Ставки меньше, а выбор больше: обзор рынка автокредитования на 2 апреля 2013 года
В середине марта-2013 Европейский Союз крайне негативно отреагировал на повышение Украиной ввозных пошлин на большинство импортируемых легковых автомобилей. По мнению специалистов Евросоюза, это ударит по экспорту автомобилей из ЕС. В тоже время представители «Укравтопрома» утверждают, что текущая спецпошлина в 12,95% от стоимости автомобиля поднимет цену всего на 3% – 5%, так как часть пошлины берет на себя производитель, и часть – импортер. В любом случае, с повышением стоимости иномарок вырастут и затраты тех украинцев, кто собирается покупать машину в кредит.
Также в марте-2013 Нацбанк обнародовал статистику, согласно которой доля просроченных кредитов в банковской системе по состоянию на 01.03.2013 года выросла на 0,06 процентного пункта – до 9,28% от общей суммы выданных кредитов. Для сравнения – на начало 2013 года объем проблемных кредитов составлял 8,89% в общей массе выданных кредитов.
Кроме того ПриватБан к подтвердил, что в декабре-2012 проводил переговоры с десятью крупнейшими коллекторским компаниями по поводу покупки портфеля проблемных кредитов. Как сообщили участники встречи, речь идет о небольших безналоговых кредитах до 20 тысяч гривен. По состоянию на конец марта переговоры продолжаются.
А непосредственно на рынке автомобильного кредитования за месяц, прошедший с момента выхода прошлого обзора на аналогичную тему на Prostobank.ua, произошли такие изменения. В марте-2013 среднерыночные ставки по автокредитам продолжали снижаться. В частности, по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» падение средних ставок составило от 1,05 процентного пункта до 1,69 процентного пункта в зависимости от типа и срока кредита.
Непосредственно в сегменте кредитования новых иномарок среднерыночные ставки за март-2013 уменьшились на 1,21-1,69 процентного пункта. Заметнее всего же просели средние ставки по краткосрочным займам сроком на один год – на 1,69 процентного пункта – до 15,96% реальных годовых. При этом интересно отметить, что увеличилось количество кредитных программ на новые иномарки, предлагаемых банками – на 4,5%-9% в зависимости от срока кредитования.
Средние реальные ставки и количество кредитующих учреждений (разбивка по срокам кредитования) по автокредитам на новые иномарки от банков из числа 50 лидеров по активам. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 01.04.2013 г.
| Срок кредита на новую иномарку | Средняя реальная ставка на 01.04.12, годовых | Изменение средней реальной ставки за месяц, процентные пункты | Кол-во кредитных программ, шт. (в скобках – изменение за месяц) | Кол-во банков, кредитующих на такой срок, шт. (в скобках – изменение за месяц) |
| 1 год | 15,96 | 1,69 | 297 (+27) | 36 |
| 2 года | 17,11 | 1,58 | 316 (+28) | 36 |
| 3 года | 18,44 | 1,41 | 302 (+26) | 36 |
| 4 года | 19,13 | 1,21 | 281 (+19) | 34 |
| 5 лет | 19,09 | 1,27 | 278 (+18) | 34 |
| 6 лет | 18,74 | 1,23 | 223 (+10) | 23 (+1) |
| 7 лет | 18,34 | 1,25 | 214 (+12) | 22 (+1) |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Что касается средних ставок по кредитам на новые отечественные авто, то они за прошедший месяц демонстрировали аналогичную динамику. В частности, по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» за март-2013 средние реальные ставки снизились на 1-1,4 процентного пункта. Так, заметнее всего – на 1,4 процентного пункта – до 19,85% реальных годовых уменьшилась стоимость займов по автокредитам сроком на пять лет. При этом количество кредитных программ, предлагаемых отечественными финансовыми учреждениями выросло на 3%-20%.
