до 25% стоимости авто.
| Аванс | Банк | Программа | Реальные ставки, % годовых | |
| мин. | макс. | |||
| 0% | Альфа-Банк | Иномарки и отечественные | 27,29 | 27,29 |
| ПриватБанк | Иномарки и отечественные | 21,00 | 21,00 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Иномарки | 15,95 | 19,98 | |
| Отечественные | 15,95 | 16,08 | ||
| 9% | ВТБ Банк | Иномарки и отечественные | 18,02 | 23,61 |
| Первый Украинский Международный Банк | Иномарки и отечественные | 18,02 | 20,97 | |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | Иномарки и отечественные | 22,63 | 22,63 | |
| 10% | Universal Bank | Иномарки | 18,03 | 18,03 |
| Отечественные | 23,61 | 23,61 | ||
| Альфа-Банк | Иномарки и отечественные | 20,12 | 20,12 | |
| Всеукраинский Банк Развития | Иномарки и отечественные | 19,28 | 25,99 | |
| Киевская Русь | Иномарки и отечественные | 18,93 | 26,88 | |
| Кредобанк | Иномарки и отечественные | 15,05 | 17,03 | |
| Пивденный | Иномарки и отечественные | 22,01 | 23,79 | |
| Укргазбанк | Иномарки | 17,29 | 19,08 | |
| Отечественные | 13,39 | 13,48 | ||
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Иномарки | 16,60 | 19,98 | |
| Отечественные | 16,99 | 19,98 | ||
| Финансы и Кредит | Иномарки и отечественые | 25,49 | 25,49 | |
| 13% | Universal Bank | Иномарки | 9,23 | 17,54 |
| 15% | Credit Agricole | Иномарки | 15,75 | 15,88 |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | Иномарки | 20,68 | 24,56 | |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | Отечественные | 20,68 | 24,56 | |
| Брокбизнесбанк | Иномарки | 26,19 | 26,19 | |
| ВТБ Банк | Иномарки | 16,54 | 21,18 | |
| ВТБ Банк | Отечественные | 16,54 | 21,18 | |
| Ощадбанк | Иномарки | 17,87 | 18,01 | |
| Ощадбанк | Отечественные | 17,87 | 18,01 | |
| Укргазбанк | Отечественные | 17,29 | 19,08 | |
| УкрСиббанк | Иномарки | 18,63 | 21,00 | |
| 20% | Credit Agricole | Иномарки и отечественные | 24,49 | 24,68 |
| Universal Bank | Иномарки | 17,54 | 17,54 | |
| Отечественные | 21,01 | 21,01 | ||
| АктаБанк | Иномарки | 26,68 | 26,68 | |
| Дельта Банк | Иномарки и отечественные | 17,72 | 19,37 | |
| Имэксбанк | Иномарки и отечественные | 23,99 | 23,99 | |
| Кредобанк | Иномарки и отечественные | 17,03 | 18,93 | |
| Мегабанк | Иномарки и отечественные | 19,34 | 19,34 | |
| ОТП Банк | Иномарки и отечественные | 24,91 | 25,31 | |
| Правэкс-Банк | Иномарки | 14,88 | 21,00 | |
| Отечественные | 17,00 | 17,00 | ||
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Иномарки | 16,94 | 17,27 | |
| Укрэксимбанк | Иномарки | 23,31 | 23,31 | |
| 22,5% | Universal Bank | Иномарки | 11,36 | 16,74 |
| 25% | Альфа-Банк | Иномарки и отечественные | 19,62 | 19,62 |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | Иномарки и отечественные | 19,68 | 19,68 | |
| Дельта Банк | Иномарки | 18,85 | 18,97 | |
| Кредобанк | Отечественные | 18,02 | 18,02 | |
| МАРФИН БАНК | Иномарки и отечественные | 22,08 | 22,08 | |
| Ощадбанк | Иномарки | 17,89 | 17,99 | |
| УкрСиббанк | Отечественные | 18,63 | 21,00 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Иномарки | 16,30 | 16,39 | |
| Эрсте Банк | Иномарки и отечественые | 18,82 | 21,88 | |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Ряд меньших банков также предлагает кредиты на покупку новых автомобилей сроком один год с авансом от 50% и более:
| Аванс | Банк | Программа | Реальные ставки, % годовых | |
| мин. | макс. | |||
| 50% | Idea Bank | Иномарки | 10,63 | 26,76 |
| Отечественные | 7,50 | 7,50 | ||
| Астра Банк | Иномарки | 8,29 | 8,29 | |
| Банк Русский Стандарт | Иномарки | 11,55 | 11,55 | |
| Глобус | Отечественные | 26,78 | 26,85 | |
| Пиреус Банк | Иномарки | 24,58 | 24,69 | |
| Отечественные | 25,08 | 25,19 | ||
| Радикал Банк | Иномарки и отечественные | 17,32 | 17,42 | |
| Фольксбанк | Иномарки | 17,02 | 18,21 | |
