Украина разместила еврооблигации на $600 млн

Доходность при доразмещении составила 7,461%. Еврооблигации имеют купон 9,25% годовых.

Напомним, за 18 июля 2012 года Украина разместила крупнейший за свою историю выпуск питательных еврооблигаций на сумму $2 млн с купоном 9,25 процента годовых и погашением 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами займа выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.

"Этот выпуск еврооблигаций стал крупнейшим в истории Украины. Министерство финансов удачно использовало динамику, которая сложилась на рынках капитала. Как результат конечный объем заявок от 260 инвесторов составил 5,8 млрд долларов США. Размер и качество книги заявок позволили установить доходность облигаций на уровне 9,25, что оказалось значительно ниже исходных ориентиров на уровне 9,75-9,5%. Более 75% займа были размещены среди первоклассных инвесторов из США, Великобритании и континентальной Европы", — сообщили в Министерстве финансов.

В сентябре Украина заимствовала $1 млрд путем частного размещения двухлетних облигаций через ВТБ Капитал.