Средние ставки все ниже: обзор рынка автокредитования на 7 августа 2012 года
На минувшей неделе в Национальном Банке подсчитали, что задолженность украинцев по ипотечным кредитам за первое полугодие 2012 года уменьшилась на 12,7 миллиарда гривен или на 13%.
Кроме этого, на прошедшей неделе в НБУ заверили, что украинскому банковскому рынку на данный момент не грозит новый кризис ликвидности, о возможности наступления которого вследствие действий самого регулятора месяц назад предупреждали эксперты ассоциации «Украинский Кредитно-Банковский Союз». В Нацбанке уверяют, что ликвидность украинских банков находится на должном уровне. С другой стороны, участники рынка отмечают, что текущая ликвидность банковской системы достаточна, поскольку кредитование сейчас осуществляется не активно.
А непосредственно на рынке автомобильного кредитования за месяц, прошедший с момента выхода прошлого обзора на аналогичную тему на Prostobank.ua, произошли небольшие изменения. Сегмент кредитования на покупку новых авто иностранного производства потерял одного игрока в лице Кредитпромбанка.
Что касается средних реальных ставок по кредитам на автомобили, то в сегменте кредитования новых иномарок они снижаются. За июль-2012 снижение составило 0,01-0,06 процентного пункта, но только по кредитам на сроки до пяти лет. По займам на большие сроки – шесть и семь лет – средние реальные ставки немного повысились: на 0,03 процентного пункта.
Кредиты на новые иномарки остаются самыми «дешевыми» среди всех автокредитов: средние ставки по ним находятся в диапазоне 15,7%-17,9% годовых.
Средние реальные ставки и количество кредитующих учреждений (разбивка по срокам кредитования) по автокредитам на новые иномарки от банков из числа 50-ти лидеров по активам. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 06.08.2012 г.
Срок кредитана новую иномарку |
Средняя реальная ставка на 06.08.12, годовых |
Изменение за месяц,процентные пункты |
Кол-во банков, кредитующих на такой срок, учреждений |
1 год | 15,70% | ↓ 0,02 | 34 |
2 года | 16,73% | ↓ 0,01 | 33 |
3 года | 17,58% | ↓ 0,03 | 33 |
4 года | 18,33% | ↓ 0,06 | 32 |
5 лет | 18,35% | ↓ 0,06 | 32 |
6 лет | 18,06% | ↑ 0,03 | 20 |
7 лет | 17,93% | ↑ 0,03 | 19 |
Что касается займов на автомобили отечественного производства, то здесь ситуация схожа: ставки по кредитам на новые авто на сроки до пяти лет снижаются, а на большие сроки – растут. При этом темпы изменений примерно вдвое выше, чем по кредитам на новые иномарки. Так, средние реальные ставки по кредитам на новые отечественные авто за месяц снизились на 0,07-0,11 процентного пункта по кредитам на 1-5 лет и выросли на 0,07 процентного пункта по займам на 6-7 лет.
В целом же покупку нового отечественного авто в среднем по рынку банки из числа 50-ти лидеров по активам кредитуют под 18,5%-19,4% годовых в зависимости от срока.
Средние реальные ставки и количество кредитующих учреждений (разбивка по срокам кредитования) по автокредитам на новые авто отечественного производства от банков из числа 50-ти лидеров по активам.
По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 06.08.2012 г.
Срок кредитана новое отечественное авто |
Средняя реальная ставка на 06.08.12, годовых |
Изменение за месяц,процентные пункты |
Кол-во банков, кредитующих на такой срок, учреждений |
1 год | 18,59% | ↓ 0,11 | 31 |
2 года | 18,94% | ↓ 0,07 | 30 |
3 года | 19,21% | ↓ 0,09 | 29 |
4 года | 19,40% | ↓ 0,10 | 25 |
5 лет | 19,33% | ↓ 0,09 | 25 |
6 лет | 19,00% | ↑ 0,07 | 9 |
7 лет | 18,81% | ↑ 0,07 | 8 |
Для тех же, кто намерен купить в кредит подержанное авто, прошедший месяц отметился позитивной тенденцией: средние реальные ставки на такие кредиты в июле-2012 снижались, причем гораздо активнее, чем по займам на новые авто.
Исключением здесь стали лишь кредиты на самые короткие сроки: средняя реальная ставка по займам на год выросла за месяц на 0,38 процентного пункта. По кредитам на два-пять лет снижение составило 0,4-0,75 процентного пункта, а по самым «длинным» займам – на шесть и семь лет – 1,26-1,33 процентного пункта.
В итоге, по состоянию на начало августа-2012 покупку подержанных иномарок банки из числа 50-ти лидеров по активам кредитуют в среднем по рынку под 19,6%-23,9% годовых. При этом самыми «дешевыми» остаются именно те займы, по которым в июле-2012 произошло наибольшее снижение, т.е. на шесть и семь лет.