| Отечественные | 17,52 | 17,52 | ||
| Юнекс Банк | Иномарки и отечественные | 5,52 | 22,96 | |
| 60% | Астра Банк | Иномарки и отечественные | 13,99 | 13,99 |
| 70% | Юнекс Банк | Иномарки и отечественные | 13,34 | 14,35 |
| 75% | Юнекс Банк | Иномарки и отечественные | 5,53 | 9,70 |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Кредиты на покупку новых автомобилей сроком пять лет с авансом не более 25% стоимотси авто от меньших банков:
| Аванс | Банк | Программа | Реальные ставки, % годовых | |
| мин. | макс. | |||
| 10% | Idea Bank | Иномарки | 19,79 | 22,05 |
| Отечественные | 15,78 | 15,78 | ||
| АКБ банк | Иномарки | 18,33 | 18,38 | |
| Астра Банк | Иномарки | 15,05 | 37,06 | |
| Отечественные | 17,99 | 37,06 | ||
| Банк Русский Стандарт | Иномарки и отечественные | 17,35 | 31,36 | |
| БМ Банк | Иномарки | 17,53 | 17,67 | |
| Фольксбанк | Иномарки | 19,48 | 20,68 | |
| Отечественные | 20,98 | 20,98 | ||
| Юнекс Банк | Иномарки | 17,31 | 20,84 | |
| Отечественные | 17,31 | 20,59 | ||
| 15% | БМ Банк | Отечественные | 17,53 | 17,67 |
| 19% | Idea Bank | Иномарки | 20,67 | 20,67 |
| 20% | Idea Bank | Иномарки | 18,67 | 25,97 |
| АКБ банк | Иномарки | 22,33 | 22,39 | |
| Астра Банк | Иномарки | 15,05 | 16,99 | |
| Отечественные | 16,99 | 16,99 | ||
| Банк Кипра | Иномарки | 21,37 | 21,48 | |
| БМ Банк | Отечественные | 17,53 | 17,67 | |
| Пиреус Банк | Иномарки | 22,17 | 22,29 | |
| Радикал Банк | Иномарки и отечественные | 20,52 | 23,61 | |
| Фольксбанк | Иномарки | 18,99 | 20,18 | |
| Отечественные | 19,48 | 19,48 | ||
| 25% | БМ Банк | Иномарки и отечественные | 17,53 | 17,67 |
| Пиреус Банк | Отечественные | 22,67 | 22,79 | |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Подержанные автомобили
Кредиты на покупку подержанного автомобиля предлагают 14 банков из ч исла 50 лидеров по активам:
| Банк | Программа | Аванс | Срок | Реальные ставки, % годовых | |
| мин. | макс. | ||||
| Credit Agricole | Иномарки и отечественные | 30% | 1-5 лет | 14,54 | 24,62 |
| Альфа-Банк | Иномарки и отечественные | 0% | 1-5 лет | 48,09 | 49,86 |
| Банк 3/4 | Иномарки и отечественные | 50% | 1-3 года | 30,28 | 30,92 |
| Всеукраинский Банк Развития | Иномарки и отечественные | 20% | 1-5 лет | 21,8 | 22,09 |
| Киевская Русь | Иномарки | 40% | 1-5 лет | 22,29 | 23,97 |
| Кредобанк | Иномарки | 30%, 50% | 1-7 лет | 13,63 | 25,53 |
| Мегабанк | Иномарки | 50% | 1-2 года | 27,67 | 30,54 |
| Отечественные | 50% | 1 год | 30,34 | 30,54 | |
| ОТП Банк | Иномарки | 40% | 1-5 лет | 26,05 | 30,62 |
| ПриватБанк | Иномарки и отечественные | 15% | 1-5 лет | 25 | 25 |
| Терра Банк | Иномарки | 30% | 1-5 лет | 26,78 | 32,31 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | Иномарки | 15%, 50% | 1-7 лет | 22,34 | 31,32 |
| Отечественные | 15%, 50% | 1-5 лет | 22,34 | 31,32 | |
| Укргазбанк | Иномарки | 30% | 1-5 лет | 15,04 | 20,72 |
| Отечественные | 30% | 1-3 года | 15,04 | 20,4 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Иномарки | 20% | 1-5лет | 20,85 | 25,62 |
| Эрсте Банк | Иномарки | 50%, 70% | 1-5 лет | 17,89 | 22,87 |
По данным компа нии "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков на подержанные автомобили выдают кредиты:
| Банк | Программа | Аванс | Срок | Реальные ставки, % годовых | |
| мин. | макс. | ||||
| Idea Bank | Иномарки | 30% | 1-7 лет | 18,40 | 22,99 |
| Банк Кипра | Иномарки | 50% | 1-5 лет | 21,37 | 24,37 |
| Глобус | Иномарки | 30% | 1-3 лет | 25,65 | 26,85 |
| Отечественные | 50% | 1-2 лет | 25,96 | 26,85 | |
| Фольксбанк | Иномарки и отечественные | 40% | 1-6 лет | 23,00 | 23,00 |
| Экспобанк | Иномарки и отечественные | 40% | 1-5 лет | 25,39 | 26,85 |
| Юнекс Банк | Иномарки | 20%, 30%, 50% | 1-7 лет | 17,23 | 22,91 |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Николай Немкович
