«Т.М.М.» вышла на IPO
Украинская строительная компания «Т.М.М.», занимающаяся реализацией проектов класса «бизнес» и выше, осуществила IPO на Франкфуртской бирже, вследствие чего 13,11% акций компании были проданы за $105 млн. В результате размещения общая капитализации компании достигла $800 млн.
Как сообщил генеральный директор и основной акционер компании Николай Толмачев, для выхода на IPO была создана компания TMM Real Estate Development PLС (Кипр). Весь объем размещения был выкуплен крупными иностранными инвестиционными фондами. Продажа акций происходила в форме глобальных депозитарных расписок, выпущенных The Bank of New York.
Согласно слов директора департамента инвестиционно-банковских услуг Concorde Capital Александр Омельчука, акционерами компании стали инвесторы с Западной Европы и Северной Америки. Он также заметил, что акции «Т.М.М.» были внесены в листинг по цене 11,45 евро/акция, а на конец торгов стоимость акции выросла до 11,7 евро.
Привлеченные деньги будут направлены на реализацию существующих проектов, а также освоение и расширение нежилого сегмента рынка недвижимости. По словам Толмачева, сегодня доля проектов жилой недвижимости у компании занимает 75%, остальное – проекты в сфере коммерческой недвижимости. Он также сообщил, что в текущем году компания «Т.М.М.» планирует привлечь еще $250 млн.
Толмачев заявил, что цель компании «Т.М.М.» - выйти через 3-4 года на уровень капитализации - $5-7 млрд. А по оценке Омельчука, по состоянию на конец текущего – начало 2007 года уровень капитализации «Т.М.М.» составит $1,2 млрд.
Толмачев также сообщил, что в дальнейшем компания «Т.М.М.» планирует продать инвесторам еще около 20% своих акций.
«Т.М.М.» стала второй из компаний, которые занимаются недвижимостью, которая осуществила IPO. Как сообщал раньше Рынок.biz раньше, капитализация компании «XXI Век», которая первой с девелоперских компаний вышла на IPO, составляет $660 млн. Планирует выход на международные финансовые рынки также и харьковский девелопер «Макрокап Девелопмент Украина».
Следует заметить, что согласно сообщением пресс-службы Франкфуртской биржы, «Т.М.М.» стала первой украинской компанией, акции которой были включены в листинг Франкфуртской биржы.