Средние реальные ставки и количество кредитующих учреждений (разбивка по срокам кредитования) по автокредитам на подержанные иномарки от банков из числа 50-ти лидеров по активам.
По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 06.08.2012 г.
Срок кредитана б/у иномарку |
Средняя реальная ставка на 06.08.12, годовых |
Изменение за месяц,процентные пункты |
Кол-во банков, кредитующих на такой срок, учреждений |
1 год | 23,89% | ↑ 0,38 | 13 |
2 года | 22,92% | ↓ 0,26 | 13 |
3 года | 22,50% | ↓ 0,40 | 12 |
4 года | 22,65% | ↓ 0,65 | 10 |
5 лет | 22,56% | ↓ 0,75 | 10 |
6 лет | 19,63% | ↓ 1,26 | 2 |
7 лет | 19,75% | ↓ 1,33 | 2 |
Общая картина рынка автокредитования физических лиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 06.08.2012 г. такова. Новые автомобили Заявки на покупку новых автомобилей в кредит принимают 34 банка из числа 50 банков-лидеров по активам, а также ряд меньших учреждений
Банк |
Программа |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин |
макс | ||||
| Credit Agricole | Toyota | 15%, 20%, 30%, 50%, 60% | 1-7 лет | 2,4 | 18,61 |
| Renault | 15%, 30%, 50%, 65% | 2,4 | 25,62 | ||
| Nissan | 20%, 50%, 65% | 2,4 | 23,22 | ||
| Иномарки | 15%, 25%, 50% | 4,62 | 29,04 | ||
| Seat, Subaru | 15%, 30%, 50% | 4,62 | 17,71 | ||
| Lexus | 30%, 50%, 65% | 4,62 | 15,91 | ||
| Chevrolet, Chrysler, Dodge, Jeep, Mercedes, Opel | 15%, 30%, 50%, 65% | 9,88 | 18,11 | ||
| ЗАЗ | 30%, 50%, 65% | 1-5 лет | 9,88 | 17,58 | |
| HYUNDAI, Kia | 15%, 30%, 50%, 65% | 1-7 лет | 11,47 | 18,31 | |
| Mazda, Suzuki | 15%, 30%, 50% | 12,46 | 17,72 | ||
| Skoda | 15%, 30%, 50% | 12,96 | 17,91 | ||
| Infiniti | 30%, 50%, 65% | 14,35 | 18,82 | ||
| Отечественные | 50% | 24,99 | 29,04 | ||
| Unicredit Bank | Иномарки | 40% | 1-5 лет | 22,3 | 24,57 |
| Отечественные | 60% | 1-2 года | 23,15 | 24,57 | |
| Universal Bank | Mitsubishi | 20%, 40%, 50% | 2-5 лет | 0,01 | 22,18 |
| Иномарки | 10%, 13%, 20%, 22.50%, 30%, 40%, 50%, 60% | 1-5 лет | 0,01 | 25,47 | |
| Отечественные | 13%, 22.50%, 40% | 1-5 лет | 12,5 | 19,41 | |
| Альфа-Банк | Иномарки | 0%, 10%, 30%, 50% | 1-7 лет | 5,53 | 23,52 |
| Отечественные | 0%, 10%, 30%, 35%, 50% | ||||
| Банк 3/4 | Иномарки и отечественные | 50% | 1-3 года | 25,29 | 25,92 |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | Иномарки | 15%, 25%, 30%, 35%, 50% | 1-7 лет | 16,72 | 28,67 |
| Отечественные | 15%, 25%, 30%, 35%, 50% | 1-5 лет | 16,72 | 28,67 | |
| Банк Форум | Иномарки | 30% | 1-7 лет | 22,23 | 23,85 |
| Отечественные | 1-3 года | 22,59 | 23,85 | ||
| БМ Банк | Иномарки | 10% | 1-7 лет | 19,42 | 23,49 |
| Отечественные | 25% | 1-7 лет | 19,42 | 19,75 | |
| Брокбизнесбанк | Иномарки | 15% | 1-5 лет | 26 | 26,38 |
| Отечественные | 1-3 года | ||||
| БТА Банк | Иномарки | 30% | 1-5 лет | 16,7 | 25,69 |
| ВТБ Банк | Иномарки | 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 9% | 1-7 лет | 5,69 | 27,68 |
| Отечественные | 1-5 лет | ||||
| Индустриалбанк | Иномарки и отечественные | 30%, 50% | 1-5 лет | 22,8 | 25,19 |
| Киевская Русь | Иномарки | 10%, 40%, 40.01%, 50% | 1-5 лет | 3,68 | 19,99 |
