Сроки и предложение займов наличными растут: обзор рынка потребительского кредитования на 17 июля
На прошедшей неделе были опубликованы данные Государственного ипотечного учреждения, свидетельствующие о том, что за первое полугодие 2012 года при содействии учреждения было выдано 370 кредитов на общую сумму более 88 миллионов гривен. Средневзвешенная ставка по таким кредитам составила 13,52% годовых.
Кроме этого, на минувшей неделе в Минрегионс трое напомнили, что готовы предоставить льготные ипотечные кредиты 30 тысячам заемщиков в текущем году. При этом по состоянию на 13 июля было заключено 79 кредитных договоров.
А непосредственной темой нашего обзора являются потребительские кредиты: нецелевые, многоцелевые и кредиты на товары. За месяц, прошедший после выхода прошлого обзора на аналогичную тему, произошли следующие изменения.
Сегмент кредитования наличными под залог недвижимости пополнился сразу четырьмя банками: нецелевую ипотеку заемщикам предложили Райффайзен Банк Аваль, Укринбанк, Пивденкомбанк и Правэкс-Банк. В результате число кредиторов в этом сегменте достигло 33-х. Также и сегмент кредитования наличными под залог автомобиля пополнился одним учреждением из числа 50-ти банков-лидеров: такие кредиты предложил Укринбанк, став шестым игроком в этом сегменте.
Что касается беззалоговых займов, то здесь число игроков осталось без изменений, однако увеличились сроки кредитования. В частности, уже три банка (Проминвестбанк, Райффайзен Банк Аваль и украинская дочка Сбербанка России) предлагают займы наличными на срок до пяти лет.
При этом средние реальные ставки по беззалоговым займам снижаются. За месяц с середины июня-2012 займы сроком на год «подешевели» в среднем по рынку более чем на процентный пункт, а кредиты на два и три года – на 0,7 и 0,2 процентного пункта соответственно. Интересно, что новые для рынка пятилетние кредиты пока остаются и самыми дешевыми – средняя ставка по ним составляет 41,4% реальных годовых, тогда как по другим срокам кредитования средние реальные ставки превышают отметку в 51% годовых.
Кредиты наличными | |||
Срок |
Средние реальные ставки на 16.07.2012, годовых |
Изменение за месяц, процентные пункты |
Количество кредитующих учреждений |
| 1 год | 52,06% | 1,03 | 21 |
| 2 года | 51,88% | 0,72 | 20 |
| 3 года | 52,91% | 0,21 | 14 |
| 5 лет | 41,38% | 0 | 3 |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Средние реальные ставки по займам под залог в июне-июле-2012 выросли, но весьма скромно. Самый большой показатель роста продемонстрировали двухлетние займы, средняя ставка по которым увеличилась за месяц на 0,06 процентного пункта. В целом же среднерыночные ставки по займам под залог недвижимости или автомобиля в июле-2012 находятся в диапазоне 22%-25% реальных годовых.