Средние реальные ставки и количество кредитующих учреждений (разбивка по срокам кредитования) по автокредитам на новые отечественные авто от банков из числа 50-ти лидеров по активам. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 01.04.2013 г.
| Срок кредита на новое отечественно авто | Средняя реальная ставка на 01.04.12, годовых | Изменение средней реальной ставки за месяц, процентные пункты | Кол-во кредитных программ, шт. (в скобках – изменение за месяц) | Кол-во банков, кредитующих на такой срок, шт. (в скобках – изменение за месяц) |
| 1 год | 19,92 | 1,17 | 153 (+5) | 34 |
| 2 года | 19,89 | 1,20 | 161 (+5) | 34 |
| 3 года | 20,21 | 1,20 | 159 (+6) | 33 |
| 4 года | 20,03 | 1,37 | 136 (+9) | 28 (+1) |
| 5 лет | 19,85 | 1,40 | 134 (+9) | 28 (+1) |
| 6 лет | 19,42 | 1,25 | 50 (+10) | 13 (+3) |
| 7 лет | 19,53 | 1,05 | 49 (+10) | 13 (+3) |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
В целом же, с начала 2013 года средние ставки по автокредитам на новые иномарки и отечественные авто изменялись практически идентично. Так, среднерыночные ставки по кредитам на покупку новых иномарок с первых чисел января-2013 «потеряли» 1,75-2,34 процентного пункта, а средние ставки по кредитам на покупку новых отечественных авто – 2,24-2,41 процентного пункта.
Общая же картина рынка автокредитования физических лиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 01.04.2013 такова
Новые автомобили
Заявки на покупку новых автомобилей в кредит принимают 37 банков из числа 50 лидеров по активам, а также ряд меньших учреждений
| Банк | Программа | Аванс | Срок | Реальные ставки, % годовых | |
| мин. | макс. | ||||
| Credit Agricole | Иномарки | 10%, 15%, 20%, 30%, 50%, 60%, 65% | 1-7 лет | 2,40 | 30,04 |
| Отечественные | 30%, 50%, 65% | 1-7 лет | 15,84 | 30,04 | |
| Unicredit Bank | Иномарки | 40% | 1-5 лет | 26,45 | 28,73 |
| Отечественные | 60% | 1-2 года | 27,29 | 28,73 | |
| Universal Bank | Иномарки | 10%, 13%, 20%, 22,5%, 40%, 50%, 60% | 1-7 лет | 1,47 | 23,62 |
| Отечественные | 10%, 20%, 40% | 1-7 лет | 19,00 | 23,81 | |
| АктаБанк | Иномарки | 20%, 50% | 1-7 лет | 26,18 | 30,52 |
| Отечественные | 30%, 50% | 1-7 лет | 26,18 | 31,02 | |
| Альфа-Банк | Иномарки и отечественные | 0%, 10%, 25%, 50%, 60% | 1-7 лет | 5,53 | 27,29 |
| Банк 3/4 | Иномарки и отечественные | 50% | 1-3 года | 30,28 | 30,92 |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | Иномарки | 15%, 25%, 30%, 35%, 50% | 1-7 лет | 17,34 | 28,67 |
| Отечественные | 15%, 25%, 30%, 35%, 50% | 1-5 лет | 17,68 | 28,67 | |
| Банк Форум | Иномарки и отечественные | 30% | 1-7 лет | 22,99 | 24,45 |
| Брокбизнесбанк | Иномарки | 15% | 1-5 лет | 26,00 | 26,38 |
| Отечественные | 15% | 1-3 года | 26,00 | 26,38 | |
| БТА Банк | Иномарки | 30% | 1-5 лет | 24,83 | 28,62 |
| Всеукраинский Банк Развития | Иномарки | 10%, 50% | 1-7 лет | 13,61 | 26,48 |
| Отечественные | 10%, 50% | 1-5 лет | 3,90 | 26,48 | |
| ВТБ Банк | Иномарки | 9%, 15%, 30%, 50%, 70% | 1-7 лет | 6,48 | 27,51 |
| Отечественные | 9%, 15%, 30%, 50%, 70% | 1-5 лет | 6,81 | 27,51 | |
| Дельта Банк | Иномарки | 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% | 1-7 лет | 6,32 | 27,75 |