| Отечественные | 10%, 40.01% | 1-5 лет | 18,65 | 19,99 | |
| Клиринговый дом | Иномарки | 30%, 50% | 1-5 лет | 21,39 | 23,83 |
| Отечественные | 30%, 50% | 1-3 года | 21,64 | 23,83 | |
| Кредобанк | ЗАЗ | 10%, 50% | 1-7 лет | 2,88 | 24,59 |
| Иномарки и отечественные | 10%, 35% | 1-7 лет | 14,77 | 19,69 | |
| МАРФИН БАНК | Иномарки | 25% | 1-7 лет | 19,43 | 20,26 |
| Отечественные | 1-5 лет | ||||
| Мегабанк | Иномарки и отечественные | 20% | 1-7 лет | 18,24 | 19,8 |
| ОТП Банк | Иномарки | 20%, 50%, 75% | 1-6 лет | 15,03 | 24,41 |
| Отечественные | 1-5 лет | ||||
| Ощадбанк | Иномарки | 15%, 25% | 1-7 лет | 16,9 | 17,62 |
| Отечественные | 15%, 30% | 1-5 лет | 16,92 | 21,69 | |
| Первый Украинский Международный Банк | Иномарки и отечественные | 19%, 40%, 70%, 9% | 1-7 лет | 5,53 | 22,01 |
| Пиреус Банк | Mitsubishi | 20%, 50% | 1-5 лет | 20,18 | 24,19 |
| Иномарки | 20%, 50% | 1-7 лет | 21,46 | 25,69 | |
| Отечественные | 25%, 50% | 1-5 лет | 22,67 | 26,69 | |
| Правэкс-Банк | Иномарки | 20%, 40%, 50%, 50.01% | 1-7 лет | 15,99 | 20,99 |
| Отечественные | 20%, 40%, 50%, 50.01% | 1-6 лет | 15,99 | 20,99 | |
| ПриватБанк | Иномарки и отечественные | 0% | 1-5 лет | 19,92 | 19,92 |
| Сбербанк России (Украина) | Иномарки и отечественные | 30% | 1-5 лет | 25,37 | 26,86 |
| Терра Банк | Иномарки | 20%, 25%, 30%, 35%, 40% | 1-5 лет | 23,3 | 33,4 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | Иномарки | 10% | 1-7 лет | 23,27 | 24,18 |
| Отечественные | 10% | 1-5 лет | 23,43 | 24,18 | |
| Укргазбанк | Иномарки | 10%, 30%, 50% | 1-7 лет | 13,92 | 19,82 |
| Отечественные | 15%, 30%, 50% | 1-5 лет | 13,92 | 19,82 | |
| Укринбанк | Ford, Mitsubishi, Renault | 25% | 1-5 лет | 18,19 | 18,91 |
| Иномарки | 25%, 30% | 1-5 лет | 18,19 | 20,92 | |
| УкрСиббанк | Иномарки | 15%, 30%, 50%, 55%, 70% | 1-7 лет | 5,53 | 22,69 |
| Отечественные | 20%, 25%, 30%, 50%, 55%, 70% | ||||
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | BMW | 25%, 50%, 70% | 1-3 года | 2,87 | 13,94 |
| Honda | 0%, 10%, 20%, 50%, 70% | 1-7 лет | 5,52 | 17,48 | |
| Mazda, Suzuki | 0%, 10%, 20%, 30%, 50%, 70% | 1-7 лет | 2,88 | 16,75 | |
| Иномарки | 0%, 10%, 19.99%, 20%, 25%, 30%, 50%, 70% | 1-7 лет | 4,62 | 22,68 | |
| Отечественные | 0%, 10%, 19.99%, 20%, 30%, 50%, 70% | 1-7 лет | 5,55 | 22,68 | |
| Укрэксимбанк | Иномарки и отечественные | 20%, 40%, 60% | 1-5 лет | 25,86 | 28,77 |
| Финансы и Кредит | Mitsubishi | 50% | 1-2 года | 5,53 | 14,4 |
| ВАЗ | 10% | 1-5 лет | 23,24 | 27,08 | |
| ГАЗ | 30%, 50%, 70% | 1-3 года | 1,84 | 19,18 | |
| Иномарки | 10% | 1-7 лет | 26,81 | 28,29 | |
| Отечественные | 10% | 1-5 лет | 26,81 | 28,29 | |
| Хрещатик | Иномарки и отечественные | 30% | 1 год | 27,78 | 27,85 |
| Эрсте Банк | ВАЗ | 25%, 30% | 1-5 лет | 18,08 | 23,66 |
| Иномарки | 15%, 20%, 25%, 30% | 1-7 лет | |||
| Отечественные | 15%, 20%, 30%, 35% | 1-5 лет | |||
Из банков, не входящих в 50 лидеров по активам, кредиты на новые автомобили выдают:
Банк |
Программа |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин |
макс | ||||
| Астра Банк | Иномарки | 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% | 1-7 лет | 5,55 | 36,78 |