Кредиты под залог недвижимости | |||
Срок, лет |
Средние реальные ставки на 16.07.2012, годовых |
Изменение за месяц, процентные пункты |
Количество кредитующих учреждений |
| 1 год | 24,87 | 0,05 | 30 |
| 2 года | 23,48 | 0,06 | 30 |
| 5 лет | 22,45 | 0,001 | 26 |
| 10 лет | 22,25 | 0,04 | 12 |
По данным компа нии "Простобанк Консалтинг"
Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 16 июля 2012 года такова:
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
Кредиты наличными (без карточки, без залога)
На рынке нецелевых беззалоговых кредитов наличными среди 50 банков-лидеров по активам работает
22 учреждения:
Банк |
Срок |
Реальная ставка, % годовых |
Максимальная сумма, грн. | |
мин. |
макс. | |||
| Credit Agricole | 1-3 года | 48,19 | 53,38 | 50000 |
| Platinum Bank | 1-3 года | 42,08 | 42,49 | 75000 |
| 97,58 | 104,31 | 6000 | ||
| 55,59 | 56,19 | 10000 | ||
| АктаБанк | 1-2 года | 68,86 | 71,52 | 15000 |
| 73,48 | 75,69 | 5000 (без справки) | ||
| Альфа-Банк | 1-3 года | 38,98 | 60,24 | 150000 |
| Брокбизнесбанк | 1 год | 37,38 | 37,38 | 20000 |
| ВТБ Банк | 1-3 года | 38,47 | 48,03 | 25000, 50000 (с поручительством) |
| Дельта Банк | 1-3 года | 77,54 | 81,73 | 15000 |
| 33,23 | 35,03 | 50000 | ||
| 68,93 | 76,76 | 30000 | ||
| ЕВРОГАЗБАНК | 1-3 года | 54,2 | 90,86 | 39999,99 |
| Имэксбанк | 1-3 года | 50,8 | 59,86 | 44999,99 |
| Киевская Русь | 1-2 года | 29,68 | 36,77 | 15000 |
| 24,23 | 32,92 | 15000 (пенсионный) | ||
| Кредитпромбанк | 1-3 года | 79,66 | 80,68 | 10000 |
| 71,14 | 72,01 | 75000 | ||
| Кредобанк (в рамках сотрудничества с ЦФР) | 1-3 года | 107,09 | 107,69 | 25000 (без справки) |
| 69,01 | 73,71 | 10000 | ||
| 56,22 | 59,7 | 75000 | ||
| МАРФИН БАНК | 1 год | 41,82 | 42,46 | 20000 |
| Мегабанк | 1-2 года | 40,88 | 43,54 | 30000 |
| ОТП Банк | 1-2 года | 47,9 | 48,62 | 30000 |
| Правэкс-Банк | 1-2 года | 49 | 49 | 19999,99 |
| 50000 (с поручительством) | ||||
| Проминвестбанк | 1-5 лет | 46,78 | 53,61 | 75000 |
| Райффайзен Банк Аваль | 2-5 лет | 45 | 45 | 100000 |
| Сбербанк России (Украина) | 1-5 лет | 32,36 | 38,58 | 100000 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 1-2 года | 44,38 | 46,88 | 20000 |
| Финансы и Кредит | 1-3 года | 45,6 | 60,49 | 50000 |
| Эрсте Банк | 1-3 года | 19,43 | 36,36 | 20000 (без справки), 50000 |
| 38,9 | 47,28 | |||
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Из учреждений, не входящих в число 50-ти банков-лидеров по активам, кредиты наличными без карточки и залога выдают:
Банк |
Срок |
Реальная ставка, % годовых |
Максимальная сумма, грн. | |
мин. |
макс. | |||
| Банк Русский Стандарт | 1 год | 88,4 | 88,4 | 10000 |
| 1-3 года | 73,78 | 77,77 | 30000 | |
| 55,17 | 58,15 | 50000 | ||
| Банк Траст | 1-2 года | 69,23 | 69,62 | 15000 (без справки) |
| 54,39 | 54,66 | 30000 | ||
| 1-3 года | 44,45 | 45,07 | 50000 | |
| 41,8 | 42,4 | 75000 | ||
| Всеукраинский Банк Развития | 1-2 года | 59,1 | 64,66 | 100000 |
| 1 год | 36 | 36 | 20000 (на обучение) | |
| Идея Банк (Плюс Банк) | 1 год | 23,12 | 23,12 | 5000 |
| 27,54 | 27,54 | 5000 (без справки) | ||
| 1-3 года | 76,47 | 77,43 | 30000 | |
| 78,6 | 79,59 | 17000 (пенсионный) | ||
| 79,66 | 80,68 | 14000 | ||
| 80,1 | 81,25 | 17000 (пенсионный без справки) | ||