| Отечественные | 20%, 25%, 30%, 40%, 50% | 1-7 лет | 6,32 | 27,75 | |
| Имэксбанк | Иномарки и отечественные | 20% | 1-5 лет | 23,99 | 24,26 |
| Киевская Русь | Иномарки | 10%, 30%, 40%, 50%, 70% | 1-7 лет | 3,68 | 22,38 |
| Отечественные | 10%, 40% | 1-7 лет | 20,42 | 22,38 | |
| Клиринговый дом | Иномарки | 30%, 50% | 1-5 лет | 21,39 | 23,83 |
| Отечественные | 30%, 50% | 1-3 года | 21,64 | 23,83 | |
| Кредобанк | Иномарки | 10%, 35%, 50% | 1-7 лет | 11,04 | 22,28 |
| Отечественные | 9%, 10%, 35%, 50% | 1-7 лет | 11,04 | 22,28 | |
| МАРФИН БАНК | Иномарки | 25% | 1-7 лет | 21,93 | 23,48 |
| Отечественные | 25% | 1-5 лет | 21,93 | 22,76 | |
| Мегабанк | Иномарки и отечественные | 20% | 1-7 лет | 19,23 | 20,80 |
| ОТП Банк | Иномарки | 20%, 50%, 75% | 1-6 лет | 18,02 | 25,96 |
| Отечественные | 20%, 50%, 75% | 1-5 лет | 18,02 | 25,96 | |
| Ощадбанк | Иномарки | 15%, 25% | 1-7 лет | 17,86 | 18,62 |
| Отечественные | 15%, 30% | 1-5 лет | 17,86 | 21,69 | |
| Первый Украинский Международный Банк | Иномарки и отечественные | 9%, 30%, 50%, 60% | 1-7 лет | 5,53 | 22,59 |
| Пивденный | Иномарки | 10%, 50% | 1-5 лет | 17,74 | 24,93 |
| Отечественные | 10%, 50% | 1-5 лет | 17,74 | 24,93 | |
| Правэкс-Банк | Иномарки | 20%, 30%, 40%, 50% | 1-7 лет | 3,37 | 34,29 |
| Отечественные | 20%, 30%, 40%, 50% | 1-5 лет | 17,54 | 34,29 | |
| ПриватБанк | Иномарки и отечественные | 0% | 1-5 лет | 20,88 | 20,88 |
| Сбербанк России (Украина) | Иномарки и отечественные | 30% | 1-5 лет | 27,44 | 28,94 |
| Терра Банк | Иномарки | 30%, 35%, 40% | 1-5 лет | 28,03 | 32,31 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | Иномарки | 9% | 1-7 лет | 22,34 | 22,81 |
| Отечественные | 9% | 1-5 лет | 22,34 | 22,81 | |
| Укргазбанк | Иномарки | 10%, 15%, 30%, 50%, 70% | 1-7 лет | 1,92 | 20,30 |
| Отечественные | 10%, 15%, 30%, 50%, 70% | 1-5 лет | 1,92 | 20,30 | |
| Укринбанк | Иномарки | 30% | 1-5 лет | 25,39 | 26,85 |
| Отечественные | 30% | 1-3 года | 25,65 | 26,85 | |
| УкрСиббанк | Иномарки | 15%, 30%, 50%, 55%, 70% | 1-7 лет | 5,53 | 22,78 |
| Отечественные | 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 55%, 70% | 1-7 лет | 5,53 | 22,78 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Иномарки | 0%, 10%, 20%, 25%, 30%, 50%, 70% | 1-7 лет | 1,84 | 24,62 |
| Отечественные | 0%, 10%, 30%, 50% | 1-7 лет | 3,68 | 24,62 | |
| Укрэксимбанк | Иномарки | 20%, 40%, 60% | 1-5 лет | 29,71 | 32,42 |
| Отечественные | 30%, 40%, 60% | 1-5 лет | 29,81 | 32,42 | |
| Финансы и Кредит | Иномарки | 10%, 20%, 30%, 50%, 70% | 1-7 лет | 5,53 | 33,03 |
| Отечественные | 10%, 30%, 50%, 70% | 1-5 лет | 1,84 | 33,03 | |
| Хрещатик | Иномарки и отечественные | 30% | 1-3 года | 26,81 | 28,31 |
| Эрсте Банк | Иномарки | 25%, 30%, 70% | 1-7 лет | 16,58 | 25,67 |
| Отечественные | 25%, 30%, 35%, 70% | 1-7 лет | 17,29 | 25,67 | |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Из банков, не входящих в 50 лидеров по активам, кредиты на новые автомобили выдают:
| Банк | Программа | Аванс | Срок | Реальные ставки, % годовых | |
| мин. | макс. | ||||
| Idea Bank (Идея Банк) | Иномарки | 10%, 19%, 20%, 30%, 40%, 50% | 1-7 лет | 5,54 | 32,83 |