| Отечественные | 10%, 15%, 20%, 40%, 50%, 60% | 1-5 лет | 5,55 | 28,06 | |
| Банк Кипра | Иномарки | 20%, 30% | 1-7 лет | 16,95 | 20,01 |
| Отечественные | 30%, 40% | 1-3 года | 17,64 | 20,01 | |
| Банк Первый | Иномарки | 25% | 1-5 лет | 21,23 | 22,13 |
| Отечественные | 30%, 35% | 1-3 года | 21,23 | 21,92 | |
| Банк Русский Стандарт | Иномарки | 10%, 30%, 50% | 1-5 лет | 11,55 | 32,68 |
| Отечественные | 10% | 1-5 лет | 14,29 | 32,68 | |
| Всеукраинский Банк Развития | Иномарки и отечественные | 0% | 1-7 лет | 18,53 | 26,48 |
| Глобус | Иномарки | 30% | 1-6 лет | 21,27 | 22,85 |
| Отечественные | 50% | 1-4 года | 21,43 | 22,85 | |
| Идея Банк (Плюс Банк) | Mitsubishi | 10%, 30%, 35%, 45%, 50% | 1-7 лет | 1,52 | 25,06 |
| ВАЗ | 15%, 30%, 50% | 1-5 лет | 5,52 | 28,95 | |
| Иномарки | 10%, 15%, 20%, 50% | 1-7 лет | 13,76 | 27,44 | |
| Отечественные | 10% | 1-5 лет | 16,24 | 17,84 | |
| МетаБанк | Иномарки | 10%, 30% | 1-7 лет | 10,76 | 20,87 |
| Отечественные | 10%, 30% | 1-6 лет | 11,16 | 20,87 | |
| Фольксбанк | Иномарки | 10%, 20%, 30%, 50%, 70% | 1-7 лет | 15,24 | 21,96 |
| Отечественные | 10%, 20%, 30%, 50%, 70% | 1-7 лет | 17 | 24,26 | |
| ЭНЕРГОБАНК | Иномарки | 15% | 1-5 лет | 20,58 | 28,38 |
| Юнекс Банк | Иномарки | 15%, 30%, 50%, 70%, 75% | 1-7 лет | 5,53 | 24,75 |
Подержанные автомобили
На покупку подержанных автомобилей можно взять в кредит в 13 банках из числ а 50 лидеров по активам:
Банк |
Программа |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин |
макс | ||||
| Credit Agricole | Иномарки и отечественные | 30% | 1-5 лет | 14,54 | 24,62 |
| Банк 3/4 | Иномарки и отечественные | 50% | 1-3 года | 25,29 | 25,92 |
| ВТБ Банк | Иномарки и отечественные | 30% | 1-5 лет | 22,18 | 24,69 |
| Киевская Русь | Иномарки | 40% | 1-5 лет | 23,29 | 24,67 |
| Кредобанк | Иномарки | 50% | 1-3 года | 19,59 | 20,35 |
| Мегабанк | Иномарки | 50% | 1-2 года | 24,69 | 27,54 |
| Отечественные | 50% | 1 год | 27,36 | 27,54 | |
| ОТП Банк | Иномарки | 40% | 1-5 лет | 27,07 | 29,62 |
| ПриватБанк | Иномарки и отечественные | 15% | 1-5 лет | 23,88 | 23,88 |
| Терра Банк | Иномарки | 30%, 35%, 40% | 1-5 лет | 26,78 | 32,31 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | Иномарки | 20% | 1-7 лет | 23,27 | 24,18 |
| Отечественные | 20% | 1-5 лет | 23,43 | 24,18 | |
| Укргазбанк | Иномарки | 30% | 1-5 лет | 12,06 | 17,72 |
| Отечественные | 30% | 1-3 года | 12,06 | 17,4 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Иномарки | 20% | 1-5 лет | 20,85 | 24,62 |
| Эрсте Банк | Иномарки | 50% | 1-5 лет | 20,44 | 24,66 |
Из меньших банков на подержанные автомобили выдают кредиты:
Банк |
Программа |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин |
макс | ||||
| Банк Кипра | Иномарки | 50% | 1-5 лет | 17,16 | 20,01 |
| Всеукраинский Банк Развития | Иномарки | 25% | 1-5 лет | 20,59 | 20,81 |
| Глобус | Иномарки | 30% | 1-3 года | 25,65 | 26,85 |
| Отечественные | 50% | 1-2 года | 25,96 | 26,85 | |
| Идея Банк (Плюс Банк) | Иномарки | 20% | 1-7 лет | 19,72 | 22,67 |
| Юнекс Банк | Иномарки | 20%, 30%, 50% | 1-7 лет | 17,61 | 22,91 |
Евгения Резниченко
