Украинцам больше не интересны долгосрочные вклады: обзор рынка депозитов на 8 апреля

Главной новостью прошедшей недели стали финансовые проблемы банка «Даниэль». Несмотря на то, что в начале 2013 года Нацбанк выдал этому финансовому учреждению стабилизационный кредит, в НБУ уже пришло несколько десятков жалоб от вкладчиков, которые не получают выплаты по депозитам. В самом же банке  предлагают  вкладчикам пролонгировать депозиты под сверхвысокие ставки. Напомним, что схожим образом развивалась и ситуация с банком «Таврика», перед тем как в нем ввели временную администрацию.

Также на прошедшей неделе успешно  завершились  переговоры между Николаем Лагуном и руководством шведского банка Swedbank AB, длившиеся с начала 2013 года. Теперь, помимо 70% акций Дельта Банка и 100% акций Кредитпромбанка, Николай Лагун стал владельцем мажоритарной доли в украинском Сведбанке. По словам банкира, интеграцию финансовых учреждений планируют закончить до конца июня-2013. 

Кроме того на минувшей неделе Нацбанк  озвучил  статистику, согласно которой на начало 2013 года в стадии ликвидации находилось 22 финансовых учреждения. Общий объем задолженности этих банков по депозитам физлиц по состоянию на 01.01.2013 года составлял 522,6 миллиона гривен или 1% от общего объема средств на депозитах в банковской системе. Однако следует отметить, что сумма эта не критическая, так как за прошедший 2012 год Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместил вкладчикам проблемных банковских учреждений практически аналогичную сумму – 532,3 миллиона гривен.

А непосредственной темой нашего сегодняшнего обзора стал  прирост депозитов физлиц в украинских банках с начала 2013 года. По данным НБУ за январь-февраль 2013 года общий объем вкладов физлиц вырос на 4,2% – с 369,26 до 384,76 миллиардов гривен. Заметнее всего увеличился объем вкладов в национальной валюте – на 7% – со 186,77 миллиардов гривен до 201 миллиарда гривен. Прирост депозитов в американской валюте за первые два месяца 2013 года составил 1%, а в гривневом эквиваленте их объем увеличился со 149,28 миллиардов гривен до 150,9 миллиардов гривен. Депозиты же в евро, напротив, потеряли 1% от своего объема. В гривневом эквиваленте объем вкладов в евро уменьшился с 30,83 миллиардов гривен до 30,5 миллиардов гривен.

В разрезе сроков, как и ранее, наибольшей популярностью у вкладчиков пользуются депозитные программы в гривне и иностранных валютах сроком от одного года до двух лет. Прирост по таким видам вкладов составил за январь-февраль 2013 года 10,73 миллиарда для гривневых депозитов и 13,72 миллиарда в гривневом эквиваленте для вкладов в иностранной валюте.

Вместе с этим с начала 2013 года объем сбережений сроком от двух лет сократился более чем вдвое. В частности, на 52,6% по гривневым депозитам и  на 64,7% по вкладам в иностранной валюте. Это говорит о том, что украинские вкладчики переориентируются на среднесрочные депозиты.

Не теряют актуальности и краткосрочные депозиты. В гривне приток вкладов на сроки до года с начала 2013 года составил 7,3 миллиарда гривен, правда объем аналогичных депозитов в долларах сократился на эквивалент 1,5 миллиарда гривен. На 1,6 миллиарда гривен прирасли и вклады в гривне до востребования.

Что же касается непосредственно банков, то за январь-февраль 2013 года из 129 финансовых учреждений, чья статистика отображается на сайте   Ассоциации Украинских Банков (АУБ), 99 увеличили свой портфель депозитов физлиц. При этом каждый банк из тройки лидеров сумел за первые два месяца текущего года прирастить депозитный портфель физлиц более чем на миллиард гривен. В частности, это Ощадбанк, прирастивший портфель срочных депозитов на 1,36 миллиарда гривен; Дельта Банк с результатом в 1,24 миллиарда гривен;  и замыкающий тройку лидеров Сбербанк России в Украине, увеличивший свой портфель срочных депозитов физлиц на 1,15 миллиарда гривен.

Более 200 миллионов гривен с начала 2013 года привлек на срочные депозиты физлиц и Укрбизнесбанк, который не входит в топ-50 банков по активам.

Банки, прирастившие с начала 2013 года портфель срочных депозитов населения более чем на 200 миллионов гривен. По данным Ассоциации Украинских Банков *:

Однако с начала 2013 года далеко не всем финансовым учреждениям удалось прирастить собственные портфели депозитов физлиц. В частности, из 129 банков, представленных в статистике АУБ, каждый пятый за первые два месяца 2013 года испытал отток средств населения. При этом антирекорд составляет более двух миллиардов гривен, или почти 40% от объема срочных депозитов физлиц на счетах финучреждения.

Десять банков, испытавших наибольший отток срочных депозитов населения с начала 2013 года. По данным Ассоциации Украинских Банков*:

И теперь предлагаем вашему вниманию описание пяти самых прибыльных вкладов в гривне сроком от одного до двух лет, от топ-5 банков, привлекших наибольший объем средств населения на срочные депозиты за первые два месяца 2013 года  по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 4 апреля 2013 года (оценивались только программы от банков из числа 50 лидеров по активам, по одной наиболее выгодной программе от каждого банка, не учитывались пенсионные вклады, вклады к совершеннолетию и депозиты с минимальной суммой более пяти тысяч гривен).

21,5% годовых в гривне  предлагает Дельта Банк по вкладу «Найкращий поштовый» сроком на один год (370 дней) с ежемесячной выплатой процентов. Минимальная сумма депозита – 1000 гривен. Возможности пополнения, частичного снятия и пролонгации не предусмотрены.

20,5% годовых в гривне  предлагает Альфа-Банк по вкладу «Мегаприбыль плюс on-line» сроком на один год с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма депозита – 1000 гривен. Возможность пополнения и частичного снятии я не предусмотрена. Пролонгация автоматическая на условиях, которые будут действовать на дату пролонгации.

18,1% годовых в гривне  предлагает Сбербанк России в Украине по вкладу «Традиционный» сроком на один год с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма депозита – 1000 гривен. Возможность пополнения и частичного снятия не предусмотрена. По условиям пролонгации +0,5% к действующей ставке.

17% годовых в гривне  предлагает Укрсоцбанк, UniCredit Bank по вкладу «Капитал» сроком на один год с капитализацией процентов. Минимальная сумма депозита – 500 гривен. Пополнение возможно, а частичное снятие не предусмотрено. Возможность пролонгации также не предусмотрена.

16,25% годовых в гривне  предлагает Ощадбанк по вкладу «Депозитный» сроком от одного до трех лет с ежемесячной выплатой процентов. Минимальная сумма депозита – 500 гривен. Возможность пополнения и частичного снятия не предусмотрена. Пролонгация автоматическая.

И напоследок традиционный срез – средние ставки гривневых и долларовых депозитов (по срокам депозита 3 месяца и 1 год) на данный момент и их изменение за неделю. Оценивались банки из числа 50 лидеров по активам.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Николай Немкович