| 91,72 | 93,1 | 14000 (без справки) | ||
| МетаБанк | 1 год | 80,13 | 80,13 | 20000 |
| Ренессанс Кредит | 1-3 года | 44,51 | 82,48 | 20000 |
| Фольксбанк (в рамках сотрудничества с ЦФР) | 1-3 года | 99,7 | 105,09 | 10000 (без справки) |
| 86,41 | 91,08 | 35000 | ||
| ЭРДЭ БАНК | 1-3 года | 75,24 | 76,76 | 15000 (без справки) |
| 75,24 | 76,76 | 30000 | ||
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Кредиты на товары
Товары в кредит представлены предложениями от восьми банков из числа 50 лидеров по активам и ряда меньших учреждений. Кредиты на товары предлагают девять учреждений из числа 50-ти лидеров по активам, из них займы
без первоначального взноса
предлагают
шесть учреждений:
|
|
Программа |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||||
| Platinum Bank | Потребительский кредит | 0% | 1-3 года | 63,57 | 70,15 |
| Дельта Банк | Бытовая техника | 1-3 года | 58,51 | 71,87 | |
| Моб.тел. и порт.техника | 1-3 года | 98,41 | 104,85 | ||
| Киевская Русь | Товары в рассрочку | 1 год | 47,46 | 47,46 | |
| Кредобанк (в рамках сотрудничества с ЦФР) | Для неофициально трудоустроенных | 1-2 года | 72,01 | 72,01 | |
| Стандартный | 1-3 года | 91,95 | 93,02 | ||
| Ощадбанк | Приобретение пром.товаров | 1-2 года | 33,76 | 34,19 | |
| ПриватБанк | Рассрочка | 1-2 года | 55,39 | 57,61 | |
| Рассрочка на бытовую технику | 1-3 года | 66,25 | 72,01 | ||
| Рассрочка на моб.телефоны | 1-2 года | 72,01 | 72,01 | ||
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Товары в кредит с авансом 10%-25% предлагают:
Банк |
Программа |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||||
| АктаБанк | Акта | Техно | 15% | 1 год | 84,01 | 84,01 |
| Дельта Банк | Бытовая техника | 10% | 1-3 года | 52,81 | 66,38 |
| Моб.тел. и порт.техника | 10%, 20%, 25% | 1-3 года | 87,01 | 104,85 | |
| Имэксбанк | Бытовая техника и товары | 10% | 1-2 года | 62,4 | 64,62 |
| УкрСиббанк | Товары в интернет-магазинах | 10% | 1 год | 36,01 | 36,01 |
| Товары в интернет-магазинах | 10% | 1-2 года | 70,16 | 71,05 | |
| На товары | 15% | 1-3 года | 59,09 | 59,68 | |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков кредиты на товары с авансом и без него предлагают:
Банк |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | |||
| Банк Русский Стандарт | 0% | 1-2 года | 13 | 63,37 |
| 10% | 1 год | 0,01 | 66,47 | |
| 1-2 года | 0,01 | 19,5 | ||
| Фольксбанк (в рамках сотрудничества с ЦФР) | 0% | 1-2 года | 72,01 | 72,01 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Кредиты наличными под залог недвижимости
Сегмент нецелевых и многоцелевых кредитов под залог недвижимости состоит из
33-х банков
из числа 50 лидеров по активам и ряда банков, не входящих в это число. Среди банков из 50 лидеров по активам потребительские ипотечные кредиты выдают:
Банк |
Срок |
Реальная ставка, % годовых |
Максимальная сумма, % стоимости залога | |
мин. |
макс. | |||
| Credit Agricole | 1-7 лет | 23,07 | 27,12 | 50% |
| Unicredit Bank | 1-5 лет | 25,48 | 27 | 30% |
| Universal Bank | 1-7 лет | 19,71 | 23,75 | 50% |
| Банк 3/4 | 1-2 года | 25,44 | 25,92 | 50% |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 1-7 лет | 21,39 | 24,04 | 50% |
| Банк Форум | 1-5 лет | 22,67 | 25,57 | 50% |
| БМ Банк | 1-7 лет | 19,57 | 23,59 | 60% |