| Отечественные | 10%, 30%, 50% | 1-7 лет | 5,54 | 31,93 | |
| АКБ банк | Иномарки | 10% | 1-5 лет | 22,33 | 23,83 |
| Отечественные | 15% | 1-3 года | 22,58 | 23,83 | |
| Астра Банк | Иномарки | 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% | 1-7 лет | 3,83 | 37,24 |
| Отечественные | 10%, 20%, 40%, 60% | 1-5 лет | 13,99 | 37,06 | |
| Банк Кипра | Иномарки | 20% | 1-7 лет | 21,16 | 24,37 |
| Отечественные | 30% | 1-7 лет | 21,16 | 24,37 | |
| Банк Русский Стандарт | Иномарки | 10%, 30%, 50% | 1-5 лет | 11,55 | 32,68 |
| Отечественные | 10% | 1-5 лет | 14,29 | 32,68 | |
| БМ Банк | Иномарки | 10%, 25% | 1-7 лет | 17,20 | 18,01 |
| Отечественные | 15%, 20%, 25% | 1-7 лет | 17,20 | 18,01 | |
| Глобус | Иномарки | 30% | 1-6 лет | 25,27 | 26,85 |
| Отечественные | 50% | 1-4 года | 25,42 | 26,85 | |
| Пиреус Банк | Иномарки | 20%, 50% | 1-7 лет | 21,46 | 25,19 |
| Отечественные | 25%, 50% | 1-5 лет | 22,17 | 25,69 | |
| Радикал Банк | Иномарки и отечественные | 20%, 30%, 50% | 1-5 лет | 17,15 | 23,62 |
| Фольксбанк | Иномарки | 10%, 20%, 30%, 50% | 1-7 лет | 17,02 | 21,25 |
| Отечественные | 10%, 20%, 30%, 50% | 1-7 лет | 17,52 | 21,55 | |
| Юнекс Банк | Иномарки | 10%, 30%, 50%, 70%, 75% | 1-7 лет | 5,53 | 23,90 |
| Отечественные | 10%, 30%, 50%, 70%, 75% | 1-5 лет | 5,53 | 23,90 | |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Подержанные автомобили
На покупку подержанных автомобилей можно взять в кредит в 12 банках из числа 50 лидеров по активам:
| Банк | Программа | Аванс | Срок | Реальные ставки, % годовых | |
| мин. | макс. | ||||
| Credit Agricole | Иномарки и отечественные | 30% | 1-5 лет | 14,54 | 25,62 |
| Банк 3/4 | Иномарки и отечественные | 50% | 1-3 года | 30,28 | 30,92 |
| Всеукраинский Банк Развития | Иномарки и отечественные | 20% | 1-5 лет | 21,80 | 22,09 |
| Киевская Русь | Иномарки | 40% | 1-5 лет | 23,29 | 24,67 |
| Кредобанк | Иномарки | 30% | 1-7 лет | 22,20 | 29,28 |
| Мегабанк | Иномарки | 50% | 1-2 года | 27,67 | 30,54 |
| Отечественные | 50% | 1 год | 30,34 | 30,54 | |
| ОТП Банк | Иномарки | 40% | 1-5 лет | 26,66 | 30,62 |
| ПриватБанк | Иномарки и отечественные | 15% | 1-5 лет | 24,96 | 24,96 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | Иномарки и отечественные | 15%, 50% | 1-7 лет | 22,34 | 31,32 |
| Укргазбанк | Иномарки | 30% | 1-5 лет | 15,04 | 20,72 |
| Отечественные | 30% | 1-3 года | 15,04 | 20,40 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Иномарки | 20% | 1-5 лет | 20,85 | 25,62 |
| Эрсте Банк | Иномарки | 50%, 70% | 1-5 лет | 17,89 | 22,87 |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков на подержанные автомобили выдают кредиты:
| Банк | Программа | Аванс | Срок | Реальные ставки, % годовых | |
| мин. | макс. | ||||
| Idea Bank | Иномарки | 30% | 1-7 лет | 18,40 | 22,99 |
| Банк Кипра | Иномарки | 50% | 1-5 лет | 21,37 | 24,37 |
| Глобус | Иномарки | 30% | 1-3 года | 25,65 | 26,85 |
| Отечественные | 50% | 1-2 года | 25,96 | 26,85 | |
| Радикал Банк | Иномарки и отечественные | 20%, 30%, 50% | 1-5 лет | 17,15 | 23,62 |
| Юнекс Банк | Иномарки | 20%, 30%, 50% | 1-7 лет | 17,23 | 22,91 |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Николай Немкович