| ВТБ Банк | 2-10 лет | 21,65 | 22,71 | 50% |
| Дельта Банк | 1-7 лет | 26,17 | 28 | 60% |
| Индустриалбанк | 1-2 года | 27,96 | 28,85 | 30% |
| Киевская Русь | 1-10 лет | 19,39 | 22,85 | 80% |
| Клиринговый дом | 1-10 лет | 21,2 | 22,83 | 50% |
| Кредитпромбанк | 1-5 лет | 24,5 | 26,77 | 50% |
| Кредобанк | 1-5 лет | 22,34 | 24,32 | 60% |
| МАРФИН БАНК | 1-10 лет | 19,7 | 21,33 | 70% |
| Мегабанк | 1-10 лет | 22,45 | 27,54 | 50% |
| ОТП Банк | 1-10 лет | 26,55 | 28,69 | 50% |
| Ощадбанк | 1-10 лет | 18,15 | 19,85 | 50% |
| Первый Украинский Международный Банк | 2-10 лет | 21,45 | 25,09 | 50% |
| Пивденкомбанк | 1 год | 27,78 | 27,85 | 70% |
| Пиреус Банк | 1-10 лет | 20,51 | 22,77 | 50% |
| Правэкс-Банк | 1-2 года | 20 | 20 | 50% |
| Райффайзен Банк Аваль | 2-3 года | 22,13 | 22,75 | 60% |
| Сбербанк России (Украина) | 1-5 лет | 23,54 | 25,51 | 50% |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 1-5 лет | 22,66 | 24,48 | 60% |
| Укргазбанк | 1-5 лет | 21,41 | 25,68 | 50% |
| Укринбанк | 1-2 года | 25,48 | 25,92 | 60% |
| УкрСиббанк | 1-7 лет | 21,24 | 23,67 | 50% |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 1-10 лет | 21,25 | 22,93 | 60% |
| Укрэксимбанк | 1-5 лет | 28,21 | 30,82 | 60% |
| Финансы и Кредит | 1-10 лет | 23,56 | 27,17 | 35%, 50% |
| Хрещатик | 1 год | 26,78 | 26,85 | 60% |
| Эрсте Банк | 1-5 лет | 21,99 | 24,24 | 50% |
| 1-10 лет | 22,26 | 24,51 | ||
По данным компа нии "Простобанк Консалтинг"
Ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты:
Банк |
Срок |
Реальная ставка, % годовых |
Максимальная сумма, % стоимости залога | |
мин. |
макс. | |||
| Астра Банк | 1-5 лет | 20,49 | 20,49 | 70% |
| Банк Кипра | 1-15 лет | 20,13 | 22,76 | 60% |
| 1-7 лет | 21,83 | 24,26 | ||
| Всеукраинский Банк Развития | 1-10 лет | 22 | 22 | 50% |
| Глобус | 1 год | 28,56 | 28,69 | 50% |
| ЕВРОБАНК | 1 год | 29,85 | 29,85 | 70% |
| Конверсбанк | 1-5 лет | 35,4 | 37,4 | 50% |
| Фольксбанк | 1-5 лет | 21,5 | 21,5 | 55% |
| ЭНЕРГОБАНК | 1-5 лет | 26,85 | 28,88 | 60% |
| Юнекс Банк | 1-10 лет | 22,19 | 23,82 | 50% |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Кредиты наличными под залог авто
Уже шесть банков
из числа 50-ти лидеров по активам предлагают кредиты наличными под залог легкового автотранспорта:
Банк |
Срок |
Реальная ставка, % годовых |
Максимальная сумма, % стоимости залога | |
мин. |
макс. | |||
| Киевская Русь | 1-5 лет | 16,2 | 16,92 | 80% |
| Укринбанк | 1-2 года | 25,48 | 25,92 | 60% |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 1-5 лет | 23,73 | 24,18 | 50% |
| Мегабанк | 1 год | 27,36 | 27,54 | 50% |
| МАРФИН БАНК | 1-2 года | 21,95 | 22,83 | 60% |
| Клиринговый дом | 1-2 года | 23,95 | 24,83 | 50% |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков потребительские кредиты под залог авто предлагают:
Банк |
Срок |
Реальная ставка, % годовых |
Максимальная сумма, % стоимости залога | |
мин. |
макс. | |||
| Всеукраинский Банк Развития | 1-5 лет | 20 | 20 | 65% |
| Глобус | 1 год | 28,56 | 28,69 | 60% |
| Конверсбанк | 1-5 лет | 35,4 | 37,4 | 50% |
| ЭНЕРГОБАНК | 1-2 года | 26,36 | 28,38 | 50% |
| Юнекс Банк | 1-2 года | 22,94 | 23,82 | 50% |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Евгения Резниченко
